719
Группа держателей евробондов "Нафтогаза Украины" согласилась на условия реструктуризации
— Казна и Политика
Группа кредиторов Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после переговоров в Лондоне во вторник с представителями НАК о реструктуризации займа на $500 млн со сроком погашения 30 сентября текущего года согласилась на условия обмена еврооблигаций, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" партнер консалтинговой фирмы Aequi-Libria (Люксембург) Карл Филипп Томас, представляющий группу кредиторов "Нафтогаза".
"После откровенного обсуждения с НАК "Нафтогаз Украины" в Лондоне 29 сентября 2009 года белизская компания Corlblow, представляющая интересы инвесторов, прекращает свою оппозицию к предлагаемой реструктуризации и будет голосовать в ее поддержку на собрании 19 октября 2009 года", - сказал Томас.
Согласно подготовленному для прессы заявлению по итогам переговоров, текстом которого располагает агентство, инициативная группа считает, что предлагаемые "Нафтогазом" условия реструктуризации пока не являются оптимальными для держателей, однако реально отражают текущую финансовую ситуацию в компании.
Кроме того, отмечено в заявлении, осуществленная 30 сентября выплата "Нафтогазом" в полном объеме полугодового купона по евробондам свидетельствует о желании компании выполнить обязательства перед кредиторами, несмотря на сложные экономические условия.
В ходе открытой дискуссии в Лондоне представители НАК сумели убедить группу кредиторов, что позиция компании отображает экономические реалии. "И хотя группа недовольна просрочкой платежа, она осознает желание "Нафтогаза" разрешить неприятную ситуацию с держателями облигаций путем предоставления суверенных гарантий", - говорится в заявлении.
Согласно ему, Corlblow как представитель группы решила более не возражать против реструктуризации задолженности "Нафтогаза Украины" и объявила о намерении на собрании 19 октября (в случае достижения кворума в 75%) проголосовать за это предложение.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.
Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.
"Нафтогаз Украины" 30 сентября выплатил проценты по еврооблигациям на $500 млн. С учетом ставки купона 8,125% годовых и полугодового срока выплаты купонный платеж составил около $20,3 млн.
НАК также ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму $1,6 млрд. Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", помимо еврооблигаций, речь идет о долгах "Нафтогаза Украины" Depha Bank на сумму $220 млн, Credit Suisse International (CSI) - на $550 млн и Deutsche Bank - на $395,2 млн, срок погашения которых приходится на 2009-2012 годы. С учетом процентов общая сумма выплат по ним составляет около $1,78 млрд, в том числе в этом году - около $650 млн, в следующем - около $570 млн.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
