1214
Смазанные перспективы
— Аграрный рынок
Несмотря на кризис, отечественная масложировая отрасль пока демонстрирует самые высокие результаты в АПК. Но, как утверждают масложировики, отсутствие оборотных средств, вызванное невозвратом НДС, и проблемы с кредитованием делают спад в отрасли неизбежным.
Рекорды
Рекордный урожай подсолнечника в 2008 г. и достаточно высокий спрос на растительные масла в мире позволили украинским маслоделам - практически единственным среди аграрных предприятий - в условиях кризиса существенно нарастить производство и экспорт. Отрасли удалось обеспечить рост всех показателей, несмотря даже на то, что масличный рынок лихорадило осенью минувшего года и в правительстве обсуждался вопрос отмены действующей вывозной пошлины на семена подсолнечника . Тогда производители масла опасались, что если парламент примет такое решение, они останутся без сырья. Усугубляло ситуацию в тот период снижение мировых цен на растительные масла.
Но поскольку парламент вывозную пошлину на семена сохранил, а мировые цены на масло постепенно пошли вверх, отечественные масложировики за семь месяцев текущего маркетингового года (МГ; сентябрь 2008 г. - август 2009 г.) вышли на рекордные за последние годы показатели. Так, согласно данным Ассоциации “Укроліяпром” , в Украине в сентябре 2008 г. - марте 2009 г. изготовили 1,448 млн т подсолнечного масла (без учета маслобоен), что на 13,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего МГ. Экспорт масла в сентябре 2008 г. - марте 2009 г. увеличился на 15,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2007/08 МГ, и составил 1,147 млн т. Чтобы произвести столько масла, масложировые предприятия переработали 3,4 млн т подсолнечника, а вместе с маслобойнями - около 3,7 млн т. Напомним: Украина в минувшем году собрала рекордный урожай подсолнечника - 6,5 млн т, что на 56,2% больше, чем в 2007 г.
В целом, эксперты прогнозируют, что в нынешнем маркетинговом году внутреннее производство подсолнечного масла составит 2,3-2,5 млн т (с учетом маслобоен), экспорт - 1,9 млн т. Для сравнения: в 2007/08 МГ произведено было 1,75 млн т, экспортировано - 1,325 млн т.
Следует отметить, что участники рынка не ожидают, несмотря на кризис, сколько-нибудь заметного сокращения внутреннего потребления масла в текущем МГ, которое традиционно составляет около 0,5 млн т в год. К примеру, Максим Березкин, генеральный директор промышленной группы “Креатив”, заметил: “Этот показатель стабилен, и в ближайшем будущем его значительных изменений не предвидится”.
Более того, некоторые аналитики прогнозируют незначительный прирост внутреннего потребления подсолнечного масла за счет сокращения использования пальмового. В прошлом маркетинговом году ситуация выглядела иначе. Пальмовое масло было дешевле подсолнечного, и его активно ввозили в страну. Теперь же рост курса доллара по отношению к гривне и повышение мировых цен на растительные масла вынудили переработчиков отдавать предпочтение украинскому подсолнечному маслу. “Сейчас выгоднее использовать подсолнечное масло, а не пальмовый олеин (фракция пальмового масла с высоким содержанием жирных кислот). Причина - разница в ценах (по данным мониторинга ИА “АПК-Информ”, в марте среднерыночная цена на нерафинированное подсолнечное масло составляла $675 за 1 т, тогда как 1 т пальмового олеина RBD на условиях поставки DDU (передача товара осуществляется на складе покупателя. Поставщик несет все расходы, за исключением таможенных пошлин на импорт) стоила около $870, 1 т пальмового масла RBD на тех же условиях - $675). Это особенно актуально для масложировых комбинатов, которые сами производят подсолнечное масло”, - пояснил Вадим Литвиненко, аналитик ИА “АПК-Информ”. Кроме того, по словам эксперта, ожидается прирост потребления подсолнечного масла не только отечественными промпотребителями, но и населением, поскольку, во-первых, оно дешевле, чем животные жиры, а во-вторых, цены на него, по сравнению с предыдущим сезоном, заметно снизились, что тоже способствует росту потребления (так, если в апреле 2008 г. средняя оптовая отпускная цена на бутилированное нерафинированное подсолнечное масло составляла 10,2 грн./л (склад производителя), то сейчас - 7,5 грн./л).
Игроки
В текущем МГ особых изменений в составе производителей нерафинированного подсолнечного масла эксперты и участники рынка не ожидают, поскольку, как сказал Сергей Шевчук, директор агродепартамента ОАО “Мироновский хлебопродукт”, “ниша уже занята основными компаниями-производителями”. Он также предположил: “Слияния и поглощения возможны, но маловероятны. Нельзя сравнивать данный сектор с банковским, металлургическим или с сектором производства минеральных удобрений. Факты продажи бизнеса в масложировом секторе мне неизвестны - продавать “корову”, которая постоянно приносит долларовое “молоко”, нерационально”.
Другие участники рынка сообщили БИЗНЕСу, что сталкиваются с единичными случаями предложений о продаже старых маслоэкстракционных заводов. Но пока о конкретных сделках ничего не известно. Эксперты также считают маловероятным появление на рынке новых крупных игроков. “Официальных заявлений о продаже производителями растительного масла своего бизнеса зафиксировано не было. Внутренний рынок уже не первый год живет в условиях конкурентной борьбы, и появление нового игрока здесь почти невозможно. Можно говорить лишь о незначительном перераспределении долей рынка”, - сказал Березкин.
Сейчас на украинском рынке работают 32 крупных производителя масла, чьи мощности по переработке масличных составляют 7 млн т продукции в год, и около 1 тыс. мелких маслобоен. Следует отметить, что за последние годы Украина существенно увеличила мощности по производству подсолнечного масла. При этом участники рынка отмечают, что в ближайшем будущем возможно появление новых предприятий, причем не только у действующих на рынке игроков.
Владимир Лапа, руководитель группы экспертов Ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса”, отметил: “С одной стороны, на рынке происходит консолидация - существующие игроки либо увеличивают мощности, либо строят дополнительные предприятия. С другой стороны, есть целый ряд проектов по строительству перерабатывающих заводов компаниями, которые ранее не занимались переработкой семян масличных. Как правило, новые заводы рассчитаны на переработку семян не только подсолнечника, но и рапса, сои, что вполне логично, учитывая стремительное увеличение доли рапса в общей структуре выращивания масличных культур в Украине”.
К примеру, агропромышленная группа “Мироновский хлебопродукт” - крупнейший производитель мяса птицы в Украине - заявила о планах запустить к сентябрю 2009 г. новый маслоэкстракционный завод мощностью переработки семян подсолнечника 600 т в сутки в г.Катеринополе (Черкасская обл.).
В общем, вполне вероятно, что увеличение Украиной мощностей по переработке масличных приведет к ужесточению конкуренции на рынке семян подсолнечника. Тем более что этому будет способствовать и ежегодное снижение экспортной пошлины на семена подсолнечника в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, пока она не достигнет 10%.
Проблемы
Масложировики считают, что весьма оптимистические показатели, которых добилась отрасль в текущем маркетинговом году, в ближайшее время могут серьезно ухудшиться, если государство не начнет возвращать им экспортный НДС.
По оценке Степана Капшука, генерального директора Ассоциации “Укроліяпром”, задолженность по возмещению НДС экспортерам подсолнечного масла с начала МГ приблизилась к 1 млрд грн. По его же словам, за последние три месяца государство возместило масложировикам 114 млн грн. Глава Ассоциации уверен, что вследствие невозмещения НДС отдельные заводы будут вынуждены приостанавливать закупку семян подсолнечника и производство продукции. По его словам, уже остановилось ОАО “Нежинский жиркомбинат” (Черниговская обл.).
Ассоциация “Укроліяпром” считает, что решение вопроса возмещения НДС за экспортированное подсолнечное масло могло бы поспособствовать выкупу масложировиками остатков семян у сельхозпроизводителей. Согласно расчетам Ассоциации, внутренние запасы подсолнечника по состоянию на начало апреля составляли 2,3 млн т на 5 млрд грн. (средняя цена на семена - 2,1 тыс.грн./т).
Помочь в решении проблем возмещения НДС масложировые предприятия Украины в конце апреля попросили премьер-министра Юлию Тимошенко. В то же время директор департамента НДС ГНАУ Юрий Лапшин сообщил, что общая просроченная задолженность по возмещению НДС предприятиям - членам Ассоциации к 1 мая составляет около 200 млн грн. Никакой речи об 1 млрд грн. и быть не может. При этом называть эту задолженность задолженностью именно перед предприятиями масложировой отрасли не вполне корректно, поскольку основная часть этой суммы приходится на двух зернотрейдеров - ДП “Сантрейд” и ООО “Зерноторговая компания”, которые входят в “масложировую” Ассоциацию.
Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации, обращает внимание на то, что из-за отсутствия оборотных средств масложировые предприятия могут приостановить экспорт, что в конечном итоге чревато потерей внешних рынков.
Ассоциация “Укроліяпром” полагает, что если семена подсолнечника не будут выкупать переработчики, значительная их часть будет экспортирована, поскольку экспортерам семян экспортный НДС, как утверждают в Ассоциации, возмещают. Согласно данным Ассоциации, сейчас экспорт семян и без того достаточно активен. Так, за семь месяцев текущего МГ Украина экспортировала 453 тыс.т семян подсолнечника, тогда как за весь 2007/08 МГ - 75 тыс.т (не будем забывать, что тогда вывозная пошлина была ниже). Общий экспорт подсолнечника из страны в этом МГ ожидается на уровне 700 тыс.т.
Напомним: в последние годы большая часть урожая подсолнечника перерабатывалась внутри страны. Основным препятствием для активного экспорта семян была высокая вывозная пошлина на подсолнечник, ранее составлявшая 17%. После вступления Украины в ВТО в 2008 г. она была снижена до 14%, а с 1 января 2009 г. составляет 13%.
Однако многие аналитики полагают, что дефицит сырья в текущем году Украине не грозит, даже при сохранении текущих темпов экспорта семян и проблем с возмещением НДС.
“Если брать в расчет не только разницу между перерабатывающим потенциалом и объемом собранного урожая, но и переходящие остатки подсолнечника с прошлого сезона, то можно предположить, что перерабатывающий сектор вряд ли столкнется с серьезным дефицитом сырья. По крайней мере, крупные перерабатывающие предприятия серьезно его на себе не ощутят. Тем более стоит учитывать, что в июле часть маслоэкстракционных заводов традиционно начинает работать с рапсом”, - отметила Валерия Листопад, главный редактор отраслевого издания “Масложировой комплекс”, исполнительный директор ООО “ИА “Эксперт Агро” .
Цены
В начале текущего маркетингового года цены на украинское подсолнечное масло под давлением финансового кризиса, роста предложения растительных масел в мире и ряда других факторов заметно снизились по сравнению с предыдущим МГ. Постепенное подорожание нерафинированного подсолнечного масла началось примерно с января этого года. До апреля оно сменялось то небольшим снижением, то стабилизацией. В настоящее время цены на нерафинированное подсолнечное масло колеблются в пределах 4950-5300 грн./т EXW.
Согласно данным компании “ПроАгро”, с 6 апреля внутренние цены на сырое подсолнечное масло прирастали примерно на 50 грн./т в неделю. Эксперты предполагают, что такая тенденция сохранится в ближайшем будущем, но не ожидают, что рост будет значительным; по их мнению он составит 50-75 грн./т в неделю.
Особых всплесков или падения цен на подсолнечное масло не предвидится и на более далекую перспективу. “Мы не ожидаем значительного роста цен на масло летом как на мировом, так и на украинском рынке, хотя возможны сезонные флуктуации в пределах 10-15%”, - сказал Лапа.
Что касается рентабельности производства, то, по словам Игоря Ботштейна, директора ООО “Паритет-Агро”, невзирая на снижение цен на масло, она сохраняла стабильность в течение всего 2008 г.
Операторы утверждают, что текущие цены на сырое нерафинированное масло обеспечивают рентабельность от 7-8% для небольших предприятий до 15-20% для крупных.
О перспективах небольших предприятий
Игорь Ботштейн, директор ООО “Паритет-Агро”
- Думаю, что в конце текущего сезона, скорее всего, остановятся некоторые маслоэкстракционные заводы средних и небольших компаний. Так как, с одной стороны, аналитики не прогнозируют подорожания сырого подсолнечного масла на мировом рынке, а с другой - украинские переработчики в связи с экономическим кризисом не имели доступа к кредитным ресурсам, чтобы сформировать запас сырья для непрерывной работы заводов до поступления семян нового урожая
Кроме того, экспортеры тоже ввиду отсутствия кредитных средств не накапливали запасы подсолнечного масла и работали только по спотовым контрактам. Скорее всего, активного оттока произведенного масла по высоким ценам с заводов в конце текущего сезона не будет. Следовательно, не будет и роста закупочных цен на семена подсолнечника. И ряд заводов, особенно небольших, в конце сезона остановятся.
Галина Татаренко, Анна Мадай
По материалам: Бізнес
Поделиться новостью
