155
Ощадбанк намерен получить рейтинг от Fitch до 2008 года
ОАО "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк, Киев) намерено получить рейтинг от международного рейтингового агентства Fitch Ratings до начала 2008 года в рамках подготовки к размещению еврооблигаций, сообщил глава правления Ощадбанка Анатолий Гулей.
"Думаю, последний рейтинг мы получим до конца текущего года - от Fitch", - сказал Гулей агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
Банкир подтвердил намерение Ощадбанка в 2008 году разместить loan participation notes (LPN) на сумму до $150 млн. По его словам, наиболее благоприятным периодом для проведения этой операции, вероятно, будет март-апрель.
"Одним из приемлемых инструментов дополнительного заимствования средств банк рассматривает привлечение кредитных ресурсов на международном рынке долговых обязательств по схеме LPN... Банк согласовал основные условия привлечения срочных средств в долларах США на внешнем рынке в объеме $150 млн со сроком 3-5 лет. Потенциальными инвесторами банка рассматриваются ABN Amro (Голландия) и Credit Suisse (Швейцария)", - сообщил Гулей.
Как сообщалось, Ощадбанк в конце 2006 года осуществил дебютный выход на рынки международных заимствований и привлек у ABN Amro субординированный заем в размере $100 млн на 10 лет под 9% годовых. В июле-2007 международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило Ощадбанку рейтинг финансовой устойчивости "E+", глобальные рейтинги обязательств в местной валюте "Baa2/Prime-2" и долгосрочный и краткосрочный рейтинги обязательств в иностранной валюте "B2/NP". Moody's также присвоило Ощадбанку рейтинг "Aaa.ua" по национальной шкале.
Глава правления Ощадбанка также отметил, что в планах кредитно-финансового учреждения размещение до начала второго квартала 2008 года гривневых облигаций на 500 млн грн сроком на 3-5 лет.
"Мы хотим до конца года успеть провести выпуск гривневых облигаций. Еще часть разместим в следующем. Moody's присвоил рейтинг "Aaa.ua" выпуску бумаг на 500 млн грн, из которых на 300 млн грн - трехлетние, на 200 млн грн - пятилетние", - сказал Гулей.
Как сообщалось, процентная ставка по этим облигациям Ощадбанка планируется в размере до 10,25% годовых и до 10,50% годовых соответственно.
Банкир пояснил, что наличие в пассивах банка значительной доли средств "до востребования" предопределяют необходимость диверсификации срочных привлечений банка.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
