591
Дочка BNP Paribas залучила півмільярду
— Фондовий ринок
Вчора стало відомо, що УкрСиббанку вдалося розмістити єврооблігації на рекордну для українських банків суму - 500 млн дол. Прибутковість п'ятирічних євробондів склала 7,75%. Один з банкірів повідомив, що низьку прибутковість удалося отримати завдяки надлишковому попиту на розміщувані папери. "Попит знаходився на рівні 800 млн дол., тому ми отримали гарну ціну відсікання", - говорить банкір. Таким чином, Укрсиббанк побив рекорд за обсягом притягнутих ресурсів, установлений у вересні Укрексімбанком. Нагадаємо, що Укрексімбанку вдалося розмістити єврооблігації на суму 350 млн дол. Щоправда, прибутковість для інвесторів склала 7,65%. На початку листопада інший банк першої десятки - "Фінанси та Кредит" - випустив єврооблігації на суму 100 млн дол. зі ставкою 10,37%. ...
Настільки значну різницю в прибутковості паперів УкрСиббанку і банку "Фінанси та Кредит" банкіри пояснюють тим, що "Фінанси та Кредит" не вчасно повідомили про випуск євробондів.
"Євробонди банку "Фінанси та Кредит" вийшли дорогими, тому що в невдалий момент було ухвалено рішення про випуск паперів", - говорить директор казначейства Укргазбанку Андрій Пономарьов.
"Контрольним" акціонером УкрСиббанку є висококласний європейський банк із високим рейтингом. Можна вважати, що BNP Paribas дає гарантії погашення по цих облігаціях. А за банком "Фінанси та Кредит" не стоїть настільки іменита іноземна установа, як BNP Paribas. Вони розраховують лише на власний капітал, тому їхній випуск виявився дорожчим", - наголосив Віктор Лукашук, партнер аудиторської компанії Deloitte,
Укрсиббанк вирішив випустити євробонди, щоб диверсифіцирувати джерела фінансування.
"Від свого головного акціонера вони можуть отримати гроші в будь-який момент. Банк вирішив грамотно залучити кошти і вийти на міжнародний ринок, де багато позичальників, використовуючи імідж свого основного акціонера", - говорить заступник директора казначейства банку "Форум" Фелікс Інденбаум.
Банк, зробивши ставку саме на залучення капіталу через розміщення євробондів, намагаються диверсифіцирувати джерела фінансування. З іншого боку, залучення значних валютних ресурсів для банку сьогодні досить ризиковане, оскільки Нацбанк може в будь-який момент обмежити валютне кредитування для фізичних осіб. "На фоні незрозумілої ситуації щодо обмеження валютного кредитування в УкрСиббанку, напевно, добре порахували валютні ризики. Упевнений, що для них буде просто повернути цей борг", - говорить Пономарьов.
На початку грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's привласнило очікуваному випуску єврооблігацій Укрсиббанку рейтинг Bа2.
За матеріалами: Діло
Поділитися новиною
Також за темою
Samsung очікує найбільший квартальний прибуток з 2022 року завдяки зростанню цін на мікрочипи
Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен пасажир
Sense Bank та Вінницька міська рада розширюють співпрацю
Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4%
iPhone 18 Pro та Pro Max: яка там буде камера
Samsung заощаджуватимуть заряд шляхом оптимізації мережної активності
