336
Укрексімбанк розмістить єврооблігації на 100 мільйонів доларів
— Фондовий ринок
Укрексімбанк відкрив книгу заявок на розміщення 10-річних єврооблігацій.
Інвесторам запропонований випуск приблизно на $100 млн під ставку нижче 10% річних.
Фінальний обсяг випуску і ставка дохідності євробондів державного банку будуть визначені за підсумками підписки на боргові папери. Випуск є субординованим, тобто буде враховуватися в капіталі держбанку.
Інвестори, які бажають купити цінні папери, повинні сплатити їх 14 листопада 2019 року, а остаточний термін погашення єврооблігацій – 14 листопада 2029 року.
Бонди розміщуються на нерегульованому ринку Лондонської фондової біржі (LSE), а лід-менеджерами випуску виступають J.P. Morgan і Morgan Stanley. Укрексімбанк проводить розміщення через свою британську компанію Biz Finance Plc.
Боргові папери будуть розміщуватися лотами від $200 тис., кратними $1 тис.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
