"Кернел" оголосив про розміщення євробондів на $300 млн зі ставкою купона 6,5%


"Кернел" оголосив про розміщення євробондів на $300 млн зі ставкою купона 6,5%

“Кернел”, одна з найбільших українських аграрних груп, розмістив єврооблігації на $300 млн зі ставкою купона 6,5% і погашенням 17 жовтня 2024 року.

Згідно з повідомленням “Кернел” на сайті Варшавської фондової біржі (WSE), папери були продані за ціною 99.475 % від номіналу.

Нові єврооблігації отримали рейтинг “BB-” від Fitch і “B” від S&P.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло новим єврооблігаціям Kernel Holding SA остаточний пріоритетний незабезпечений рейтинг “BB-” з рейтингом відновлення “RR4”(50%).

“Кернел” в січні 2017 року розмістив єврооблігації на $500 млн. Термін обігу дебютних єврооблігацій “Кернел” – до 31 січня 2022 року, ставка купона встановлена на рівні 8,75% річних.

Довідка Finance.ua:

  • “Кернел” – найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки.
  • “Кернел” завершив 2019 ФР (липень-2018 – червень-2019) з чистим прибутком $179 млн, що в 3,2 разу більше, ніж в 2018 ФР. Його виручка за цей період зросла на 66% – до $3,992 млрд, EBITDA – на 55%, до $346 млн.
  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua