732
Tesla планує випуск нових акцій і облігацій на суму до $2,3 млрд
— Фондовий ринок
25 квітня Tesla оголосила про збитки в $702 млн в першому кварталі 2019 року (два попередні квартали компанія показувала прибуток).
Bloomberg, посилаючись на обізнаних інформаторів, повідомило про те, що Tesla звернулася до регулюючих органів із заявкою на залучення додаткових коштів на суму понад $2 млрд шляхом випуску нових акцій і розміщення облігацій.
Згідно із заявкою, Tesla розраховує залучити $650 млн шляхом випуску нових акцій (їх кількість зросте з 2,7 млн до 3,1) і $1,35 млрд боргових зобов’язань.
При цьому повідомляється, що андеррайтери (впливова компанія або банк, що виступає гарантом для менш відомих структур при розміщенні цінних паперів) отримають можливість купити додатково 15% кожної пропозиції, що потенційно збільшує загальну вартість угод до $2,3 млрд. Більшу частину боргових зобов’язань складуть конвертовані облігації з терміном погашення в 2024 році.
Як зазначає Reuters, раніше Tesla залучала кошти шляхом банківських позик, кількох раундів розміщення акцій, випуску конвертованих облігацій, продажу сміттєвих облігацій, сек’юритизації (самостійний випуск цінних паперів на основі боргових зобов’язань для залучення інвестицій) лізингових активів і випуску облігацій, підкріплених активами, пов’язаними з випуском сонячних батарей.
Станом на 31 березня обсяг грошових коштів, що перебувають у розпорядженні Tesla, становив $2,2 млрд, що на $1,5 млрд менше, ніж кварталом раніше. При цьому загальний борг Tesla дорівнював $10,33 млрд.
За матеріалами: ITC.ua
Поділитися новиною
