Україна планує 10-річні євробонди в доларах

Україна планує розмістити 10-річні єврооблігації в доларах індикативного обсягу, повідомив “Інтерфаксу” джерело в банківських колах.

Також позичальник може розглянути можливість розміщення 5-річного траншу плюс до 10-річних паперів.

Зустрічі з інвесторами пройдуть в Лондоні і США, road show стартує 23 жовтня.

Організаторами призначені BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs і J. P. Morgan.

Україна зберігає плани здійснити в 2018 році зовнішні запозичення майже на $2 млрд, які планувалися на першу половину цього року. Один з варіантів – розміщення євробондів, заявляла в кінці минулого тижня в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова.

У вересні 2017 року Україна розмістила 15-річні єврооблігації на $3 млрд з прибутковістю 7,375%. Організаторами були BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін України викупив єврооблігації з погашенням в 2019-му і 2020 рр. на загальну суму $1,576 млрд. Торішня угода стала першим ринковим розміщенням для України з 2013 року. В 2014-2016 роках Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були гарантовані США, що дозволяло країні позичати за рекордно низькими ставками.