1048
Підсумки дня
— Валюта
Фондовий ринок.
Росія.
Ріст ВВП Росії за 9 місяців поточного року склав, за попередніми даними, 6,5%. Інфляція за цей же період - 8,6%. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов, відкриваючи засідання уряду Росії. На думку Касьянова, ці попередні дані дають підстави розраховувати, що за підсумками року ріст ВВП у Росії складе 6%, а інфляція не перевищить запланованих 12%. Він також нагадав, що за 9 місяців минулого року ріст ВВП у країні склав 4%. Інфляція за 9 місяців - 8,6%.
Ринок сусідських акцій: при обсягах, що знизилися, на російському ринку сповільнилося падіння котирувань.
Як ми і припускали у вчорашніх «Підсумках», геть-чисто припинити негативну динаміку цін російському ринку акцій у четвер все-таки не вдалося, але хід передостанньої торгової сесії тижня, на наш погляд, продемонстрував зниження потенціалу подальшої спадної корекції паперів.
Негативне закриття індексу РТС за підсумками торгів було обумовлено, в основному, слабким відкриттям сесії, після чого на біржах наших дорогих сусідів спостерігався бічний рух акцій, супроводжуваний спекулятивними коливаннями котирувань в тому чи іншому напрямку.
В результаті, падіння цін “блакитних фішок” в рідкому випадку перевищувало три відсотки, а деяким емітентам і зовсім удалося закритися в плюсі, причому в першу чергу мова тут йде про телекоми, які, відкоригувавши свій ріст, знову стали об'єктом покупок.
До кінця тижня на ринку упали обсяги торгів (до $21,7 млн. у РТС), і з обліком наявних в інвесторів, «що пасуться на російських фондових полях» вільних засобів на російських біржах варто чекати посилення «бичачої» активності.
У четвер індекс РТС завершив день зниженням на 1,14% до оцінки 588,02 пункту – мінімальної з початку цього місяця.
Україна.
Здається мені, ми на порозі сенсації: на вчорашніх торгах Першої фондової торгової системи (ПФТС) однойменний індекс підвищився на 6,7%, чи 4,62 пункти до 73,39 пунктів. Отже, з початку року ПФТС-індекс підвищився на 28%, чи 16,05 пункту з 57,34 пунктів.
Обсяг торгів за вчорашній, дуже вдалий день, склав 1 340 072 грн. 77 коп. Помітимо, що в цю досить «средненькую» суму входять угоди по опціонах - у четвер, 23 жовтня, на аукціоні в Першій фондовій торговій системі (ПФТС) укладені угоди з продажу опціонів компанії "Укртелеком" на загальну суму 1,094 млн. гривень.
Серед акцій міцно виділялися папери Укртелекома – 75 тис. грн угод при вирослій до 0.38 грн. ціні. Укрнафта набрала 57 тис., а ціна її паперів залишалася високою – 28.5 грн. Нарешті, «прорізався» Київенерго, угоди з його паперами склали 27 900 грн., ціна акцій – 4.65 грн.
А от Центренерго подешевів: 1.29 грн., цими паперами наторгували 25 800 грн.
Слід зазначити появу угод з корпоративними облігаціями – паперами Концерну Галнафтогазу наторгували 25 041 грн. 50 коп.
Валюта.
Росія.
Середньозважений курс долара з розрахунками Today за підсумками єдиної торгової сесії склав сьогодні 29,9210 RUR/USD. У порівнянні з попередніми торгами середньозважений курс долара США з розрахунками "сьогодні" (USD/RUB_UTS_TOD) за підсумками сьогоднішньої єдиної торгової сесії підвищився на 52 пункту (1 пункт відповідає 0,01 коп.). Мінімальний курс долара склав 29,9151 RUR/USD, максимальний - 29,9325 RUR/USD. Було укладено 599 угод. Обсяг торгів склав $94.007 млн. Остання угода була зроблена за курсом 29,9175 RUR/USD.
До опівдня в першопрестольній котирування наявного долара для сум понад $1000 склали:
Краща покупка: 29,90 RUR/USD - КБ "Іфко-Банк";
кращий продаж: 29,91 RUR/USD - "Сенатор".
Середня покупка: 29,89 (0,00) RUR/USD,
середній продаж: 29,94 (-0,01) RUR/USD.
кращий продаж: 29,91 RUR/USD - "Сенатор".
Середня покупка: 29,89 (0,00) RUR/USD,
середній продаж: 29,94 (-0,01) RUR/USD.
Оптимальні котирування обміну наявного євро для сум понад €1000 склали:
Покупка: 35,37 RUR/EUR - АКБ "Басманий";
Продаж: 35,38 RUR/EUR - "Збройовий".
Продаж: 35,38 RUR/EUR - "Збройовий".
Все правильно: російський Центробанк заморозив долар на рівні
29,915 RUR/USD.
Завдяки триваючим покупкам валюти з боку Банку Росії на рівні 29,915 RUR/USD, курс долара сьогодні залишився на колишньому рівні (з округленням до копійок - 29 карбованців 92 копійки). В принципі, учасники торгів досить охоче продають долари (оборот ЕТС із розрахунками "завтра" до 11.30 перевищив $181 млн.), однак тиск на американську валюту не можна назвати занадто вже помітним. Так що зовсім не факт, що ЦБ у найближчі дні дозволить долару піти нижче - поки він відбиває напір продавців доларів без особливих зусиль.
Отже, у переддень уик-енда ситуація на валютному ринку не перетерпіла рівно ніяких змін. Середньозважений курс долара за підсумками ранкової частини ЕТС ТОМ залишився на оцінці 29 карбованців 92 копійки (точне значення - 29,9156 RUR/USD). Центробанк залишив свою заявку на покупку доларів на рівні 29,915 RUR/USD, а учасники ринку продовжили досить активно продавати йому валюту (оборот ЕТС ТОМ до 11.30 перевищив 181 «лимон зелені»).
Втім, не можна сказати, що котирування сьогодні були намертво прив'язані до рівня, позначеному Банком Росії - кілька угод пройшло по більш високим курсам (29,92 - 29,93 RUR/USD), однак загальної картини це не змінює. Тиск на долар як і раніше відчувається і, якби не ЦБ, курс напевно опустився б нижче.
Ситуація з банківською ліквідністю під кінець тижня трохи покращилася, обсяг залишків на коррахунках кредитних організацій до п'ятниці збільшився на 5,1 млрд. до 119,3 млрд. руб., ставки по короткостроковим МБК із ранку не перевищували 2-4% річних, що свідчить про невисокий попит на карбованцеві ресурси.
Таким чином, ЦБ РФ в останні дні твердо позначив свою позицію і призупинив ослаблення долара, так що подальший розвиток ситуації буде залежати від дій головного банку країни. Незважаючи на те, що настрой на подальше зниження долара як і раніше переважає, тиск на американську валюту все-таки не дуже великий, спекулятивних дій немає, тому Центробанкові не складе особливих труднощів утримувати долар на поточному рівні ще який той час. Втім, можливі й інші варіанти розвитку подій.
Курс євровалюти, встановлений на сьогодні складає 35 карбованців 38 копійок. На світовому валютному ринку за останню добу євро ледве ослабнув стосовно долара, так що цілком логічно, що на торгах ММВБ котирування євровалюти небагато знизилися - угоди на ЕТС відбувалися в діапазоні 35,24 - 35,335 RUR/EUR. Зважаючи на все, офіційний курс також може небагато знизитися.
Україна.
Схоже, «напруга» на безготівковому валютному ринку повільно йде на спад.
На вчорашній доларовій сесії обсяг доларової інтервенції був незначним: трохи «лимонів зелені» (курс «заливання» не змінився – 5.337 UAH/USD). Зниження гостроти непрямим образом підтверджується незначним перевищенням попиту на тлі деякого поліпшення гривневої ліквідності в банків. Стало бути, «нестаток у зелені» став знижуватися. Правда, відбувалося це дуже повільно.
Про це говорить і сьогоднішній сценарій торгами безготівкової «зелені». П'ятнична сесія долару стартувала довго – лише до 10.00 на моніторах з'явилися «свіжі» котирування: 5.3345/5.3370 UAH/USD. До 11.25, часу, коли традиційно досягалися денні «історичні» максимуми, ринок ще не прокинувся: 5.3342/5.3370 UAH/USD. Лише опівдні курс долара досяг «кондиції»: 5.3360/5.3375 UAH/USD, що, утім, виявилася трохи «скромніше» вчорашніх «досягнень».
До 14.45 на міжбанку повторилася вчорашня картина: НБУ провів ВКВ-інтервенцію за курсом 5.3370 UAH/USD.
До учорашнього вечора на ринку наявних у Дніпропетровську курси залишалися на денному рівні: 5.395/5.405 UAH/USD, євро - 6.29/6.34 UAH/EUR. Помітимо, що цілодобово раніше котирування «зелені» були вище на півкопійки. Стало бути, прийшов час стабілізації. Обороти торгів були невисокими. По євро кількість угод знову «кинулося до нуля».
Сьогоднішній ранок на ринку наявних батьківщини застою «ознаменувався» рівнями 5.395/5.405 UAH/USD, євро - 6.28-30/6.35 UAH/EUR. Відзначимо дивну єдність у поглядах місцевих валютників на ціни «зелені».
До опівдня роботи практично не були, лише деякі оптовики могли докласти про конкретні угоди, причому, як догадується автор, не обійшлося без перебільшень.
До 12.30 у Дніпропетровську котирування ринку не змінилися: 5.395/5.405 UAH/USD, євро - 6.30/6.35 UAH/EUR.
Нерухомість курсу в місті на Дніпрові була підтримана ринками великих центрів країни.
У столиці курс покупки долара знизився на 0.2 коп., продаж упала на 0.3 коп. У першій столиці відкіт склав півкопійки.
У Донецьку, Одесі й у Запоріжжі котирування доларового ринку не змінилися. Курс наявного євро злегка піднявся: у Харкові – на 2 копійки, у Запоріжжі – на п'ятачок. У Києві євро не змінився в ціні.
Попит на наявний російський карбованець трохи припав. Чи то всіх «дістали» агресивні коментарі російських політиканів про претензії на Тузлу (читай, Крим), чи то так склався ринок. У всякому разі, котирування на цьому сегменті ринку не змінилися.
До фінішу непростого тижня, 24 жовтня на ринку наявних України сформувалися наступні котирування долара і євро: Харків - 5.41/5.42, євро – 6.32/6.34 UAH/EUR, Київ – 5.39/5.402, євро 6.28/6.32 UAH/EUR (з опівдня - 5.39/5.402, євро 6.28/6.32 UAH/EUR), Запоріжжя - 5.38/5.41, євро 6.25/6.35 UAH/EUR, Донецьк – 5.38/5.41, євро – 6.26/6.35 UAH/EUR, Одеса - 5.38-40/5.41-42, Сімферополь - 5.38/5.41, Феодосія - 5.375/5.41 UAH/USD, євро 6.25/6.33 UAH/EUR.
Після 14.00 на ринку наявних Дніпропетровська істотних змін не спостерігалося 5.395/5.405 UAH/USD, 6.30/6.35 UAH/EUR, карбованець - 0.1802/0.1807 UAH/RUR.
Російський безготівковий карбованець сьогодні практично не мінявся в ціні. Котирування російської валюти не залишали рамок 0.1782/0.1787-1789 UAH/RUR. Лише до 12.15 намітилося «м'яке» зниження котирувань: 0.1781/0.1786 UAH/RUR.
На ресурсному ринку України все по-старому: ціни на безготівкову гривню на міжбанківському кредитному ринку не міняються: 8/12% річних. Хоча відзначимо «якісне» поліпшення ситуації з гривневим безналом, що, втім, не привело до змін в індикаторах.
Прогноз.
У росіян на місцевому фондовому ринку перевага покупок на російському ринку акцій наприкінці тижня повинна стати більш очевидною.
Нагадаємо, з початку тижня російський ринок акцій втратив (по індексу РТС) 8.5%, цілком відкоригувавши ріст, що відбувся в жовтні. Подальший спадний рух по більшості паперів буде мало виправданим, хоча окремі емітенти і не досягли ще досить сильних рівнів підтримки.
Проте, з урахуванням великих обсягів вільних коштів в інвесторів, очевидності продовження довгострокового росту акцій, а безпосередньо в п'ятницю - і наближаючих вихідних, купівельна активність на наших біржах наприкінці тижня повинна, нарешті, перевершити «ведмежий» настрой і вилитися в підйом котирувань більшості паперів РФ, нехай цей ріст і не вийде поки дуже значним (багато учасників торгів почекають з активною грою до понеділка).
Про спад продажів у четвер «натякнули» обсяги, що скоротилися, і поновлення стратегічної покупки деяких паперів (у першу чергу, самих ліквідних акцій телекомів – Ростелекома й Уралзв”язокінформа). У п'ятницю ця тенденція має шанс поширитися на інший ринок і дозволити йому завершити передостанній тиждень жовтня на мажорній ноті.
Національний банк України дозволив вітчизняним банкам проводити форвардні (з розрахунком більш ніж через 2 дні після угоди) операції з твердими валютами. Про це говориться у відповідній постанові НБУ від 17 вересня, що вступає в силу з 24 жовтня.
Банки, відповідно до постанови, можуть укладати форвардні договори з доручення і за рахунок засобів клієнтів і тільки з іншими банками. Форвардні операції, крім того, можуть проводитися тільки для хеджирування ризиків зміни курсів валют щодо інших іноземних валют, що виникають при роботі клієнтів-резидентів по зовнішньоекономічних договорах. НБУ залишив без зміни заборону для банків на проведення операцій з іншими деривативами (ф”ючерси, опціони і т.д.). У червні НБУ заявив про намір восени дозволити банкам проводити форвардні операції з твердими валютами (валютами першої групи класифікатора НБУ - англійський фунт стерлінгів, євро, долар США, японська ієна й ін.). Заборона на висновок угод із твердими валютами, коли розрахунок відбувається більш ніж через два дні після угоди, була введена НБУ в період валютного катаклізму 1998 р.
Думаю, значимість цього «послаблення» для вітчизняного валютного ринку мізерна. Насамперед, через збереження горезвісного однопроцентного збору в пенсійний фонд з операцій по придбанню безготівкової ВКВ, що зробить форварди (сиречь, банальні «перевкладення») справою нерентабельною. По-друге, як ми вже підкреслювали у вчорашніх «Підсумках», вітчизняний валютний ринок працює «з коліс», не особливо заглядаючи в перспективу. До слова сказати, у відомому змісті, наш бізнес розбещений «тепличними» валютними умовами Нацбанку. З цієї причини форварди панам підприємцям зараз здаються «баловством», справою непотрібним.
Ринок наявних на наступному тижні, швидше за все, чекає відкіт, «зелень» приблизно буде небагато знижуватися в ціні. У цьому їй ймовірно «допоможе» і «безнал». Думаю, після понеділка імовірність вирівнювання попиту та пропозиції безготівкового долара стане високою.
За матеріалами: Дмитренко Олександр
Поділитися новиною
