258
МХП за підсумками тендеру отримав заявки на викуп $245,2 млн євробондів-2020
— Фондовий ринок
Агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” за підсумками тендеру на викуп єврооблігацій на $750 млн з погашенням 2 квітня 2020 року отримав пропозиції на викуп цінних паперів на $245,2 млн, повідомив агрохолдинг на сайті Лондонської фондової біржі (LSE).
Раніше повідомлялося, що зазначений обсяг заявок був зібраний ще під час початкового періоду тендеру – до 27 квітня. Таким чином, на другому етапі не було подано жодної заявки.
Розрахунок з власниками євробондів відбудеться 16 травня, або близько цієї дати.
Після викупу в обігу, як і раніше, перебуватимуть єврооблігації на $504,8 млн з погашенням 2 квітня 2020 року.
Як повідомлялося, агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” 18 квітня запропонував власникам єврооблігацій на $750 млн з терміном обігу до 2020 року достроково викупити частину цінних паперів за готівку на суму до $350 млн.
За даними холдингу, мета зазначеної пропозиції полягає в подальшому проактивному управлінні компанією боргом та збільшення його терміну шляхом рефінансування частини єврооблігацій новими єврооблігаціями, які будуть випущені агрохолдингом.
Початковий етап прийому заявок на викуп єврооблігацій завершився о 3:00 (за нью-йоркським часом) 27 квітня 2017 року. На цьому етапі компанія пропонувала викуповувати єврооблігації-2020 по $1037,5 за $1 тис. номіналу (не рахуючи накопичених відсотків).
Після 27 квітня за $1 тис. номінальної вартості єврооблігацій сплачується $997,5. Остаточний термін прийому заявок – 11:59 (за нью-йоркським часом) 15 травня 2017 року.
Спільними дилер-менеджерами угоди виступають jp Morgan Securities plc і ING Bank N.V., London branch.
МХП 28 квітня повідомив на LSE про розміщення семирічних єврооблігацій на $500 млн під 7,75% річних. Нові цінні папери випущені у відповідності з правилами 144A і Reg S, тобто вони доступні і американським інвесторам. Термін їх обігу – до 10 травня 2024 року, погашення буде відбуватися єдиним платежем.
Нові євробонди включені в лістинг Ірландської фондової біржі.
У повідомленні також вказується, що цінні папери забезпечені порукою ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, ПАТ “Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів”, ПрАТ “Зернопродукт МХП”, ПрАТ “Агрофорт”, ПрАТ “Миронівська птахофабрика”, СТОВ “Старинська птахофабрика” (всі Київської обл.), ПрАТ “Оріль-лідер” (Дніпропетровська обл.), ТОВ “Науково-виробнича фірма “Урожай”, ДП “Птахофабрика “Перемога Нова”, ТОВ “Катеринопільський елеватор” (Черкаська обл.), ТОВ “Вінницька птахофабрика” та Scylla Capital Limited (Британські-Віргінські о-ви).
Довідка Finance.UA:
- “Миронівський хлібопродукт” є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м’ясопереробки.
- В кінці 2007 року агрохолдинг МХП випустив єврооблігації на $250 млн з погашенням в 2011 році і купонною ставкою 10,25% річних.
- У квітні 2010 року агрохолдинг обміняв 91% зазначених євробондів на нові п’ятирічні єврооблігації. При цьому збереглася колишня ставка купона. Були дорозміщені цінні папери на $330 млн. В результаті обсяг нового консолідованого випуску склав $584,767 млн.
- У квітні 2013 року МХП провів чергове рефінансування євробондів за рахунок випуску семирічних єврооблігацій на $750 млн з купоном 8,25% річних і погашенням 2 квітня 2020 року.
- За підсумками торгів 26 квітня ці папери котирувалися на ринку за курсом 102,7% номіналу, що відповідає прибутковості 7,204% річних.
- Чистий прибуток МХП в 2016 році склав $69 млн проти чистого збитку в $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% – до $1,135 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
