160
Поштовий ощадбанк Китаю проведе IPO на $ 15 млрд
— Фондовий ринок
Поштовий ощадний банк Китаю (PSBC) запросив міжнародні інвестбанки взяти участь у його гонконгському IPO обсягом до $ 15 млрд, яке має шанси стати найбільшим лістингом року.
Державний Postal Savings Bank of China (PSBC) є шостою за розміром активів кредитною установою КНР. Обсяг активів банку становить 6,3 трлн юанів ($ 1 трлн), при цьому відношення кредитів до депозитів – всього 30%, що означає широкі можливості подальшого зростання кредитування. Банк належить державній пошті Китаю – China Post Group Corp.
Незважаючи на вкрай високу волатильність фондового ринку країни, державний PSBC в грудні 2015 р продав 17% акцій за $ 7 млрд групі інвесторів, включаючи UBS Group AG і JPMorgan, яких вразила п’ятисотмільйонна клієнтська база банку, що більше ніж все населення США.
Також в PSBC інвестували: фінансовий підрозділ Alibaba, Tencent Holdings і Інвестиційну раду Канадського пенсійного плану.
Отримані $ 7 млрд в грудні від продажу 17% акцій PSBC стали найбільшою за всю фінансову історію країни угодою з одноразового залученню приватного капіталу.
Перспективи PSBC виглядають краще інших банків, які, як вважають експерти, зіткнулися з різко збільшеним об’ємом «поганих» боргів, так як банк працює переважно з фізособами, які акуратніше погашають борги, ніж корпорації.
«Ця угода викликає великий ажіотаж, враховуючи її розмір. Це буде одне з найбільших IPO в банківському секторі Китаю, і люди хочуть взяти участь у ньому », – зазначає джерело.
PSBC може планувати подвійний лістинг – як у Гонконгу, так і в Китаї з розміщенням в юанях, хоча поки остаточного рішення не прийнято, додав він.
Як мінімум дюжина банків запрошена брати участь у конкурсі на роль організаторів розміщення, термін якого – до 22 січня, повідомила IFR Thomson Reuters. Саме розміщення може пройти в другій половині року.
Прес-секретар PSBC відмовився коментувати інформацію про IPO.
PSBC проводить IPO одним з останніх з числа великих держбанків країни, які почали виходити на ринок в середині 90-х років. З тих пір глобальні інвестбанки заробили мільярди доларів на цих розміщеннях завдяки участі в них у ролі організаторів, а також – завдяки покупці пакетів цих банків перед розміщеннями.
Навіть якщо комісія банків складе лише 1%, це IPO дасть глобальним банкам заробити близько $ 150 млн.
За часів уповільнення економіки оцінки комерційних банків за показником PBV впали на 13% щодо максимумів, зафіксованих у грудні 2013 р випливає з даних Thomson Reuters. Але оцінка PSBC може виявитися не такою низькою завдяки його великій мережі базі клієнтів.
За матеріалами: Вєсті Економіка
Поділитися новиною
Також за темою
Samsung очікує найбільший квартальний прибуток з 2022 року завдяки зростанню цін на мікрочипи
Лоукостер WestJet братиме плату за те, що робить кожен пасажир
Sense Bank та Вінницька міська рада розширюють співпрацю
Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4%
iPhone 18 Pro та Pro Max: яка там буде камера
Samsung заощаджуватимуть заряд шляхом оптимізації мережної активності
