133
"Укрзалізниця" узгодила умови реструктуризації облігацій на $ 500 млн
— Фондовий ринок
Акціонерна компанія “Українська залізниця” провела переговори з групою компаній з управління активами у складі ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP і VR Global Partners, LP і погодила умови перепрофілювання облігацій зі ставкою 9,5% на суму 500 млн дол., терміном погашення в 2018 році.
Згідно з повідомленням прес-служби компанії, за підсумками переговорів з Ad Hoc комітетом, створеним даними компаніями, ставка купона була збільшена з 9,5% до 9,875% (діє з 21 листопада 2015 року) і продовжено термін погашення з 21 травня 2018 до 15 вересня 2021.
Крім того, сторони домовилися про зміну структури амортизації боргу. Зокрема, 60% непогашеної основної суми боргу буде сплачено в 2019 році, з яких 30%, – 15 березня 2019 і 30% – 15 вересень 2019. Ще 20% непогашеної основної суми боргу буде сплачено в 2020 році: 10%, – 15 березня 2020 і 10% – 15 вересень 2020 року, і 20% непогашеної основної суми боргу – в 2021 році: 10% – 15 березня 2021 і 10% – 15 вересня 2021.
Також були змінені дати сплати відсотків на 15 березня і 15 вересня (перший період нарахування відсотків після завершення реструктуризації, з 21 листопада 2015 по 15 березня 2016 року, буде коротким періодом нарахування відсотків).
Сторони також домовилися про підвищення суми заборгованості, забезпеченої доходами майбутніх періодів (по пункту 14.1.2 договорів позики), на 250 млн дол., збільшення періоду з 7 днів (за пунктом 14.1.2 договорів позики) до 60 днів, а також внесення змін в документи, що відображають реорганізацію “Укрзалізниці” (включаючи відмови від прав у зв’язку з будь-яким порушенням, які могли трапитися у зв’язку з проведенням реорганізації).
У компанії відзначили, що “Укрзалізниця” очікує, що репрофілювання буде здійснено через процедуру отримання згод з обміну облігацій на нові облігації за вищевказаними умовами, а завершення репрофілювання залежить від схвалення умов власниками облігацій. Етапи реалізації репрофілювання будуть анонсовані “Укрзалізницею” найближчим часом.
“Ми вдячні Ad Hoc комітетові за підтримку, надану “Укрзалізниці” у здійсненні репрофілювання. Ця процедура відбувається у час, коли “Укрзалізниця” проходить історичну реорганізацію, яка повністю змінить діяльність компанії. Узгоджені умови також відповідають вимогам програми EFF МВФ, і таким чином “Укрзалізниця” сприяє Кабінету міністрів у реалізації загального обслуговування боргу”, – цитує прес-служба слова в. о. голови “Укрзалізниці” Олександра Завгороднього.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
