170
Кабмін доручив випустити нові єврооблігації
— Фондовий ринок
Кабінет міністрів України доручив випустити нові єврооблігації та державні деривативи в рамках завершення реструктуризації 11 випусків суверенних і трьох випусків гарантованих державою єврооблігацій “Фінінпро”.
Відповідний указ №912 від 11 листопада 2015 оприлюднений на веб-сайті уряду.
Згідно з документом, нові суверенні єврооблігації випускаються номіналом $ 100 тис., дев’ятьма серіями: перша серія з погашенням 1 вересня 2019 в обсязі $ 1 млрд 154, 939 млн, друга з погашенням 1 вересня 2020 в обсязі $ 1 млрд 530 997 000, третя з погашенням 1 вересня 2021 року в обсязі $ 1 млрд 377 761 000, четверта з погашенням 1 вересня 2022 в обсязі $ 1 млрд 354,820 млн, п’ята з погашенням 1 вересня 2023 в обсязі $ 1 млрд 330, 114 млн, шоста з погашенням 1 вересня 2024 в обсязі $ 1 млрд 315, 072 млн, сьома з погашенням 1 вересня 2025 в обсязі $ 1 млрд 306, 032 млн, восьма з погашенням 1 вересня 2026 в обсязі $ 1 млрд 295, 404 млн, дев’ята з погашенням 1 вересня 2027 в обсязі $ 1 млрд 286, 228 млн.
Процентна ставка за всіма зазначеними цінними паперами встановлена на рівні 7,75% річних. Процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік – 1 березня і 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року.
Всі старі суверенні єврооблігації, за винятком паперів на $ 3 млрд із погашенням у грудні 2015 року, а також цінні папери держпідприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” з 12 листопада є погашеними і анулюються.
Інвестори, які до зазначеної дати не встигли провести обмін старих євробондів на нові, можуть здійснити це протягом 150 днів після 12 листопада 2015 р.
По закінченню цього терміну тримачі єврооблігацій не можуть реалізувати відповідне право і всі нові єврооблігації та державні деривативи, які випущені, будуть продані на відкритому ринку. Кошти, отримані від продажу ці цінних паперів, будуть пропорційно розподілені через клірингову систему між держателями старих облігацій, які не здійснили обмін.
Державні деривативи емітовані умовної номінальною вартістю $ 1 тис. Початкова сума емісії становить $ 2 млрд 916, 421 млн.
Власники деривативів можуть отримати тільки виплати, передбачені умовами їх випуску, які залежать від динаміки ВВП України. Виплати здійснюються в доларах США.
Датою розрахунку за деривативами встановлено 30 квітня, виплати – 31 травня. При цьому першою датою розрахунку та виплати щодо 2019 року є відповідно 30 квітня і 31 травня 2021.
Якщо доповідь МВФ про стан і перспективи світової економіки не буде опублікований раніше 30 квітня, дата розрахунку відповідно коригується так, щоб вона припадала на останній день календарного місяця, в якому буде оприлюднено відповідну доповідь.
Довірчим керуючим за всіма цінними паперами призначений міжнародний банк-кастодіан BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited.
Як повідомлялося, утримувачі 13 з 14-ти випусків суверенних і гарантованих державою єврооблігацій на загальну суму $14,36 млрд і EUR0,6 млрд підтримали їх реструктуризацію 14 жовтня цього року. Згоди не було отримано лише за “російським” євробондами на $ 3 млрд, термін погашення яких настає в кінці грудня 2015 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
