451
Ferrexpo отримала заявки на рефінансування 43% випуску євробондів на $500 млн
— Кредит&Депозит
Британська гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні отримала заявки на рефінансування 43% випуску євробондів на $500 млн з терміном погашення 7 квітня 2016, повідомила компанія на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE).
Згідно з повідомленням, емітент вирішив задовольнити всі зазначені заявки, незважаючи на те, що їх обсяг менше встановленого мінімуму. Таким чином, в рамках обміну, Ferrexpo має намір випустити нові єврооблігації на $160, 724 млн з терміном обігу до 7 квітня 2019 і виплатити інвесторам $53 млн 582,75 тис. розрахунок з інвесторами, імовірно, буде здійснено 24 лютого 2015.
Решта євробонди старого випуску, в сумі $285, 669 млн, продовжать перебувати в обігу.
Як повідомлялося, 19 січня Ferrexpo запропонувало власникам єврооблігацій на $500 млн з терміном погашення 7 квітня 2016 обміняти їх на нові папери терміном обігу до 7 квітня 2019 року.
Разом з тим за ним передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% номінальної вартості буде виплачено 7 квітня 2018, інші 50% – 7 квітня 2019.
Ставка купона за євробондами була підвищена до 10,375% з 7,875% річних.
Спочатку умови обміну припускали, що власникам єврооблігацій, що погодився на обмін на ранньому етапі – до 2 лютого 2015 року, буде погашено 20% суми основного боргу, інші 80% боргу буде конвертовано в нові цінні папери в співвідношенні один до одного. У разі надання згоди на пізньому етапі – з 2 по 17 лютого 2015 року, вся сума пропонованих до рефінансування цінних паперів буде конвертована в нові євробонди.
Потім, 4 лютого, компанія продовжила завершення раннього етапу запропонованого нею обміну єврооблігацій до 17 лютого з 2 лютого 2015 року.
Крім того, 6 лютого емітент вирішив підвищити обсяги грошового відшкодування при згоді на обмін євробондів до 25% номіналу з 20% номіналу, а також встановити єдиний граничний термін надання згоди на конвертацію єврооблігацій – до 20 лютого 2015 року.
Між тим, експерти ринку вказували, що на терміни обміну можуть вплинути тривалі переговори України з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою розширеного фінансування (EFF), завершення яких очікується на цьому тижні, а рішення ради директорів МВФ – ви наступні кілька тижнів .
Ferrexpo – найбільший виробник і експортер окатишів в СНД.
Компанія володіє 100% акцій швейцарської залізорудної компанії Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належать 97,34% акцій Полтавського ГЗК і 100% Єристівського ГЗК в Україні. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.
Ferrexpo в 2011 році розмістила 5-річні євробонди із ставкою купона 7,875% річних. Заборгованість по облігаціях на 30 вересня 2014 становила $495, 73 млн при загальній сумі боргу за кредитами і позиками в $1,32 млрд.
За підсумками роботи у січні-вересні 2014 року компанія отримала $150, 19 млн чистого прибутку, що на 15,1% менше аналогічного показника за січень-вересень 2013 року.
Виручка Ferrexpo за цей період скоротилася на 2,7% – до $1,079 млрд, однак EBITDA збільшилася на 17% – до $404 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
