785
QIWI ризикує потрапити під санкції США
— Фондовий ринок
Російський платіжний сервіс Qiwi попередив інвесторів про можливі санкції з боку США та ЄС щодо компаній, що працюють в Криму. Про це йдеться у проспекті емісії QIWI, направленому до Комісіъ з цінних паперів і бірж США.
“Ми почали роботу в регіоні (в Криму. – Ред.) з обмеженою кількістю платіжних терміналів. Поки що ми не очікуємо, що чинні санкції обмежують наші можливості щодо роботи в Криму. Проте нові санкції або розширення вже чинних з боку США, Євросоюзу або інших країн можуть торкнутися компанії і наших планів з роботи в регіоні”, – зазначає QIWI, повідомляє ІТАР-ТАРС.
QIWI також не виключає, що через події в Україні під санкції можуть потрапити як сама компанія, так і її керівництво та акціонери.
QIWI – російська платіжна система, що дозволяє проводити платежі різними каналами зв’язку. Система обслуговує близько 15,5 млн віртуальних гаманців, більш ніж 167 тис. кіосків і терміналів. Чистий прибуток QIWI у 2013 р. становив 1,83 млрд руб., виручка – 11,7 млрд руб. Акціонерами компанії є її керівництво, Mail.ru Group (17,3%), японська Mitsui (+5,9%) та інші компанії.
Питання про можливі санкції виникло у зв’язку з тим, що QIWI оголосила про проведення вторинного публічного розміщення акцій (SPO), в рамках якого компанія і її власники продадуть до 29,5% збільшеного статутного капіталу.
Сама компанія може розмістити до 1 933 330 акцій класу “Б”, акціонери – до 5 980 000 акцій. Обсяг розміщення становитиме до 7 973 330 акцій, тобто 25,7% від збільшеного за підсумками наміченого SPO статутного капіталу (31 034 245 акцій).
Компанія та акціонери надали організаторам опціон на придбання ще 1 196 000 акцій. Якщо опціон використають, то підсумковий обсяг розміщення становитиме 9 169 330 акцій (29,5% збільшеного капіталу).
Спільними букраннерами виступають Credit Suisse і “ВТБ капітал”, співменеджерами – William Blair і “Атон”.
Беручи до уваги вартість акції QIWI при закритті торгів на NASDAQ 9 червня ($47,58), запропонований до продажу пакет коштує $380 млн, а з урахуванням опціону – $436 млн. QIWI для приблизних підрахунків використовує ціну на 6 червня ($43,99).
На думку QIWI, надходження від SPO, які отримає компанія після виплати комісійних організаторам та інших витрат, становитимуть $84 млн ($96,8 млн, враховуючи виконання опціону). Залучені кошти компанія направить на загальнокорпоративні цілі, в тому числі, можливо, на угоди M&A.
Акціонерами-продавцями виступають Mail.ru Group, а також компанії, що представляють інтереси Андрія та Миколи Романенків, Андрія Муравйова, Ігоря Михайлова, Сергія Федющенка і Бориса Кіма.
За матеріалами: Вєсті Економіка
Поділитися новиною
