681
По похилій площині
Охолодження зовнішніх ринків найбільше позначилося на українських виробниках плоского прокату. Його основний внутрішній споживач, машинобудування, вперше за посткризовий період виявилося на порозі рецесії. Уникнути обвалу допоміг попит з боку трубників.
Попит і пропозиція: контрастний душ
Як відомо, в 2011 році експорт плоского прокату з України показав помірне зростання на 14,9%, до 7,476 млн тонн. Але вже за січень-лютий відбулося зниження на 20,9% до минулорічного значення за той же період, до 977,01 тис. тонн. Найбільш болісно на ослаблення попиту відреагував гарячекатаний рулон: його відвантаження за зовнішньоторговельними контрактами в лютому скоротилися на 22,4%, до 338,9 тис. тонн. Тоді як експорт холоднокатаного листового прокату виявився більш еластичним, зниження склало 7,7%, до 64,78 тис. тонн.
Хоча самі виробники напевно воліли б бачити зворотну картину - адже на г/к рулон у них припадає 78% експорту, а х/к лист забирає всього 15% обсягу. Відповідно розподіляється і валютна виручка.
За даними Державної митної служби України, в цілому за два місяці середня ціна плоского прокату за зовнішньоторговельними контрактами становила 620 дол./тонн проти 700 дол./тонн за 2011. При цьому г/к рулон в лютому відпускався по 607 дол./тонн, що на 5,5% менше, ніж за той же період роком раніше. Х/к лист подешевшав більше: на 8,85%, в середньому до 670 дол./тонн. По основних ринках збуту зниження поставок зафіксовано на Близькому Сході. Так, в ОАЕ відвантаження г/к рулонів знизилося на 21,8%, до 20,48 тис. тонн.
Відносною стабільністю характеризувалися поставки в Туреччину і до Росії. По г/к рулону відповідно зниження на 1,65%, до 41,65 тис. тонн і приріст на 25,76%, до 53,6 тис. тонн, по х/к листу - скорочення на 15,5%, до 11,1 тис. тонн, і на 17,52%, до 5,6 тис. тонн.
Звертає увагу збільшення поставок х/к листа з України в регіон екваторіальної Африки. Так, в лютому його експорт до Нігерії зріс в 4,86 разу, до 13,52 тис. тонн. Також розпочато відвантаження пілотних партій плоского прокату в Мексику: у січні - 3,28 тис. тонн, в лютому - 1,45 тис. тонн. Середня ціна реалізації х/к листа до Нігерії зменшилася на 13,84%, до 667 дол./тонн, до Туреччини - на 6,4%, до 658 дол./тонн, в РФ - на 9,09%, до 700 дол./тонн. Таким чином, максимальне зниження відпускної вартості дозволяло виробникам в окремих випадках навіть отримувати приріст обсягів збуту.
Г/к рулон продавався в межах набагато ширшого цінового коридору. Так, для ОАЕ середня відпускна вартість була 571 дол./тонн, що на 5,94% менше аналогічного періоду 2011. Поставки в Туреччину йшли вже в середньому по 542 дол./тонн з дисконтом 8,6% до лютого 2011. І, нарешті, для РФ була максимальна середня ціна - 680 дол./тонн, а зниження склало всього 1,16%.
"Просадка" ринку в зимові місяці потягнула вниз і квартальний показник. Так, за підсумками I кв. зниження випуску г/к листового прокату в Україні склало 4,3% до аналогічного періоду 2011, до 2,188 млн тонн. І це незважаючи на збільшення березневого виробництва на 6,2% місяць до місяця, до 812 тис. тонн. Поки очікувати подальшого поліпшення не доводиться, незважаючи на оптимістичні заяви деяких провідних світових виробників. У цьому плані показово виглядає ситуація на ринках Далекого Сходу і Південно-Східної Азії, які задають тренд і для інших географічних регіонів.
Незважаючи на зростання на початку квітня експортних котирувань по г/к рулону до 700-720 дол./тонн FOB з ініціативи південнокорейських корпорацій Hyundai Steel і Posco, реальні угоди укладалися в межах 670-690 дол./тонн FOB, за даними трейдерів. Відвантаження в країни Перської затоки йшли за ще нижчими цінами. При цьому поставки в саму Південну Корею з сусіднього Китаю пропонувалися по 640-655 дол./тонн FOB, а до кінця квітня і по 630-650 дол./тонн FOB. До В'єтнаму китайський г/к рулон виробники в квітні були готові відвантажувати по 625 дол./тонн FOB.
На травень найбільший в регіоні металургійний концерн Baosteel зберіг існуючі котирування і абсолютна більшість гравців взяли з нього приклад, включаючи компанії з СНД, в т.ч. Україна. В чорноморських портах котирування на г/к рулон України та СНД в квітні перебували в межах 610-640 дол./тонн FOB.
Українське дзеркало
Внутрішній український ринок плоского прокату є дзеркальним відображенням зовнішнього. Зростання імпорту в 2011 році на 11,6%, до 919,57 тис. тонн сигналізувало про поступове відновлення попиту в машинобудуванні. Але вже в січні-лютому 2012 року ввізні поставки зменшилися на 4,2%, до 106,01 тис. тонн. Середня ціна за задекларованими на митниці контрактами знизилася на 7,53%, до 1093 дол./тонн. (включаючи прокат з покриттям). І г/к рулон і х/к лист йшли переважно з РФ: 98,7% і 73,6% відповідно від усього обсягу лютневих поставок. Середня вартість ввізного російського г/к рулону при цьому скоротилася на 6,74%, до 664 дол./тонн, а х/к листа зросла на 7,43%, до 911 дол./тонн. І це єдина позиція, за якою відбулося підвищення цін.
Окремо варто відзначити, що, незважаючи на загальне зниження обсягів імпорту плоского прокату, лютневі поставки г/к рулонів з РФ характеризувалися стрибкоподібним зростанням місяць до місяця, в 3,76 рази. При цьому українським прокатникам вдавалося дотримуватися відносного паритету з російськими конкурентами. Так, в 2011 році собівартість випуску г/к листу в РФ піднялася в середньому на 95 дол./тонн, в Україні - на 100 дол./тонн, за оцінками консалтингового агентства "Метал Експерт".
Частка китайських поставок в Україну в лютому залишалася стабільною: 10,7% від загального обсягу імпорту проти 9% роком раніше.
Українські металотрейдери в I кв. робили упор на продажу листу, покупцями якого були в основному машинобудівні підприємства. Так, УГМК, офіційний дилер Алчевського і Дніпровського меткомбінатів ім.Дзержинського (корпорація ІСД) повідомила про збільшення продажів листу в січні-березні в 2,19 рази до аналогічного періоду 2011, до 44,13 тис. тонн. Серед металотрейдерів найбільш великими покупцями листу в Україні є ТОВ "Метінвест-СМЦ", на яке припадає близько 27% всього обсягу торгівлі, ТОВ "МД Груп" - 16,4%, УГМК - 15,5% (за даними за 2011 рік, оцінки компаній).
Але вже в II кв. продавці мають намір акцентувати увагу на фасонному і арматурному прокаті в зв'язку з початком будівельного сезону. Тому підтримувати попит на лист будуть в основному представники трубної галузі, що показали в I кв. зростання обсягів на 7%, до 586 тис. тонн. А машинобудівники втратили колишнє лідерство за темпами збільшення виробництва. За січень-березень отримано символічний приріст на 1,6%, а в березні і зовсім зафіксовано зниження на 5,6% до аналогічного періоду 2011 р.
Нагадаємо, ще рік тому ця найбільш металомістка галузь показувала підйом на 28,1% до I кв. 2010 Звідси випливає невтішний висновок, що машинобудування на порозі рецесії і навряд чи зможе підтримувати попит на плоский прокат в найближчому майбутньому.
Представник "Метал Експерт Україна" Катерина Баркова відзначає, що конкуренція за збут плоского прокату на ринках Близького Сходу та Північної Африки посилюється. За її оцінками, в 2012 р. потужності з виробництва листу в Туреччині збільшаться до 18,3 млн тонн проти 16,8 млн тонн в 2011 році. Крім того, в Ірані виробничі можливості по плоскому прокату залишаться на рівні 2010 року - 9,8 млн тонн, але вже в 2014 зростуть до 12,5 млн тонн. Це дозволить Ірану повністю відмовитися від імпорту листу і рулону, зазначила К.Баркова, виступаючи на конференції "Ринки плоского прокату і труб", організованій дніпропетровською компанією "Бізнес Форум".
"Азіатські експортери не дадуть продавцям з СНД зміцнитися на ринку Південно-Східної Азії", - спрогнозувала представник "Метал Експерт Україна". За її прогнозами, в 2012 потужності з випуску плоского прокату у В'єтнамі зростуть до 3,3 млн тонн проти 0,3 млн тонн в 2011 р. У Південній Кореї вони збережуться на торішньому рівні - 23,7 млн тонн.
"Метал Експерт" очікує, що зростання світового споживання плоского прокату в 2012 році складе 5-6%, але якісного зростання обсягу експорту з СНД на традиційні закордонні ринки збуту не буде. "Виробники будуть розробляти альтернативні напрями", - припустила К.Баркова.
Ігор Воронцов
За матеріалами: МінПром
Поділитися новиною
