90
АКБ "Укрсоцбанк" розмістив перший транш облігацій ТОВ “Оранта-Україна”
— Фондовий ринок
АКБ «Укрсоцбанк» - андеррайтер випуску облігацій ТОВ “Оранта-Україна” - 19 лютого 2003 року цілком розмістив перший транш облігацій ТОВ “Оранта-Україна” на суму 7 млн.грн. (28% від загальної суми випуску облігацій) із прибутковістю 16% річних.
Залишена частина випуску облігацій ТОВ «Оранта-Україна» (18 млн.грн.) буде розміщатися АКБ «Укрсоцбанк» після надходження відповідних розпоряджень від емітента. Про дату початку розміщення частини випуску, що залишилася, облігацій ТОВ «Оранта-Україна» буде оголошено додатково.
Основні параметри випуску облігацій:
- обсяг випуску – 25 млн.грн.;
- номінал однієї облігації – 1000 грн.;
- форма випуску - бездокументарные іменні облігації;
- термін обігу – 1092 дня, з 19/02/03р. по 14/02/06р.;
- купонний період – 91 день;
- кількість купонів – 12;
- процентна ставка купонного доходу по першим чотирьом купонним періодам – фіксована - 16% річних;
- процентна ставка купонного доходу по п'ятому, шостому, сьомому і восьмому купонних періодах буде встановлена емітентом 31/01/04р. і опублікована не пізніше 04/02/04р. При цьому вона не може бути менше суми ломбардної ставки НБУ плюс 6%;
- процентна ставка купонного доходу по дев'ятому, десятому, одинадцятому і дванадцятому купонних періодах буде встановлена емітентом 29/01/05р. і опублікована не пізніше 04/02/05р. При цьому вона не може бути менше суми ломбардної ставки НБУ плюс 6%;
- передбачені два річні оферти - у період 19-21 лютого 2004р. і 17-19 лютого 2005р. включно власники облігацій ТОВ «Оранта-Україна» мають право пред'явити їх емітенту для дострокового викупу (європейський путо-опціон);
- обсяг випуску – 25 млн.грн.;
- номінал однієї облігації – 1000 грн.;
- форма випуску - бездокументарные іменні облігації;
- термін обігу – 1092 дня, з 19/02/03р. по 14/02/06р.;
- купонний період – 91 день;
- кількість купонів – 12;
- процентна ставка купонного доходу по першим чотирьом купонним періодам – фіксована - 16% річних;
- процентна ставка купонного доходу по п'ятому, шостому, сьомому і восьмому купонних періодах буде встановлена емітентом 31/01/04р. і опублікована не пізніше 04/02/04р. При цьому вона не може бути менше суми ломбардної ставки НБУ плюс 6%;
- процентна ставка купонного доходу по дев'ятому, десятому, одинадцятому і дванадцятому купонних періодах буде встановлена емітентом 29/01/05р. і опублікована не пізніше 04/02/05р. При цьому вона не може бути менше суми ломбардної ставки НБУ плюс 6%;
- передбачені два річні оферти - у період 19-21 лютого 2004р. і 17-19 лютого 2005р. включно власники облігацій ТОВ «Оранта-Україна» мають право пред'явити їх емітенту для дострокового викупу (європейський путо-опціон);
Крім того, при первинному розміщенні облігацій покупцю може бути запропоновано укласти договір закупівлі-продажу, по якому емітент має право достроково погасити весь чи частину випуску облігацій (американський колл-опціон) у будь-який календарний день за умови письмового повідомлення про це не раніше чим за 30 днів до дати викупу.
Погашення і виплата відсотків по облігаціях ТОВ “Оранта-України” застраховані НАСК “Оранта”.
За матеріалами: Укрсоцбанк (об\'єднано з Альфа-Банком)
Поділитися новиною
