2202
Сорок сороков
— Валюта
Більше 40 банків досі користуються рефінансуванням НБУ в розмірі майже 70 млрд грн. Половина цієї заборгованості - проблемна. Регулятор розраховує на повне повернення розданих під час кризи грошей лише в 2016 р.
Останній стабілізаційний кредит Нацбанк видав вісім місяців тому - у вересні 2010 р. Тоді один з банків отримав 459 млн грн. Відтоді регулятор рефінансував банки лише на підтримку короткострокової ліквідності. Обсяги мізерні: за січень - квітень поточного року банківському сектору надано всього 27,4 млн грн.
Інша річ IV квартал 2008 р., коли НБУ роздав банкірам понад 105 млрд грн. У 2009 р. масштабне рефінансування продовжилося - банки отримали від кредитора останньої інстанції ще 64,4 млрд грн. Більше того, атракціон небаченої щедрості був і на початку 2010 р.
Навіть коли гостра фаза кризи минула, окремі фінустанови примудрилися отримати від регулятора кредити на 5,2 млрд грн. Таким чином, за період кризи обсяг рефінансування банківської системи склав 175 млрд грн.
Збір каменів
Зараз Нацбанку доводиться докладати зусилля для повернення цієї заборгованості. У лютому поточного року під час візиту місії МВФ регулятор пообіцяв функціонерам Фонду “до кінця квітня 2011 р. провести комплексний перегляд наявного обсягу позик рефінансування і знайти можливі заходи сприяння поверненню цих кредитів там, де це буде можливо з врахуванням умов ліквідності”. У НБУ виконали обіцянку - квітень ознаменувався масовими жорсткими перевірками банків.
Згідно з постановою НБУ №327 від 13.07.10 р. “Про затвердження положення про надання Нацбанком стабілізаційних кредитів банкам України”, регулятор має право перевіряти “рефінансованих” підопічних, як мінімум, за 13 пунктами. Зокрема, перевіряються стан виконання програми фінансового оздоровлення, можливість акціонерів самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку, а також виплата бонусів і премій керівництву банку.
“Простіше було знайти кошти і повернути рефінансування, ніж відбиватися в процесі перевірок”, - признається керівник середнього банку, який побажав залишитися неназваним. Деякі банки, в яких працювали тимчасові адміністрації НБУ (наприклад, “Західінкомбанк”), за словами вкладників, навіть затримували повернення депозитів населення, аби зібрати гроші для розрахунку з регулятором. Втім, в окремих фінустанов справи настільки погані, що вони справді фізично не в змозі розрахуватися з Нацбанком.
Як заявили місяць тому в НБУ, багато банків, що отримували стабілізаційні кредити, не змогли правильно розрахувати швидкість повернення коштів НБУ і тепер просять продовження терміну. Варто зазначити, що постанова НБУ №327 дозволяє подовжувати кредити не більше ніж на три місяці і лише під високоліквідне забезпечення. Нагадаємо: боржники НБУ перебувають під пильною увагою регулятора, а їхня діяльність піддається різного роду обмеженням.
Боржники
На 1 квітня 2011 р. заборгованість по рефінансуванню НБУ працюючих банків (без врахування тих, що ліквідуються) склала 67 млрд грн., скоротившись з початку року майже на 4 млрд грн. Борги по рефінансуванню були на балансах 42 фінустанов.
Основним боржником регулятора є державний Ощадбанк (14,4 млрд грн.). Свого часу рефінансування було надано йому для кредитування НАК “Нафтогаз України”. Свого максимуму - 22 млрд грн. - заборгованість Ощадбанку досягла в 2009 р. Відзначимо: всі державні банки (з врахуванням націоналізованих в 2009 р.) винні Нацбанку понад 27 млрд грн., тобто більше 40% заборгованості всієї системи. На другому місці за розмірами заборгованості перед НБУ - проблемний Банк “Надра” (7,1 млрд грн.).
Частину коштів цей банк планує повернути лише через п'ять років. Слідом за величиною боргів йдуть Приватбанк і банк “Фінанси і Кредит” - заборгованість кожного становить трохи менше 7 млрд грн.
При цьому ступінь залежності цих банків від коштів НБУ різна: якщо частка рефінансування в пасивах Приватбанку становить всього 5,5%, то в банку “Фінанси і Кредит” - майже 30%. Крім того, сума рефінансування більш ніж в 3 рази перевищує статутний капітал останньої фінустанови. Рефінансуванням НБУ користуються багато інших банків, підконтрольних вітчизняним олігархам. Так, заборгованість ПУМБу - 1,3 млрд грн., Брокбізнесбанку - 1,7 млрд грн., банку “Кредит-Дніпро” - 342 млн грн., Актив-банку - 149 млн грн.
В першому кварталі цього року кредити НБУ погашали більшість банків-боржників. Втім, темпи виплат аж надто повільні. Найбільший обсяг погашень - в Ощадбанку (понад 1 млрд грн.), на другому місці Приватбанк - близько 370 млн грн.
Примітно, що максимальна заборгованість цієї фінустанови перед НБУ в 2009 р. складала 8,1 млрд грн., тобто більш ніж за рік найбільший банк країни виплатив всього 1,2 млрд грн. При цьому в Приватбанку немає проблем із залученням ресурсів з ринку, зокрема, депозитів населення.
На цьому фоні виділяються деякі банки, які на початку поточного року погасили заборгованість повністю. Серед них Індустріалбанк (виплатив 243 млн грн.), банки “Хрещатик” (150 млн грн.), “Кліринговий дім” (161 млн грн.) та ін. Всього ж в першому кварталі розрахувалися з регулятором по рефінансуванню 12 банків.
Втім, деякі фінустанови в січні - березні 2011 р. зовсім не здійснювали виплат по боргах перед НБУ. Серед таких, наприклад, банк “Фінансова ініціатива”, підконтрольний підприємцю Олегу Бахматюку, власнику сільгоспхолдингу “Авангард”. Станом на 1 квітня поточного року цей банк заборгував НБУ 2,8 млрд грн., що становить майже 42% валют балансу фінустанови. Не скоротив борг по рефінансуванню і одеський Імексбанк, підконтрольний народному депутату від “Партії Регіонів” Леоніду Клімову.
На 1 квітня заборгованість цієї фінустанови дорівнювала 2,75 млрд грн., що також становить 42% валюти балансу і втричі перевищує розмір статутного фонду.
Досить велика частка рефінансування на балансі невеликого одеського Фінбанку, підконтрольного підприємцям братам Максиму і Борису Кауфманам. Заборгованість банку становить 280 млн грн., що в 3 рази перевищує розмір “статутника” даної фінустанови.
За перший квартал поточного року Фінбанк повернув менше 5 млн грн. боргу. Не платили по кредитах НБУ в першому кварталі націоналізований Укргазбанк (заборгованість - 3,8 млрд грн.), а також Укрінбанк (455 млн грн.), Інпромбанк (67 млн грн.) і проблемний Соцкомбанк (134 млн грн.), в якому працює тимчасова адміністрація НБУ. Банкіри неохоче коментують питання, пов'язані з рефінансуванням.
Так, опитані Бізнесом учасники ринку або зовсім відмовлялися говорити на цю тему, посилаючись на комерційну таємницю, або обмежувалися загальними фразами, мовляв, обслуговуємо позики відповідно до графіка і навіть з деяким випередженням.
Ретроспектива
За даними нещодавно оприлюдненої Консолідованої фінансової звітності НБУ за 2010 р. (аудит провела компанія “Великої четвірки” - Pricewaterhouse Coopers), на початок 2011 р. заборгованість банків перед НБУ по стабілізаційних кредитах склала 73 млрд грн., при цьому борги в розмірі 70,7 млрд грн. мали 54 діючі банки.
Близько 2,3 млрд грн. - це заборгованість по рефінансуванню банків, що перебувають у стадії ліквідації. Тому повернення таких кредитів сумнівне. Цікаво, що окрім стабілізаційних кредитів була заборгованість банків по довгострокових кредитах на фінансування об'єктів Євро-2012 і інших цільових позиках у розмірі 1,6 млрд грн., що на 1 млрд грн. більше, ніж роком раніше. За 2010 р. заборгованість фінустанов по кредитах рефінансування скоротилася майже на 12 млрд грн.
Більшість банків - боржників регулятора минулого року активно виплачували кредити НБУ. Одні просто скорочували заборгованість, погашаючи її по графіку, інші погашали кредити в повному обсязі, часто - достроково. Найбільше в 2010 р. виплатив Промінвестбанк - близько 4 млрд грн., на другому місці Укрексімбанк - понад 2 млрд грн., на 1 млрд грн. скоротили заборгованість Приватбанк і банк “Хрещатик”. Також достроково повністю розрахувався з регулятором “VAB Банк”, виплативши більше 1 млрд грн.
В той же час більше десятка фінустанов все ще отримували гроші від Нацбанку. Зокрема, на 2,6 млрд грн. - до 3,4 млрд грн. - збільшилася заборгованість по рефінансуванню “Дельта Банку”. Причина - операції з придбання активів Укрпромбанку, який ліквідується.
Разом з активами цієї проблемної фінустанови “Дельта Банк” узяв на себе і зобов'язання з виплати боргу цього банку перед НБУ. Додаткові 850 млн грн. рефінансування в 2010 р. отримав Імексбанк, що збільшив заборгованість перед регулятором майже до 2,8 млрд грн. На 800 млн грн. - до 2,8 млрд грн. - зросла заборгованість банку “Фінансова ініціатива”.
Понад 700 млн грн. отримав банк “Фінанси і Кредит”. Впродовж 2010 р. трохи наростили портфелі рефінансування держбанки - Ощадбанк і “Родовід-Банк”. Примітно, що торік Нацбанк додатково підтримував і невеликі фінустанови: Фінбанк, “Базис”, Златобанк, “Фортуна-банк”, Укрінбанк, “Камбіо” і проблемний Соцкомбанк.
Банкам було вигідніше залучати ресурси від НБУ, ніж з ринку. Річ у тім, що в 2010 р. процентні ставки по стабілізаційних кредитах були змінені з фіксованих на плаваючих, “прив'язаних” до розміру облікової ставки НБУ. При цьому середньозважена ставка склала 9,7% річних.
Для порівняння: термінові депозити від населення в 2010 р. банки залучали в середньому під 15-16% річних. Відзначимо, що в 2009 р. середньозважена вартість рефінансування для банків становила 14,2% річних. Таким чином, Нацбанк зменшив процентні ставки майже на 5 п.п. - до рівня нижче ринкових. Вочевидь, що це призвело до недоотримання доходу від кредитів рефінансування.
Знак неякості
Якість портфеля рефінансування, а отже, і перспективи повернення кредитів залишають бажати кращого. Замість поняття “Проблемні кредити” НБУ в своїй звітності оперує терміном “знецінені кредити”. При цьому, як сказано в поясненні, знеціненість кредитів визначається на підставі трьох критеріїв: наявність прострочених позик, можливість реалізації застави під ці позики і погіршення фінансового стану позичальника.
Так от, на початок 2011 р. індивідуально знеціненими були кредити рефінансування на 29,6 млрд грн., або трохи більше 40% портфеля.
З цієї суми 10,1 млрд грн. - це заборгованість, прострочена більш ніж на 360 днів. Зазвичай банки такі безнадійні кредити продають колекторам по 3-5% від номіналу. Примітно також, що майже 30 млрд грн. знецінених кредитів забезпечено майном, справедлива вартість якого оцінюється Нацбанком всього в 20 млрд грн. Цих коштів буде явно недостатньо для покриття можливих збитків. Тому регулятор змушений формувати додаткові резерви під портфель рефінансування.
Згідно з Консолідованою звітністю, обсяг резервування за 2010 р. збільшився на 700 млн грн. - до 14,1 млрд грн., що становить майже 20% кредитного портфеля. Таким чином, можна констатувати погіршення якості портфеля кредитів рефінансування минулого року.
Регулятор визнає, що з 9,2 млрд грн. нарахованого доходу від портфеля рефінансування 3,1 млрд грн. - це нарахування на знецінені кредити, тобто, швидше за все, дохід реально не отриманий.
Левова частка “проблемки” Нацбанку припадає на проблемні ж банки. Так, в звітності йдеться, що на початок року обсяг заборгованості проблемних банків (націоналізованих і з тимчасовими адміністраціями) складав понад 18 млрд грн. (рік тому - 16,7 млрд грн.). Резерв під знецінення цих кредитів - 11,2 млрд грн. (роком раніше - 8,3 млрд грн.).
Як вже писав БІЗНЕС, в 2010 р. НБУ активно займався продовженням кредитів. Судячи з усього, аналогічні процеси мали місце і на початку 2011 р. Так, з Консолідованої звітності виходить, що в поточному році банки мають погасити позики на 22 млрд грн.
Проте в НБУ не чекають масштабних виплат до кінця року (за перший квартал було погашено всього 4 млрд грн.). Основні виплати по рефінансуванню банківському сектору мають відбутися починаючи з 2012 р. Планується, що за чотири роки (2012-2015 рр.) банки повинні погасити заборгованість на 48,1 млрд грн. Виплата ще 3,2 млрд грн. очікується лише через п'ять років - в 2016 р.
Дмитро Гриньков
За матеріалами: Бізнес
Поділитися новиною
