Банки своїх не видають

21.09.2010, 12:00 — Кредит&Депозит

2816

Відсутність сильних потрясінь в банківській системі дозволила кредитним установам в поточному році рекордно наростити обсяг депозитів населення і підприємств - на 53 млрд грн.

Зайва ліквідність змусила банки зменшити процентні ставки по гривневих депозитах в середньому на 7%, але це не зупинило приплив коштів і не відновило масштабне кредитування економіки. Банкіри обіцяють ще на декілька відсотків знизити вартість депозитів, щоб кредити були не дорожчі 18% річних і стали більш затребуваними.

Населення довірилося банкам

Приплив гривневих вкладів населення в банки в останні місяці став тенденцією. Лише за серпень фізичні особи поклали на депозити додаткові 2,2 млрд грн., а з початку року - вже 30,1 млрд грн., що на 30,4% більше, ніж зберігалося на рахунках установ у кінці минулого року.

"Ми спостерігаємо позитивний тренд щодо приросту депозитного портфеля кожного місяця", - говорить директор роздрібного бізнесу "Альфа-Банку" Піотр Качмарек. Підприємства нагромаджували кошти на своїх рахунках в банках не так активно: у національній валюті приріст склав 14 млрд грн. "Приплив гривневих депозитів від юридичних осіб відбувається повільніше, бо у них брак ресурсів", - вважає аналітик інвестиційної компанії "Ренесанс Капітал Україна" Анастасія Головач. "Ми не можемо тримати на депозитах гроші більше місяця і пускаємо всі кошти у виробництво", - підтвердив президент компанії "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв. В цілому депозитний портфель банків зріс на 52,9 млрд грн. - до 380,6 млрд грн.

Гривневий портфель населення вже на 1,3 млрд грн. перевищив докризовий рівень (на 1 жовтня 2008 року він складав 126,7 млрд грн.), що дозволило фінансистам говорити про відновлення довіри клієнтів до банківської системи і закінчення кризи ліквідності. При цьому в гривню конвертувалася частина валютних депозитів, додають банкіри. "Зараз немає інших надійних джерел інвестування, тому люди вкладають в депозити", - упевнений начальник відділу аналізу фінансових ринків "ІНГ Банк Україна" Олександр Печеріцин.

Зростання вкладів не пригальмувало навіть падіння депозитних ставок. За даними Нацбанку , середня ставка по термінових депозитах в національній валюті впала з початку року на 7,7% - з 16% до 8,3%. Проте банкіри говорять, що цей показник дещо занижений, оскільки вони відносять до термінових депозитів також вклади з можливістю дострокового зняття і втрати частини відсотків при розірванні договору. За даними порталу FINANCE.UA , середня вартість річного депозиту впала за вісім місяців з 24% до 18% в сегменті заощаджень фізичних осіб і до 16% - юридичних. "Ставки падають тому, що банкам нікуди дівати ресурси", - пояснює Печеріцин. Клієнти банків, щоб хоч якось компенсувати 6-8-процентне падіння ставок, почали збільшувати терміновість вкладів - річні вклади дорожчі від місячних.

Кредити не пішли

Такий масштабний приріст депозитів не викликав буму кредитування економіки. За останні вісім місяців кредитний портфель банків навіть скоротився - на 7,54 млрд грн. "Масштабного відновлення кредитування не відбувалося тому, що за час кризи кредитна якість позичальників серйозно постраждала і банки, ставши обережнішими, кредитували дуже вибірково, - відзначає Анастасія Головач.- В результаті в банків накопичилася значна кількість тимчасово вільних коштів. Банки охоче направляли їх на купівлю державних облігацій, тому що цей інструмент довго залишався для них оптимальним з точки зору поєднання кредитної якості, прибутковості і ліквідності".

Великий попит в банків мали депозитні сертифікати НБУ, а також випуск Мінфіном ПДВ-облігацій в серпні на суму 16,4 млрд грн. "Ми відчуваємо певний надлишок ліквідності, але він керований", - вважає Піотр Качмарек.

Окрім низької якості позичальників, зростання кредитування стримує висока вартість пасивів, оскільки по вкладах, залучених в кінці 2009 - на початку 2010 року, банки продовжують платити високі відсотки - понад 20% річних. Підприємці запевняють, що не можуть брати гроші під "грабіжницький" відсоток банків - 25%. "І під 15-20% річних крупні машинобудівні підприємства, що мають оборот в чотири-шість місяців, за визначенням не можуть брати кредити. Інакше вони лопнуть, - вважає президент Новокраматорського машинобудівного заводу Георгій Скудар.- Під високі відсотки можуть брати 'махінатори', які працюють з банками, або невеликий бізнес, беручи кошти на короткий термін, щоб швидко купити товар і повернути гроші". На його думку, щоб підприємства почали кредитуватися, позики мають коштувати менше 10%.

При цьому під час кризи банкіри активно займалися переоцінкою застав підприємств, змушуючи їх заставляти додаткове майно. Це також знижує здатність компаній кредитуватися. Зниження ціни недобудованої нерухомості доходило до п'яти коефіцієнтів. Банки таким чином страхувалися від пониження групи позичальника, при якому нормативи НБУ зобов'язали їх доформувати резерви. Щоб понизити ризики цього процесу, Нацбанк ще в кінці 2008 року закликав керівників кредитних установ реструктуризувати кредити, але банкіри зробили це із запізненням. За оцінкою управляючого партнера юридичної компанії "Ольга Демченко і партнери" Ростислава Кравця, більшість крупних банків активно зайнялися реструктуризацією лише навесні цього року.

Падіння депозитних ставок стимулювало підприємства відмовлятися від зберігання коштів у банках і направляти гроші на виробничі потреби, але багато хто поки не квапиться витрачати свої ресурси. "Якщо знімати гроші, то відразу виникає питання - на що їх витрачати, - говорить Георгій Скудар.- Ми тримаємо на депозитах частину коштів стабфонду і частину грошей, які підуть на інвестиційні проекти, чий термін початку реалізації ще не підійшов".

Учасники ринку не сумніваються, що депозитні ставки продовжать падіння і до кінця року вклади подешевшають ще на 1-2%. "Ставки знижуватимуться не так різко, як раніше, - упевнений Піотр Качмарек.- Ми теж зменшуватимемо ставки - разом з ринком. Але є банки, які свідомо йдуть на тяжкі умови щодо здешевлення депозитів, погоджуючись на їх різкий відтік".

При цьому банкіри чекають ще декількох місяців зростання депозитних вкладів, які поки не мають альтернатив щодо надійності. Причиною зниження приросту портфеля може стати дестабілізація курсу гривні, приводів для якої небагато. "Все залежить від того, коли банки зможуть відновити активне кредитування, - вважає Олександр Печеріцин.- Коли це станеться і банки почнуть використовувати ці ресурси, падіння ставок зупиниться. При цьому в кінці року ліквідність зменшиться, і ставки можуть підрости".

З падінням вартості депозитів позикові кошти будуть доступнішими. "Зменшення депозитних ставок веде до падіння кредитних і, як наслідок, до стабілізації економіки країни. Ставки вже стають цивілізованішими, ніж були раніше", - відзначає Скудар. Піотр Качмарек сподівається, що кредитні ставки зупиняться на рівні 18%. Скасування на вимогу МВФ постанови НБУ, яка дозволяла стратегічним підприємствам отримувати дешеве рефінансування центробанку, позбавляє підприємства можливості добитися ще більшого зниження кредитних ставок.

"Рефінансування не станеться, тому що МВФ поставив тяжкі умови при видачі траншу", - вважає заступник голови правління одного з великих іноземних банків. Негативно позначиться на вартості грошей і прискорення інфляції. Якщо за січень-серпень ціни зросли всього на 4,3%, то за останні чотири місяці загальний рівень інфляції, за розрахунками Міністерства економіки, досягне 12%. "Напевно, активного кредитування цього року чекати не доводиться, - говорить Олександр Печеріцин.- Ставки залежатимуть від ліквідності системи. Якщо Нацбанк продовжить свою жорстку монетарну політику, то грошей буде менше, і їх вартість підвищиться".

Динаміка гривневого депозитного портфеля банків у 2010 році, млрд грн.

Джерело: НБУ

Динаміка середньомісячної процентної ставки по гривневих депозитах і кредитах в 2010 році, %

Джерело: НБУ

Руслан Чорний

За матеріалами:

Коммерсант-Україна

Місце для вашої реклами

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Також за темою

ВПО отримають компенсацію 70% першого внеску на іпотеку