88
Білорусія може дорозмістити 5-річні євробонди на 200 млн дол.
— Фондовий ринок
Білорусія може дорозмістити 5-річні євробонди з купоном 8,75% річних на додаток до вже розміщених раніше в липні паперів обсягом $600 млн, повідомило агентству "Інтерфакс-АФІ" джерело, близьке до банку-організатора дорозміщення.
Прайсинг відбудеться пізніше в понеділок, обсяг і прибутковість розміщення поки не визначені.
Джерело у фінансових колах повідомило агентству "Інтерфакс-АФІ", що обсяг випуску може бути збільшений на $200 млн, ціна розміщення може скласти 101,75% від номіналу. За словами співрозмовника агентства, обсяг заявок інвесторів на євробонди вже досяг $500 млн.
Агентство Bloomberg повідомило із посиланням на анонімні джерела, знайомі з умовами операції, що прибутковість при дорозміщенні може скласти 8,312% річних.
Білорусія 26 липня розмістила 5-річні суверенні євробонди на $600 млн з прибутковістю 9% річних. Купон був зафіксований на рівні 8,75% річних. Ціна розміщення паперів склала 99,011% від номіналу. Євробонди погашаються 3 серпня 2015 року.
Білорусія 12-16 липня провела road show своїх дебютних євробондів у Великобританії, Німеччині, Швейцарії й Австрії. Організаторами випуску призначені BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland і Сбербанк РФ (РТС: SBER). Індикативні умови випуску дебютних євробондів передбачали залучення не менше $500 млн терміном на 5 років з можливістю збільшення запозичення до $1 млрд в 2010 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
