2073
Кошти на пересування
— Кредит&Депозит
Кредити на покупку автомобілів населенню зараз пропонують приблизно 20 банків. При цьому активно кредитують лише п'ять-шість. Вони поступово починають знижувати ставки і вимоги з початкового внеску. Тим не менше автокредити доступні лише обмеженому колу потенційних позичальників.
Перегони по горизонталі
За даними операторів ринку, в травні було продано 11,6 тис. нових "легковиків", тоді як до кризи в травні 2008 р. - 50 тис. нових авто. Частка "кредитних" машин у травні 2010 р. збільшилася і склала 10,6% сумарної кількості автопродажів. Для порівняння: за підсумками 2009 р. даний показник дорівнював лише 5,5%. "Однак у порівнянні з докризовим періодом частка покупок у кредит набагато менша. Наприклад, ми нещодавно аналізували ринок у Запоріжжі. Так от, основні автодилери в травні продали в кредит тільки 15 авто, що становить15-20% загальних продажів у цьому регіоні", - говорить Олексій Руднєв, начальник управління роздрібного бізнесу "ОТП Банку".
У зв'язку з цим нагадаємо, що до кризи майже половину всіх нових авто купували за допомогою банківських кредитів. У травні 2010 р. найчастіше в кредит продавали автомобілі вартістю EUR6 ,5-10 тис. - 12,5% загальної кількості автомобілів даного цінового діапазону були продані за програмами банківського кредитування.
Зазначимо: найбільше в кредит в абсолютному вираженні було придбано авто марок ВАЗ і ЗАЗ. Проте у відносному вираженні найчастіше в кредит продають іномарки - Renault (20% загальної кількості продажів), Nissan (18%), Chevrolet (17%).
"Автомобільний ринок дуже обмежений. Зараз продається тільки 10-12 тис. нових авто на місяць. При цьому частка продажів у кредит не перевищує 10%. Тобто банки щомісяця видають лише 1200-1300 автокредитів", - підтверджує статистику Андрій Рязанцев , голова правління "Плюс Банку".
Незважаючи на це, учасники ринку констатують наявність неабиякої конкуренції між гравцями. "Ринок автокредитування є найбільш конкурентним і динамічним, якщо порівнювати з іншими сегментами кредитування населення", - запевняє Віталій Шастун, член правління, директор департаменту з розвитку роздрібного бізнесу "Універсал Банку". За словами Андрія Рязанцева, середня сума одного автокредиту у ввіреному йому банку становить близько 80 тис.грн., Власний внесок позичальника - не менше 20%. Таким чином, виходить, що середня вартість автомобілів, що купуються в кредит, становить близько 100 тис.грн.
"Це автомобілі низького і середнього цінових сегментів, які зараз користуються найбільшим попитом. Однак ми кредитуємо покупку і більш дорогих авто, наприклад, Mitsubishi і Honda. У таких випадках середня сума кредиту досягає 250 тис.грн.", - зазначає пан Рязанцев.
У свою чергу, Віталій Шастун підкреслює, що кожен банк спеціалізується на певному ціновому сегменті автомобілів: "Ми, наприклад, кредитуємо покупки машин вартістю 60-200 тис. грн. Як і більшість банків, ми не працюємо з авто преміум-класу . Середній розмір початкового внеску у нас становить 40-50% від вартості авто. Половина всіх кредитів видається на два-три роки ".
Багато фінустанов дуже неохоче кредитують покупку автомобілів, вироблених у країнах СНД і Азії. Так, "ОТП Банк" взагалі відмовляється кредитувати під заставу "легковиків", випущених в Китаї, Ірані, Індії, країнах СНД, а також під машини марки Daewoo.
Плаваючі авто
Як вже говорилося, на ринку з'явилися кредитні пропозиції з початковим внеском в 20% вартості авто (див. "Умови кредитування ..." на стор.36). Проте найчастіше банки готові фінансувати не більше 60% вартості придбаного автомобіля. Можливі терміни кредитування досягають семи років, але більшість пропозицій - на строк до трьох років. Відсоткова ставка за автокредитами, як правило, залежить від терміну кредитування і первісного внеску. Чим більше термін і менше перший внесок, тим вище ставка. Наприклад, в Індекс-банку при авансі в 50% кредит терміном до трьох років можна взяти під 25,5% річних. При первинному внеску в 30% автопозика на сім років обійдеться вже в 27% річних. Схожа градація в "ОТП Банку".
Крім того, відсоткова ставка за кредитами цієї фінустанови залежить від схеми виплати кредиту. При ануітетному графіку погашення ставки на 0,5 п.п. нижчі, ніж при стандартній схемі. Приміром, в "Ерсте Банку" терміни кредитування й розмір початкового внеску залежать від вартості придбаного в кредит автомобіля. Чим вона вища, тим більше розмір власної участі і можливий термін кредитування. Примітно, що окремі банки (Укрсоцбанк і "ОТП Банк") пропонують кредити під "плаваючі" ставки.
"Плаваюча" ставка - це нормально, якщо кредит береться, скажімо, на п'ять років. Відомо багато випадків, коли до кризи банки видавали кредити з фіксованими ставками. Потім їм доводилося підвищувати ставки в односторонньому порядку. "Плаваюча" ставка переглядається щорічно, вона прив'язана до вартості депозитів населення терміном на один рік ", - запевняє Олексій Руднєв.
Так чи інакше, ефективні (реальні) ставки із автокредитів зараз коливаються в діапазоні 21-31% річних. При цьому номінальні ставки становлять 8-29% річних. Разові комісійні при видачі кредиту - 1,5-3% суми позики. Більше того, окремі банки (УкрСиббанк і Укрсоцбанк) беруть комісійні за перерахування коштів до автосалону. Небагато фінустанов в рамках стандартних програм автокредитування стягують щомісячні комісійні. Крім того, слід враховувати, що банки вимагають застрахувати придбаний у кредит автомобіль за програмою КАСКО. Страховий тариф коливається в діапазоні 5-8% вартості авто.
Обов'язкова також нотаріальна реєстрація застави. При цьому послуги нотаріуса обійдуться в 500 грн., держмито - 0,1% вартості застави. Таким чином, щоб купити в кредит нову недорогу іномарку вартістю $ 15 тис., тобто 120 тис.грн. (Наприклад, Opel Corsa або Ford Focus), клієнт повинен мати близько 62 тис.грн. Зокрема, 48 тис.грн. знадобляться для здійснення першого внеску, у 6 тис.грн. обійдеться покупка страховки КАСКО на рік і 1,5-2 тис.грн. доведеться сплатити банку за видачу позики. Нотаріальне оформлення застави "потягне" ще на 1 тис. грн.
Плюс до всього покупця чекають витрати, не пов'язані з отриманням кредиту: 3,6 тис.грн. піде на сплату обов'язкового 3%-го збору до Пенсійного фонду та близько 1,5 тис. грн. - На реєстрацію авто в ДАІ. При відсотковій ставці за автокредитом, яка дорівнює 27% річних, і ануітетною схемою погашення позики протягом трьох років, щомісячний платіж складе близько 3 тис.грн. За словами Олексія Руднєва, кредитне навантаження не повинне перевищувати 50-60% сукупного доходу позичальника. Отже, зараз для покупки в кредит автомобіля вартістю $ 15 тис. позичальник повинен мати щомісячний дохід у 5-6 тис.грн. і мати заощадженнями у розмірі половини вартості авто.
Повний фарш
Багато банків обіцяють прийняти рішення про видачу автокредиту протягом трьох-чотирьох днів після подачі повного комплекту документів. При цьому звертатися за кредитом можна як у відділення банку, так і безпосередньо до автосалону. Правда, в автосалонах вже немає кредитних менеджерів фінустанов.
"Немає того потоку заявок на автокредити, щоб тримати в автосалонах банківських менеджерів. Тим більше що в багатьох місцях продажів є свої підготовлені фахівці, які досконало розбираються в умовах кредитування", - пояснює Віталій Шастун. А ось "Плюс Банк" видає кредити поза власною мережею відділень. "У нас мережа відділень абсолютно не задіяна у продажу автокредитів. У нас дуже різні канали дистрибуції, намагаємося працювати дуже гнучко, не дотримуючись якоїсь однієї схемою", - розповідає Андрій Рязанцев. За словами учасників ринку, зараз задовольняються 40-45% заявок на автокредити.
Гравці ринку відзначають, що останнім часом банкіри активізували співробітництво з автосалонами в рамках конкретних кредитних програм, які були популярні ще до кризи.
"У рамках цих програм спостерігаємо максимальний обсяг видач. Ставки за такими кредитами дуже низькі, однак тариф із КАСКО вищій, ніж середній по ринку", - зазначає банкір, який побажав залишитися неназваним. У таких випадках клієнтів заманюють заниженими відсотковими ставками. Наприклад, "Універсал Банк" готовий видати навіть безвідсотковий кредит на купівлю автомобіля Mitsubishi. Проте всього на рік. Більш того, позичальник повинен внести 70% вартості покупки. Також доведеться придбати страховку КАСКО за завищеним тарифом - 7,5% або 7,65%.
"Насправді прибутковість банку закладається у вартість автомобіля. Оскільки це кредити на короткий термін з великим початковим внеском, дилеру досить зовсім небагато заплатити банку, щоб забезпечити прийнятну прибутковість при видачі подібних позик", - говорить анонімне джерело. Цікаво, що деякі учасники ринку відзначають дуже агресивну поведінку своїх конкурентів.
"Плюс Банк" - це просто відчайдушні хлопці, вони стимулюють автосалони, щоб спрямувати потік кредитних заявок до себе. Крім того, вони задовольняють близько 80% клієнтських заявок. Думаю, в жовтні-листопаді їх уже не буде на ринку ", - заявив один з банкірів. У самому "Плюс Банку" звинувачення заперечують. "Ми поставили собі завдання - вийти в лідери ринку автокредитування. За результатами травня вже видали 33% сукупних обсягів усіх автокредитів на ринку. Рівень ризику в цьому сегменті кредитування набагато більш прийнятний, ніж ми припускали ", - заявив пан Рязанцев.
У той же час деякі великі банки, які до кризи значилися в лідерах ринку автокредитування, поки не поспішають відновлювати активність у даному сегменті. "У пріоритетах нашого банку - спочатку повернутися на ринок беззаставного кредитування населення. Думаю, за автокредити візьмемося не раніше, ніж на початку наступного року", - зазначає Євген Дем'янов, директор департаменту продуктів і маркетингу для приватних клієнтів "Райффайзен Банку Аваль".
Банкіри -...
... про головне
Іван Істомін, начальник департаменту роздрібного продажу УкрСиббанку:
- Ми поки відновили програму автокредитування тільки в Києві. Зараз відпрацьовується процедура централізації прийняття рішень про видачу таких позик. Якщо раніше ліміти на видачу автокредитів мали відділення, тепер для забезпечення якості кредитних рішень і зниження ризиків такі рішення будуть прийматися тільки в головному офісі. Після відпрацювання відповідних процедур у кінці поточного або початку наступного року будемо поступово підключати інші регіони. Не думаю, що до того часу що-небудь зміниться на ринку автокредитування. Поки попит на такі кредити в кілька разів нижчий, ніж до кризи. Сподіваюся, що в 2011 р. частка авто, що продаються в кредит, збільшиться до 15-20%.
... про насичення
Олександр Гришко, заступник голови правління Ощадбанку:
- Навряд чи варто очікувати бурхливого зростання ринку автокредитування. За останні п'ять років більшість громадян уже придбали авто, ринок наситився. Тому об'єктивно попит знизився. Він може виходити від охочих змінити машину, проте таких в умовах скорочення доходів населення теж не так багато. Банки готові кредитувати - гроші є. Але вимоги до позичальників ми знижувати не збираємося. Виникає головна проблема - підтвердження доходів фізичних осіб. Крім того, високі процентні ставки роблять автокредити менш доступними.
Дмитро Гриньків
За матеріалами: Бізнес
Поділитися новиною
