7565
З процентами розмова коротка
— Кредит&Депозит
В цьому році у вкладників не буде можливості заробити 25-30% річних на короткочасних депозитах. Банки вже впоралися із стрімким відтоком коштів - і лише за останні декілька місяців ставки за вкладами до трьох місяців знизилися на 3%. Вартість залучення гривні цього року не перевищуватиме 15-18% річних, відзначають експерти.
Малий і не дорогий
Хоч фінансова криза далека від завершення, банки вже перестали гостро потребувати грошей. Як наслідок, змінилися їх підходи до залучення коштів. Торік за вкладами до трьох місяців можна було отримати 23-25% річних. Але, як відзначають в агентстві "Простобанк консалтинг", з жовтня минулого року кредитні установи почали активно знижувати ставки за короткочасними вкладами для населення. Зараз середньоринковий діапазон з депозитів в національній валюті на термін до одного місяця складає 17-18%. Більше від інших готові платити лише Кредитпромбанк (21%), Хоум Кредит Банк (21,1%) і Южкомбанк (21,5%), мінімальні ставки в Ощадбанку (15,5%) та Ерсте Банку (16%).
В минулому році депозитний портфель українських банків знизився на 8,3%, проте установи не стали утримувати ставки на рівні минулого року. "Через кризу і дефіцит кредитних ресурсів вартість пасивів зашкалювала. Промислові підприємства не здатні погашати високі відсоктові ставки за кредитами, а банківська маржа досягла свого історичного мінімуму, - розповідає заступник голови правління Ощадбанку Олександр Гришко. - З цієї ситуації є два виходи: збільшення відсоткових ставок за кредитами, що призведе до формування проблемних кредитів, і зменшення відсотків за депозитами".
Банкіри вибрали останній варіант і стали знижувати ставки, перш за все, з тижневих і місячних вкладів, що з'явилися в період кризи. За словами голови правління ЕРДЕ Банку Андрія Микитенка, є багато клієнтів, які в період кризи, якщо і несуть гроші в банк, то виключно на короткий термін, а банкам цікавий довгий ресурс. "Природно, ставки за короткочасними вкладами почали знижуватися в першу чергу", - говорить він. Відзначимо, що зменшення прибутковості депозитів поки не вплинуло на обсяги їх залучення. За даними Нацбанку, в жовтні-грудні минулого року сума коштів фізичних осіб на депозитних рахунках збільшилася на 4,4%. Це пояснюється надлишком гривні на ринку після рекапіталізації державою низки банків.
Замкнуте коло
До останнього часу за допомогою високих ставок і оперативного доступу до коштів кредитні установи боролися з панічними настроями клієнтів. "Це був свого роду тест-драйв, який показував, що банк надійний і йому можна довіряти", - пояснює директор з маркетингу і розвитку продуктів Платинум Банку Анджей Олейник. Тепер цього робити не потрібно. "Короткий ресурс використовується для підтримки короткочасної ліквідності, розміщення на міжбанківському кредитному ринку, видачі кредитів у формі овердрафту", - додає заступник голови правління СЕБ Банку Віталій Воротніков.
Низький інтерес банків до короткочасних ресурсів пояснюється, в першу чергу, тим, що ці гроші дуже важко використовувати для кредитування, навіть споживчого. "Всі чекають відновлення кредитування, а це стане можливо лише після зниження вартості ресурсів, що залучаються в населення. Якщо відбувається масове зниження депозитних ставок - значить, не за горами і кредити за доступнішими ставками", - відзначає виконавчий директор з розвитку і маркетингу індивідуального бізнесу банку "Форум" Бартош Бжозовськи.
Банки почали менш активно залучати кошти також через заборону на кредитування фізичних осіб в іноземній валюті. Вона призвела до надлишку і, як наслідок, зменшення вартості валютних ресурсів. "Вкладники не довіряють гривні і прагнуть відкривати депозити в доларах або євро. Це збільшує пропозицію і штовхає до зниження ставок", - стверджує директор департаменту казначейства БГ Банку Віктор Єрасов. З жовтня минулого року ставки за короткочасними вкладами в доларах знизилися на 2% (до 7-8%), в євро - приблизно на 1,5% (до 5-6%). Найвищий відсоток за вкладами в доларах пропонує Кредитпромбанк (11,5%), найнижчий, - Кредит Європа Банк (5,5%). За останні чотири місяці ставки в євро найбільше знизили Промінвестбанк (з 12% до 7,5%) і Сведбанк (з 9% до 6%).
Складнощі шляху назад
Учасники ринку вважають, що зниження ставок в нинішніх умовах ризиковане через високу конкуренцію. "Це трудомісткий процес. Набагато важче знижувати ставки, ніж їх підвищувати. Банки йдуть на це обережно, зважуючи всі за і проти, аби не втратити клієнтів. Сьогодні ми говоримо про два-три відсоткові пункти за терміновими вкладами в гривні, до півтора пункту - у валюті", - говорить начальник департаменту маркетингу і реклами банку "Дельта" Світлана Чирва.
"Як правило, в тих, хто знижує ставки першими, обсяги спочатку трохи падають. У великих банків історично сформувалася постійна клієнтська база, їм довіряють - і відтік маловірогідний. Для цієї клієнтської групи головне не отримання доходу, а надійність збереження грошових коштів, - упевнений Олександр Гришко. - Але на ринку є мігруючі клієнтські групи, що завжди вибирають високу відсоткову ставку. Втім, їх розміри після низки дефолтів банків зменшилися".
Далі - цікавіше
Експерти чекають подальшого зниження ставок. "Кредитування в іноземній валюті заборонене - і, аби відновити видачу позик населенню, необхідно залучати довгочасні гривневі ресурси. Тому, швидше за все, відсоткові ставки за валютними і короткочасними депозитами знижуватимуться. А відсотки за довгочасними вкладами - навпаки, будуть зростати, - відзначає директор департаменту роздрібного бізнесу Ерсте Банку Тетяна Надточій. - У найближчій перспективі можливо значне, від 1% до 3%, зниження ставок в євро і доларах, і до 1% - в гривні".
Вартість залучення короткочасних ресурсів знижуватиметься і завдяки припливу іноземних інвестицій. "В II кварталі ставки повинні будуть знижуватися ще швидше завдяки очікуваному значному припливу 'післявиборчих' коштів особливо обережних вкладників", - вважає директор департаменту організації продажів продуктів роздрібного бізнесу банку "Фінанси і Кредит" Ігор Шевченко. В разі збереження політичної нестабільності тенденція буде зворотною.
Зміна ставок залежатиме ще від низки факторів, зокрема від коливання валютних курсів, потреби банків в тій чи іншій валюті, констатує начальник управління роздрібного бізнесу OTП Банку Олексій Руднєв. За його словами, після виборів зниження ставок можливе, але навряд чи воно буде дуже відчутним. Ставки в доларах можуть зменшитися на 2-3%, в євро - на 3-4%. "Зараз банки відновлюють свої позиції і в найближчі три-чотири місяці досягнуть обсягів залучення рівня початку минулого року в гривневому еквіваленті. Прогноз інфляції на поточний рік не повинен істотно змінити ситуацію. За короткими депозитами в гривні (3-6 місяців) оптимальна ціна - 15-18%, в доларах - 7-9%, євро - 5-7%", - прогнозує Віталій Воротніков.
"Банки накопичують ліквідність, але не знають, що з нею робити"
Юрій Пікуш, генеральний заступник голови правління ПриватБанку
- Наскільки сильно вплинула фінансова криза на поповнення депозитного портфеля вашого банку?
- Портфель пасивів скоротився, а активи зараз видаються на дуже короткий термін. Але гадаю, що найближчим часом ситуація зміниться на протилежне. Рік тому найбільш ходовим був депозит термніном на півтора роки, а зараз - всього на три місяці. Це дуже великий розрив, але позитивні зміни вже є, бо ще кілька місяців тому населення несло гроші в банки максимум на місяць.
- Як змінювалися ставки за депозитами в ПриватБанку і на ринку останні декілька місяців?
- Наші ставки завжди були нижчі від ринкових. Ми відстежуємо депозити десяти найближчих конкурентів і орієнтуємося за ситуацією. Деякі банки зараз активно знижують ставки, але питання, що це за банки і чому вони це роблять. Ми поки не дуже квапимося робити так само.
- Куди ви направляєте кошти, залучені за рахунок короткочасних депозитів?
- Банки мають управляти своєю ліквідністю. Ми збираємо короткі пасиви, а видаємо довгі активи.
- За рахунок чого банки залучають кошти в умовах не лише високої конкуренції, але і кризи довіри з боку потенційних вкладників?
- Зараз в суспільстві вже немає такої паніки, як торік. Люди ретельніше відбирають банки, оскільки їм вигідно втратити декілька відсотків на вкладі, але при цьому тримати свої гроші в надійній установі. Зараз основна умова успішного залучення коштів населення - своєчасне виконання зобов'язань. Але якщо банк, окрім цього, надає клієнтам всі зручності і сервіс, то люди ставляться до нього з симпатією. Для залучення клієнтів розмір ставки - не найголовніше, важливо хороше ставлення. У нас існують внутрішні вимоги до якості обслуговування, і ми відстежуємо всі запити клієнтів. Для цього у нас є окремий фінансовий бюджет, бо незважаючи на кризу, необхідно, щоб в банку клієнтові було куди сісти і не було черг.
- А як, на вашу думку, зміняться ставки за депозитами в 2010 році?
- Якщо наші шановані економісти не накаркають другий виток кризи, то відсоткові ставки за депозитами знижуватимуться, а термін їх розміщення буде зростати. Головна проблема в тому, що кредити практично не видаються. Банки просто накопичують ліквідність, але не знають, що з нею робити.
- Ви не побоюєтеся конкуренції з боку кредитних спілок?
- Кредитні спілки не є нашими конкурентами і, швидше за все, вже не будуть. У цьому сегменті дуже високі ризики.
Віталій Ваврищук, аналітик інвестиційної компанії BG Capital:
Швидке зростання банківського сектора в докризовий період було забезпечене переважно за рахунок залучення банками боргових ресурсів на зовнішніх ринках, тоді як роль депозитів неухильно зменшувалася. Станом на кінець III кварталу минулого року частка депозитів у структурі фондування банківської системи складала всього 39%, що було найнижчим показником в країнах Центральної і Східної Європи. З одного боку, банки з незначною часткою депозитів у пасивах з меншими втратами пережили пік кризи, коли населення і бізнес масово вилучали заощадження з фінансового сектора. В той же час слабка депозитна база банків зробила фінустанови уразливими до зміни ситуації на боргових ринках, а рефінансування або реструктуризація зовнішньої заборгованості для багатьох банків виявилися украй витратними. В результаті пережиті труднощі змусили банки активніше конкурувати за депозити, підвищуючи, в першу чергу, якість обслуговування.
Попри нечувані масштаби кризи у фінансовому секторі, більшість великих банків змогли зберегти довіру клієнтів і планують відновити докризовий рівень депозитної бази вже найближчими місяцями. Виконанню таких амбітних планів посприяють відносна стабільність на валютному ринку і значне уповільнення темпів інфляції (до 12,3% в 2009 році проти 22,3% роком раніше). За нашими прогнозами, зростання вкладів населення, зафіксоване в останні три місяці минулого року, продовжиться і цього року, а за відсутності негативних сигналів депозитна база банків у цілому збільшиться більш ніж на 15%. Чітким індикатором стабілізації ситуації в секторі є поступове зниження облікових ставок. Якщо в I кварталі минулого року великі банки пропонували до 21% за короткими гривневими вкладами, то зараз ставки перебувають у діапазоні 17,5-19,5%. Проте і така вартість депозитів все ще дуже висока для відновлення довгочасного кредитування реального сектора, а значить, подальше зниження ставок неминуче.
"Ми не беремо на себе відповідальність залучати гроші на термін більше року"
Андрій Азаров, голова наглядової ради "Першого кредитного товариства"
- Чи змінюються зараз ставки за депозитами на ринку кредитних спілок?
- За нашою інформацією, ставки не змінюються. Марно підвищувати відсотки, тому що люди ще неохоче йдуть до фінансових установ. Доти, доки вони не перестануть боятися і зберігатимуть гроші під подушкою, збільшення відсоткової ставки - неконкурентне викидання грошей. У нас мінімальна ставка складає 16%, максимальна - 24%, і вони тримаються більше року. Але зараз йде хвиля переливання грошей з одних фінансових установ в інші. 10-12% обсягу вкладів деяких кредитних спілок зберігаються ще з вересня-жовтня 2008 року.
- Які вклади найбільш популярні у ваших клієнтів?
- Ми не маємо права працювати з іноземною валютою, тому залучаємо кошти лише в гривні. Людей, які приходять до нас вперше, цікавлять мінімальні терміни, а ті, хто звертається до нас впродовж багатьох років, в основному приносять кошти на 12 місяців. Інша річ, що ми не беремо на себе відповідальність залучати гроші на термін більше року. Із закінченням кризи кон'юнктура ринку може змінитися, і відсоткові ставки зменшаться.
- Куди ви направляєте залучені кошти?
- Якщо до нас приходять короткі гроші, то ми видаємо їх у вигляді кредитів на недовгий термін.
- В яких регіонах ви найактивніше залучаєте вклади?
- Це комерційна таємниця будь-якої фінустанови. Там, де є промислові ресурси, де люди отримують хорошу зарплату, виникає максимальна конкуренція. Прикладом може служити Маріуполь, де є виробництво і нормальні зарплати, але така ситуація далеко не у всіх містах.
- Ви відчуваєте конкуренцію з боку банків?
- Ні, наших клієнтів ми обслуговуємо давно. Саме тому кредитні спілки, що працюють за реальними ставками, не відчувають конкуренції. Річ у тім, що люди звикають ходити в один і той же офіс і довіряти керівництву.
- Хто є вашим типовим вкладником?
- Немає жодної відмінності від банківської клієнтури. 40% наших клієнтів - люди пенсійного або передпенсійного віку. 20-25% - це зрілий сформований клієнт, в якого вже закінчений первинний процес накопичення капіталу. У нього є машина і квартира, і він починає думати про своїх дітей і робити заощадження. Третя категорія, 15% клієнтів - це успішні люди, які уміють заробляти гроші і вкладають їх в різні види заощаджень, інвестують великі суми. Невелику частку займають рантьє, які живуть на відсотки і розкладають гроші у різні кошики. Це нестійка публіка. На початку кризи вони першими впадають в істерику, прагнуть швидше забрати гроші, перекласти і грати на цьому.
За матеріалами: Коммерсант-Україна
Поділитися новиною
