SMFG планує отримати 9,6 млрд дол від продажу акцій
Компанія Sumitomo Mitsui Financial Group Inc оголосила про те, що планує отримати до 889 млрд. єн ($9,6 млрд.) від продажу акцій. Як очікується, більше половини вирученої суми буде спрямовано на викуп привілейованих цінних паперів і бондів для зменшення витрат на виплату відсотків із облігацій.
Другий за розмірами японський банк за ринковою вартістю Sumitomo Mitsui заявив також про те, що Goldman Sachs Group Inc погодився конвертувати привілейовані акції на 100 млрд. єн в звичайні. Японський кредитор має намір отримати більше коштів за рахунок продажу "декількох сотень мільярдів єн", - зазначає Bloomberg.
Як очікується, викуп цінних паперів допоможе токійському банку зменшити щорічні виплати відсотків із облігацій на $320 млн. Зазначимо, що Goldman Sachs в операціях з акціями Sumitomo Mitsui приєднається до Citigroup Inc Nikko Cordial Securities Inc як спільний глобальний координатор продажу акцій і отримає до 2,4% Sumitomo Mitsui після обміну облігацій на акції емітента.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною