278
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
Мировой фондовый рынок
Отрицательное сальдо торгового баланса США в ноябре 2006г. снизилось на 1% по сравнению с октябрем 2006г. и составило $58,2 млрд. Такие данные опубликовало вчера Министерство торговли страны. Аналитики прогнозировали рост дефицита торгового баланса до $60 млрд.
Объем импорта США за указанный период составил $183 млрд., а экспорта - $124,8 млрд.
Согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса США в октябре 2006г. составило $58,8 млрд., понизившись на $0,1 млрд по сравнению с опубликованными ранее данными.
Эта, в общем-то приятная новость, обрушила цены на казначейские обязательства (КО) США.
По итогам торговой сессии стоимость 10-летних КО сократилась на 5/32 до 99-18/32. Их доходность выросла до 4,68%.
Стоимость 30-летних бумаг упала на 15/32 до 95-24/32. Доходность 30-летних облигаций поднялась до 4,773%.
Стоимость 2-летних КО снизилась на 1/32 до 99-28/32. Их доходность увеличилась до 4,816%.
В среду 10 января были опубликованы данные министерства торговли США о состоянии товарных запасов компаний оптовой торговли в ноябре. Товарные запасы повысились в отчетном периоде на 1,3%. Объем оптовых продаж в ноябре вырос на 1,0%. Отношение запасов к продажам выросло до 1,20. Экономисты Уолл-стрит прогнозировали рост запасов в ноябре на 0,5%.
За прошедший год товарные запасы оптовых компаний выросли на 10,6%, а оптовые продажи увеличились на 7,9%.
Запасы товаров длительного пользования, включая автомобили, электрооборудование и станки, выросли на 0,5%, а оптовые продажи товаров длительного пользования взлетели на 1,2%. Отношение запасов товаров длительного пользования к продажам упало до 1,53. Запасы товаров повседневного спроса выросли в ноябре на 0,5%. Продажи товаров повседневного спроса увеличились на 1,0%. Отношение запасов товаров повседневного спроса к продажам увеличилось в ноябре до 0,87.
Отчет о товарных запасах оптовых компаний имеет ограниченное влияние на финансовые рынки и представляет интерес в основном для экономистов, которые используют эти данные для оценки роста ВВП.
Число заявок на ипотечные кредиты значительно выросло в США за первую неделю 2007 года благодаря снижению процентных ставок впервые за пять недель, сообщила в среду Ассоциация банков, предоставляющих ипотечные кредиты.
Индекс, отражающий с учетом сезонных поправок активность подачи заявок на ипотеку, подскочил за неделю, завершившуюся 5 января, на 16,6% до 671,1 пункта. Стоимость 30-летних кредитов с фиксированной ставкой снизилась на 0,09 процентного пункта до 6,13%. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 6,08%. Индекс считается одним из основных индикаторов активности жилищного рынка США.
Итак, активность на рынке ипотечного кредитования США на предыдущей неделе, закончившейся 5 января, выросла. Ассоциация ипотечных банков, MBA, сообщила в среду 10 января, что рассчитываемый ею сезонно скорректированный индекс, отражающий уровень подачи заявлений на оформление ипотечного кредита, увеличился на прошлой неделе на 16,6% до 671,1. Индекс скорректирован с учетом новогодних праздников. На предыдущей неделе индекс был равен 575,6. За прошедший год индекс вырос на 12%.
Индекс MBA, отражающий объем выданных ипотечных кредитов, увеличился на 16,2% до 472,8. Этот показатель можно рассматривать как синхронный индикатор продаж жилья. Сезонно скорректированный индекс, отражающий активность в сфере рефинансирования ипотечных кредитов, вырос на 17,3% до 1923,8. Предыдущее значение индекса было равно 1640,4.
Средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита в США снизилась с 6,22% до 6,13%. Средняя ставка 15-летнего ипотечного кредита сократилась с 5,93% до 5,85%.
Как сообщило агентство Associated Press, в среду 10 января палата представителей США, контролируемая Демократами, проголосовала за увеличение федерального минимума заработной платы до $7,25 в час.
Предыдущее повышение минимальной заработной платы в США на федеральном уровне было предпринято в 1997 году, когда президентом Соединенных Штатов был Билл Клинтон.
«За» проголосовали 315 конгрессменов, «против» – 116. Причем, 80 республиканцев поддержали демократов.
Эта мера, которая еще должна быть одобрена Сенатом, будет осуществляться в три этапа в течение 26 месяцев, и в результате, минимальный размер заработной платы в США, устанавливаемый на федеральном уровне, увеличится на $2,10. Сейчас он составляет $5,15 в час.
Предполагается, что Сенат примет решение достаточно быстро – в течение ближайших нескольких недель.
Американские фондовые рынки в среду, 10 января, выросли благодаря акциям высокотехнологичных компаний, рост которых нивелировал негативное влияние падения нефтяных котировок.
Биржевые торги в США открылись 10 января в обстановке нервозности, связанной с обвалом цен на нефть, падением фондовых бирж в Латинской Америке и России и усилением политических рисков в развивающихся странах. Начавшееся в первые торговые дни нового года непрерывное падение цен на нефть в конце концов встревожило американский рынок акций. Инвесторы взглянули на обвал нефтяных котировок уже не как на фактор снижения инфляции и стимулирования экономики, но как на возможное отражение экономической слабости. Заявления президента Венесуэлы Уго Чавеса о планах национализации крупных компаний, ограничения на иностранные инвестиции в Таиланде и ссора между Россией и Белоруссией по поводу транзита нефти напомнили инвесторам о рисках, присущих развивающимся рынкам.
Однако тревожный настрой, связанный с нефтью и рисками, не подавил положительных эмоций, поводом для которых стали отличный квартальный отчет алюминиевого гиганта Alcoa, волнующие новости от Apple и ожидания роста бизнеса в технологическом секторе. Удержавшись от значимых потерь на утренних торгах, основные фондовые индексы США перешли в плюс во второй половине дня.
По итогам сессии индекс «голубых фишек» Dow повысился на 25,56 пункта до 12442,16, или на 0,21%.
Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повысился на 2,74 пункта до 1414,85, или на 0,19%.
Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, поднялся на 15,50 пункта до 2459,33, или на 0,63%.
Индекс нефтяного сектора XOI опустился в среду на 1,60%, отразив реакцию инвесторов на продолжившееся падение цен на нефть и предупреждение нефтяной корпорации Chevron о том, что ее результаты за IV квартал будут слабее рекордных показателей предыдущего квартала.
Акции компании Alcoa подскочили в среду на 6,00%, в ответ на ее превосходный квартальный отчет, опубликованный накануне вечером. Alcoa, которая является крупнейшим мировым производителем алюминия и алюминиевой продукции, сообщила, что ее чистая прибыль за IV квартал выросла на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 359 млн долл. или 41 цента на акцию. Операционная прибыль составила 74 цента на акцию, что намного превысило средний прогноз аналитиков (65 центов на акцию). Квартальные доходы Alcoa выросли на 20% до 7,84 млрд долл. Аналитики в среднем прогнозировали 7,65 млрд долл. Руководство компании заявило, что ожидает дальнейшего сильного роста спроса на алюминий в 2007 г.
Акции Apple выросли в среду на 4,79%, на волне ажиотажа, поднявшейся накануне, когда компания представила новые продукты – мобильный телефон iPhone и видео-устройство Apple TV. Во вторник, в день презентации новой продукции, акции компании подскочили на 8,31%.
Новости от Apple подстегнули рост акций полупроводниковых компаний, в первую очередь корпорации Intel, которая будет производить процессоры для Apple TV, и компаний Marvel Technology и Nvidia, которые, как предполагают аналитики, станут поставщиками компонентов для iPhone. Акции Intel выросли в среду на 2,33%. Индекс полупроводникового сектора SOXX поднялся на 1,76%.
В целом, новости от Apple «попали в струю» c оптимистичными ожиданиями инвесторов в отношении перспектив бизнеса технологических компаний в новом году. Одна из идей, ставших основой для этих ожиданий, предполагает рост корпоративных ИТ-расходов в связи с выпуском новой операционной системы Windows Vista. В сочетании с тем обстоятельством, что в 2006 г. акции high-tech отстали по динамике от широкого рынка, прогнозы роста бизнеса в технологическом секторе стимулировали активную покупку в этом сегменте американского фондового рынка в начале января. Индекс Nasdaq Composite вырос по итогам первой январской недели, в отличие от Dow и S&P 500, и продолжил подъем в последующие три дня. В среду многие аналитики говорили о том, что на рынке происходит ротация из акций нефтяного сектора в технологические акции.
Экономическая новость дня не вызвала видимой реакции на фондовых биржах, несмотря на ее позитивный смысл для американской экономики. Как сообщило министерство торговли США, в ноябре 2006 г. дефицит торгового баланса страны составил 58,2 млрд долл., уменьшившись на 1,0% по сравнению с октябрем, когда он равнялся 58,8 млрд долл. Ноябрьский торговый дефицит оказался меньше средних прогнозов экономистов, которые, согласно разным опросам, предполагали показатель в размере 59,9 млрд – 60,0 млрд долл. Торговый дефицит США достиг рекордного значения в августе 2006 г., когда он составил 69,0 млрд долл., и с тех пор уменьшился третий месяц подряд. В ноябре его величина оказалась самой низкой после июля 2005 г.
Объем экспорта американских товаров и услуг увеличился в ноябре на 0,9%, до рекордных 124,8 млрд долл. Наибольший прирост был достигнут в экспорте гражданских самолетов, автомашин и телекоммуникационного оборудования. Объем импорта в Америку увеличился в ноябре на 0,3% до 183,0 млрд долл. Сдержать увеличение импорта помогло падение цен на нефть. Средняя цена импортной нефти упала в ноябре до 52,25 долл. за баррель, что стало самым низким показателем с января 2006 г. В августе, когда торговый дефицит США достиг исторического максимума, средняя цена импортной нефти была рекордной и равнялась 66,12 долл. Объем импорта нефти и нефтепродуктов составил в ноябре 21,5 млрд долл., что стало самым низким показателем с июля 2005 г.
Чем меньше торговый дефицит, тем слабее его негативное влияние на объем ВВП. После выхода данных о торговом балансе, оказавшихся лучше ожиданий, экономисты стали пересматривать прогнозы по росту ВВП США за IV квартал в сторону увеличения. Так, экономисты Morgan Stanley повысили прогноз по росту американской экономики в IV квартале с 2,5% в годовом исчислении до 2,8%. Экономисты Bank of America высказали предположение, что в IV квартале ВВП США вырос в годовом исчислении на 3,0%.
Акции высокотехнологичных компаний в среду оказали хорошую поддержку фондовым индексам, так как многие авторитетные аналитики считают, что рост прибылей этих компаний в текущем году окажется намного выше соответствующих показателей в других отраслевых группах. К тому же, акции высокотехнологичных компаний находятся на привлекательном ценовом уровне.
На этом фоне бумаги Intel подорожали на $0,49, или на 2,3%, до $21,52. Котировки акций Sun Microsystems, третьего крупнейшего производителя серверов в мире, выросли на $0,27, или на 4,7%, до $6.
Акции Apple Computer Inc. в среду продолжили рост после вчерашней презентации нового многофункционального мобильного телефона iPhone, созданного на базе популярного плеера iPod. Бумаги компании прибавили $4,43, или 4,8%, и закрылись на отметке $97.
Кстати об iPod, американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. решил в судебном порядке оспорить использование компанией Apple Inc. торговой марки iPhone. Права на этот бренд принадлежат Cisco Systems, однако 9 января 2007г. Apple объявила о планах выпуска мультимедийного устройства с тем же названием.
В заявлении Cisco говорится, что компания не допустит со стороны Apple «нарушения и умышленного копирования и использования» торговой марки, права на которую перешли Cisco после приобретения в 2000г. Infogear - прежнего владельца этого брэнда. Как заявили в компании, они вели переговоры с Apple, но понимания не достигли.
Linksys, подразделение Cisco, выпускает собственные телефоны под маркой iPhone с начала прошлого года передает Reuters.
Напомним, что 09 января 2007 г. компания Apple представила первый мобильный телефон, который будет выпускать компания Стива Джобса(см. «Итоги» от 10 января». Первенца назвали iPhone. Устройство уже вызвало восторженные отзывы публики и специалистов. iPhone представляет из себя соединение мультимедийного проигрывателя iPod, фотокамеры в 2 мегапикселя и интернет-коммуникатора с 8 гигабайтами памяти. Новинка поступит в продажу в США в июня 2007г.
Акции Alcoa Inc., крупнейшего в мире производителя алюминия, взлетели на $1,71, или на 6%, до $30,23 на фоне хорошего квартального отчета. Alcoa стала первой американской компанией, опубликовавшей результаты финансовой деятельности в IV квартале. Алюминиевый «бегемот» сообщил об увеличении прибыли в IV квартале на 60% до $359 млн., или $0,41 на акцию. Годом ранее прибыль компании была равна $224 млн., или $0,26 на акцию. Доходы в IV квартале увеличились на 20%, до $7,8 млрд.
В целом, число выросших акций лишь незначительно превысило число упавших на NYSE и Nasdaq. Обороты на NYSE были средними - 1,5 млрд. акций. На площадке Nasdaq обороты достигли 2,3 млрд. акций.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Induatrial Average вырос на 25,56 пункта, или на 0,2%, до 12442,16.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite прибавил 15,50 пункта, или 0,6%, и закрылся на отметке 2459,33.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,74 пункта, или на 0,2%, до 1414,85.
Европа
Экономика Германии в 2006 году выросла на 2,5% в годовом исчислении, что совпало с прогнозами аналитиков, сообщило Федеральное бюро статистики. По данным бюро, частное потребление в Германии увеличилось в 2006 году на 0,6% в годовом исчислении, госрасходы - на 1,7%. Внутренний спрос в прошлом году вырос на 1,8% по сравнению с 2005 годом, экспорт увеличился на 12,4%, импорт - на 12,1%. Дефицит бюджета Германии в 2006 году составил 2,0% ВВП по сравнению с 3,2% ВВП в 2005 году.
Дефицит торгового баланса Великобритании в ноябре 2006 года увеличился до 7,2 млрд. фунтов стерлингов ($14 млрд.) по сравнению с октябрьским показателем, составлявшим 6,6 млрд. фунтов стерлингов. Это произошло на фоне роста объемов импорта. Данная информация содержится в отчете британской национальной статистической службы, опубликованном в среду.
Объемы экспорта в отчетном периоде выросли на 1%, объемы импорта – на 3,1%.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали, что отрицательное сальдо в ноябре составит 6,5 млрд. фунтов стерлингов.
Дефицит торгового баланса Франции в ноябре увеличился до 2,834 млрд. евро по сравнению с октябрьским показателем, составлявшим 2,794 млрд. евро. Данная информация содержится в официальном отчете Министерства финансов страны, выпущенном в среду 10 января.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что ноябрьский дефицит торгового баланса Франции составит €2,3 млрд.
Отрицательное сальдо государственного бюджета в ноябре 2006 года уменьшилось до €54,87 млрд. по сравнению с аналогичным показателем 2005 года, зафиксированным на уровне €58,57 млрд. По прогнозам Минфина, отрицательное сальдо госбюджета Франции по итогам 2006 года составит €38-39 млрд. Окончательные данные будут выпущены 23 января 2007 года.
Промышленное производство во Франции в ноябре 2006 года неожиданно снизилось на 0,2% по сравнению с октябрьским показателем. Сезонно скорректированный индекс промышленного производства, не учитывающий энергоносители и сельскохозяйственные продукты, в отчетный период составил 102,4 по сравнению с 102,6 в октябре и 102,3 в сентябре 2006 года. Информация об этом содержится в официальном отчете французской статистической службы Insee, опубликованном в среду 10 января.
Основной причиной такого показателя стало падение производства автомобилей на 3,2% по сравнению с результатом октября.
Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост промышленного производства в ноябре на 0,5% по сравнению с результатом предыдущего месяца.
По данным статистического агентства ISTAT, опубликованным в среду 10 января, бюджетный дефицит Италии в III квартале 2006 вырос до 6,4% от ВВП. В этом же квартале предыдущего года он составлял 2,8%.
В то же время, бюджетный дефицит Италии за первые 9 месяцев 2006 года немного сократился – с 4,3% за аналогичный период 2005 года до 4,1%.
Представленные квартальные данные не учитывают влияние на бюджетный дефицит долгового свопа, что, напротив, принимается во внимание при определении показателя за весь год, когда необходимо определить, выполняет ли государство требования пакта о стабильности Евросоюза.
По правилам Евросоюза, бюджетный дефицит его члена не должен превышать 3%.
Процесс продажи акций европейского аэрокосмического концерна EADS подходит к концу. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Ульрих Вильхельм в интервью «Frankfurter Allgemeine Zeitung». В консорциуме участвуют немецкие банки Deutsche Bank, Commerzbank, государственный банк KfW, а также американский инвестиционный банк Goldman Sachs и швейцарский Credit Suisse Group. По словам Ульриха Вильхельма, о соглашении может быть объявлено уже на следующей неделе или через неделю. Инициировав создание финансового консорциума, правительство ФРГ позаботилось о том, чтобы сохранить соотношение сил между Германией и Францией в концерне. Акции EADS продает концерн DaimlerChrysler. Предприятие собирается таким образом сократить долю акций в EADS с 22,5% до 15%. Биржевая стоимость пакета акций составляет €1,5 млрд. Планируется, что акции EADS консорциум получит на условиях сложной конструкции финансовых дериватов и сохранит свое участие в течение четырех лет. При этом DaimlerChrysler сохранит прежнее право голоса в EADS. Таким образом, новые инвесторы формального права голоса в аэрокосмическом концерне не получат.
Фондовые торги в Европе завершились снижением основных индексов на фоне падения цен на нефть. Рынок акций в Европе закрылся 10 января понижением основных индексов до самого низкого уровня с начала 2007г. Цены на нефть, упавшие до минимума 19-месячного периода, негативно отразились на энергетическом секторе, в то время как Vodafone и Nokia возглавили падение в телекоммуникационном и технологическом секторах.
Неопределенность ситуации вокруг будущего уровня процентных ставок в США, вызванная отчасти лучшими, чем ожидалось, макроэкономическими показателями, также подтолкнула инвесторов к тому, чтобы зафиксировать свои прибыли. Однако оптимистичные данные о продажах, представленные компаниями Morrison Supermarkets и Sodexho, а также судебное решение в отношении Endesa помогли рынку отойти от минимальных значений сессии.
Ситуация на мировом нефтяном рынке вновь приковывает к себе внимание инвесторов. На фоне увеличения запасов топлива в США и ожиданий того, что Россия может возобновить транспортировку нефти в Европу, цена на «черное золото» упала еще на 2%.
Такая ситуация негативно отразилась на котировках энергетических компаний, которые оказались сегодня в числе лидеров снижения. Ухудшили настроения на рынке и заявления руководства Венесуэлы о планах национализации нефтяной отрасли. В итоге акции Total и BP потеряли в цене по 1%.
Дешевеющая нефть в очередной раз оказала давление на акции нефтяных и нефтесервисных компаний. Акции British Petroleum Plc упали на 1,1% до 529,5 пенса. Аналитики UBS AG понизили ценовой ориентир по акциям компании на 9,6% до 610 пенсов.
Котировки французской Total SA снизились на 1,2% до €51,25.
Котировки акций Nokia Oyj упали на 2,2% до €14,63 евро в связи с презентацией нового мобильного телефона iPhone, созданного компаний Apple Computer на базе популярного мультимедийного плеера iPod.
А вот акции германской компании Balda AG, производящей комплектующие для мобильных телефонов, взлетели на 17% до €8,80 после того, как стало известно, что она станет поставщиком комплектующих для телефона iPhone.
Европейский рынок также ожидает решений Европейского Центробанка, который 11 января проведет заседание по кредитно-денежной политике. В тот же день Банк Англии, вероятно, объявит о сохранении учетной ставки на прежнем уровне, однако аналитики прогнозируют ее повышение в феврале.
Высокотехнологичный сектор вчера разочаровал инвесторов. Так, бумаги Vodafone продемонстрировали 2,5-процентное снижение на фоне сообщений о том, что крупнейший в мире оператор мобильной связи намерен в течение ближайших нескольких недель сделать официальное предложение о покупке индийской Hutchison Essar.
Акции Nokia потеряли в цене 2,2% после того, как днем ранее Apple Computer объявила о планах выпуска нового сверхтонкого бескнопочного iPhone с сенсорным экраном, который должен составить конкуренцию дорогостоящим мобильным телефонам Nokia, Motorola, Samsung Electronics и Sony Ericsson.
Котировки испанской национальной энергетической компании Endesa SA выросли на 3% после того, как Верховный суд страны отменил запрет, блокировавший возможность ее слияния с немецкой энергетической компанией E.On AG. Таким образом, в настоящее время единственным препятствием для заключения сделки между двумя компаниями остается постановление торгового суда, отмена которого ожидается в ближайшие несколько дней.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 35,40 пункта (-0,57%), немецкий Dax упал на 47,81 пункта (-0,72%), а французский CAC 40 - на 31,08 пункта (-0,56%).
AEX-Index в Амстердаме потерял 3,38 пункта (-0,68%), а швейцарский SMI - 12,40 пункта (-0,14%).
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 сократился на 2,37 пункта, или на 0,6%, до 363,84.
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 понизился на 0,7% - до 1477,47 пункта.
В целом, 17 из 18 европейских рынков в среду упали.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
