212
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Министерство труда США сообщило в четверг 14 сентября, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на неделе, завершившейся 8 сентября, снизилось на 5 тыс. до 308 тыс. Аналитики ожидали, что количество обращений составит 314 тыс. Скользящая средняя числа заявок за четыре недели упала на 1,5 тыс. до 314250.
Число американцев, подавших заявки на пособие второй и более раз, выросло за неделю, завершившуюся 2 сентября, на 18 тыс. до 2,50 млн. Скользящая средняя числа повторных заявок за четыре недели увеличилась до 2,485 млн.
Рост цен на импортные товары в США в августе составил 0,8%. Стоимость импорта без учета нефтепродуктов выросла на 0,5%. Об этом в четверг сообщило министерство труда США.
Согласно прогнозам экспертов рост импортных цен должен был составить 0,3%.
Рост цен по сравнению с тем же месяцем предыдущего года составил 6,6%. Это чуть меньше аналогичного показателя за июль, который составил 7,2%. Импортные цены на нефтепродукты выросли на 2,3% по сравнению с июлем и на 24,3% по сравнению с августом прошлого года.
Цены на капитальные товары поднялись на 0,1%. Импортные автомобили и запасные части не подорожали, так же, как и остальные потребительские товары.
Согласно тому же официальному докладу, экспортные цены в августе возросли на 0,4%, что не отличается от июльского прироста и на 0,1% превышает прогнозы аналитиков.
Объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,2% по сравнению с июлем и на 6,7% по сравнению с августом предыдущего года. Об этом в четверг сообщило министерство торговли США. Предварительный отчет по розничным продажам рассчитывается по результатам работы около 5 тыс. предприятий розничной торговли и общественного питания.
Продажи в розничных магазинах выросли на 0,2% по сравнению с июлем и на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Продажи на бензоколонках выросли на 11,0% по сравнению с августом 2005 года.
Показатель продаж за трехмесячный период с июня по август вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатели продаж за трехмесячные периоды являются менее волатильными, и потому представляют для экономистов не меньший, нежели традиционные показатели, интерес.
Складские запасы предприятий в США выросли в июле 2006 года на 0,6% к июню, сообщило министерство торговли. Аналитики ожидали увеличения запасов на 0,5%. В июне складские запасы предприятий в США выросли, согласно пересмотренным данным, на 0,9%. Ранее сообщалось о росте на 0,8%. Продажи компаний выросли в июле на 0,6% после роста на 0,2% в июне. Отношение объема запасов к продажам, показывающее, как много времени займет реализация запасов при нынешних темпах сбыта, составило в июле 1,26 месяца.
Основные индикаторы американских фондовых рынков в четверг закрылись разнонаправлено после публикации данных о розничных продажах и ценах на импортные товары в США. Министерство труда США сообщило, что рост цен на импортные товары в августе составил 0,8%, что свидетельствует о некотором росте инфляции в этом секторе. Снижение на американских фондовых рынках в четверг было сдержанным, так как инвесторы ожидают отчета о росте потребительских цен в США, который будет объявлен в пятницу. Этот показатель позволить дать более точную оценку темпов инфляции в стране и предугадать дальнейшие шаги ФРС относительно процентных ставок. Индекс Nasdaq Composite в четверг немного укрепил свои позиции благодаря росту котировок акций Microsoft.
Цены на нефть на мировых рынках в четверг снизились, что стало причиной падения курса акций нефтяных компаний. Акции крупнейшей в мире нефтяной компании Exxon Mobil Corp. опустились на 65 центов до $64,71. Акции второй по величине американской нефтяной компании Chevron Corp. (CVX) упали на 34 цента до $62,05. Среди отраслевых групп, входящих в индекс S&P 500, акции нефтяных компаний потеряли в цене 1,7%.
Курс акций General Electric Co. (GE) и Boeing Co. (BA) опустился, так как аналитики снизили прогнозы по акциям компаний. Акции General Electric подешевели на 6 центов до $34,78, акции Boeing – на $1,31, или на 1,7%, до $75,01. Падение акций Boeing стало самым сильным среди акций, входящих в индекс Dow.
Лидером роста среди акций, входящих в индекс Dow Jones, стали акции DuPont Co., поднявшиеся на 93 цента, или на 2,3%, до $41,43.
Bear Stearns Cos. стала третьей из фирм Wall Street, опубликовавшей на этой неделе отчет, превзошедший ожидания аналитиков. Акции Bear Stearns подскочили на $3,46 до $139,68. В предыдущие три дня они выросли на 5,6% на фоне хороших отчетов Goldman Sachs Group Inc. и Lehman Brothers Holdings Inc.
Компания Microsoft Corp. в четверг представила свой новый цифровой мультимедийный плеер Zune, а также новые онлайновые услуги для будущих владельцев своей разработки. После этого курс ее акций поднялся на 35 центов, или на 1,4%, до $26,33. Акции Microsoft продемонстрировали максимальный рост как среди акций, входящих в индекс Nasdaq, так и среди акций, входящих в S&P 500.
Акции крупнейшей компании, предоставляющей услуги платного радио, XM Satellite Radio Holdings Inc. выросли на $1,18 до $13,69.
Золотодобывающая компания Iamgold Corp. согласилась заплатить $1,19 млрд. за канадскую золотодобывающую компанию Cambior Inc. (CBJ). Таким образом, будет создана компания, производящая более 1 млн. унций золота в год. Курс акций Cambior вырос на 45 центов до $3,71. Акции Iamgold, напротив, упали на $1,32 до $8,93.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 19 к 13. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq составило 4 к 3. Обороты площадок были средними - 1,44 млрд. акций на NYSE и 1,865 млрд. акций на NASDAQ.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 15,93 пункта, или на 0,1%, до 11527,39.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 1,06 пункта, или на 0,1%, до 2228,73.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,79 пункта, или 0,1%, до 1316,28.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.919 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.020).
Европа
Чистая прибыль французского производителя военных и коммерческих самолетов Dassault Aviation выросла в первом полугодии 2006 года до €126 млн со €103 млн годом ранее, сообщила компания. Операционная прибыль производителя коммерческих самолетов Falcon и боевых машин Rafale и Mirage поднялась до €156 млн со €130 млн. Объем полученных заказов снизился до €1,83 млрд с €2,21 млрд. 79% заказов приходится на гражданскую авиацию, 81% - экспортные заказы.
В четверг основные европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено под влиянием различных факторов. В Европе усилились опасения замедления темпов экономического роста и снижения темпов роста прибылей европейских компаний. На настроения инвесторов также повлияло падение котировок на американских фондовых рынках после их открытия. Небольшую поддержку европейским рынкам оказали акции горнодобывающих компаний, а также высокая активность в секторе слияний и поглощений. Некоторые аналитики считают, что Европа находится на пороге бума в секторе слияний и поглощений.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 15 пунктов, или на 0,3%, до 5877.
Французский CAC 40 в четверг упал на 15 пунктов, или на 0,3%, до 5123.
Германский DAX Xetra 30 вырос на 1 пункт до 5907.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос 0,14 пункта, или 0,04%, и закрылся на отметке 334,79.
В целом, 7 из 18 европейских рынков в среду продемонстрировали снижение.
Акции британской AWG взлетели на 11% до 1512 пенсов после того, как коммунальная компания сообщила о возможности продажи своих активов. Подробности о претенденте не сообщаются. Компания лишь уточнила, что получила предварительное предложение. В мае британская газета Financial Mail сообщила о том, что AWG поручила JPMorgan Chase & Co. найти покупателя для ее активов. Интерес инвесторов к компаниям, оказывающим услуги по водоснабжению, объясняется стабильностью их доходов. Anglian Water, подразделение AWG Plc, предоставляет услуги по водоснабжению 6 млн. жителей восточной Англии.
Акции ABN Amro выросли на 1,3% до €22,39 на фоне сообщений, что Bank of America Corp. заинтересован в покупке крупнейшего голландского банка. Представители банков отказались комментировать эти сообщения. Бумаги Business Objects подорожали на 7,6% до €24,76 благодаря слухам, что софтверная компания в ближайшее время может стать объектом поглощения. Акции британской риэлтерской компании Countrywide Plc выросли на 9,8% до 506 пенсов после того, как 3i Group Plc сообщила о своем намерении сделать предложение о поглощении компании.
Акции Old Mutual Plc снизились на 2,4% до 163,25 пенсов после того, как британская страховая и инвестиционная группа сообщила, что ее полугодовая прибыль упала на 1,8% до £380 млн. ($771 млн.) против £387 млн. в аналогичном периоде прошлого года.
Азия
Индекс деловой активности в сфере услуг (Tertiary activity index) в Японии за июль составил -0.2% (предыдущее значение -0.8%). Окончательное значение индекса ведущих индикаторов (Leading indicators) в Японии за июль составило 27.3 (прогноз был 40.0, предыдущее значение 40.0). Окончательное значение индекса совпадающих индикаторов (Coincident indicators) в Японии за июль составило 75.0 (прогноз был 83.3, предыдущее значение 83.3).
В пятницу акции японских компаний упали. Трейдеров встревожил отчет министерства труда США, из которого следует, что в августе цены на импортные товары выросли на 0,8%. По мнению участников торгов, это может вынудить ФРС вновь повысить процентные ставки. "Лидерами" падения стали компании экспортного сектора. Кроме того, в связи с падением цен на золото и нефть снизился курс акций сырьевых компаний.
К завершению торгов на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 потерял 75,46 пункта, или 0,5%, закрывшись на уровне 15866,93.
Индекс широкого рынка Topix упал на 4,70 пункта, или 0,3%, до 1593,43.
За неделю Nikkei упал на 1,3%, а Topix – на 1,6%. Это самое большое недельное падение обоих индексов за период с 14 июля.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.655 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.015).
Акции Sony (SNE) упали на 0,8% до 4970 иен. Курс акций Inpex Holdings Inc., крупнейшей нефтедобывающей компании Японии, снизился на 1,6% до 929000 иен.
Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов практически не изменился. Южнокорейский Kospi упал на 0,3%. Основные индексы Сингапура и Малайзии также не изменились. Тайваньский Taiex вырос на 0,8%.
Россия
Наконец-то переставшая падать нефть обеспечила позитивное открытие российского фондового рынка 14 сентября. Энтузиазма также добавлял оптимизм, пришедший с окружающих рынков. Но запал быстро прошел. Бурное начало торгов не получило продолжения, и уже через пару часов сошло на «нет». Хотя большинству котировок удалось остаться в «зеленой» зоне почти до самого закрытия. Индекс РТС за 30 минут до завершения сессии прибавлял чуть больше 0,6%.
Вчера на рынке РФ сменились фавориты. Акции позавчерашнего лидера РАО ЕЭС распродавались, а на появившиеся наличные подкупались акции нефтяного сектора. Отскочившая нефть потянула за собой и всю отрасль по всему миру. Российские акции хорошо плюсовали по ходу торгов, но под конец дня вышли на уровни закрытия 13 сентября.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 10,07 пункта (0,65%) и составил 1566,39 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $39 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
TATN - цена $4,75 (изменение 4,63%), оборот $1350 тыс.
SBER - цена $2160 (изменение 1,65%), оборот $864 тыс.
SNGS - цена $1,32 (изменение 1,54%), оборот $662 тыс.
GMKN - цена $125,5 (изменение 1,21%), оборот $379 тыс.
LKOH - цена $80 (изменение 0,88%), оборот $17921 тыс.
SBER - цена $2160 (изменение 1,65%), оборот $864 тыс.
SNGS - цена $1,32 (изменение 1,54%), оборот $662 тыс.
GMKN - цена $125,5 (изменение 1,21%), оборот $379 тыс.
LKOH - цена $80 (изменение 0,88%), оборот $17921 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
EESR - цена $0,767 (изменение -1,79%), оборот $3355 тыс.
На фоне положительного внешнего фона российский фондовый рынок открылся в четверг, 14 сентября, значительным ростом котировок всех ликвидных бумаг. Штатвоские индексы и большинство индексов Западной Европы 13 сентября завершили торговую сессию ростом, цены на нефть остановили свое падение и даже немного повысились, металлы тоже скорректировались наверх. Все эти факторы привели к оптимистичному открытию торгов на соседском рынке акций.
Однако радость «быков» была недолгой.
Уже к полудню спекулянты, пока еще не верящие в возможность слома понижательного тренда, решили зафиксировать прибыль от утреннего роста, и индексы начали плавное снижение. Справедливости ради надо отметить, что в течение дня «быки» иногда пытались взять инициативу в свои руки, однако игроков на понижение в итоге оказалось больше.
По итогам торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0,21%, до 1381,32 пункта. Индекс РТС остался на положительной территории, оказавшись выше предыдущего закрытия на 0,65% и составив 1566,39 пункта. Объемы торгов в четверг были средними. На ФБ ММВБ инвесторы за день наторговали 43,6 млрд руб., в РТС – $38,7 млн.
Повышательная коррекция цен на нефть пока не задалась, а, учитывая то, что рынок РФ в большинстве своем в настоящее время зависит от движения мировых цен на «черное золото» и ценовых изменений на зарубежных площадках, где, кстати, после четырехдневного повышения, наметилась понижательная коррекция, котировки российских нефтяных бумаг после оптимистичного открытия в течение дня преимущественно снижались. По итогам торговой сессии «в минусе» оказались акции ЛУКОЙЛа, понизившиеся в цене на 0,28%, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,29%), бумаги «Газпрома» (-0,62%).
Акции «Татнефти» в четверг выделялись из общей массы, прибавив в цене по итогам дня 1,37%. Сам факт обнародования отчетности «Татнефтью» играет гораздо большую роль, чем финансовые показатели за 2005 год. А ожидание выхода международной отчетности почти без задержки может стать стимулом для повышения котировок компании до октября. Впрочем, с «технической» точки зрения коррекционное снижение стоимости акций компании еще не закончилось.
Хуже рынка выглядели в четверг бумаги РАО «ЕЭС России». Обыкновенные акции эмитента понизились по итогам торгов на 1,84%, привилегированные – на 2,03%. В последнее время из-за недооцененности бумаги электроэнергетики пользовались огромной популярностью у спекулянтов. Видимо пришло время для фиксации прибыли. Однако в перспективе рост котировок РАО, вероятно, продолжится, так как этой осенью предстоят IPO некоторых ОГК, которые благодаря усилиям Анатолия Чубайса должны пройти успешно.
Котировки «Норникеля» по итогам дня понизились на 0,08%, реагируя на коррекцию в мировых ценах на никель, снизившихся в четверг более чем на 3%.
Привилегированные акции Сбербанка завершили торговую сессию четверга на 1,46% выше предыдущего закрытия. Обыкновенные акции банка прибавили всего 0,92%. В условиях неопределенности бумаги Сбербанка являются «тихой гаванью» для игроков, а так как обыкновенные акции банка достаточно дороги для частных инвесторов, которые в настоящее время присутствуют на нашем рынке, то они, видимо, предпочитают покупать его «префы».
Учитывая тот факт, что на время закрытия отечественного рынка в четверг, мировые цены на нефть продолжили снижение, которое с технической точки зрения может теперь продлиться до $59,5 за баррель, можно предположить, что на открытии торгов в пятницу на российском рынке акций будут преобладать пессимистичные настроения.
Украина
Вчера Госкомстат сообщил, что ВВП Украины в августе 2006 года вырос на 7,1%, улучшив показатель развития экономики по итогам восьми месяцев до 5,7%.
Ускорение роста ВВП было вызвано в основном увеличением производства в торговле и строительстве. При этом Госкомстат уже второй месяц подряд фиксирует падение производства в сельском хозяйстве. В Минэкономики уверены, что именно аграрный сектор не позволит ВВП увеличится по итогам года больше, чем на 6%. Однако эксперты считают, что более существенным фактором снижения темпов роста ВВП является высокая энергоемкость экономики.
По данным Госкомстата, номинальный ВВП в январе-августе 2006 года составил 300,765 млрд грн, в частности в августе - 47,05 млрд грн. Индекс-дефлятор ВВП составил 108%.
Реальный валовой внутренний продукт Украины (ВВП) по итогам января-августа 2006 года вырос на 5,7%, сообщил вчера Госкомстат. Наиболее высокие темпы роста по итогам восьми месяцев были зафиксированы в торговле (на 13,2%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 7,4%) и строительстве (на 7,1%).
Добывающая и обрабатывающая промышленность увеличили производство на 6,2% и 5,2% соответственно. При этом в августе снизились темпы роста в транспортной отрасли - с 9,1% до 8,7%. А падение производства зафиксировано в августе лишь в сельском хозяйстве (на 2,3%), упавшем еще в январе-июле на 1,2%. Напомним, что с января по апрель 2006 года ежемесячные темпы роста украинского ВВП не превышали 4%, однако уже начиная с мая они ускорились до 7-9%. Это позволило общему показателю роста ВВП увеличиваться в среднем на 0,5-1,3% и даже превысить уровень прошлого года.
Таким образом, по итогам января-сентября вполне можно было ожидать рост ВВП более 6%. Однако вчера первый замминистра экономики Анатолий Максюта заявил, что рост экономики в 2006 году составит всего 5,8-6%. Таким образом, в конце года министерство ожидает снижения темпов роста.
В августе 2006 года, по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года объемы промышленной продукции в Украине возросли на 9,1%. Именно такой «цифирью» радует общественность Госкомстат.
По итогам 8 месяцев текущего года прирост производства в промышленности составлял 5,4%, что на 2 процентных пункта (п.п.) больше, чем за аналогичный период 2005 года.
Прирост продукции наблюдался на предприятиях большинства основных видов промышленной деятельности, кроме производства кокса и продуктов нефтепереработки, а также легкой промышленности.
Напомним, что в январе-августе 2005 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост объемов промпродукции составил 3,4%.
Акцентируем внимание на успехах добывающей промышленности, тем более, что она демонстрирует 6-процентный рост с начала года.
В январе-августе 2006 года объемы произведенной продукции добывающей промышленности в Украине, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросли на 6,2%. В то же время в августе нынешнего года, по сравнению с июлем, объемы производства снизились на 1,4%.
Как сообщает Госкомстат, на предприятиях по добыче углеводородов за восемь месяцев текущего года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, рост составил 8,2%, металлических руд - 9,1%, угля и торфа - 3,2%.
Напомним, что в январе-августе 2005 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство в добывающей промышленности возросло на 3,1%. В целом в 2005 году предприятия добывающей промышленности Украины увеличили объемы производства на 4,4% по сравнению с 2004 годом.
Ну а сейчас о самом интересном (смешном, забавном?).
Похоже, в отечественном Минфине таки выбрали самого шустрого и заслали «за спину» к автору, чтобы этот «шпион» «с листа», с неготовых еще «Итогов» снимал информацию. Стоило мне увлечься анализом и поиском причин анонсированного кабминовским постановлением #1295 от 12 сентября зацма в швейцарских франках, как тут же общественность порадовали еще одним сюрпризом. Оказывается, Минфин допускает привлечение внешних займов в японских иенах, в том числе до конца нынешнего года.
Об этом «Итогам» сообщил директор департамента государственного долга Минфина Владимир Высоцкий.
«Почему бы нет? В иенах были заимствования еще в 1997 году. Это были кредиты. Сейчас речь идет о том, что не исключено (привлечение займов в этой валюте). Будет ли это делаться - покажет необходимость», - сказал он.
Высоцкий подчеркнул, что до конца нынешнего года может быть также осуществлен дополнительный выпуск еврооблигаций.
Ну что ж, если минфиновские чиновники (скорее всего от безделья) думают продолжать поиски еврооблигационной экзотики, «флаг им в руки», мы на это уже реагировать не будем.
А тем временем в четверг 14 сентября на торгах фондовой биржи «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 4,958 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг повысился на 0,47 пункта до 413,81 пунктов. Объем торгов за день составил 49,78 млн. гривен.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 60,84 пункта, или 17,2% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции в ПФТС повысился на 1,3 пункта до 413,34 пунктов.
В секторе акций наиболее активно работались бумаги следующих эмитентов:
«Мостострой» - сделки на сумму 564 000 грн., Концерн «Стирол» - 538 880 грн., «Славутич», пивзавод – 396 000 грн., Укрсоцбанк – 204 490 грн.,
Захидэнерго – 80 750 грн., ЛуАЗ- 56 800 грн., Волыньоблэнерго –
40 005,5 грн., Днепропетровский трубный завод – 10 322 грн.
На участке, где торговались корпоративные облигации, «особоурожайными» были сделки с заемными бумагами следующих эмитентов: ООО «Фоззи-Фуд» (серия A) – 13 197 200 грн., «Фуршет» (серия C) – 10 185 400 грн.,
«Сити ком» (серия A) – 4 536 908,12 грн., Первый ликеро-водочный завод (серия A) – 3 734 827,35 грн., ПО «Киев-Конти» (серия A) – 2 022 440 грн., Дрогобычский долотный завод (серия A) – 1 311 080,72 грн.,
Медицинский центр «Добробут» (серия A) – 498 935 грн.
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
