362
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Министерство труда США сообщило, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице в США на неделе, завершившейся 25 августа, снизилось на 2 тыс. до 316 тыс. Аналитики ожидали, что количество обращений снизится до 315 тыс.
На неделе, закончившейся 19 августа, скользящая средняя числа вторичных заявок за четыре недели выросла на 13500 до 2,48 млн. Это максимальное значение показателя с конца февраля 2006 г.
Объем заказов промышленных предприятий США в июле снизился на 0,6%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства торговли. Аналитики прогнозировали падение показателя на 0,9%. Согласно уточненным данным, в июне объем заказов вырос на 1,5%, а не на 1,2%, как сообщалось ранее. Снижению показателя впервые за три месяца в июле способствовало сокращение спроса на самолеты и автомобили, отмечается в отчете министерства торговли, при этом объем заказов на бизнес-оборудование увеличился. Заказы на автомобили уменьшились на 7%, на самолеты - на 11%. Без учета заказов на транспортное оборудование объем заказов вырос в июле на 1,1%. Спрос на товары длительного пользования, срок службы которых превышает три года, снизился в июле на 2,5% после прироста на 2,9% месяцем ранее. На долю этой продукции приходится примерно 55% общего объема заказов промпредприятий. Заказы на товары недлительного пользования, в число которых входят химическая, нефтяная, бумажная продукция, увеличились на 1,6% после падения на 0,4% в мае. По мнению экспертов, повышение спроса на бизнес-оборудование, включая компьютеры и средства производства, будет способствовать укреплению экономики США в условиях ослабления рынка недвижимости.
Чикагский индекс деловой активности (Chicago PMI index) сократился меньше ожиданий.
Индекс деловой активности в Чикаго составляется по результатам опроса чикагских менеджеров о заказах, ценах и запасах. Значение выше 50 свидетельствует о росте экономики. Хотя индекс отражает только ситуацию в Чикаго, он хорошо экстраполируется на общую картину США. Индекс публикуется два раза в месяц, первый раз как предварительное значение, второй раз в виде окончательного.
Текущее значение за июль равно 57,1 пунктов. Прогноз был на уровне 57,0. Предыдущее значение – 57,9.
В четверг ведущие американские розничные сети представили отчеты о результатах продаж в августе. Практически все ритейлеры отрапортовали о росте продаж благодаря «школьным ярмаркам». Этот период считается одним из самых важных сезонов продаж, так как американские покупатели тратят значительные средства на то, чтобы подготовить детей к новому учебному году. Аналитики с Уолл-Стрит заявляют, что продажи 52,4% розничных сетей превзошли прогнозы экспертов в этот период.
Сравнимые продажи American Eagle Outfitters, одного из ведущих продавцов детской одежды, в августе взлетели на 11%. Это почти на 2% выше прогнозов аналитиков, которые ожидали рост сравнимых продаж на 9,1%. На фоне таких результатов компания повысила прогноз прибыли в III квартале.
Розничная сеть Wal-Mart Stores сообщила, что августовские сравнимые продажи увеличились на 2,7% благодаря высокому спросу на школьные принадлежности и электронику. Сравнимые продажи оказались выше ожидаемых 2,5%. Компания прогнозирует, что в сентябре этот показатель увеличится на 1%-3%.
Сравнимые продажи Bebe Stores (BEBE) взлетели в августе на 12,5%. Аналитики ожидали рост на 11,4%. Limited Brands Inc. сообщила о росте сравнимых продаж в августе на 9%. Большинство аналитиков ожидало увеличения этого показателя только на 6,2%.
Сравнимые продажи розничной сети J.C. Penney снизились на 0,5%, хотя усредненные прогноз аналитиков был ориентирован на увеличение показателя на 1,8%. Компания заявила, что сравнимые продажи оказались ниже ожидаемых из-за низкого спроса на дорогие товары, такие как мебель.
Компания Nordstrom Inc., оператор сети универсальных магазинов, сообщила, что в августе ее сравнимые продажи увеличились на 7,1%. Аналитики ожидали, что рост составит 3,3%. Сравнимые продажи сети Target Corp. (TGT) оказались ниже прогнозируемых – 2,8% против 3,1%. Немного не дотянула до прогнозируемой величины и компания Federated Department Stores Inc.. Ее сравнимые продажи выросли на 3,8%, а эксперты, опрошенные Thomson First Call, ожидали увеличение показателя на 4%.
Продажи крупнейшей в мире сети розничной торговли Wal-Mart Stores Inc. в магазинах, открытых как минимум год, выросли на 2,7% в августе 2006 года, что почти совпало с верхней границей прогнозов компании в 1-3%. Продажи Wal-Mart Stores Inc. в магазинах США, открытых как минимум год, выросли за отчетный период на 2,5%. Общий объем продаж за август составил $26 млрд, что на 12,5% выше аналогичного показателя 2005 года. Компания прогнозирует в сентябре рост продаж в магазинах США на 1-3%.
Продажи розничной сети по продаже одежды Gap Inc. в магазинах, открытых не менее года, снизились на 7,0% в августе 2006 года из-за большого количества товара и сокращения прибыли. Аналитики прогнозировали снижение продаж на 3,0%. Общие продажи компании, которой принадлежат сети магазинов Banana Republic, Old Navy и Gap, выросли за четыре недели, завершившиеся 26 августа, на 2,0% до $1,15 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рынок акций в США закрылся 31 августа 2006г. понижением основных индексов. В значительной степени поведение рынка определили макроэкономические новости, которые не убедили инвесторов в том, что экономика страны может избежать замедления.
Министерство торговли страны опубликовало данные об объеме потребительских расходов в США в июле 2006г., которые выросли на 0,8%, или на $78,7 млрд., и об объеме потребительских доходов в июле, которые выросли на $60,2 млрд., или на 0,5%, что практически совпало с прогнозом аналитиков. По данным Министерства торговли США объем промышленных заказов в США в июле 2006г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,6% и составил $405,1 млрд.
Министерства труда США сообщило, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице в США за неделю, которая завершилась 26 августа 2006г., снизилось на 2 тыс. и составило 316 тыс.; результат превысил прогнозы аналитиков. Индекс деловой активности в США, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго, в августе 2006г. понизился до 57,1 пункта по сравнению с 57,9 пункта в июле 2006г.
Лидерами падения стали котировки акций высокотехнологичных компаний. Так котировки производителя оборудования для телекоммуникационного сектора компании JDS Uniphase Corp. снизились на 13,69% вследствие того, что прогноз компании по выручке в I квартале финансового года оказался ниже прогнозов аналитиков. Акции производетеля сетевого компьютерного оборудования компании Ciena Corp. подешевели на 8,4% вслед за прогнозом компании о чистой прибыли в IV квартале с.г., оказавшимся хуже прогнозов аналитиков J.P.Morgan Chase & Co.
На фоне понижения цен на нефть на 0,92% подешевели акции крупнейшей в мире нефтяной компании Exxon Mobil Corp. В то же время рост продемонстрировал ряд акций энергетических компаний. Так, акции американской энергетической компании Duke Energy подорожали на 1,63%. На 1,21% повысились котировки акций американского автогиганта Ford Motor Co. в связи с информацией о возможной продаже бренда Aston Martin. На 0,22% выросли ценные бумаги крупнейшей мировой розничной сети Wal-Mart Stores Inc. в связи с опубликованными данными о росте продаж на 2,7% в августе 2006 г.
По итогам торгов 31 августа 2006г. индекс Dow Jones снизился на 1,76 пункта (-0,02%) и составил 11381,15 пункта, индекс Nasdaq - на 1,98 пункта (-0,09%) - до 2183,75 пункта, а индекс S&P - на 0,45 пункта (-0,03%), составив 1303,82 пункта.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.878 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.034).
Европа
Индекс делового климата в еврозоне в августе 2006 года снизился до 1,28 пункта с пересмотренных 1,36 пункта в июле, сообщила Еврокомиссия в понедельник. Аналитики ожидали, что индекс в августе снизится до 1,30 пункта, основываясь на первоначальном июльском значении в 1,37 пункта. Индекс настроений потребителей в августе остался на уровне минус восьми пунктов, совпав с прогнозами. Согласно предварительным данным, этот показатель составлял в июле минус девять пунктов. Индекс экономических настроений в еврозоне снизился до 106,7 пункта со 107,8 пункта в июле (первоначально сообщалось о 107,7 пункта). Индекс настроений участников промышленного сектора сократился до двух пунктов с четырех пунктов. Прогноз составлял три пункта. Индекс настроений участников сектора услуг остался на уровне 19 пунктов при прогнозе в 18 пунктов.
Германское федеральное управление по занятости сообщило в четверг 31 августа, что количество безработных в сезонно скорректированном выражении снизилось в августе на 5 тыс. Очищенный от сезонных факторов уровень безработицы не изменился по сравнению с июльским значением и составил 10,6%, подтвердив срединный прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Крупнейший в мире производитель косметики L`Oreal SA объявил о росте своих доходов за второй квартал в размере 22% в связи с ростм продаж брендов высокого ценового сегмента, как то Armani Code и Lancome. Чистый доход компании вырос до €1,09 млрд ($1,4 млрд) с €809 млн в прошлом году. Аналитики рассчитывали на доход в размере €1,01 млрд. Рост доходов L`Oreal связан с ростом потребления косметики в Западной Европе, которая дает до половины денежных поступлений компании, считают аналитики.
В четверг европейские фондовые рынки снизились впервые за последние шесть дней после того, как стало известно, что Европейский центральный банк скорее всего поднимет процентные ставки до конца года.
Британский FTSE 100 упал на 23 пункта, или на 0,4%, до 5906.
Германский DAX Xetra 30 снизился на 8 пунктов, или на 0,1%, до 2859.
Французский CAC 40 потерял 17 пунктов, или 0,3%, и закрылся на отметке до 5165.
Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 0,78 пункта, или 0,2%, до 334,73.
В целом, 14 из 18 европейских рынков в четверг продемонстрировали снижение.
Акции бельгийской банковской группы KBC потеряли 6,5% и закрылись на отметке €84,05 после того, как вторая по величине финансовая компания в Бельгии сообщила, что деловые условия в ближайшее время ухудшатся.
Бумаги Air France поднялись на 2,9% до €21,3 после того, как авиакомпания опубликовала финансовый отчет за I квартал. На фоне увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок чистая прибыль компании выросла до €244 млн. ($312,76 млн.). Для сравнения, в I квартале прошлого года этот показатель равнялся €112 млн. ($143,56 млн.). Кроме того, компания повысила прогноз по прибыли по итогам года. Первоначально Air France предполагала, что в 2006 г. она получит прибыль в размере €553 млн. ($708,84 млн.).
Акции L'Oreal, крупнейшего в мире производителя косметики, поднялись на 2% до €81,7 после того, как компания сообщила о росте прибыли в первой половине 2006 г. на 22%. Рост прибыли был вызван высоким спросом на косметику под маркой Lancome. Прибыль компании увеличилась до €1,09 млрд. по сравнению с €982 млн. в первой половине прошлого года. Аналитики, опрошенные Thomson First Call, ожидали, что прибыль составит €1,01 млрд.
Азия
Азиатские рынки выросли на акциях технологических компаний в связи с их оптимистичными квартальными отчетами. Общерегиональный индекс MSCI вырос на 0,01%, однако японский индекс Nikkei 225 упал на 0,2%. Индексы выросли во всех странанх региона, за исключением Японии и Австралии.
В пятницу 1 сентября после публикации данных о падении продаж японских автомобилестроителей акции японских компаний упали. Еще одним негативным фактором стали опасения по поводу охлаждения тамошней экономики.
Индекс Nikkei 225 потерял 6,51 пункта и закрылся на уровне 16134,25 пункта. Индекс широкого рынка Topix упал на 1,11 пункта, или 0,1%, до 1633,35.
Акции Toyota упали на 0,8% до 6320 иен. Курс акций Canon Inc. (CAJ) снизился на 0,2% до 5830 иен. В четверг акции этой компании подскочили до 5840 иен.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,4% до 17330. Основные индексы Сингапура и Южной Кореи остались без изменений. Основной индекс Малайзии KLSE Composite упал на 0,3%.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись снижением индекса на 1,5% до 1626,69 пункта. Общий объем торгов составил $633 384 934.
Как нам показалось, в четверг на российском рынке с утра начались продажи, вызванные неуверенностью инвесторов относительно развития ситуации вокруг цен на нефть и поведения ведущих мировых фонд индексов. Однако, к середине дня коррекция приостановилась и по всему спектру голубых фишек опять возобновились покупки. Полагаю, уже ставшая для россиян привычной неопределенность в ближайшем будущем будет сохраняться. Даже с учетом избирательного спроса в отдельных бумагах.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 21,28 пункта (1,29%) и составил 1630,17 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $120 млн., что на 200% выше среднего уровня за последний месяц.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
SNGS - цена $1,451 (изменение -3,27%), оборот $769 тыс.
LKOH - цена $83,7 (изменение -1,99%), оборот $1068 тыс.
EESR - цена $0,7365 (изменение -1,01%), оборот $7303 тыс.
GMKN - цена $135,2 (изменение -0,95%), оборот $4057 тыс.
TATN - цена $5,19 (изменение -0,95%), оборот $1417 тыс.
Торги на российском рынке акций в четверг, 31 августа, проходили на фоне снижения основных индексов. Открывшись гэпом вверх, рынок индексы выросли более чем на 1%, а затем направились в отрицательную зону. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,71% до 1448,85 пунктов, а классический индекс РТС – на 0,81%. Активность торгов была выше средней и к 18.45 составила: на ФБ ММВБ – 46,8 млрд руб., в РТС – $120 млн.
Внешние факторы были негативными для рынка нашихдорогих соседей. Стоимость барреля нефти марки Brent вновь опустилась ниже психологического уровня $70. Продажам нефти способствовали сокращение спроса на сырье в странах-потребителях, а также статистические данные США, свидетельствующие о замедлении экономического роста.
Европейские торги после выхода лавины макроданных и в преддверие выступления главы ЕЦБ Жана Клода Трише проходили в отрицательной зоне. Впрочем, состоявшийся комментарий г-на Трише практически не оставил сомнений в возможности дальнейшего повышения европейской ставки уже в октябре, однако индексы так и не успели до закрытия российской торговой сессии отыграть падение.
Резкая коррекция цен на нефть после заметного роста накануне привели к продажам по всему спектру нефтяных бумаг. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,09%, «Сургутнефтегаза» – на 0,84%, «Роснефти» – на 0,94%, «Газпромнефти» – на 0,25%.
Лидерами снижения из «голубых фишек» стали акции «Ростелекома», потерявшие 2,68% своей стоимости на слухах о том, что приватизация госпакета ОАО «Связьинвест» может не состояться и в 2007 году. Бумаги «Уралсвязьинформа» немного выросли в цене (+0,2%), акции МТС подешевели на 1,1%.
Самым активным спросом на торгах по-прежнему пользовались акции «Газпрома»: Оборот по этим бумагам составил около половины от совокупного торгового оборота четверга. Представитель газовой корпорации Сергей Куприянов объявил в четверг о том, что более половины мощности Северо-Европейского газопровода уже законтрактовано.
Казалось бы проект принимает все более реальные очертания, хотя, по мнению автора, у него остается изрядное количество противников, среди которых в основном страны, осуществляющие транзит топлива и не желающие терять немалые доходы.
К вечеру акции газового монополиста повысились на 0,21% на ММВБ, в РТС его бумаги подорожали на 0,43%, на Санкт-Петербургской бирже – на 0,31%.
Полагаю, в ближайшее время бумаги «Газпрома» ждет коррекция.
Серьезных покупок в конце текущей и начале следующей недели ожидать не приходится, но в долгосрочной перспективе бумаги «Газпрома» могут достигнуть уровня 400 руб. за акцию.
Как стало известно накануне, реорганизация ОГК-5 и ТГК-5 вновь откладывается на неопределенный срок. И хотя, по словам Анатолия Чубайса, это чисто техническая заминка, логично полагать, что государство пока не готово к решению о приватизации энергоактивов. По итогам дня бумаги РАО «ЕЭС России» потеряли в цене 0,74%. Акции «Мосэнерго» подешевели на 0,02%.
Акции Сбербанка в четверг корректировались после значительного роста в предыдущие дни (-1,68%). Недавний фаворит банковского сектора – «Банк Москвы» корректировался и к закрытию торгов потерял в цене 2,05%.
Подорожали акции «Аэрофлота» (+4,52%) после сообщения о возможном размещении на бирже части принадлежащего государству пакета при присоединении к «Аэрофлоту» ряда авиакомпаний.
По нашему мнению, российский рынок по-прежнему выглядит нейтрально, и скорее всего в ближайшие дни мало что изменится. Вряд ли до конца этой недели мы увидим повышенную активность и явно выраженное движение на рынке наших дорогих соседей.
Украина
Продолжая поднятую в «Итогах» от 31 августа тему возобновления продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в сентябре нынешнего года для финансирования бюджетного дефицита, который рискует вырасти из-за нерасторопности руководства Фонда госимущества с треском провалившего план приватизации на 2006 г., следует заметить, что для того, чтобы продать ОВГЗ на открытом рынке, Минфину придется повысить доходность их размещения.
Напомним, впервые, с июля 2005 г., Минфин планирует в начале сентября возобновить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения два, три и пять лет.
Текущее состояние рынка госдолга позволяет говорить о том, что Минфину для того, чтобы продать ОВГЗ на открытом рынке, придется повысить доходность размещения госбумаг до 9-9,5%% годовых. Если Н.Азаров пожадничает, весь объем придется выкупать государственным Ощадбанку и Укрэксимбанку.
Автор склоняется к первому варианту развития событий, учитывая, что всего, согласно закону о госбюджете-2006, внутренние заимствования предусматриваются в размере 4,55 млрд. грн. Натурально, по нашему мнению, Минфину-таки придется повышать доходность ОВГЗ для привлечения широкой базы инвесторов, в первую очередь «варягов»-нерезидентов. Последнее следует из того неприятного обстоятельства, что мы уже давно предсказывали резкое падение гривневой ликвидности отечественных коммбанков в осенний период.
В четверг, 31 августа, на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 284,759 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в четверг понизился на 3,94 пункта до 413,94 пунктов. Объем торгов за день составил 501,282 млн. гривен.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 60,97 пункта, или 17,3% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции в ПФТС понизился на 7,73 пункта до 417,88 пунктов.
В секторе акций наиболее активно торговались бумаги следующих эмитентов:
Комбинат изоляционных материалов - 17 494 000 грн., «Центрметаллургкоксохим» -13 838 720 грн., Авдеевский коксохимзавод - 10 150 000 грн., СевГОК – 9 299 850,7857 грн., «Укрнафта» - 3 790 725,9243 грн., «Мостострой» - 3 696 000 грн., «Будивельнык» - 2 449 005 грн., Закрытий недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Синергия-3» - 2 185 450 грн., «Лугансктепловоз» - 1 675 762,7 грн., Крымэнерго – 1 631 580 грн., Донбассэнерго – 1 297 850 грн., «Днепроспецсталь» - 1 241 450,048 грн., Славутский солодовый завод – 1 108 000 грн., Шахта «Комсомолец Донбасса» - 1 089 350,4 грн., Львовоблэнерго – 945 000 грн., «Днепрошина» - 920 188,965 грн., Нижнеднепровский трубопрокатный завод - 797 480,75 грн., Полтавский ГОК – 769 200 грн., «Азовсталь» - 639 326,8 грн.
Комбинат изоляционных материалов - 17 494 000 грн., «Центрметаллургкоксохим» -13 838 720 грн., Авдеевский коксохимзавод - 10 150 000 грн., СевГОК – 9 299 850,7857 грн., «Укрнафта» - 3 790 725,9243 грн., «Мостострой» - 3 696 000 грн., «Будивельнык» - 2 449 005 грн., Закрытий недиверсифицированный корпоративный инвестфонд «Синергия-3» - 2 185 450 грн., «Лугансктепловоз» - 1 675 762,7 грн., Крымэнерго – 1 631 580 грн., Донбассэнерго – 1 297 850 грн., «Днепроспецсталь» - 1 241 450,048 грн., Славутский солодовый завод – 1 108 000 грн., Шахта «Комсомолец Донбасса» - 1 089 350,4 грн., Львовоблэнерго – 945 000 грн., «Днепрошина» - 920 188,965 грн., Нижнеднепровский трубопрокатный завод - 797 480,75 грн., Полтавский ГОК – 769 200 грн., «Азовсталь» - 639 326,8 грн.
Среди индексозначимых акций произошли незначительные изменения их стоимости: «Укрнефть» подорожала на 0.05%, Донбассэнерго – подорожал на 0.37%, Нижнеднепровский трубопрокатный завод снизился в цене 0.35%,
«Укртелеком» подешевел на 1.02%, Западэнерго подорожал на 0.90%, Концерн «Стирол» - подешевел на 1.16%, Центрэнерго достаточно заметно вырос – плюс 5.77%, Киевэнерго упал в цене на 1.54%, Днепрэнерго подешевел на 0.12%.
Продолжение снижения индекса ПФТС можно пояснить двумя причинами. Во-первых, стремлением держателей акций выручить какую-никакую «денюжку». На исходе месяца в условиях изрядного гривнедефицита такой «сюжет» вполне реален.
Во-вторых, не исключено, что участникам рынка надоело «топтаться» в «боковике» и они приняли решение зафиксировать хоть эту скудную прибыль.
Второй вариант дает повод встревожиться о перспективах отечественных фондах.
На участке, где работались корпоративные облигации наиболее активно работались заемные бумаги следующих эмитентов: ЛуАЗ (серия А) –
35 363 676,9 грн., Золотой Рог (серия A) – 31 904 782,57 грн.,
Тепловозоремонтный завод (серия A) – 7 230 510 грн., «Сити ком» (серия A) – 7 138 320 грн., «Метален» (серия А) – 4 007 840 грн., «Комфорт-Инвест» (серия L) – 3 245 100 грн., Областная аптечная холдинговая компания (серия B) – 2 028 940 грн., «Дружба народов Нова» (серия B) –
2 006 800 грн., «Комфорт-Инвест» (серия K) – 1 059 595,68 грн.,
Медицинский центр «Добробут» (серия A) – 1 031 640 грн.
Александр Дмитренко
По материалам: tid.com.ua
Поделиться новостью
