242
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Активность на рынке ипотечного кредитования США на предыдущей неделе, закончившейся 4 августа, снизилась. Ассоциация ипотечных банков, MBA, сообщила в среду 9 августа, что, рассчитываемый ею сезонно скорректированный индекс, отражающий уровень подачи заявлений на оформление ипотечного кредита, вырос на прошлой неделе на 4,9% до 553,3. Неделей ранее индекс составил 527,6. За прошедший год индекс упал на 24,9%. Индекс MBA, отражающий объем выданных ипотечных кредитов, вырос на 3,4% до 388,9 против 376,2 неделей ранее. Этот показатель можно рассматривать как синхронный индикатор продаж жилья. Средняя ставка 30-летнего ипотечного кредита в США снизилась на 0,17% до 6,45% по сравнению с 6,62% на предыдущей неделей. Сезонно скорректированный индекс, отражающий активность в сфере рефинансирования ипотечных кредитов, вырос на 7,1% до 1518,1 против 1417,2 неделей ранее.
Рынок акций в США 9 августа 2006г. закрылся понижением основных индексов. Несмотря на публикацию успешных результатов деятельности нескольких крупных компаний, инвесторы опасаются, что снижение темпов экономического роста в стране уже в скором времени негативно скажется на фондовых рынках.
По итогам торгов существенно понизились котировки акций наиболее восприимчивых к колебаниям экономики компаний. Так, акции производителя машиностроительного оборудования, двигателей и турбин Caterpillar Inc. по итогам торгов подешевели на 4,3% (до $68,52 за акцию), котировки промышленной и аэрокосмической компании Honeywell упали на 2,2% (до $37,12 за акцию), а третьего в мире по величине производителя реактивных двигателей United Technologies - на 2,5% (до $60,31 за акцию).
После публикации финансового отчета, показатели которого не оправдали ожиданий аналитиков, акции крупнейшего американского застройщика фешенебельных зданий Toll Brothers подешевели на 6,4% - до $24,88 за акцию. На 0,5% (до $28,83 за акцию) по итогам торгов понизились и котировки акций медиаконгломерата Walt Disney, хотя, согласно опубликованному до начала торгов финансовому отчету, чистая прибыль компании в III квартале 2005-2006 финансового года, закончившемся 1 июля 2006г., выросла на 39,3% - до $1,13 млрд. по сравнению с $811 млн. за аналогичный период прошлого года.
Темпы падения ведущих индексов сдерживались ростом котировок акций крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems, которые по итогам торгов подорожали на 14,4% - до $19,78 за акцию. Согласно опубликованному до начала торгов финансовому отчету, чистая прибыль Cisco Systems в 2006 финансовом году, завершившемся 29 июля 2006г., снизилась на 2,8% - до $5,580 млрд. по сравнению с $5,741 млрд. в прошлом финансовом году. Операционная прибыль компании за указанный период снизилась на 5,7% - с $7,416 млрд. до $6,996 млрд., а выручка за отчетный период выросла на 14,9% - с 24,801 млрд долл. до $28,484 млрд. Опубликованные показатели превзошли ожидания экспертов.
По итогам торгов 9 августа 2006г. индекс Dow Jones снизился на 97,41 пункта (-0,87%) и составил 11076,18 пункта, а индекс S&P - на 5,53 пункта (-0,43%) - до 1265,95 пункта.
«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 3,25 пункта, или на 0,2%, до 2064,10 благодаря росту акций компании Cisco (CSCO) на $2,57, или на 15%, до $19,86.
В целом, на Нью-йоркской фондовой бирже, NYSE, число упавших акций превысило число выросших в соотношении 19 к 13. Соотношение упавших и выросших акций на электронной площадке Nasdaq составило 17 к 11. Обороты площадок составили 1,7 млрд. акций на NYSE и 2,1 млрд. акций на NASDAQ.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 5.048 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.025).
Европа
Оптовые цены в Германии в июле 2006 года упали на 0,2% в месячном исчислении и выросли на 4,6% в годовом, сообщило Федеральное статистическое управление. Эксперты прогнозировали рост цен на 0,2% в месячном исчислении и на 5% - в годовом. В июне 2006 года оптовые цены выросли на 0,5% по сравнению с маем и на 5,3% по сравнению с июнем 2005 года.
Чистая прибыль Commerzbank во втором квартале 2006 года составила €285 миллионов евро ($366,1 миллиона), оказавшись ниже прогнозов аналитиков, несмотря на превысившую ожидания прибыль от торговых операций. Аналитики, в среднем, ожидали €321 млн. Commerzbank разочаровал инвесторов слабыми результатами ключевых подразделений - кредитования компаний и розничных операции.
Базовая прибыль немецкой компании Deutsche Telekom сократилась во втором квартале на 7,2%. Об этом крупнейшая в Европе телекоммуникационная компания сообщила в среду вечером. Прибыль до вычета процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) составила за отчетный период €4,817 млрд ($6,21 млрд), тогда как аналитики ожидали в среднем €5,04 млрд. Выручка выросла за квартал на 2,6% до €15,130 млрд, что также оказалось ниже прогнозов аналитиков, ожидавших €15,216 млрд. Компания также сократила прогноз базовой прибыли и продаж на 2006 и 2007 годы, ссылаясь на сильную ценовую конкуренцию в Германии. Исполнительный директор Кай-Уве Рике сообщил в четверг, что компания больше не развивается на немецком рынке. «Наша стратегия достижения роста на фоне увеличения инвестиций в маркетинг и рынок близка к пределу в Германии. Мы вынуждены признать, что группа больше не растет в Германии», - сказал он. Рике добавил, что компания намерена сохранить свою рыночную долю и выручку в Германии посредством сокращения расходов и цен.
Второй по величине в Германии банк сообщил в среду, что его доналоговая прибыль составила во втором квартале €486 млн по сравнению с €406 млн за аналогичный период прошлого года при прогнозах на уровне €475 млн. По итогам первого полугодия операционная прибыль банка составила €1,659 млрд, а чистая прибыль - 1,025 млрд.
Пассажиропоток немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa в июле 2006 года вырос на 1,4% в годовом исчислении благодаря активному увеличению числа пассажиров в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе. Фактор загрузки вырос в июле на 0,7% пункта до 79,1%. Объем перевезенных грузов вырос на 1% до 149 тыс. тонн.
Чистая прибыль подконтрольной государству швейцарской телекоммуникационной группы Swisscom в первом полугодии оказалась ниже прогнозов рынка, сократившись на треть из-за штрафа. Тарифы Swisscom на интерконнект - пропуск трафика других операторов через свои сети - были признаны завышенными, за что Swisscom поплатилась штрафом в размере 180 млн франков. В результате чистая прибыль за полугодие сократилась до 759 млн швейцарских франков ($619,6 млн.) Кроме того, Swisscom сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке фиксированной связи со стороны альтернативного оператора Cablecom, а острая борьба на сотовом рынке привела к снижению тарифов на мобильную связь. Swisscom также сократила прогноз прибыли на 2006 год до 3,7 млрд франков с четырех миллиардов франков, но прогноз выручки остался прежнем - 9,5 млрд франков. Прибыль до уплаты налогов, процентов, процентов и амортизации (EBITDA) снизилась за полугодие на 17,5% до 1,8 млрд франков, сообщила компания.
Британская Baltic Oil Terminal в I полугодии 2006 года получила чистый убыток в 2,7 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится в сообщении компании. BOT основана в 2004 году для инвестиций в проекты по транспортировке нефти, а также ее добычи в странах бывшего СССР. Основным активом BOT является 58,35-процентная доля в компании Tetoil, реализующей проект строительства нефтеналивного терминала в Калининграде.
Согласно сообщению, строительство терминала началось 17 июля 2006 года и ведется по ранее определенному графику. Мощность терминала составит 5,8 млн т нефтепродуктов в год. Компания также получила разрешение на строительство железнодорожной ветки к терминалу, которое начнется в сентябре текущего года.
Фондовые торги в Европе 9 августа 2006г. закрылись ростом основных индексов. Позитивный импульс европейскому рынку придали начавшиеся в плюсе торги на Уолл-Стрит, а уверенный рост котировок технологических и автомобильных компаний перекрыл негативный эффект от отчетов Commerzbank и Swisscom. Рынок в США вчера открылся повышением котировок после того, как накануне Федеральная резервная система (ФРС) оставила учетную ставку без изменений - на уровне 5,25%. Кроме того, инвесторов приятно удивили финансовые показатели, обнародованные Cisco Systems и Walt Disney Co. Позитивный отчет Cisco способствовал росту котировок европейских технологических компаний. В частности, акции французского производителя телекоммуникационного оборудования Alcatel подорожали на 2,8%.
Автомобилестроительный сектор также продемонстрировал уверенные позиции. Лидером роста здесь оказался Volkswagen. Его ценные бумаги подорожали на 3,2% на фоне сообщений о том, что Porsche, крупнейший акционер компании, может увеличить принадлежащий ему пакет акций.
Инвесторы с оптимизмом восприняли финансовые показатели, представленные в отчете немецкого производителя товаров для спорта Adidas AG. Согласно пресс-релизу, чистая прибыль Adidas - крупнейшего в мире производителя спортивных товаров - в I полугодии 2006г. выросла на 4% - до €234 млн. по сравнению с €224 млн. за аналогичный период прошлого года. Рост прибыли руководство компании объясняет увеличением объемов продаж во время Чемпионата мира по футболу 2006г. Акции Adidas по итогам торгов подорожали на 2,7%.
Свой финансовый отчет опубликовала и швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom Group. По итогам I полугодия 2006г. ее чистая прибыль сократилась на 32% - до 759 млн. швейцарских франков ($619 млн.) по сравнению с 1,12 млрд. швейцарских франков ($910,5 млн.), полученными за аналогичный период годом ранее. На этом фоне акции Swisscom подешевели на 2,1%.
Ценные бумаги Commerzbank упали в цене на 8,4%. Несмотря на то, что результаты деятельности второго по величине банка Германии в I полугодии 2006г. оказались вполне удовлетворительными, они не оправдали ожиданий аналитиков.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 42,40 пункта (+0,73%), немецкий Dax вырос на 50,89 пункта (+0,90%), а французский CAC 40 - на 57,20 пункта (+1,15%).
AEX-Index в Амстердаме прибавил 3,09 пункта (+0,69%), а швейцарский SMI - 89,67 пункта (+1,15%).
Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 повысился на 0,7% - до 1340,1 пункта.
Азия.
Профицит платежного баланса Японии в июне 2006г., по предварительным данным, снизился на 7,2% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составил ¥1,017 трлн. ($8,84 млрд.) Такую информацию опубликовало сегодня Министерство финансов Японии. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне ¥1,150 трлн. ($10 млрд.). По сравнению с маем 2006г. профицит платежного баланса Японии уменьшился на 37% (в мае 2006г. он составлял ¥1,614 трлн. ($13,99 млрд.).
Профицит платежного баланса Японии в I полугодии 2006г., по предварительным данным, увеличился на 7,8% в годовом исчислении и составил ¥9,438 трлн. ($81,8 млрд.). По сравнению со II полугодием 2005г. профицит платежного баланса Японии уменьшился на 0,69% (во II полугодии 2005г. он составлял ¥9,504 трлн. ($82,35 млрд.).
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei сегодня упал на 25.68 пункта (-0.16%) и закрылся на уровне 15630.91.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.905 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.065).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 113.66 пункта (-0.66%) и находится на уровне 17232.92.
Азия
Профицит платежного баланса Японии в июне 2006г., по предварительным данным, снизился на 7,2% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составил ¥1,017 трлн. ($8,84 млрд.) Такую информацию опубликовало сегодня Министерство финансов Японии. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне ¥1,150 трлн. ($10 млрд.). По сравнению с маем 2006г. профицит платежного баланса Японии уменьшился на 37% (в мае 2006г. он составлял ¥1,614 трлн. ($13,99 млрд.).
Профицит платежного баланса Японии в I полугодии 2006г., по предварительным данным, увеличился на 7,8% в годовом исчислении и составил ¥9,438 трлн. ($81,8 млрд.). По сравнению со II полугодием 2005г. профицит платежного баланса Японии уменьшился на 0,69% (во II полугодии 2005г. он составлял ¥9,504 трлн. ($82,35 млрд.).
Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei сегодня упал на 25.68 пункта (-0.16%) и закрылся на уровне 15630.91.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.905 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.065).
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 113.66 пункта (-0.66%) и находится на уровне 17232.92.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись «символическим» ростом индекса на 0,02% до 1620,33 пункта. Общий объем торгов составил $15 238 502. В Газпроме очень хороший спрос перед ребалансировкой MSCI (в конце августа), туда достаточно массированно входят клиенты. Российские аналитики думают, что на этом фоне рынок РФ в целом идет вверх.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 22,93 пункта (1,42%) и составил 1642,91 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $49 млн., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
TATN - цена $5,45 (изменение 1,87%), оборот $107 тыс.
GMKN - цена $140,3 (изменение 1,67%), оборот $5936 тыс.
LKOH - цена $91,7 (изменение 1,55%), оборот $3555 тыс.
SNGS - цена $1,585 (изменение 1,15%), оборот $251 тыс.
EESR - цена $0,764 (изменение 1,06%), оборот $3591 тыс.
GMKN - цена $140,3 (изменение 1,67%), оборот $5936 тыс.
LKOH - цена $91,7 (изменение 1,55%), оборот $3555 тыс.
SNGS - цена $1,585 (изменение 1,15%), оборот $251 тыс.
EESR - цена $0,764 (изменение 1,06%), оборот $3591 тыс.
Торги российскими ценными бумагами в среду, 9 августа, проходили на фоне роста основных индексов. Внешний фон был умеренно позитивным. Нефть торговалась на высоких стабильных уровнях, несколько выросли цены на медь и никель. Решение ФРС США взять паузу в повышении учетной ставки также положительно сказалось на движениях российских котировок, однако рост был осторожным, а объемы невысокими. Вероятно, от активных покупок инвесторов удерживали продажи на американских рынках.
К 18.45 (Москвы) индекс ММВБ повысился на 1,95 %, достигнув отметки 1462, 68 пунктов, а классический индекс РТС повысился на 1.,42 %, остановившись на отметке 1642,91 пунктов. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ – 57 млрд руб., в РТС – $48,6 млн.
Лидерами роста в пятницу стали акции «Газпрома», дополнительный импульс которым придавали нерезиденты. На ММВБ бумаги газового холдинга подорожали на 3,89% (до 305,63 руб.), в РТС – на 4,08%, на Санкт-Петербургской бирже – на 3,64%. Итоговый оборот по всем площадкам превысил $1 млрд. По мнению автора, именно покупки в «Газпроме» показывают потенциал рынка РФ и в случае пробития уровня 306 руб. обеспечат рост всего остального рынка вплоть до середины сентября.
Также активные покупки происходили в акциях Сбербанка. По итогам дня бумаги банка прибавили в стоимости 2,21%, достигнув уровня 51925,76 руб. Рост цен по акциям Сбербанка, по нашему мнению, связан с повышением рекомендаций по его акциям одной из ведущих инвестиционных компаний.
Акции компании «Газпром нефть» оказались в лидерах падения, потеряв 1,38%. В среду стало известно, что прокуратура города Ноябрьска Ямало-Ненецкого округа возбудила уголовные дела по фактам превышения лимитов добычи нефти компанией «Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз» в период с 2001 по 2005 гг.
Акции ЮКОСа по итогам дня прибавили порядка 1,5% на новости о том, что правительство Словакии подало заявку на покупку у компании акций Transpetrol.
Бумаги РАО «ЕЭС России» выросли на 1,63%. По мнению российских коллег-аналитиков, в результате вступления в силу поправок в «Закон об акционерных обществах» госкомпания имеет шанс ускорить выделение первых генерирующих компаний. Котировки акций ОГК-5 прибавили почти 6,5%.
Рост цен на медь и никель на мировом рынке оказал поддержку «Норильскому никелю» (+1,5%). «Полюс Золото» также последовал динамике мирового рынка и немного прибавил в цене (+0,19%).
Несмотря на слухи о возможной продаже одного из основных предприятий группы ОМЗ – «Уралмашзавода», акции машиностроительного холдинга по итогам дня подорожали на 2,46%, В то же время компания сообщила о получении чистой прибыли по МСФО в I квартале 2006 г. против убытка годом ранее, и это благоприятно скажется на ее капитализации.
В дальнейшем поддержку рынку наших дорогих соседей будет оказывать решение ФРС США оставить ставку без изменений, считают аналитики. Вопрос только в том, сохранит ли ФРС паузу в повышении ставки на следующем заседании (20 сентября) или продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Время и величина дальнейшего повышения ставки будут зависеть от поступающих данных по инфляции и экономике.
Эксперты Raiffeisen Research полагают, что в следующие девять месяцев темпы роста экономики США вряд ли ускорятся, и ФРС понизит процентную ставку в первом полугодии 2007 г.
«Несмотря на то, что инфляционное давление в Штатах усиливается, предыдущим увеличениям ставки нужно время, чтобы подействовать», - говорят аналитики.
В связи с этим, по мнению экспертов Raiffeisen Research, «для ФРС имеет смысл взять паузу в цикле увеличения ставок и продолжить повышение лишь в том случае, если уровень инфляции останется высоким (что в следующие шесть месяцев маловероятно)».
Автор полагает, что индекс РТС после заседания ФРС начал движение на 2000 пунктов и рекомендует инвесторам покупать российские бумаги. Впрочем, по странному капризу «плюрализма мнений» аналитики РФ напротив считают, что риск усиления инфляционного давления в США велик и текущая пауза в процессе ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС может продлиться недолго. В частности, в подтверждении этому говорит опубликованная позавчера макроэкономическая статистика по стоимости рабочей силы в США, которая существенно превысила прогнозы аналитиков.
Украина
В среду 9 августа на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 98,164 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС в среду повысился на 6,02 пункта до 414,69 пункта. Объем торгов за день составил 114,302 млн. гривен.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 61,72 пункта, или 17,5% с 352,97 пунктов.
Как сообщали «Итоги», во вторник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 5,51 пункта до 408,67 пунктов.
В секторе акций наиболее активно работали с бумагами нижеследующий эмитентов: «Укрнафта» (сделки на 1 253 973,5 грн.), «Укртелеком» - 1 197 843,988 грн., Мариупольский завод тяжелого машиностроения – 1 035 050 грн., «Азовсталь» 983 695,6 грн., Укрсоцбанк – 590 310 грн.,
К слову, аккурат вчера стало известно, что чистая прибыль АКБ «Укрсоцбанк» за январь-июль 2006 года выросла на 48,4% и достигла 174 млн. 138 тыс. грн.
«Наш банк вошел в зону высокой прибыльности. Мы существенно нарастили работающие активы. В нынешнем году прибыль «Укрсоцбанка» растет фантастическими темпами, что, на мой взгляд, является ярким свидетельством высокого качества его работы. Причем, речь идет о чистой прибыли, поскольку мы всегда платим в чистую все налоги и сборы в бюджеты разных уровней», - говорит председатель «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин.
По словам Тимонькина, «Укрсоцбанк» планирует по итогам 2006 года заработать 250-280 млн. грн. чистой прибыли, в 2007 г. увеличить ее до 300-350 млн. грн., в 2008 г. - до 500 млн. грн., а в 2010 г. она достигнет 1 млрд. грн.
Для справки, АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины. Всего в сети АКБ «Укрсоцбанк» насчитывается 518 операционных точек, из них - 486 безбалансовых точек, 5 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка превышает 10 тыс. 300 чел.
Уставный капитал банка 370 млн. грн. Чистые активы банка на 1августа 2006 года - 13 млрд. 165 млн. 700 тыс. грн., кредитный портфель - 9 млрд. 710 млн. 750 тыс. грн. Объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах на эту же дату составил 5 млрд. 484 млн. 216 тыс. грн., физических - 3 млрд. 975 млн. 698 тыс. грн. Капитал банка на 1 августа 2006 года составил 1 млрд. 458 млн. 614 тыс. грн. Текущий финансовый результат деятельности банка на эту же дату - 174 млн. 138 тыс. грн.
Один из крупнейших европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал соглашение о покупке 85,42% акций «Укрсоцбанка» за $1,16 млрд. - рекордно высокую цену для банковской системы страны. В перспективе Banca Intesa планирует сконцентрировать 88,1% акций «Укрсоцбанка».
Однако, вернемся к акциям.
Днепропетровский трубный завод вчера «взял» 402 050 грн., Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе - 276 750 грн.
На участке, где работались корпоративные облигации, особенно много было заключено сделок с заемными бумагами следующих эмитентов: ДП «Квиза-Трейд» (серия B)- 4 522 420 грн., Караван (серия A)- 2 049 540 грн.,
УКРГРО НПК (серия A) – 1 513 995, Концерн «Галнефтегаз» (серия D) -
1 014 570 грн.
Александр Дмитренко
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
