213
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
Уровень безработицы в США в июле 2006г. вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,8%. Такие данные опубликовало сегодня Министерство труда страны. Данный показатель превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших, что уровень безработицы в стране в июле 2006г. составит 4,6%.
Число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны в июле 2006г. возросло на 113 тыс. по сравнению с ростом на 121 тыс. месяцем ранее. Этот показатель оказался ниже прогнозов экспертов, которые ожидали его увеличения в июле на 144 тыс. Напомним, что в январе уровень безработицы в США, по данным Федеральной резервной системы, достиг 4,7% - минимального значения за последние 4,5 года - и прогнозируется на уровне 4,75-5% по итогам текущего года.
Следует отметить, что в прошлом году в России уровень безработицы составил 7,6% от общего количества экономически активного населения страны. В Германии этот показатель в 2005г. составил 12,4%, а во Франции - 9,5%.
Кроме того, по данным исследования, проведенного маркетинговой компанией ACNielsen каждый четвертый пользователь интернета в 2005г. потерял работу. Исследование охватило более 23 тыс. 500 человек из числа постоянных интернет-пользователей в 42 странах мира, в том числе в России, и проводилось в ноябре 2005 года.
По результатам опроса, в прошлом году из-за сокращения были уволены 8% респондентов, а 17% сообщили, что в этот период без места оказывались их ближайшие родственники. Больше всего сокращенных сотрудников в странах Латинской Америки, а меньше всего – в Японии и Новой Зеландии.
Стоит отметить, что в двух последних странах уровень безработицы составляет меньше 5% и около 3% соответственно, что отчасти объясняется особенностями трудового законодательства этих государств. Например, в Японии увольнение сотрудников обходится компаниям непомерно дорого.
Всего же в мире, по данным на конец 2005г, было зарегистрировано 191,8 млн безработных, что на 2,2 млн больше, чем в 2004 году, и на 34,4 млн больше, чем в 1995 году. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) «Глобальные тенденции в сфере занятости».
По официальным оценкам, после двух лет последовательного снижения уровень безработицы в 2005г. остановился на отметке 6,3%. Как говорится в докладе, почти половина безработных в мире - молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, при этом вероятность безработицы для них в три раза выше, чем для взрослых.
Фондовые торги в США 4 августа 2006г. закрылись снижением ведущих индексов. В преддверии грядущего заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором будет решена дальнейшая судьба учетной ставки, внимание инвесторов сфокусировано преимущественно на макроэкономике. Опубликованные до открытия торгов данные по безработице за июль были восприняты рынком с оптимизмом. То что число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях страны за минувший месяц выросло значительно меньше, чем ожидалось - на 113 тыс. против прогнозов в 144 тыс., а уровень безработицы составил 4,8% - на 0,2% выше, чем ожидали аналитики, - все это дало инвесторам и аналитикам повод надеяться, что ФРС воздержится от 18-го подряд повышения учетной ставки. Согласно кейнсианской экономической модели, рост безработицы влечет за собой снижение инфляции, для борьбы с которой ФРС "охлаждает" экономику уже второй год. Однако некоторые участники рынка сохраняют опасения, что, несмотря на снижение темпов экономического роста в стране, ФРС США может продолжить свою политику повышения учетных ставок.
На фоне заявлений руководства Apple Computer Inc. о возможном пересмотре некоторых данных финансовой отчетности в вязи со сложностями учета фондовых опционов акции компании по итогам торгов подешевели на 1,9% - до 68,3 долл./акция. Кроме того, на 29,3% - до 19,5 долл./акция по итогам торгов подешевели акции компании Career Education, занимающейся предоставлением образовательных услуг. Участники рынка с пессимизмом восприняли опубликованный компанией финансовый отчет, данные которого не оправдали прогнозов аналитиков. На 4,4% по итогам торгов подешевели акции фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb после заявления руководства конкурирующей компании Medco о планируемом в скором времени запуске в производство дженерика - популярного препарата от свертывания крови, производимого Bristol-Myers.
Темпы падения ведущих индексов сдерживались ростом акций крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., сообщившего о росте чистой прибыли в I квартале 2006-2007 финансового года, закончившегося 30 июня 2006г., на 39,2% - до 371,5 млрд иен (3,24 млрд долл.) по сравнению с 266,9 млрд иен (2,33 млрд долл.), полученными за аналогичный период годом ранее, и ростом акций крупнейшего в США производителя автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co., также сообщившего о финансовых показателях, превысивших прогнозы аналитиков.
По итогам торгов 4 августа индекс Dow Jones понизился на 2,25 пункта (-0,02%) и составил 11240,35 пункта, индекс Nasdaq опустился на 7,29 пункта (-0,35%) - до 2085,05 пункта, а индекс S&P - на 0,91 пункта (-0,07%), составив 1279,36 пункта.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.992 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.043).
Европа
Мировые продажи подразделения DaimlerChrysler по производству машин премиум-класса Mercedes Car Group выросли в июле 2006 года на 1,7% до 102300 единиц благодаря увеличению спроса на машины бренда Mercedes-Benz, сообщила компания. Продажи Mercedes-Benz выросли за отчетный период на 5,1% до 92700 единиц, продажи бренда Smart упали на 22,4% до 9600 автомобилей, говорится в заявлении пятого по величине мирового автопроизводителя.
Второй по величине британский банк Royal Bank of Scotland объявил, что чистый доход банка по итогам первого полугодия увеличился на 18%, достигнув 2,98 млрд фунтов стерлингов ($5,62 млрд). В прошлом году за аналогичный ппериод эта сумма составила 2,53 млрд фунтов стерлингов. Банк заявил, что прирост дохода связан с ростом предоставления синдицирорванных кредитов и потребительского кредитования.
Операционная прибыль третьей по величине в мире горнорудной компании Anglo American Plc выросла на 52,5% в первой половине 2006 года благодаря подскочившим ценам на металлы. Компания также сообщила о планах дальнейшего выкупа акций на $4 млрд. и выплате специальных дивидендов в размере $1 млрд, что привело к пятипроцентному росту котировок Anglo American на торгах в Лондоне.
Anglo American в марте уже начала выкуп акций на $2 млрд., который сейчас близится к завершению. Операционная прибыль компании составила за шесть месяцев $4,563 млрд. против $2,993 млрд. за аналогичный период прошлого года. Anglo American также заявила, что позитивно оценивает перспективы рынка драгметаллов во второй половине года, а если цены на золото, серебро и медь останутся на нынешних пиках, то показатели компании в оставшуюся часть года будут высокими.
Европейские фондовые рынки выросли в пятницу после того, как министерство труда США опубликовала отчет о росте занятости в июле. Согласно этим данным, в июле рост занятости в США немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Число новых рабочих мест, созданных в производстве и в сфере услуг в июле, составило 113 тыс. К тому же, рост занятости оказался ниже ожиданий экспертов. Консенсус-прогноз экономистов предполагал рост занятости на 143 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы вырос с 4,6% в июне до 4,8% в июле. По мнению аналитиков, замедление роста занятости и увеличение уровня безработицы снижают вероятность очередного витка ужесточения денежно-кредитной политики в США.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 51 пункт, или на 0,9%, до 5889. Германский DAX Xetra 30 влетел на 83 пункта, или на 1,5%, и закрылся на отметке 5723. французский CAC 40 вырос на 67 пунктов, или на 1,2%, до 5049. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 1,2%, до 327,87.
За прошедшую неделю основные индексы европейских фондовых рынков продемонстрировали следующую динамику. Британский индекс FTSE 100 упал на 85 пунктов, или на 1,42%. Германский DAX 30 увеличился на 18 пунктов, или на 0,32%. Французский CAC 40 вырос на 21 пункт, или на 0,42%. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 2,56 пункта или на 0,78%.
Рост фондовых рынков был также обусловлен хорошими квартальными и полугодовыми отчетами некоторых компаний.
Акции компании Allianz выросли на 3,7% до €127,93 евро благодаря тому, что квартальная прибыль компании оказалась выше прогнозов аналитиков. Прибыль страховой группы во II квартале выросла до €2,28 млрд. евро с 1,39 млрд. евро в тот же период прошлого года. Операционная прибыль выросла на 19% и достигла €2,79 млрд. евро против €2,35 млрд. евро в тот же период прошлого года.
Бумаги Philips Electronics NV поднялись на 1,7% до €26,15 евро после того, как компания сообщила, что израсходует 4 млрд. евро на выкуп собственных акций и выплату дивидендов после продажи полупроводникового подразделения.
Акции Anglo American взлетели на 4,8% до 2330 пенсов, так как компания пообещала выплатить своим акционерам $5 млрд. с прибыли, полученной от роста цен на товарных рынках. Компания повысила выплату предварительных дивидендов на 18% до $0,33 на акцию, а также сообщила о намерении выплатить специальный дивиденд в размере $0,67 на акцию. Кроме этого, в планах компании поднять размер суммы на обратный выкуп акций с $2 млрд. до $4млрд., что стало возможным после того, как она сократила уровень своих долгов с $5 млрд. до $2,7 млрд.
Акции Royal Bank of Scotland подорожали на 1% до 1736 пенсов после того, как стало известно, что прибыль второго по величине банка Великобритании в I полугодии выросла на 18% благодаря хорошими показателями в инвестиционном и корпоративном отделениях банка, что помогло скомпенсировать участившиеся случаи невозврата потребительских кредитов британцами.
Азия
Прибыль крупнейших компаний Японии в апреле-июне выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила газета Nihon Keizai (Nikkei). Nikkei сообщила, что 932 компании показали рост прибыли на 15%. Производители электроприборов улучшили свои прибыли за счет роста спроса на телевизоры с плоскими экранами, торговые компании улучшили свои результаты благодаря росту цен на энергоносители и сырье. Слабая иена по отношению к доллару и евро оказала поддержку компаниям, ориентированным на экспорт, таким как автомобильные компании и производители точного оборудования, говорится в сообщении.
После обнародования Программы развития металлургии Китая стало понятно, что право на нормальное развитие (расширение мощностей, строительство новых станов и т.д.) получат только компании, выпускающие более 5 млн т стали в год. Причем их планы должны быть составлены на основе планов развития городов и регионов, где расположены предприятия этих компаний. Проекты расширения мощностей должны быть согласованы с Госсоветом Китая либо с NDRC. Однако некоторые другие планы (какие именно, в Программе не сказано) предприятия, выпускающие ежегодно более 5 млн т стали, могут ни с кем не согласовывать. Вероятно, будущее подобных гигантов, в сохранении которых китайское правительство очень заинтересовано, будет решаться в частном порядке в каждом конкретном случае. Остальные компании, производящие меньшее количество стали, имеют право развиваться только в соответствии с государственным планом развития металлургии.
Этот план гласит: «В принципе, никаких новых комбинатов, чугунолитейных заводов, сталелитейных предприятий на территории Китая строиться больше не будет. Также государство не будет поддерживать строительство сталепрокатных заводов. Расширение производства, ввод новых мощностей должны происходить только на базе современных «квалифицированных» предприятий и только в тех регионах, где природные ресурсы имеются в избытке. Новые мощности также должны компенсироваться выводом из эксплуатации старых, менее эффективных мощностей».
Операционная прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Corp. выросла на 26,5% в первом квартале 2006/2007 финансового года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года благодаря высокому уровню продаж в Северной Америке и Европе. Операционная прибыль за апрель-июнь составила ¥512,42 млрд. ($4,45 млрд) против ¥405,13 млрд за аналогичный период прошлого года. Аналитики ждали роста этого показателя до 493,4 млрд иен. Чистая прибыль выросла на 39,2% до ¥371,50 млрд, во многом благодаря слабой иене.
За год производитель автомобилей Prius и Camry прогнозирует рост операционной прибыли на 1,2% до 1,9 трлн иен. При этом аналитики ждут роста до 2,03 трлн иен. Toyota ожидает снижение чистой прибыли на 4,5% за год до ¥1,31 трлн. Аналитики, напротив, прогнозируют рост этого показателя до ¥1,396 трлн. В апреле-июне акции компании подешевели на 6,8%, в то время, как транспортный биржевой субиндекс упал на 8%.
Азиатские рынки опустились до трехнедельного минимума.
Общерегиональный индекс MSCI опустился на 1%, японский индекс Nikkei 225 - на 1,4%.
Остальные рынки региона также упали, кроме Индонезии, Сингапура, Филиппин, Малайзии и Шри-Ланки.
Фондовые торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei в преддверии встречи представителей Федеральной резервной службы США (ФРС), на которой будет обсуждаться ситуация на американском рынке и дальнейшая судьба учетной ставки в США. Сегодняшнее падение индекса Nikkei завершило период роста японского рынка, который продолжался на прошлой неделе в связи с публикацией корпоративных отчетов ведущих японских компаний.
Лидерами снижения стали котировки акций высокотехнологичных компаний, страховщиков и банков. Акции японской финансовой группы Mizuho Financial Group Inc. подешевели на 1,71%, ценные бумаги страховой Mitsui Sumitomo Insurance Co. снизились на 3,6%. Акции корпорации Advantest Corp. и Kyocera Corp. упали в цене на 4,7% и 3,1% соответственно.
Понизились также цены на акции автомобилестроительной компании Toyota Motor Corp. По итогам торгов на Токийской фондовой бирже акции компании подешевели на 0,82%.
На момент закрытия торговой сессии 7 августа 2006г. индекс Nikkei 225 упал на 345,12 пункта (-2,23%) и составил 15154,06 пункта.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.840 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.040). Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 58.87 пункта (-0.35%) и находится на уровне 16828.93.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
