4
Корпоративные облигации ГАК "Титан" Серии А размещены в полном объеме
АКИБ «УкрСиббанк» (Ведущий Менеджер по размещению) от лица и по поручению ГАК «Титан» (Эмитент) сообщает, что корпоративные облигации Эмитента серии А размещены в полном объеме. Объем размещения корпоративных облигаций ГАК «Титан» серии А составил 10 000 000 гривень. Наибольший объем облигаций был приобретен коммерческими банками.
Как сообщалось ранее, 17 апреля 2002 года на основе представленных конкурентных предложений, которые подавались в период с 1 апреля 2002 года по 16 апреля 2002 года, была установлена единая доходность первичного размещения по корпоративным облигациям серии А - 23% годовых в гривне. С 29.04.02 начинается прием конкурентных заявок на облигации серий В и С, объем каждой серии составляет 10 млн. грн.
Общий объем размещения корпоративных облигаций ГАК «Титан» - 50 000 000 гривень. Размещение облигаций осуществляется на публичной основе и предназначено для широкого круга инвесторов: юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Украины.
Выпуск облигаций ГАК «Титан» зарегистрирован Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 22 марта 2002 года (Регистрационные свидетельства №№ 16/2/02, 17/2/02, 18/2/02, 19/2/02, 20/2/02, 21/2/02). Структура эмиссии:
Серия А - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 23% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - при погашении. Инвестор имеет право досрочно продать Эмитенту облигации через 6 месяцев после даты выпуска по цене, обеспечивающей доходность в размере 4% в долларовом эквиваленте. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.
Серия В - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 22% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - ежеквартально. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.
Серия С - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 23% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - при погашении. Инвестор имеет право досрочно продать Эмитенту облигации через 9 месяцев после даты выпуска по цене, обеспечивающей доходность в размере 5% в долларовом эквиваленте. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.
Серия D - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 23% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - при погашении. Инвестор имеет право досрочно продать Эмитенту облигации через 6 месяцев после даты выпуска по цене, обеспечивающей доходность в размере 4% в долларовом эквиваленте. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.
Серия E - 12-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 22% годовых в гривне, но не менее 10% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - ежеквартально. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.
Серия F - 15-месячные гривневые процентные облигации с минимальной гарантированной валютной доходностью. Процентная ставка: 24% годовых в гривне, но не менее 11% годовых в эквиваленте долларов США. Выплата купона - при погашении. Инвестор имеет право досрочно продать Эмитенту облигации через 9 месяцев после даты выпуска по цене, обеспечивающей доходность в размере 5% в долларовом эквиваленте. Номинал облигации - 100 грн. Именная, бездокументарная форма.
Детальную информацию об эмиссии облигаций ГАК «Титан» можно найти на корпоративном веб-сайте АКИБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com, а также в официальных изданиях: «Голос Украины» № 49 от 15 марта 2002 года и «Бюллетень. Ценные Бумаги Украины» №69-70 от 25 марта 2002г.
Справка:
Государственная акционерная компания «Титан» имеет более чем 30-летнюю историю: завод был построен в 1960-е годы. ГАК «Титан» - крупнейший в СНГ производитель двуокиси титана, - была создана 3 февраля 2000г. согласно постановления Кабинета Министров Украины №2070 от 11/11/99. По решению Минпромполитики предприятие было создано на базе Крымского производственного объединения “Титан” путем передачи в ее уставной фонд имущества ряда государственных предприятий: ГП “Торговый Дом “Титан”, СМУ Крымского производственного объединения “Титан”, предприятия “Фирменный магазин “Бытовая химия” и пакета акций ОАО “Сивашский анилинокрасочный завод”. В настоящий момент ГАК “Титан” является одним из крупнейших промышленных предприятий Украины.
Государственная акционерная компания «Титан» имеет более чем 30-летнюю историю: завод был построен в 1960-е годы. ГАК «Титан» - крупнейший в СНГ производитель двуокиси титана, - была создана 3 февраля 2000г. согласно постановления Кабинета Министров Украины №2070 от 11/11/99. По решению Минпромполитики предприятие было создано на базе Крымского производственного объединения “Титан” путем передачи в ее уставной фонд имущества ряда государственных предприятий: ГП “Торговый Дом “Титан”, СМУ Крымского производственного объединения “Титан”, предприятия “Фирменный магазин “Бытовая химия” и пакета акций ОАО “Сивашский анилинокрасочный завод”. В настоящий момент ГАК “Титан” является одним из крупнейших промышленных предприятий Украины.
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ на проведение банковских операций. По состоянию на 1.04.2002г. уставный фонд банка – 90,0 млн. грн., валюта баланса – 2128,4 млн. грн., региональная сеть банка включает в себя более 90 филиалов и отделений.
По материалам: Укрсиббанк
Поделиться новостью
