14
Газпром приступил к проведению в Европе "роуд-шоу" в рамках кампании по размещению еврооблигаций на сумму $500 млн.
Газпром приступил к проведению в Европе "роуд-шоу" в рамках кампании по размещению еврооблигаций на сумму $500 млн. Презентация еврооблигаций Газпрома состоится в пятницу в Лондоне. Срок обращения облигаций еще не объявлен. Ранее предполагалось, что он составит 5-7 лет, а доходность 9,75%-10,75% в зависимости от срока обращения.
Данные средства необходимы компании для финансирования инвестиционной программы, средств для которой недостаточно, в частности, вследствие низких внутренних тарифов на газ.
Эксперты отмечают, что сложившаяся конъюнктура рынка весьма благоприятна для размещения облигаций. Кроме того, Газпром считается одной из самых кредитоспособных компаний в России благодаря своему монопольному положению на российском газовом рынке.
Компании присвоен кредитный рейтинг агентства S&P "B+", аналогичный государственному рейтингу России. Однако, несмотря на одинаковый рейтинг, все российские корпоративные еврооблигации, эмитированные в 2001-2002 гг., были размещены со спрэдом в 200-300 б.п. к суверенным российским еврооблигациям. Аналитики считают, что у выпуска облигаций Газпрома имеются хорошие шансы на то, чтобы стать исключением и быть размещенными с меньшим спрэдом к суверенным еврооблигациям, который может составить 100-150 б.п. в зависимости от срока их обращения. Т.о. данная новость положительна для компании. Текущая цена акций Газпрома - 24,82 руб.
По материалам: Файненшл Брідж
Поделиться новостью
