657
Итоги дня 17 марта 2006 года
— Валюта
Котировки нефти выросли более чем на $1 на торгах в Нью-Йорке в четверг вслед за резким подорожанием бензина и на фоне скупки со стороны фондов.
Апрельские контракты на американскую легкую нефть подорожали на $1,41, или 2,3 %, до $63,58 зa баррель.
В ходе сессии цены росли до $63,90 за баррель, самой высокой отметки с 6 марта.
В Лондоне истекающие контракты на нефть марки Brent со сроком поставки в апреле снизилась в цене на три цента до $62,91 за баррель. Майские фьючерсы на Brent выросли на $1,11, или 1,8 % до $64,21 за баррель.
Рынок продолжает следить за ситуацией вокруг иранской ядерной проблемы по мере того, как представители четвертого по величине в мире экспортера нефти высказали различные мнения о том, воспользуется ли Иран своим положением как страны, добывающей нефть, для давления в споре с Западом.
Впервые после 9 марта нефтяная "корзины" ОПЕК несколько снизилась в цене. Так, по состоянию на 16 марта цена "корзины" составила $57,45 (-$0,85) за баррель.
Показатель установился на самой низкой отметке за три дня. Так, 13 марта цена "корзины" составляла 56,41 долл./барр. Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987г.
Напомним, ценовое значение "корзины", в соответствии с решением 136-й (внеочередной) сессии ОПЕК, состоявшейся 15 июня 2005г. в Вене, определяется как средний арифметический показатель физических цен для следующих 11 сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).
С начала 2005г. члены ОПЕК упразднили существовавший до этого времени официальный ценовой коридор нефтяной "корзины" ОПЕК 22-28 долл./барр., а в марте 2006г. президент ОПЕК Эдмунд Дакору определил ее "справедливые" ценовые границы отметками 50 и 60 долл./барр. Абсолютным рекордом "корзины" считается цена 61,37 долл./барр., зарегистрированная 1 сентября 2005г. Самая высокая с начала 2006г. цена "корзины" составила 60,90 долл./барр. и была зарегистрирована 23 января. Соответственно минимальной ценой с начала 2006г. считается отметка 53,62 долл./барр., зарегистрированная 16 февраля.
Министерство энергетики США сообщило в четверг, 16 марта, что на неделе, закончившейся 10 марта, товарные запасы газа в стране уменьшились на 55 млрд. кубических футов до 1,832 трлн. кубических футов. Это на 439 млрд. кубических футов выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 688 млрд. кубических футов выше пятилетнего среднего.
Нынче ночью в Ингушетии был подорван железнодорожный состав с нефтью.
Как сообщил руководитель пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев, взрыв прогремел в 01.20 (по Москве) в г.Карабулак в 500 м от нефтебазы. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда по железнодорожной ветке следовал состав из 7 цистерн с нефтепродуктами.
К счастью, в результате взрыва состав с рельсов не сошел и цистерны не перевернулись. Однако железнодорожное полотно было получило довольно серьезные повреждения.
Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная бригада. Мощность взрывного устройства до завершения работы саперов установить невозможно, говорят присутствующие на месте ЧП сотрудники правоохранительных органов. Жертв и пострадавших в результате этого происшествия нет.
Между тем несколькими часами позже на железнодорожном полотне, рядом с тем местом, где прогремел взрыв, было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство. По словам Н.Евлоева, оба устройства должны были сработать одновременно, но по каким-то причинам этого не произошло.
Кроме того, в течение ночи в Ингушетии произошел еще один криминальный инцидент – была подорвана базовая станция одного из операторов мобильной связи. По словам Н.Евлоева, неизвестное взрывное устройство сработало на базовой станции, расположенной в селении Экашево Назрановского района примерно в 04.30 (по Москве).
В результате взрыва станция была полностью выведена из строя, а находящийся рядом газопровод загорелся. Сейчас пожар уже локализован, пожарные и оперативно-следственная группа ведут необходимую работу.
Переговоры с Россией о цене на поставляемый в Армению газ продолжаются. Об этом заявил накануне министр энергетики Армении Армен Мовсисян в ходе парламентских слушаний, посвященных вопросам энергетической безопасности страны.
«Мы пытаемся в пределах возможного смягчить ситуацию и найти общие точки соприкосновения и взаимоприемлемые решения», - сказал министр, не исключив, что в ходе переговоров цена на газ может быть снижена.
«По-моему, в ближайшее время мы, возможно, придем к общему знаменателю, - отметил А.Мовсисян. - Колебание цены на газ создает достаточно тяжелые, не скажу, что непреодолимые последствия как для населения, так и для экономики страны, но одно мы должны знать хорошо, цены $54 за 1 тыс. куб. м газа в мире нет. Нет и цены в $110, и рано или поздно наступит время, когда цены на поставляемый в Армению газ, будут приравнены к мировым», - сказал он.
С 1 апреля 2006г. Россия планирует поднять тарифы на поставляемый Армении природный газ с $56 до $110 за 1 тыс. куб.м., сообщает АРКА Министр энергетики также сообщил парламентариям, что Газпром претендует на участие в строительстве 5-го энергоблока Разданской ТЭЦ. «На осуществление программы претендуют российский «Газпром» и иранская компания «Санир», - уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин считает, что мировой энергетический рынок в ближайшее время почувствует эффект от крупных энергетических проектов России. «Российские компании осуществляют проекты, имеющие стратегическое значение для реального укрепления глобальной энергетической безопасности, - заявил Путин на встрече в Москве с министрами энергетики стран «восьмерки». - Мы думаем о разработке Штокмановского газового месторождения, высокими темпами разворачивается строительство Северо-Европейского газопровода, решаем задачу прокладки нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан с ответвлением в Китай».
«Это только первая очередь проектов, позитивные результаты которых мировые энергетические рынки почувствуют очень скоро», - убежден президент РФ.
Короче говоря, спаси и помилуй от этих планов громадья...
Мировой фондовый рынок.
Заказы на оборудование для производства полупроводников в Северной Америке выросли в феврале этого года на 5,7% по сравнению с январем до $1,30 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, представленные в четверг Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI). Соотношение числа заказов и поставок составило в феврале 1,01, что означает, что на поставленную на сумму $100 продукцию пришлось новых заказов на сумму $101. В январе это соотношение составило 0,97.
«Увеличение уровня заказов и поставок в последнем квартале свидетельствует о здоровом росте, по мере того, как компании инвестируют все больше долларов в технологии и мощности», - отметил в сообщении глава SEMI Стенли Майерс. «Мы оптимистичны в отношении роста на рынке оборудования в 2006 году», - подчеркнул Майерс.
США.
Верхняя палата Конгресса США (Сенат) приняла проект бюджета на 2007 финансовый год в размере $2,8 трлн. Документ был одобрен с минимальным перевесом голосов. В его поддержку проголосовал 51 сенатор, против - 49.
Предложенный республиканцами план государственных расходов и доходов предполагает дефицит бюджета в размере $359 млрд. Сенаторы не пошли навстречу Джорджу Бушу, который планировал ограничить расходы на образовательные, медицинские и некоторые другие программы. Вопреки пожеланиям главы администрация, законодатели проголосовали за увеличение этих бюджетных статей.
Сенаторы решили выделить на социальные программы на $16 млрд. больше предложенных президентом $873 млрд. Принятый Сенатом проект бюджета не является обязательным, однако он определяет основные направления государственных расходов. В окончательном варианте бюджет США на будущий год должен быть принят летом текущего года.
Палата представителей пока не подготовила свой вариант бюджета на 2007г.
Нижняя палата, между тем, одобрила выделение дополнительных $92 млрд. на продолжение военных действий в Ираке и Афганистане и оказание помощи пострадавшим от ураганов,
Число жителей США, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло за неделю, завершившуюся 11 марта 2006 года, до 309 тыс. с 304 тыс. неделей ранее. Согласно предварительным данным, показатель предыдущей недели составлял 303 тыс. Опрошенные экономисты ожидали на основе первоначальных данных, что число впервые обратившихся за пособием сократится до 299 тыс. Усредненное число новых обращений за пособием по безработице за четыре недели к 11 марта выросло до 296500 с 293750 неделей ранее. Первоначально сообщалось о 293500. Общее число безработных в США на 4 марта составило 2,445 млн. против 2,494 млн. неделей ранее. Первоначально сообщалось о 2,506 млн. человек.
Число домов, строительство которых началось в США, сократилось в феврале 2006 года по сравнению с январем на 7,9%, сообщило министерство торговли. С учетом сезонных факторов число начатых строительством домов в США составило в феврале 2006 года 2,120 млн. единиц против 2,303 млн. в январе. Первоначально январский показатель оценивался в 2,276 млн. домов. Экономисты Уолл-стрит ожидали, что число начавших строиться домов в феврале составит 2,030 млн. Число разрешений, выданных на строительство новых домов в США, - индикатор уверенности строителей жилья в перспективах рынка - снизилось в феврале на 3,2% до 2,145 млн. единиц против январских 2,216 млн.
Индекс потребительских цен в США вырос в феврале 2006 года на 0,1% к январю, сообщило министерство труда. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс потребительских цен в США вырос в феврале 2006 года на 0,1% в месячном исчислении.
Аналитики, в среднем, прогнозировали, что индекс потребительских цен в феврале вырастет на 0,1% к январю, а базовая инфляция составит 0,2%.
В годовом исчислении потребительские цены в США выросли в феврале 2006 года на 3,6%, а без учета цен на энергоносители и продукты питания - на 2,1%. Индекс потребительских цен в США в январе 2006 года вырос на 0,7 % в месячном исчислении, базовый индекс вырос на 0,2%. В годовом исчислении инфляция в январе составила 4,0% и 2,1% соответственно.
Реальные доходы американских граждан, не занятых в сельскохозяйственном секторе, не изменились в феврале 2006 года с учетом сезонных изменений по сравнению с январем, когда этот показатель сократился в месячном исчислении на 0,2% к декабрю 2005 года, сообщило в среду министерство труда. Аналитики прогнозировали снижение этого показателя в феврале на 0,2%. В годовом исчислении доходы в феврале 2006 года сократились на 0,1%. Данный показатель рассчитывается с учетом инфляции, а для исключения ее влияния - по отношению к базовому году, за который принят 1982 год. Средний доход за неделю по курсу 1982 года вырос в феврале 2006 года до $276,41 с январских $276,39. Средний доход в неделю по нынешнему курсу составил в феврале $555,04, увеличившись по сравнению с показателем января в $555,00.
Фондовые торги в США 16 марта закрылись разнонаправленным изменением ведущих индексов. Инвесторов обнадежил правительственный доклад по инфляции. До начала операционного дня Министерство труда США представило данные по изменению потребительских цен в стране в феврале 2006г. Этот показатель вырос на 0,1%, полностью совпав с прогнозами аналитиков. В то же время показатель так называемой базовой инфляции (потребительские цены без учета пищевого и автопромышленного секторов) оказался даже лучше прогнозов рынка. За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в феврале 2006г. выросли на 0,1%, тогда как эксперты ожидали их роста на 0,2%.
Внимание участников торгов занимала ситуация на мировом рынке нефти. Цены на нефть 16 марта 2006г. изменились разнонаправлено. По итогам торгов на ведущих нефтяных биржах Лондона и Нью-Йорка официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки соответственно составили: - IPE Brent Crude - 62,91 (-0,03) долл./барр.; - Light Sweet Crude Oil - 63,58 (+1,41) долл./барр. На этом фоне был отмечен рост котировок энергетических компаний, которые стали лидерами среди 10 промышленных групп, входящих в расчет индекса S&P.
Впечатление от успешного финансового дохода инвестиционной группы Bear Stearns Cos. оказалось смазанным в результате последующего заявления о штрафе. Согласно представленной информации, чистая прибыль Bear Stearns в минувшем квартале (отчетный квартал закончился 28 февраля с.г.) выросла на 36% - до 514 млн долл. по сравнению с показателем 379 млн долл., который был получен за аналогичный период прошлого года. Выручка банка в I квартале 2005-2006 финансового года составила 2,2 млрд долл., что на 19% выше прошлогоднего показателя 1,8 млрд долл. Однако после опубликования отчета стало известно, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Комиссия по ценным бумагам США (SEC) оштрафовали Bear Stearns на 250 млн долл. за недобросовестные сделки с акциями. На фоне этих новостей акции Bear Stearns в начале торгов потеряли в цене 0,7%.
Акции производителя популярных плееров iPod компании Apple потеряли в цене 2,9% после того, как аналитики исследовательской фирмы NPD Group Inc. сообщили, что объем продаж iPod в текущем квартале составит 8,8-8,9 млн штук, тогда как он ожидался на уровне 9 млн.
Прогноз, что объем продаж полноприводных автомобилей в марте с.г. на 61% превысит показатель предыдущего месяца, стал причиной роста акций General Motors на 3,4%, что стало лучшим показателем в рамках индекса Dow Jones.
По итогам торгов 16 марта индекс Dow Jones повысился на 43,47 пункта (+0,39%) и составил 11253,24 пункта, индекс Nasdaq снизился на 12,28 пункта (-0,53%) - до 2299,56 пункта, а индекс S&P вырос на 2,31 пункта (+0,18%), составив 1305,33 пункта.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.693 (упала по сравнению с предыдущим закрытием на 0.059).
Европа.
Индекс потребительских цен в зоне евро вырос в феврале 2006 года на 0,3% к январю и на 2,3% к февралю 2005 года, сообщило статистическое агентство Евросоюза Eurostat окончательные данные. Предварительные данные указывали на инфляцию в феврале в размере 2,3% в годовом исчислении. Аналитики в среднем, прогнозировали рост потребительских цен в феврале на 0,3% в месячном исчислении и на 2,3% - в годовом. Базовый индекс цен, не учитывающий подверженные сезонным колебаниям цены на продукты питания и энергоносители, вырос в феврале 2006 года на 0,2%к январю и на 1,3%к февралю 2005 года. Аналитики ожидали рост индекса на 0,3 процента в месячном исчислении и на 1,3% - в годовом.
Несколько забегая вперед и касаясь соотношения пары доллар-евро на мировых торговых площадках, автор предсказывает укрепление евро относительно доллара в краткосречной перспективе. По «техническим» причинам – из-за более высоких темпов роста инфляции в ЕС, тамошний Евроцентробанк скорее всего скоро примет решение повысить учетную ставку, «попутно» давая фору своей валюте. Собственно, это мы уже заметили во второй половине дня в Днепропетровске, когда местные дилеры рынка наличных не успевали менять цены, пытаясь успеть за общемировыми тенденциями.
Европейский союз (ЕС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могут заключить соглашение по беспошлинной торговле уже в августе, заявил глава прибывшей в малазийскую столицу делегации Еврокомиссии Тьери Роммель. «Четвертый раунд переговоров между старшими должностными лицами Торговой комиссии ЕС и представителями АСЕАН состоится в Куала-Лумпуре в конце марта. Именно там и произойдет заключительный обмен мнениями по вопросу создания беспошлинной торговой зоны. Само же решение может быть принято по результатам совещания министров торговли с верховным комиссаром ЕС по торговым вопросам Питером Мендельсоном уже в августе этого года», - рассказал Роммель. Тем не менее, по его словам, вопрос о формате соглашения пока остается открытым. «В настоящее время на повестке дня стоит обсуждение двух вариантов заключения соглашения. В первом случае речь идет о подписании договора между двумя региональными организациями - ЕС и АСЕАН. Не исключена и возможность документального оформления сотрудничества на двусторонней основе между отдельными государствами-участниками Евросоюза и Ассоциации», - отметил глава делегации Еврокомиссии. Он также добавил, что в случае развития ситуации по второму варианту наибольшие перспективы открываются перед наиболее экономически развитыми странами АСЕАН: Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Индонезией.
В четверг европейский фондовые рынки закрылись разнонаправлено. Европейские инвесторы озабочены возможностью очередного повышения процентных ставок европейским центральным банком. С другой стороны, сильные позиции многих европейских компаний оказывают положительное влияние на европейские рынки.
Германский индекс DAX 30 вырос на 1,27% до 5805. Французский CAC 40 закрылся с понижением на 0,04% до 5126. Британский FTSE100 в четверг достиг 5-летнего максимума. По итогам торговой сессии он вырос на 0,5% до 5993, в основном благодаря акциям компании Vodafone (VOD). В последнее время основные индикаторы европейских фондовых рынков демонстрируют значительный рост. Аналитики пока затрудняются предположить, что может остановить такой бурный подъем, но не исключено, что за ростом последует откат на более низкие позиции. Одним из катализаторов может послужить срыв объявленных планов слияний и поглощений.
Акции Vodafone Group Plc поднялись на 2,4% до 130 пенсов. По сообщениям информированных источников, компании Cerberus Partners LP и Providence Equity Partners Inc. намерены приобрести токийское подразделение телекоммуникационного гиганта Vodafone K.K. за 1,8 трлн. иен ($15 млрд.).
Снижение цен на нефть вызвало падение стоимости акций нефтяных компаний. Акции BP Plc (BP) потеряли 0,9%. Бумаги Total (TOT) опустились на 1%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть в Нью-Йорке упала на 0,7% до $61,75 за баррель после того, как в среду министерство энергетики США сообщило о росте товарных запасов нефти в стране.
Gaz de France, объявившая в прошлом месяце о слиянии с Suez SA (SZE), сообщила о росте годовой прибыли на 29% до 1,74 млрд. евро ($2,1 млрд.). Усредненный прогноз экспертов фондового рынка был ориентирован на 1,56 млрд. Акции Gaz de France поднялись на 2,6% до 30,31 евро.
Акции Allianz (AZ) понизились в цене на 1,6% до 134,65 евро даже несмотря на то, что прибыль компании утроилась в IV квартале до 872 млн. евро. Аналитики ожидали несколько другой результат – 894 млн. евро по итогам IV квартала.
Акции Corus (CGA) взлетели на 12% до 85,25 пенсов. Прибыль сталелитейной компании составила 67 млн. фунтов стерлингов в IV квартале. Эксперты прогнозировали, что прибыль не превысит 53 млн. фунтов стерлингов. Компания объявила о намерении продать большую часть мощностей по производству алюминия.
Акции Casino, французского оператора сети супермаркетов, взлетели на 8,1% до 56,05 евро несмотря на снижение прибыли. Компания заявила, что собирается продать активы стоимость 2 млрд. евро до 2007 г., чтобы увеличить прибыль.
Акции Ericsson AB (ERICY), крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, выросли на 2,2% до 28,2 крон. Компания является одним из основных поставщиков телекоммуникационного оборудования китайскому сотовому оператору China Mobile. В прошлом году объем капиталовложений китайского провайдера мобильной связи увеличился на 11% до 71,5 млрд. юаней. Компания планирует потратить 83,3 млрд. юаней на оборудование в текущем году.
Россия.
Вчерашние торги в РТС закрылись снижением индекса на 0,32 % до 1381,70 пунктов. Объем торгов составил $694 879 318.
Полагаю, вчерашняя «квазиеконсолидация» является естественной реакцией москаливського рынка в отсутствии значимых новостей. Ожидания негативных событий не дают рынку РФ расти, однако, пока это только ожидания. Не стоит обольщаться высокой нефтью и привлекательными справедливыми ценами на основе DCF или сравнительного анализа. Иран уже получил черную метку. Вопрос в том, есть ли у него реальная возможность для серьезного ответа. Фондовые рынки не любят войну, и точная дата начала военной операции еще не ясна. Если штурм будет отложен, это удержит нефтяные цены и российские нефтефишки от падения.
Автор пока не знает, как долго РТС будет на текущих уровнях. Но уверен, что этой весной москали таки увидят индекс РТС на 1000-1050 пунктах.
Украина.
В четверг 16 марта на торгах "Первой фондовой торговой системы" (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 90,343 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в четверг повысился на 1,4%, или 5,62 пункта до 416,25 пунктов.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции на ПФТС понизился на 0,8%, или 3,3 пункта до 410,63 пунктов.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 17,9%, или 63,28 пункта с 352,97 пунктов.
Объем торгов за день составил 229,183 млн. гривен.
Валюта и сопутствующие товары.
В пятницу на азиатской сессии доллар несколько компенсировал вчерашние потери, вызванное слабыми данными по инфляции, в сочетании со свидетельствами охлаждения на рынке жилья, вызвавшими спекуляции относительно того, что ФРС может завершить процесс повышения ставок раньше чем это можно было предполагать. Японские индекс лидирующих индикаторов и индекс текущей ситуации были пересмотрены с понижением, однако, оба показателя остаются на высоких уровнях. Среди европейских экономических данных следует обратить внимание на показатели промышленного производства за январь.
EUR/USD в ходе торгов снизился от сопротивления $1.2180 в район $1.2050.
GBP/USD в ходе торгов снижался. В результате был достигнут уровень $1.7530, где курс получил поддержку. Перед началом европейских торгов стерлинг стабилизировался в районе сессионных минимумов.
USD/JPY консолидировался в пределах Y116.60/90
Курс евро/доллар продолжил свой рост на американской сессии этой ночью и достиг уровня 1.2187, максимального с 27 января. В течение дня курс поднялся более чем на 150 пунктов. Аналитики отмечают, что сегодня на рынке форекс наблюдался одновременный процесс ослабления курса доллара и усиления курса евро. Негативное влияние на курс доллара оказывают сегодняшние экономические данные в США и разговоры о возможности скорого окончания периода увеличения процентных ставок в США.
Поддержку курсу евро оказывает рост инфляции в Европе и ожидание продолжения процесса повышения ставок в регионе.
Курс евро/фунт вырос сегодня почти на 40 пунктов, с уровня 0.6895 до 0.6931, максимального с 9 августа прошлого года.
Курс евро/франк поднялся на 90 пунктов, с отметки 1.5626 до 1.5716.
Курс евро против швейцарского франка едва не достиг максимального уровня с 11 марта 2004 года.
В четверг американский доллар до публикации ряда важных макроэномических данных США торговался стабильно. Японская иена, между тем, упала после того, как управляющий банка Японии Тосихико Фукуи заявил, что приступать к повышению процентных ставок в стране пока еще рано. Следовательно, процентная ставка в стране будет оставаться почти равной нулю на фоне ужесточения политики в США и еврозоне.
Перед выходом отчета министерства труда по индексу потребительских цен CPI евро стоил $1,2075, установив в ходе торгов максимум $1,2088. По мнению участников рынка, евро стоял перед сильным уровнем сопротивления $1,21.
В 16.30 (по киевскому времени) минтруда США сообщило, что общий CPI вырос в феврале на 0,1%, как и ожидали аналитики. Базовый же CPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, вырос также на 0,1%, но консенсус-прогноз экспертов предполагал его рост на 0,2%. Это стало первым ударом по доллару. Далее, министерство торговли опубликовало отчет по числу начатых строительств жилья за февраль. По сравнению с январем этот показатель снизился на 7,9% до 2,042 млн. начатых строительств в годовом выражении.
Наконец, министерство труда опубликовало еженедельный отчет по безработице, который продемонстрировал, что число первичных заявок на пособие по безработице в очередной раз выросло. За неделю, закончившуюся 11 марта, число первичных заявок выросло на 5000 до 309000, тогда как экономисты ожидали снижения показателя до 300000.
После выхода отчетов доллар резко обвалился, до $1,2133 за евро, а затем ему удалось отыграть часть позиций, и по состоянию на 17.30 по Москве евро торговался уже по $1,2122.
Рост единой европейской валюты в четверг обусловлен не только слабостью доллара, но и внутренними ресурсами самого евро. В четверг информационное агентство Market News сообщило со ссылкой на «весьма информированные источники», что Европейский центральный банк намерен провести планомерную кампанию ужесточения денежно-кредитной политики, выведя ключевую процентную ставку на нейтральный уровень в районе 3%-4%. Ближайшее повышение процентной ставки должно произойти уже в мае, утверждают журналисты агентства.
Центральные банки Швейцарии и Норвегии повысили процентные ставки на 25 базисных пунктов каждый, до уровней 1,25% и 2,50%, соответственно. Норвежский центробанк одновременно с ужесточением денежно-кредитной политики понизил прогноз на инфляцию в 2006 году, и норвежская крона упала. Участники рынка посчитали, что нынешнее повышение ставок в среднесрочной перспективе стало последним, и принялись ликвидировать длинные позиции по кроне.
В 17.30 (по Киеву) доллар стоил 6,5897 кроны против $6,5856 до объявления решения банка.
Швейцарский франк после решения центробанка также снизился против доллара и евро, так как, несмотря на повышение, его ставка по-прежнему одна из самых низких среди ставок в развитых странах. В 17.10 (по Киеву) доллар стоил 1,2932 франка, а евро – 1,5685 франка.
Намедни в Нью-Йорке цены на палладий выросли на 4%, до максимального за последние два года уровня на фоне прогнозов роста спроса на металл на американском рынке и связанной с этим активности инвестфондов.
Согласно данным внешнеторговой статистики, импорт палладия в США вырос в декабре до 34 тонн, что в 3 раза выше ноябрьского уровня.
Палладий подорожал за последние 12 месяцев на 57%, чему способствовал спрос со стороны китайских ювелиров.
Фьючерсы на палладий выросли на Нью-йоркской товарной бирже на $12,20 - до $318,30 за унцию. За последние три сессии металл вырос в цене на 9,9%.
К слову, Россия поставила в США в декабре 28,9 тонны палладия против 3 тонн в ноябре.
Канадская Barrick Gold Corporation приобрела 100% акций своего конкурента Placer Dome Inc., завершив создание крупнейшей в мире золотодобывающей компании, говорится в сообщении Barrick.
Общая сумму сделки составила $10,4 млрд. Акционеры Placer Dome получают основную часть выплат акциями Barrick.
Слияние, как ожидается, снизит затраты сторон на $240 млн в год, так как две корпорации ведут добычу в одних и тех же регионах США, Чили, Австралии, Танзании.
Общее производство Barrick и Placer в этом году, как ожидается, составит 9,1 млн унций золота, их запасы равны 150 млн унций. Их ближайший конкурент Newmont производит около 7,5 млн унций.
Placer Dome вела переговоры и с другими претендентами на покупку.
Barrick Gold принадлежат доли в британской Highland Gold и ирландской Celtic, добывающих золото в странах СНГ.
Россия.
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 11.30 по московскому времени повысился на 16,52 копейки и составил 33,6864 рублей за евро расчетами today.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени понизился на 11,43 копейки и составил 27,7028 рублей за доллар.
Украина.
К нынешним «Итогам» подоспела любопытная статистика, имеющая непосредственное отношение к валютному рынку…
Объем розничного товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства в январе-феврале 2006 г. составил 15 286,9 млн.грн., что в сравнительных ценах больше на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сообщает Госкомстат.
Наибольший объем розничного товарооборота фиксируется в Киеве - 3 066,0 млн.грн. (20,1% розничного товарооборота Украины), наименьший в Севастополе - 140,9 млн.грн. (0,9%), Черновицкой - 211,6 млн.грн. (1,4%), Кировоградской - 211,7 млн.грн. (1,4%) и Тернопольской - 212,0 млн.грн. (1,4%) областях. При этом в Киеве рост оборота по сравнению с январем-февралем 2005 г. составил 51,1%, Севастополе - 31,7%, Черновицкой обл. - 1,9%, Кировоградской - 9,6%, Тернопольской - 19,7%.
В Днепропетровской области объем розничного товарооборота увеличился в январе-феврале на 34,1% до 1 313,6 млн.грн., Донецкой - на 28,4% до 1 238,9 млн.грн., Харьковской - на 29,5% до 1 155,5 млн.грн., Львовской - на 24,5% до 925,8 млн.грн., Одесской - на 37,4% до 869,2 млн.грн., Запорожской - на 19,7% до 610,7 млн.грн., Луганской - на 7,9% до 498,0 млн.грн.
Для справки. Объем розничного товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства вырос за 2005 г. на 23% в сравнительных ценах и составил 91,9 млрд.грн.
Рискнем предположить, что ожидавшиеся в предвыборный период ажитации на валютном рынке не состоялись, денежные потоки («гонорарные» деньги) пошли в иное русло – на потребительский рынок.
А тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг десятый рабочий день подряд сохранился на уровне 5,06 UAH/USD.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, котировки в ходе торговой сессии колебались в пределах 5,0600-5,0650 UAH/USD.
Спрос на валюту несколько превышал предложение.
Выйдя на рынок, Нацбанк продал недостающий объем долларов по курсу 5,06 UAH/USD.
С начала года курс гривны на межбанке снизился на 0,198% с 5,05 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», за 2005 год курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.
Иначе говоря, в четверг торги по доллару США на межбанковском валютном рынке Украины не вышли за пределы прогнозируемого нами диапазона курсовых колебаний, а основной объем сделок по этой валюте заключался в довольно узком ценовом коридоре, немного превышающем уровень поддержки американских денег на межбанке Нацбанком - 5,0610/15. Что касается баланса спроса и предложения американской валюты на рынке, то и 16-го можно отметить преобладание составляющей спроса, что, следовательно, вылилось в конечном итоге в очередную интервенцию НБУ.
Не откладывая в долгий ящик сообщим: прогнозируемое нами изменение котировок по валютной паре USD/UAH в течение пятничной торговой сессии будет находиться в пределах 5,0605-5,0635 гривен за 1 доллар США.
Однако вернемся к «интимным подробностям» вчерашней долларовой сессии.
Торги по безналичному доллару 16-го открылись котировками - 5,060/5,064, к 11.00 спрэд сузился до отметок 5,061/5,0625, а к 12.00 цены снизились к уровням 5,0605/5.0615 и больше каких-либо телодвижений по этой сладкой парочке валют не наблюдалось. В 15.40 Нацбанк объявил о продаже американской валюты по курсу 5,060.
Рублевый рынок вчера открылся котировками 0,1817/21, к 11.00 цены сконцентрировались в максимально узком диапазоне 0,1819/20, в котором они остались вплоть до закрытия торгов.
Напомним, 16-го в России курс доллар-рубль сохранил тенденцию к понижению, a фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8149 (-0,0269).
Наконец, приведем комментарий непосредственных участников торгов. «В четверг перевес спроса на доллары был больше, чем в среду, но уровень котировок практически не изменился благодаря поддержке рынка Нацбанком», - сказал один из дилеров днепропетровских коммбанков.
«Ситуация традиционная перед выборами - люди используют возможные, допустимые законом, схемы для конвертации своих средств в валюту. Но после выборов это повышенный спрос должно стихнуть», - сказал представитель другого банка-бегемота».
В четверг на наличном рынке в масштабе страны доллар продемонстрировал некоторое снижение на фоне более чем достаточного рыночного предложения, которое, предположительно, увеличилось за счет интервенций НБУ.
Американская валюта торговалась вчера в очень узком диапазоне. В Киеве доллар стоил 16-го 5,130/5,135 за $1 против 5,130/5,138 днем ранее.
На востоке страны доллар котировался около 5,138/5,143, снизившись приблизительно на 0,2 коп. в сравнении с уровнем на торгах среды, на западе - 5,120/5,125 при 5,120/5,127 в предыдущую сессию.
На международном рынке после пакета неважных статистических данных об американской экономике, евро набрал силу, что привело к росту котировок евро на наличном рынке «в степях Украины».
В Киеве евро в течение четверга поднялся до 6,18/6,20 против 6,17/6,19 в первой половине дня и 6,165/6,18 на торгах среды.
На западе в первой половине дня евро стоил 6,15/6,16 за единицу общеевропейской валюты, а после 12-00 - 6,165/6,180. В восточных регионах курс евро был выше, чем в Киеве на 1 коп. и составил после повышения 6,19/6,21.
В Днепропетровске на местном рынке наличных вчера случился откат. Парадоксальный на первый взгляд, но ожидаемый настоящими профессионалами.
Напомним, 16-го рынок в городе открылся с уровней: доллар 5.137/5.142, евро - 6.18/6.19, рубль – 0.1835/0.1840. А вечером на фоне абсолютной тишины (по части оборотов) мы имели конечные цены: доллар 5.133/5.140, евро - 6.20/6.25, рубль – 0.1835/0.1845.
Таким образом в очередной раз подтвердилась истина: на росте курса обороты исчезают. И никакая предвыборная «напряженка» этот закон не в силах отменить.
По сложившейся традиции и для большей наглядности приведем вчерашний баланс неторговой деятельности днепропетровского коммбанка-«бегемота», который 16-го купил у населения $540 тыс., продал населению же $530 тыс. Оптовики во вторник были осчастливлены на сумму в $150 тыс.
Стало быть, налицо кризис «бычьего» жанра на фоне крена рынка в сторону баланса спроса и предложения.
Сегодняшняя долларовая сессия на валютном межбанке стартовала с курсов 5.060/5.063. К 9.50 эти цены не изменились и лишь с 11.00 спред начал нехотя сужаться: 5.060/5.0625.
Рынок наличных Днепропетровска пятницу начал с котировок: доллар 5.135/5.140-145, евро - 6.22-23/6.26-27, рубль – 0.1835-40/0.1845.
Около 11.05 в Днепре курсы рынка не изменились (доллар 5.135/5.140-145, евро - 6.22-23/6.26-27, рубль – 0.1835-40/0.1845) на фоне предельно низкой ликвидности.
До самого перерыва на обед на днепропетровской «наличке» ничего существенного не произошло: курсы работаемых валют не изменились а ликвидность так и не воспрянула ото сна, свалившегося на нее вчера в полдень.
В других города Украины 17 марта курсы на тамошних рынках наличных по сравнению с четвергом измнились мало. Отметим продолжение отката в Харькове, Одессе и в Киеве, рост (постфактум) позиции спрос в Донецке. Порадовал бычий энтузиазм российского рубля, который подстегнул взятый пару дней назад курс на его ревальвацию москаливськым Центробанком. Натурально, котировки евронала вполне соответствовали натроениям мирового форекса: Харьков – доллар 5.135/5.140, евро - 6.20/6.21, рубль – 0.1842/0.1847, Донецк - 5.145/5.16, Киев – 5.125/5.135, 6.20/6.21, Одесса - 5.13/5.14, Запорожье - 5.135/5.140, евро - 6.20/6.26.
Азия.
Прогноз.
Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за январь 2006 года пересмотрен в меньшую сторону до 81,8 пункта по сравнению с ранее заявленными 85 пунктами. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу правительством.
Опережающий индекс используется для прогнозирования состояния экономики в следующие несколько месяцев. Значение выше 50 пунктов сигнализирует о хороших экономических условиях в ближайшем будущем, ниже 50 - об ухудшении условий. Совпадающий индекс, позволяющий судить о текущем состоянии экономики, также пересмотрен в меньшую сторону до 95 пунктов в январе с ранее заявленных 100 пунктов.
Россия намерена развивать сотрудничество с Китаем в области мирного атома, заявил в пятницу журналистам в Пекине глава Федерального агентства по атомной промышленности РФ (Росатом) Сергей Кириенко.
Как отметил Кириенко, у России широкие сферы сотрудничества с Китаем в области мирного использования атомной энергии. По его словам, речь идет как о строительстве АЭС, так и научно-техническом взаимодействии. Кириенко намерен после переговоров в Пекине в пятницу вылететь в город Ляньюньган (провинция Цзянсу в восточном Китае), в котором российский Атомстройэкспорт совместно с китайскими партнерами сооружает два блока Тяньваньской АЭС.
По данным Росатома, Кириенко в Китае проведет встречи с руководством Комитета по обороне, науке, технике и промышленности, а также с руководством Китайской государственной корпорации ядерной промышленности. В Ляньюнгане Кириенко посетит Тяньваньскую АЭС и ознакомится с ходом строительства.
В пятницу глава Росатома сообщил, что намерен вернуться в Пекин 21 марта. Как ожидается, 21-22 марта пройдет официальный визит в КНР президента России Владимира Путина.
В пятницу, 17 марта, ведущие фондовые индексы японского рынка акций увеличились по итогам торгов на Токийской фондовой бирже, TSE. Индекс Nikkei 225 вырос на 243,52 пункта, или на 1,5%, до 16339,73 пункта. Индекс широкого рынка Topix поднялся на 18,92 пункта, или на 1,2%, до 1663,98 пункта. За неделю Nikkei вырос на 1,4%, а Topix – на 1,0%.
Инвесторы обратили внимание на акции брокерских компаний после появления сообщения компании Marusan Securities Co. о том, что она собирается утроить дивиденды по итогам года. Акции компании выросли в цене на 282 иены, или на 17%, до 1905 иен. Растущая экономика может спровоцировать рост на фондовом рынке, что должно благоприятно отразиться на доходах брокерских компаний. Акции Nomura Holdings Inc. (NMR) выросли на 85 иен, или на 3,5%, до 2505 иен. Бумаги Daiwa Securities Group Inc. подорожали на 53 иены, или на 3,7%, до 1498 иен.
Экономические данные из США, свидетельствующие о более слабой, чем ожидалось, инфляции, ослабили опасения по поводу повышения процентных ставок в этой стране, что стало причиной роста акций экспортеров. Акции Canon Inc.(CAJ) выросли на 90 иен, или на 1,2%, до 7490 иен. Бумаги Matsushita Electric Industrial Co. (MC) поднялись на 30 иен, или на 1,2%, до 2570 иен. Акции Nissan Motor Co. (NSANY) подорожали на 4 иены, или на 0,3%, до 1356 иен.
Акции Takeda Pharmaceutical Co., крупнейшей японской фармацевтической компании, поднялись на 150 иен, или на 2,3%, до 6820 иен после сообщения о том, что компания получила права на распространение в Японии препарата Tavocept, разработанного американской компанией BioNumerik Pharmaceuticals Inc.
Бумаги Softbank Corp. выросли на 120 иен, или на 4%, до 3140 иен после сообщения газеты Financial Times о том, что Vodafone Group Plc. (VOD) близка к заключению соглашения с Softbank о продаже Vodafone K.K. за 9 млрд. фунтов ($15,8 млрд.). Акции почти вдвое перекрыли падение, случившееся на предыдущей сессии после появления сообщения о том, что Vodafone получила конкурирующее предложение о покупке ее японского подразделения со стороны инвестиционных компаний Cerberus Partners LP и Kohlberg Kravis Roberts & Co.
После сообщения газеты Nihon Keizai о том, что Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. получила контракт на 100 млрд. иен на строительство двух заводов в Саудовской Аравии, акции компании выросли на 28 иен, или на 8,1%, до 372 иен.
Акции Sanyo Electric Co. (SANYY) выросли на 8 иен, или на 2,7%, до 307 иен в связи с появлением информации о планах компании по запуску совместного с тайваньской компанией Quanta Display Inc. предприятия по производству телевизоров.
На других фондовых рынках азиатского региона преобладала, в основном, понижательная тенденция. Корейский индекс KOSPI упал на 0,7%. Основной индикатор движения акций тайваньских компаний индекс TAIEX снизился на 0,21%. Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index упал на 0,51%. Основной гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,36%.
Европейский центральный банк планирует постепенно повысить процентные ставки до нейтрального уровня, который находится около трех-четырех процентов, хотя сроки повышения неясны, сообщило агентство Market News со ссылкой на «хорошо информированные источники». Эту информацию подтверждают не все. Другие чиновники сообщили, что ЕЦБ в первую очередь сконцентрирован на борьбе с инфляцией. Агентство также сослалось на «чиновника из центрального банка» и «высокопоставленный источник», которые не исключают, что следующее изменение ставки ЕЦБ произойдет в мае.
Между тем основными событиями 17 марта на международном рынке форекс станут публикация февральских данных по промпроизводству в США, а также предварительная оценка потребительских настроений мичиганским университетом. Слабые экономические данные могут усилить сомнения относительно перспектив продолжения повышения ставок Федеральным резервом, и стать причиной возобновления давления на доллар. Натурально, евро вполне может возобновить вчерашнее ралли.
Прогноз для украинского валютного рынка начнем издалека.
Во-первых, «привелечем» к нему главу НБУ. Владимир Стельмах считает, что прогноз роста реального валового внутреннего продукт (ВВП) в 2006 году на уровне 6% является достаточно высоким ориентиром.
«Шесть процентов - это достаточно высокий ориентир», - сказал В.Стельмах журналистам в среду.
Как сообщалось в «Итогах», премьер-министр Юрий Ехануров 13 марта заявил, что правительство прогнозирует ускорение роста ВВП в 2006 году до 6%.
По оценке В.Стельмаха, вопросы макроэкономических прогнозов и параметров государственного бюджета будут дополнительно рассмотрены уже после выборов в парламент, запланированных на 26 марта.
«Вопрос таких макроэкономических показателей, как ВВП и инфляция, должен быть тщательно рассмотрен. По-моему, после выборов в Верховную Раду будет пересмотр определенных бюджетных позиций, они будут предметом скрупулезного рассмотрения», - сказал В.Стельмах.
Кроме того, он сообщил, что без получения обновленного правительственного прогноза развития экономики Совет НБУ не может пересмотреть Основные принципы денежно-кредитной политики Украины на текущий год.
«Мы не владеем вопросом внешнего шока, в том числе газового. Поэтому как я могу инициировать пересмотр (Основных принципов денежно-кредитной политики на 2006 год – А.Д.)», - сказал В.Стельмах.
Как сообщалось в «Итогах», реальный ВВП в Украине в январе-феврале 2006 года возрос на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2005 года, в феврале - на 2,2%.
Минэкономики Украины официально отозвало прогноз роста ВВП на 2006 год в связи с принятием госбюджета в редакции, отличающейся от правительственной, и подорожания импортного газа. Однако в конце февраля министерство спрогнозировало, что рост ВВП в текущем году сохранится на уровне не ниже зафиксированного в 2005 году.
Рост ВВП в Украине в 2005 году замедлился до 2,6% по сравнению с 12,1% в 2004 году.
Во-вторых, наши доблесные парламентарии остались верными себе в процессе предвыборного гона окончательно теряя рассудок.
В общем, Верховная Рада направила 9 миллиардов гривен от продажи горно-меткомбината «Криворожсталь» на погашение задолженности по обесценившимся вкладам в бывшем Сбербанке СССР.
За принятие в целом законопроекта номер 8676 проголосовало 275 депутатов при необходимых 226.
Инициировал голосование по этому законопроекту депутат Рады от Социал-демократической партии (объединенной) одиозный и уже всем надоевший своей назойливой активностью Нестор Шуфрич.
В ходе дебатов председательствующий на заседании Рады Адам Мартынюк сказал, что перед новым годом Рада принимала закон, согласно которому на эти цели предполагалось направить 20 млрд. грн., но пока принимала этот закон от этих 20 миллиардов осталось только 9 млрд.
Мартынюк призвал депутатов мобилизоваться, чтобы направить оставшиеся средства на погашение долгов по обесценившимся вкладам.
Таким образом, нынешние аутсайдеры в предвыбороной парламентской гонке коммунисты и эсдеки, которые даже в блоке «Не так» по всей видимости пролетают как фанера над Парижем, напоследок все-таки напакостили, лоббируя это решение.
Напомним, что 21 февраля Рада 227 голосами приняла в первом чтении закона номер 8676 «О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете на 2006 год», согласно которому 9,23 миллиарда гривен от продажи «Криворожстали» будут направлены для компенсации вкладов в Сбербанке бывшего СССР.
В декабре 2005 года Рада приняла в первом чтении законопроекты номер 8334 и номер 8334-2, предполагающие направление средств от продажи «Криворожстали» на компенсацию обесценившихся сбережений в бывшем Сбербанке СССР.
В заключение этой части раздела вкратце заметим, что парламентарии окончательно (пока формально) поставили крест на использованиии приватизационных средств «по уму», направив их на вульгарное проедание, попутно стимулируя инфляцию.
Выше мы отметили феноменальную стабильность курса доллара и устойчивость отечественного рынка наличных к разнообразным предвыборным «заморочкам». Не исключено, что «наличка», как средоточие истинного реализма, сохранит свой «взвешенный подход» и не «поведется» на политрекламную истерию. Впрочем, судя по всему в ближайшие полмесяца НБУ, как главному арбитру на валютном межбанке, придется туго. Из-за высоковероятного роста спроса на безналичную «зелень».
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
