775
Итоги дня
— Валюта
16 декабря 2005 года
Стоимость нефти на торгах в США снизилась в четверг почти на $1 вслед за падением цен на фьючерсы на природный газ: прогноз потепления в США помог компенсировать разочарование инвесторов от падения запасов природного газа в США на прошлой неделе, говорят аналитики.
Январские контракты на поставку американской легкой нефти WTI подешевели на $0,86 до $59,99 за баррель.
В Лондоне нефть индикативного сорта Brent, напротив, выросла в цене на $0,25 до $59,85.
Январские контракты истекли в четверг после окончания торгов. Февральские контракты подешевели на $0,12 до $59,40.
Запасы природного газа в США сократились на 202 млрд. кубических футов, в то время как аналитики прогнозировали их падение на 171 млрд. кубических футов. Январские контракты на природный газ подешевели на 6,1 % до $13,781 за млн.. британских тепловых единиц.
Стоимость нефти на мировых рынках в течение 2006 года останется на текущем уровне, а снижение возможно лишь в 2007 году. Такое мнение высказал в четверг журналистам директор по корпоративному сектору международного рейтингового агентства Fitch Ratings Джефри Вудраф.
«Прогноз на следующие 12 месяцев такой: цена останется приблизительно на таком же уровне или, может быть, чуть-чуть выше. Снижение возможно не раньше чем через год», - сказал Вудраф. Он пояснил, что для того, чтобы произошло снижение стоимости нефти, должны измениться два фактора: высокий спрос на нефть в Азии и ограниченные мощности по экспорту нефти на Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии. «И мы ожидаем, что в течение 12 месяцев эта ситуация не претерпит изменений», - сказал Вудраф. Он также уточнил, что средняя цена на нефть на американских биржах может составить в следующем году примерно $67 за баррель.
Пятая по величине нефтяная компания мира, акции которой обращаются на бирже, PetroChina Co. Ltd. «активно рассматривает» возможность покупки PetroKazakhstan Inc. у своей материнской компании в попытке увеличить объем активов за пределами Китая, сообщила компания в пятницу. Участники рынка ждут объявления о сделке с тех пор, как государственный владелец PetroChina - China National Petroleum Corp. (CNPC) - приобрел PetroKazakhstan за $4,2 млрд. ранее в этом году. PetroChina, крупнейший нефтедобытчик в стране, и другие китайские нефтяные гиганты активно ищут возможности проникновения на иностранные рынки с целью удовлетворить растущие потребности второго по величине мирового потребителя нефти. «Компания (PetroChina) предложила CNODC обсудить возможную покупку ее доли в PetroKazakhstan Inc.», - сказано в заявлении PetroChina. Однако пока совет директоров PetroChina не принял формального решения о подаче заявки, сказано в заявлении.
Норвежская Hydro планирует добывать в 2006 году около 615 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а к 2010 году увеличить добычу нефти и природного газа на 22% после приобретения новых активов в Мексиканском заливе и на шельфе Бразилии. Как говорится в сообщении Hydro, компания ожидает, что добыча в этом году составит около 565 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Hydro, которая является также крупным производителем алюминия, планирует увеличить его производство до 2 млн. тонн в течение следующих пяти лет. По прогнозам норвежской компании, капзатраты в нефтегазовом секторе в 2006 году составят 20 млрд. норвежских крон ($3 млрд.), а всего по компании - около 30 млрд. крон.
EuRoPol GAZ s.a., владеющая участком газопровода Ямал-Европа на территории Польши, будет требовать от Польши снижения тарифа на транспортировку газа.
Как говорится в сообщении «Газпрома», являющегося акционером польской компании, на прошедшем в Варшаве заседании наблюдательного совета EuRoPol GAZ обсуждался вопрос о тарифах компании.
«Члены наблюдательного совета со стороны ОАО «Газпром» дали оценку заявлению об утверждении тарифа на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал-Европа, поданному EuRoPol GAZ s.a. в Управление регулирования энергетики (УРЭ) Польши 22 ноября 2005 года, которое противоречит утвержденному акционерами общества бизнес-плану и дополнительному протоколу от 12 февраля 2003 года к межправительственному соглашению между Россией и Польшей. Правлению рекомендовано направить в УРЭ тарифное заявление, соответствующее положениям вышеназванных документов,» - говорится в пресс-релизе.
В 2006 году Беларусь будет платить за российский газ $46,5 за 1 тыс. кубометров, сообщил наш резидент в Сочи, ссылаясь на достигнутые договоренности между президентами РФ Вованом Путиным и Беларуси Александром Лукашенко во время встречи на москаливськом курорте.
По информации нашего источника, все необходимые документы относительно поставок российского газа в Беларусь будут приняты до конца года. По словам Путина, Россия и Беларусь готовы выйти на сбалансированное решение по энергоносителям. Со своей стороны Лукашенко поблагодарил Путина за установление льготной цены на российский газ для потребителей Беларуси.
Для Молдовы "Газпром" планирует поднять цену с $65-68 до $80 за 1 тыс. куб. м; для Грузии – с $60 до $80 за тысячу кубометров.
Украина настаивает на поэтапном, до 2009 года, переходе на новые принципы расчета за транзит российского газа по украинской территории, однако все еще не получила принципиального согласия или несогласия со стороны России, заявил министр топлива и энергетики Украины после переговоров в Москве.
«Мы предложили поэтапный переход на эти абсолютно новые отношения: переход в 2006-2009 годах и с 2010 года - полный переход на новый формат взаимоотношений», - сказал Иван Плачков на пресс-конференции. «На сегодня эксперты еще работают в Москве - они отрабатывают эти этапы и в этих этапах необходимо отработать цифры как поставок газа за счет транспортировки, так и цены реализации газа на рынке Украины», - добавил министр, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с Россией.
По словам Плачкова, во время встреч с представителями российского правительства также обсуждался вопрос о новой стоимости транзита туркменского газа на Украину через Россию, а также вопрос создания украино-российского совместного предприятия, которое будет напрямую продавать российский газ потребителям Украины.
Министр топлива и энергетики Иван Плачков прогнозирует подписание соглашения между Украиной и Россией по транзиту и поставке газа на следующей неделе, до 26 декабря.
По его словам, на сегодняшний день разработан формат поэтапного повышения цен.
На основе этого формата на следующей неделе будут определены цены по поставкам и транзиту газа на уровне Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и российского газового монополиста компании "Газпром".
Плачков также отметил, что заявления "Газпрома" не повлияют на переговорный процесс.
Детали будущего соглашения до окончания переговорного процесса разглашаться не будут.
Плачков сообщил, что в ходе переговоров обсуждаются цены в $160 за 1 тыс. куб. м на поставку газа и более $2,6 за 1 тыс. куб. м на 100 км на транзит газа.
Как сообщали «Итоги», "Газпром" заявил о намерении повысить цены на поставляемый в Украину газ до $220-230 за тыс. куб. м. с 1 января 2006 года.
14 декабря Президент Виктор Ющенко выступил за повышение цен на транзит газа из России, которая настаивает на повышении цен на газ для Украины с 2006 года.
14 декабря Ющенко выразил обеспокоенность возможностью политизации переговоров с Россией по условиям поставок и транзита российского газа в Украину 2006 году.
12 декабря Ющенко выступил за постепенный переход на денежные расчеты за российский газ.
А между тем Туркменистан намерен повысить цену на поставляемый в Украину газ на $16 до $60 за тыс. куб. м с 2006 года.
Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Иван Плачков на пресс-конференции в четверг.
По его словам, с таким предложением туркменская сторона выступила на переговорах 13 декабря в Ашхабаде.
На сегодняшний день Украина покупает туркменский газ по $44 за тыс. куб. м.
Плачков также сообщил, что переговоры с Туркменистаном не окончены.
"Консультации продолжаются", - сказал он.
Как сообщали «Итоги», 13 декабря Плачков и министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана Атамурад Бердиев обсудили уровень расчетов за поставляемый в Украину туркменский природный газ.
26-27 октября украинская делегация во главе с премьер-министром Юрием Ехануровым посетила Туркменистан для переговоров по газовым вопросам.
Позже Ехануров заявил, что результатом его визита в Туркменистан стало решение всех возникших в последнее время проблемных вопросов по оплате туркменского газа.
В ноябре туркменские СМИ сообщили, ссылаясь на слова Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, о намерении Туркменистана повысить цену на экспортируемый газ с 2006 года.
Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа в Украину.
К слову, Президент Туркмении Сапармурат Ниязов в четверг назначил Гурбанмирата Атаева министром нефти и газа. В связи с назначением президент обязал министра выучить английский язык в течение шести месяцев.
На своем посту Атаев сменит Атамурада Бедыева, который возглавит министерство экономики и финансов.
За принятие в первом чтении законопроекта №7645 "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденный законом "О таможенном тарифе Украины" (о регулировании рынка нефтепродуктов)" проголосовало 260 депутатов при необходимых 226.
Рада приняла законопроект в первом чтении со второй попытки; во время первого голосования его поддержали всего 211 депутатов, но после того, как депутат от фракции Народной партии Василий Надрага призвал депутатов снова вернуться к его рассмотрению, Рада рассмотрела его и приняла в первом чтении.
Законопроект предложили Раде депутат от фракции Народной партии Игорь Еремеев и внефракционный Игорь Насалик.
Законопроект предусматривает снижение ставок акцизного сбора на бензины моторные с содержанием не менее 5% высокооктановых кислородосодержащих добавок (А-76 Ек, А-80 Ек, А-98 Ек, А-92 Ек, АИ-93 Ек, А-95 Ек) с 60 до 30 евро за 1 тонну, на бензины моторные (А-72, А-76, А-80, А-98, А-90, А-91, А-92, АИ-93, А-95, А-96) и бензины моторные других марок - с 60 до 20 евро за 1 тонну, на дизельное топливо - с 30 до 10 евро за 1 тонну.
Законопроект также предусматривает повышение ставок ввозной пошлины на нефтепродукты с содержанием не менее 5% высокооктановых кислородосодержащих добавок с 0 до 55 евро за 1 тонну, на другие нефтепродукты - с 0 до 50 евро за 1 тонну, на другие нефтепродукты для специфических процессов переработки и для химических преобразований - с 0 до 30 евро за 1 тонну.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в мае этого года была отменена ввозная пошлина на бензин и дизельное топливо и установлен ныне действующий акциз, что создало условия для ввоза в Украину из Беларуси и Литвы и содействовало преодолению кризисной ситуации, которая сложилась на рынке нефтепродуктов в апреле-мае 2005 года.
Вместе с тем, из-за увеличение цены нефти, в первую очередь, российской, в связи с увеличением экспортной пошлины и повышением тарифов на транспортировку нефтепродуктов себестоимость продукции украинских нефтеперерабатывающих заводов с сентября значительно возросла и привела к их убыточной работе.
По мнению авторов законопроекта, происходит одновременный рост рентабельности импорта нефтепродуктов и снижение рентабельности их производства в Украине, что вызывает угрозу упадка нефтеперерабатывающей отрасли, зависимости экономики от импортных поставок топлива и увеличение рисков ценовой нестабильности на рынке нефтепродуктов.
По мнению авторов, потери бюджета от снижения акциза будут компенсированы повышением ввозной пошлины, а законопроект позволит увеличить производство нефтепродуктов в Украине.
Авторы считают, что принятие этого закона позволит рыночными методами отрегулировать ожидаемые колебания цен на бензин и дизтопливо, избежать дестабилизации рынка нефтепродуктов и создать оптимальные условия для работы украинских НПЗ.
Компания BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, БТД) ведет переговоры с американской компанией Chevron о возможности прокачки нефти с казахстанского месторождения Тенгиз по БТД, сообщил президент BP-Azerbaijan Девид Вудворд журналистам в среду. «Chevron приобрела компанию Unocal, которая имеет 8,9% в проекте БТД. Поэтому она имеет право прокачивать любую нефть по трубопроводу в соответствии со своим долевым участием. В связи с этим мы ведем переговоры с Chevron по объемам и срокам прокачки тенгизской нефти», - сказал Вудворд. Он отметил, что прокачка тенгизской нефти может начаться «если не в 2006 году, то в 2007 году».
Украина начинает поставки электроэнергии в Белоруссию с начала 2006 года, сообщил в четверг министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков на пресс-конференции в Киеве.
«Сегодня-завтра заканчивается оформление контракта по Белоруссии, и с 2006 года мы начинаем поставлять туда электроэнергию», - сказал министр. При этом Плачков не уточнил объемы и цены на экспортируемую в Белоруссию электроэнергию.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии обсуждалась возможность, начиная с 2006 года, ежегодно покупать по 2-2,5 млрд. кВт.ч украинской электроэнергии по цене от $1,85 до $2,03 за 100 кВт.ч в зависимости от графика поставок.
Мировой фондовый рынок
США
В четверг министерство труда США сообщило о том, что за неделю, которая закончилась 10 декабря, количество первичных обращений за пособиями по безработице в Америке выросло на 1000 и составило 329000. Между тем, аналитики ожидали, что их количество немного уменьшится. Согласно пересмотренным в сторону увеличения данным, на предыдущей неделе этот показатель был равен 328000. Четырехнедельное скользящее среднее выросло на 6000 до 328750 (самый высокий показатель за 5 недель).
За неделю, окончившуюся 3 декабря, количество американцев, которые продолжали получать пособия по безработице после первичного обращения, выросло на 21000, составив 2,61 млн.
Как сообщило министерство труда США в четверг 15 декабря, рассчитываемый им индекс потребительских цен CPI снизился в ноябре на 0,6%. Данное снижение стало самым значительным с момента падения потребительских цен в июле 1949 года на 0,9%.
Аналитики прогнозировали, что ноябрьское снижение CPI составит 0,4%. Основной причиной снижения цен на 0,6% стало рекордное падение стоимости бензина на 16%. В общей сложности цены на энергоносители в ноябре уменьшились на 8%. В эту цифру заложено не только падение цен на бензин, но и снижение стоимости мазута на 6,1% и природного газа на 0,5%. В то время как основной индекс потребительских цен снизился, его стержневой компонент, не включающий в себя нестабильные цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,2%. Умеренное повышение стержневой составляющей индекса должно успокоить тех, кто опасается резкого повышения цен на товары базовой категории в связи с рекордным ростом цен на энергоносители.
Снижение индекса на 0,6% последовало за повышением в октябре на 0,2% и сентябрьским резким ростом на 1,2%, ставшим самым значительным повышением CPI за последнюю четверть века.
Реальные доходы американских граждан, не занятых в сельскохозяйственном секторе, возросли в ноябре 2005 года с учетом сезонных изменений на 0,6% по сравнению с октябрем, когда этот показатель увеличился на 0,5% к сентябрю, сообщило в четверг министерство труда.
Ранее сообщалось о месячном росте доходов американского населения в октябре на 0,4%. В годовом исчислении доходы в ноябре 2005 года сократились на 0,4%. Данный показатель рассчитывается с учетом инфляции, а для исключения ее влияния - по отношению к базовому году, за который принят 1982 год. Средний доход за неделю по курсу 1982 года увеличился в ноябре до $275,54 с октябрьских $273,79. Средний доход в неделю по нынешнему курсу составил в ноябре $549,98, сократившись по сравнению с показателем октября в $550,60.
Объемы промышленного производства в США выросли в ноябре 2005 года на 0,7% к октябрю, сообщило в четверг Федеральное резервное управление. Аналитики предполагали, что производство выросло в ноябре на 0,5% по сравнению с октябрем, когда рост составил 1,3%. Ранее сообщалось о росте промышленного производства в октябре на 0,9%. Объемы производства несырьевого сектора выросли на 0,3%, производство в сырьевом секторе выросло на 4,8%. Коэффициент использования производственных мощностей, по данным ФРУ, составил в ноябре 2005 года 80,2. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 79,9%.
Активность в обрабатывающем секторе промышленности штата Нью-Йорк выросла в декабре 2005 года, сообщил во четверг Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка. Индекс активности в обрабатывающем секторе, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, составил в декабре 28,74 пункта по сравнению с 22,82 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали, что индекс составит в декабре 19,00 пункта. Индекс новых заказов составил 30,22 пункта по сравнению с 25,92 пункта в ноябре. Индекс занятости составил 6,57 пункта против ноябрьских 16,91 пункта. Индекс выплаченных цен достиг 47,19 пункта после 60,58 пункта в ноябре. Публикуемый ФРБ Нью-Йорка обзор, частью которого являются данные об индексе, представляет собой свод предварительных показателей активности производственного сектора за соответствующий месяц, а также служит одним из основных индикаторов для производственных секторов других регионов США.
Чистый объем приобретений иностранными инвесторами американских ценных бумаг составил в октябре $106,8 млрд. против $101,7 млрд. в сентябре. Показатель сентября был пересмотрен с первоначальной оценки $101,9 млрд. Об этом в четверг сообщило министерство финансов США в регулярном отчете по движению инвестиционных капиталов через границу США, TICS.
В октябре иностранные инвесторы приобрели американских казначейских облигаций с различными сроками погашения на 30,4 млрд. больше, чем продали. В сентябре чистый объем приобретений гособлигаций США иностранными инвесторами составил $21,8 млрд.
Чистый приток инвестиций в квазигосударственные долговые обязательства (облигации различных министерств и ведомств) составил в октябре $35,2 млрд. против $20,6 в октябре.
Объем приобретений иностранными инвесторами корпоративных облигаций американских компаний превысил объем продаж на $34,1 млрд. против $51,1 млрд. в октябре.
Напомним, что дефицит торгового баланса США в октябре составил $68,89 млрд. Несмотря на то, что это абсолютный рекорд, держателям длинных позиций по долларовым активам беспокоиться пока рано. Благодаря высокому спросу иностранных инвесторов на американские ценные бумаги, этот дефицит пока с лихвой перекрывается притоком иностранных портфельных инвестиций.
Goldman Sachs Group Inc., третья по рыночной капитализации инвестиционная компания США, в четверг, 15 декабря, представила отчёт за IV финансовый квартал. Чистая прибыль выросла на 37% благодаря возросшим комиссионным от сделок по слияниям и поглощениям и прибыли от инвестиций в японский банк Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Чистая прибыль за квартал, закончившийся 25 ноября, выросла до $1,63 млрд., или $3,35 на акцию, с $1,19 млрд., или $2,36 на акцию, годом ранее. Прибыль по итогам 2005 финансового года составила $5,63 млрд., или $11,21 на акцию.
Производитель программного обеспечения Oracle Corp. завершил минувший квартал снижением прибыли в связи с затратами на приобретение PeopleSoft и негативным влиянием роста курса доллара, сообщила компания в четверг. Акции Oracle упали на внебиржевых торгах более чем на три процента, так как некоторые аналитики полагали, что результаты компании превысят прогнозы.
Чистая прибыль во втором квартале 2005/2006 финансового года, завершившимся 30 ноября, сократилась до $798 млн., или $0,15 на акцию, с $815 млн., или $0,16 на акцию, годом ранее. Выручка выросла на 19 % до $3,29 млрд. За исключением единовременных выплат прибыль Oracle за отчетный период составила $0,19, совпав с прогнозами аналитиков. Эксперты ждали продажи компании во втором квартале на уровне $3,41 млрд.
За последние два года Oracle истратила около $19 млрд. на покупку конкурентов, таких как PeopleSoft, Siebel Systems и другие в попытке консолидировать бизнес, нацеленный на оказание услуг более крупным компаниям. Компания также ждет небольшого снижения прибыли в третьем квартале по сравнению с прогнозами аналитиков: $0,19 на акцию вместо $0,20. Выручка прогнозируется на уровне $3,4-3,5 млрд. Аналитики прочат - $3,51 млрд.
Индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 1.84 пункта (-0.02%) и находится на уровне 10881.67.
Индекс Nasdaq упал на 1.96 пункта (-0.09%) и находится на уровне 2260.63.
Индекс S&P 500 опустился на 1.80 пункта (-0.14%) и находится на уровне 1270.94.
Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.675 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.018).
Европа
Европейские рынки акций открылись в пятницу подъемом основных индексов вслед за немецкой химической группой Degussa, долю в которой может купить горнорудная RAG, и французской сетью розничной торговли Carrefour, добавленной в фокус-лист Deutsche Bank, говорят аналитики. Также дорожают бумаги французской энергетической группы Suez, получившей от Morgan Stanley оценку «выше рынка», а также британской энергокомпании Centrica и производителя покрышек Michelin, выступивших с порадовавшими инвесторов заявлениями для рынков. Большинство европейских акций растут, несмотря на снижение фондового рынка Японии и падения доллара к иене. Негативную динамику демонстрируют акции горнорудных компаний Rio Tinto и Anglo American из-за снижения цен на основное сырье.
Аналитики ждут волатильных торгов в пятницу в связи с истечением фьючерсов и опционов по всей Европе. Инвесторы также ждут обнародования данных немецкого индекса Ifo в 12.00 (по Киеву) и информации по инфляции в «еврозоне» в 13.00.
К 11.45 (по Киеву) индекс панъевропейских «голубых фишек» FTSEurofirst 300 поднялся на 0,38% до 1264,41 пункта. C начала года индекс вырос на 21%.
Рост почасовых трудовых затрат в «еврозоне» замедлился до 2,2% в годовом исчислении в третьем квартале с 2,5% во втором квартале, сообщило в четверг статистическое ведомство Евросоюза Eurostat. По его данным, уровень зарплаты вырос на 2,1% против 2,2% во втором квартале и 2,6% в первые три месяца года.
Трудовые затраты без учета зарплаты выросли на 2,7%, что также ниже показателей первого и второго кварталов. Европейский центробанк внимательно следит за ростом зарплат в еврозоне из-за риска эффекта вторичной инфляции, вызванной высокими ценами на нефть.
Royal Philips Electronics NV может выделить в независимое предприятие или продать свое подразделение по производству чипов, которое является третьим по величине в Европе. Благодаря этому компания планирует увеличить инвестиции в производство медицинского оборудования, осветительных приборов и мелкой бытовой техники. «Мы намерены рассмотреть различные возможности сделок по слияниям и поглощениям», - заявил исполнительный директор Philips Semiconductor Франц ван Хутен, не уточнив при этом детали. По его словам, данное решение очень важно с учетом долгосрочной перспективы, поскольку ожидается консолидация крупнейших производителей чипов в течение следующих пяти лет.
Отделение производства чипов станет последним шагом исполнительного директора Royal Philips Electronics Герарда Кляйстерлее, который постепенно избавляется от подразделений, прибыль которых подвержена колебаниям в зависимости от спроса на потребительском рынке.
Австралийский Macquarie Bank, после того как в прошлую пятницу Лондонская фондовая биржа (LSE) отклонила его предложение о продаже за 1,48 млрд. фунтов стерлингов ($2,6 млрд.), повысил свое предложение до 1,5 млрд. фунтов стерлингов ($2,7 млрд.).
Европейская комиссия приняла решение провести углубленное изучение возможной сделки по продаже подразделения пищевых ингредиентов германского химического концерна Degussa AG американской Cargill, говорится в сообщении Degussa. Детальное изучение сделки должно занять 90 рабочих дней.
Германский химический концерн BASF принял решение закрыть производство витамина C в Grenaa (Дания) в конце 2005 года, говорится в сообщении компании. Такое решение связано с тем, что производство мощностью 4 тыс. тонн витамина С в год является неконкурентоспособным из-за постоянного понижения цен на этот продукт, связанного с излишками производственных мощностей. В сообщении сообщается, что компания намерена выплатить 77 работникам предприятия денежные компенсации.
Фондовые торги в Европе закончились 15 декабря разнонаправленным движением основных индексов.
Падению большинства индексов способствовало снижение котировок горнодобывающих и топливных компаний. В то же время, на фоне сделанного накануне британским правительством заявления о разрешении на создание инвестиционных трестов недвижимого имущества, выросли котировки акций компаний, работающих на рынке недвижимости. В частности, стоимость ценных бумаг одной из крупнейших в риэлторском секторе европейских компаний, британской Land Securities Group, выросла на 3%, а котировки British Land поднялись на 2%. В энергетическом секторе на фоне снижения цен на нефть подешевели акции Royal Dutch Shell и BP на 1,6% и 1%, соответственно. Падение котировок произошло и в горнодобывающем секторе.
Так, ценные бумаги Xstrata подешевели 2,3% после заявлений представителей одной из крупнейших мировых инвестиционных компаний Goldman Sachs Group Inc. о том, что акции Xstrata продолжают расти в цене по сравнению с другими участниками данного сегмента рынка. На фоне замедлившегося роста цен на нефть акции Rio Tinto подешевели на 1,3%, а BHP Billiton - на 1,4%.
Акции второй по величине телекоммуникационной компании в Великобритании Cable & Wireless подорожали на 1% после появления сообщений о возможной покупке компании итальянской Telecom Italia. После заявления руководства британского туристического оператора MyTravel Group PLC о четырехкратном росте операционной прибыли в 2004-2005 финансовом году стоимость ценных бумаг компании поднялась на 6,4%.
Акции Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) подешевели на 0,3% после сообщений о том, что австралийский инвестиционный банк Macquarie Bank Ltd. предложил за покупку LSE 1,48 млрд. фунтов стерлингов (2,2 млрд. евро/2,6 млрд. долл.) При этом руководство биржи отклонила предложение банка как "полностью неприемлемое".
По итогам торгов 15 декабря 2005г. британский индекс FTSE 100 снизился на 25,80 пункта (-0,47%) - до 5495,30 пункта, немецкий Dax повысился на 9,06 пункта (+0,17%) - до 5295,82 пункта, а французский CAC 40 потерял 1,71 пункта (-0,04%) и составил 4673,14 пункта. AEX-Index в Амстердаме вырос на 1,13 пункта (+0,26%) - до 432,08 пункта, а швейцарский SMI упал на 58,37 пункта (-0,78%) - до 7457,96 пункта. Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 упал на 0,28% - до 1259,66 пункта.
Итак, индекс Франкфуртской фондовой биржи Ксетра Дакс вчера вырос на 9.06 пункта (+0.17%) и закрылся на уровне 5295.82.
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 25.80 пункта (-0.47%) и находится на уровне 5495.30.
Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 1.71 пункта (-0.04%) и находится на уровне 4673.14.
Россия
ВВП России за январь-сентябрь 2005 года вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года и составил в текущих ценах 15 трлн 385,4 млрд рублей. Такую первую оценку ВВП за январь-сентябрь распространила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП РФ в январе-сентябре 2005 года на уровне 5,9%.
Согласно данным Росстата, в III квартале 2005 года ВВП России увеличился на 7,0% по сравнению с III кварталом 2004 года и на 15,0% по сравнению со II кварталом 2005 года. В текущих ценах ВВП РФ в III квартале 2005 года составил 5 трлн 990,4 млрд. рублей. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2005 года по отношению к ценам III квартала 2004 года составил 120,6%. В I квартале 2005 года ВВП России вырос на 5,2% по сравнению с I кварталом 2004 года, во II квартале - на 6,1% по сравнению со II кварталом 2004 года.
Вчерашние торги в РТС закрылись снижением индекса на 0,38% до 1101,49 пунктов. Объем торгов составил $508 160 073.
Москаливськи фонды вчера открылись вяло, объемы были маленькие, ходили «вниз», хотя продавали мало. Такой настрой был на целый день. Повысили рейтинг - картина переменилась, реакция была позитивная, но не агрессивная. Пошли покупки по фишкам и рынок отыграл дневное падение, выйдя почти в ноль по индексу РТС, однако объемы увеличились незначительно.
Многие ждут новогоднее ралли и пытаются играть хоть на каких-то новостях.
Спекулянты уже зацепились и пытаются качнуть москаливськый рынок вверх и надеются, что основные инвесторы к ним присоединятся. Туземные игроки чешут репу - какой новый уровень придумать для индекса РТС? Автор полагает, что будет попытка сыграть на 1.200 пунктов, если им не помешают нерезиденты.
Украина
Министерство финансов Украины 15 декабря выплатило $12,2 млн. по деноминированным в долларах и €8,2 млн. по деноминированным в евро украинским государственным еврооблигациям, выпущенным в 2000-2002 годах.
Об этом «Итогам» сообщила пресс-служба Минфина.
"Общая сумму платежа составила €8 173 655,0 евро и $12 202 628,9, - сказано в сообщении.
Данные еврооблигации имеют 7-летний (до 2007 года) срок обращения, а также доходность 10% по деноминированным в евро и 11% - по долларовым бондам.
Как сообщали «Итоги», 15 сентября Минфин выплатил $164,2 млн. и €119,9 млн. по еврооблигациям-2000.
В 2000 году в ходе реструктуризации краткосрочного внешнего долга Украина выпустила еврооблигации в объеме соответственно €1 133 млн. и $1 150,5 млн. и с учетом более позднего довыпуска в обращении находятся данные бумаги в объеме €1 167,7 млн. и $1 587,55 млн.
В 2003 Украина также разместила 10-летние еврооблигации на $1 млрд. под 7,65% годовых, в феврале 2004 - 7-летние бумаги на $600 млн. под 6,875% годовых, а в июле 2004 - 5-летние еврооблигации на $500 млн. под LIBOR+3,375% годовых.
В четверг 15 декабря на торгах "Первой фондовой торговой системы" (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 38,288 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) в четверг повысился на 0,6%, или 1,93 пункта до 341,56 пункта.
Как сообщали «Итоги», в среду индекс цен на акции на ПФТС понизился на 0,3%, или 1,12 пункта до 339,63 пункта.
С начала года ПФТС-индекс повысился на 28,2%, или 75,1 пункта с 266,46 пункта.
Объем торгов за день составил 110,47 млн. гривен.
Валюта и сопутствующие товары.
За 11 месяцев 2005 года в Чукотском автономном округе добыто 4387 килограммов золота. Это на 125 килограммов больше, чем за тот же период 2004 года, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Возможно, по итогам года результаты золотодобычи превысят показатели прошлого года. В 2004 году на Чукотке было добыто 4447 килограммов золота», - отметили в пресс-службе. Наибольшее количество драгметалла добыто в Чаунском районе (1966 килограммов) и Шмидтовском районе (1635 килограммов). В 2005 году добычу золота в округе вели 22 старательских артели.
После повышения во время вчерашних торгов в Европе до уровня 1.2036 курс евро/доллар упал ночью на американской сессии до отметки 1.1934.
Таким образом, падение курса в течение дня составило более 100 пунктов.
Аналитики отмечают, что усилению курса доллара способствовали экономические данные в США, которые свидетельствуют о рекордном объеме покупок иностранными инвесторами американских активов.
Объем покупок иностранными инвесторами американских активов (данные TICS) за октябрь составил +$106.8 млрд. (прогноз был +$75.0 млрд., предыдущее значение пересмотрено с +$101.9 до +$101.7 млрд.). Показатель вышел значительно лучше ожидаемого уровня. Этих средств с избытком хватит для покрытия рекордного дефицита торгового баланса в США.
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке (NY Fed Empire State manufacturing index) в США за декабрь составил 28.7 (прогноз был 18.2, предыдущее значение 22.8).
Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за ноябрь составил +0.7% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение пересмотрено с +0.9% до 1.3%). Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за ноябрь составила 80.2 (прогноз был 79.8, предыдущее значение пересмотрено с 79.5 до 79.8). Эти показатели наряду с индексом деловой активности в Нью-Йорке вышли значительно лучше прогнозов.
Индекс потребительских цен (CPI) в США за ноябрь составил -0.6% за месяц (прогноз был -0.4% за месяц, предыдущее значение +0.2% за месяц). Индекс вышел ниже прогноза и достиг минимального уровня с июля 1949 года.
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (СPI excluding food and energy) в США за ноябрь составил +0.2% за месяц (прогноз был +0.2% за месяц, предыдущее значение +0.2% за месяц).
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 10.12 составило 329000 (прогноз был 325000, предыдущее значение пересмотрено с 327000 до 328000). Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за декабрь составил 12.6 (прогноз был 14.5, предыдущее значение 11.5).
Нынче в Токио завершится очередное двухдневное заседание Управляющего совета Банка Японии, на котором обсуждается уровень основных процентных ставок и другие параметры кредитно-денежной политики. В настоящее время объем текущих операций банка находится в диапазоне 30-35 трлн. йен.
Кстати о Японии, иена в четверг выросла до шестинедельного максимума против доллара США. Укрепляется она и против австралийского и новозеландского доллара.
В этом году участники валютных рынков, пользуясь сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии, активно вели игру "carry trade". "Правила" этой игры подразумевают заимствования активов под низкую процентную ставку и вложение их в более высокодоходные активы. Инвесторы занимали иены под близкую к нулю процентную ставку Банка Японии и продавали их за австралийский и новозеландский доллары, а также приобретали на них золото.
После публикации заявления Федеральной резервной системы США стало ясно, что повышение процентных ставок в США в скором времени может быть приостановлено. В результате доллар начал падать против основных валют. Японская иена же начала против него расти и в установила почти 4-летний максимум.
По состоянию на 16.50 (по Киеву) доллар США упал до отметки 116,19 иены по сравнению со 117,46 в четверг вечером. Евро стоил 139,40 иены. Австралийский доллар стоил 86,95 иены.
Ранее в четверг Швейцарский национальный банк повысил ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта. Большинство экономистов прогнозировали повышение ставки на 50 базисных пунктов, и швейцарский франк после объявления о решении швейцарского ЦБ упал против евро и доллара. Впрочем, руководители банка дали понять, что в будущем возможно продолжение роста ставок, и франк отыграл часть потерь. По состоянию на 16.50 (по Киеву) времени доллар стоил 1,2848 франка, а евро – 1,5411 франка.
В 16.30 (по Киеву) министерство труда США опубликовало отчет по росту потребительских цен в ноябре. Общий индекс потребительских цен упал на 0,6%, тогда как прогнозировалось падение лишь на 0,4%.
Впрочем, эти данные почти не оказали влияния на американскую валюту.
Россия
Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии расчетами today на 11.30 по московскому времени понизился на 5,81 копейки и составил 34,3553 рублей за евро расчетами today.
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени понизился на 3,69 копейки и составил 28,6523 рублей за доллар.
Украина
Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду в четверг снизился на 1 коп. до 5,0350 UAH/USD.
По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, котировки в начале торговой сессии колебались в пределах 5,025-5,035 UAH/USD, в дальнейшем выросли до 5,035-5,042 UAH/USD.
Большинство сделок, по нашим оценкам, было заключено по курсу, близкому к 5,0350 UAH/USD, Национальный банк привычно на рынок не выходил.
Стало быть, с начала нынешнего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,10% с 5,3056 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», за 2004 год курс гривны на межбанке укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD, за 2003 год гривна на межбанковском рынке укрепилась на 0,1% с 5,3365 UAH/USD.
Повторимся, открывшись на уровне 5,010-5,025 курс UAH/USD в первой половине торгов снизился до уровней 5,005-5,035 но затем под давлением нарастающего спроса вновь вернулся на свои максимальные уровни 5,035-5,050.
Курс RUB/UAH изменялся в пределах 0,1752-0,1755, евро торговался в интервале 6,04-6,05.
Ресурсный рынок без перемен. Гривневый овернайт торгуется на уровне 2-3,5%(по данным «Инфинсервис» - 1.27 – 3.29%), переходящие неделя и месяц стоят соответственно 3-6% и 9-15%.
Ночной доллар торгуется на уровне 4-5%, неделя 4-5%, месяц стоит на уровне 6-9%.
Наконец-то на рынке наличных Днепропетровска ликвидность выросла до уровня «более-менее». В основном за счет выросшего интереса к этой СКВ. Во всяком случае так утверждают крутые дилеры-оптовики.
По итогам вчерашних торгов на рынке Днепра (со слов руководства департаментов неторговых операций крупных банков Днепра) общий объем сделок заметно вырос, изменилась и пропорция покупка/продажа (400/530) в пользу продажи СКВ.
В течение вчерашних торгов курс наличного доллара вырос на полкопейки по спросу и по предложению. Позиция спрос евро поднялась на копейку (как того требовали общемировые тенденции), предложение евро с утра и до самого финиша не изменились.
К вечеру на родине застоя СКВ меняли по курсам: доллар - 5.105/5.115, евро - 6.09/6.12. Заметим, что по мере затихания торгов спрэд по своему обыкновению растянулся.
Пятничное утро на валютном межбанке ознаменовалось недвусмысленным намеком на «бычий» настрой участников долларовых торгов: 5.03 – 5.04.
Однако к 11.00 спрэд на межбанке растянулся, а «бычий» энтузиазм рассеялся как утренний туман: 5.025 – 5.040.
Сегодняшяя сессия на рынке наличных Днепропетровска стартовала с уровней:
доллар - 5.11/5.12, евро - 6.08/6.13, рубль – 0.1768/0.1773.
доллар - 5.11/5.12, евро - 6.08/6.13, рубль – 0.1768/0.1773.
Отметим полукопеечный рост долларовых цен, копеечное снижение интереса к евро и сохранение спроса на российские рубли, что выразилось в ползучем подъеме его котировок. К слову, активизация в рублевом секторе наблюдается на протяжении всей недели.
К 11.00 в Днепре на местном рынке обозначился рост курса доллара(доллар - 5.115/5.125, евро - 6.08/6.13), который, впрочем, не сопровождался адекватной динамикой ликвидности.
Наличный рынок во всеукраинских масштабах обнаружил вкус к росту цен.
По сравнению со вчерашними котировками, доллар в среднем подорожал на полкопейки.
Котировки евронала практически не изменились.
Обращает на себя внимание рост курса российского рубля. В этом контексте сохраняет свое лидерство рынок наличных первой столицы.
Харьков - 5.115/5.125, евро - 6.105/6.115, рубль – 0.1770/0.1772, Донецк - 5.10/5.12, Киев – 5.105/5.120, 6.08/6.12, Одесса - 5.10-11/5.115-12, Запорожье - 5.11/5.12, евро - 6.08/6.12.
Азия
Прогноз
Экономика Японии продолжает восстанавливаться, заявил в пятницу Банк Японии, опубликовав ежемесячный обзор состояния экономики страны. Центральный банк также полагает, что к концу текущего года в стране стоит ждать незначительного повышения потребительских цен после стагнации в октябре. «Экономика продолжает восстанавливаться», - сказано в декабрьском докладе банка. С подобными заявлениями ЦБ выступает ежемесячно с сентября 2005 года.
Ранее в пятницу комитет управляющих центробанком Японии проголосовал за сохранение ультра-либеральной денежно-кредитной политики, который он намерен придерживаться до прекращения дефляции. В докладе банка также отмечается увеличение экспорта из Японии.
С 1 января в Китае 2006 года запрещается переработка медного лома и концентрата меди с целью экспорта конечной продукции. Эта мера имеет целью смягчить дефицит лома и концентрата меди на внутреннем рынке, а также снизить уровень загрязнения окружающей среды, говорится в заявлении Госкомитета КНР по развитию и реформам.
Ранее компании, импортировавшие медный лом и концентрат меди с целью производства исключительно на экспорт катодной меди, не облагались в КНР ни импортными, ни экспортными пошлинами.
«После вступления в силу этих мер 1 января 2006 года весь импорт медного лома и концентрата меди будет облагаться 13%-ным налогом на добавленную стоимость, - заявил высокопоставленный сотрудник Китайской ассоциации цветной металлургии Жуань Хайфэн. - Помимо этого, такой же 13%-ный НДС и 5%-ная экспортная пошлина будут введены на экспорт катодной меди». Ввиду высокого спроса на катодную медь в Китае ее экспорт значительно сократился в последние годы. «Скорее всего, компании, занимающиеся торговлей продукцией переработки медного лома и концентрата меди, основное внимание впредь будут уделять внутреннему, а не мировому рынку», - отметил Жуань Хайфэн.
Необходимо реформировать глобальные антидемпинговые механизмы, заявил министр коммерции КНР Бо Силай в Сянгане на 6-м совещании ВТО на уровне министров. По его словам, предпринятые в рамках антидемпинговых механизмов меры свидетельствуют о растущем протекционизме в мировой торговле. Бо Силай обратился к более развитым странам с призывом открыть свои рынки для товаров из бедных стран, а также оказывать бедным странам более значительную помощь.
Касаясь вопроса о большом положительном сальдо внешнеторгового оборота Китая, Бо Силай подчеркнул, что китайский импорт возрастает. Согласно оценке министра коммерции КНР, объем китайского импорта в 2005 году составит $600 млрд. по сравнению с $561,4 млрд. по итогам 2004 года.
Токийская биржа (Tocom, Tokyo Commodities Exchange) намерена с пятницы повысить лимит изменения цены на золото в течение одного дня, чтобы увеличить объемы торгов, говорится в сообщении биржи. Биржа повысит лимит, в рамках которого цены на золото могут падать или расти в течение одного дня, с 75 иен до 100 иен (86 центов) за грамм. Новый диапазон будет действовать для фьючерсных контрактов на золото с поставкой в июне, августе и октябре 2006 года. В четверг цены фьючерсов на золото с поставкой в октябре 2006 года упали на Tocom на 75 иен - до 1930 иен за грамм.
Фондовый рынок Японии опустился в течение третьем сессии подряд на фоне продаж инвесторами акций экспортеров, вызванных ростом курса японской валюты. Акции Teikoku Oil Co. Ltd. и других энергетических компаний снизились в связи с тем, что цены на американскую легкую нефть не смогли превысить уровня $60 за баррель. В то же время бумаги NTT DoCoMo Inc. поднялись на 0,6% после сообщения о намерении купить 10-процентный пакет акций KTF Co. Ltd.
Индекс Nikkei снизился на 0,5% или 81,37 пункта до 15173,07 пункта. Индекс потерял более 500 пунктов за предыдущие две сессии. Более широкий индекс TOPIX снизился на 0,18% до 1580,78 пункта.
Фондовый рынок Южной Кореи завершил торги пятницы снижением основных котировок на 1,2% в связи с дальнейшим ростом курса национальной валюты, негативно повлиявшим на бумаги экспортных компаний во главе с LG Electronics, говорят аналитики. Акции биотехнологического сектора падали на фоне обвинений ведущего исследователя стволовых клеток страны в подтасовке данных.
Индекс корейских «голубых фишек» Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) снизился на 1,24% до 1321,04 пункта, что стало крупнейшим падением акций с 22 ноября. Бумаги LG Electronics Inc. потеряли 1,93%.
Ближайшие перспективы валютного рынка Украины будут определятся выросшими рисками, имеющими политическое происхождение. Во-первых, сохранение непределенности в газотой «теме».
Во-вторых, скандальный провал доблестными нардепами бюджета-2006. Автор подчеркивает, что парламентарии, которым ударила в голову «предвыборная, извините, моча», рискуют сорвать выборы вообще, поскольку страна в следующем году будет жить в рамках бюджета-2005, а в текущем году никаких выборов и, следовательно, их бюджетного финансирования, не было.
В-третьих, укажем на обострение отношения России с рядом западных стран в планетарном масштабе (конгресс США «отчитал» Москву за закон об общественных организациях, причем в преамбуле документа говорятся самые жесткие слова о России и новом законе. Данный законопроект «несовместим» с членством России в «сообществе западных демократий», гласит резолюция.)
Натурально, «реагируя» на штатовскую «мораль» Кремль вполне способен на «неадекватность» по отношению к ближайшим соседям. Как слон в посудной лавке.
В этом смысле приведем одну любопытную цитату.
Управляющий делами российского президента Владимир Кожин заявил о том, что Россия «вынуждена ужесточать свою позицию в отношениях с Украиной по вопросу российской загрансобственности». То есть, москали не желают передать Киеву его долю от имущества СССР (недвижимость, активы - в $110,1 млрд., депозиты Внешэкономбанка около $700 млн.)
Поэтому рост спроса на доллары (наличные в первую очередь) видится нам более вероятным, чем противоположный вариант сценария. Кроме того, не следует забывать о растущих бюджетных выплатах (объем гривненала должен вырасти). Впрочем, последнее обстоятельство в определенной степени будет смягчено ростом предложения «зелени» для гривневых трат в предновогодье.
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
