353
Итоги дня
— Валюта
Решение китайского ЦБ подхлестнуло снижение цен на нефть.
Цены на нефть продолжили снижение в четверг под давлением фиксации прибыли и новостей из Китая. Декабрьский контракт на сорт WTI в Нью-Йорке потерял 2,94%, опустившись до $50,92 за баррель, фьючерс на индикативный сорт Brent в Лондоне подешевел на 1,08% до $48,37 за баррель.
Помимо продолжившейся в четверг фиксации прибыли участниками торгов падение котировок подсхлестнуло решение китайского Центробанка повысить ключевые процентные ставки для более эффективного охлаждения экономики. Это может вызвать снижение спроса на сырьевые товары со стороны растущей китайской экономики, что и отразилось на вчерашнем движении рынка. Вместе с тем, несмотря на вчерашнее неожиданное повышение процента в Китае, ситуация на рынке нефти продолжает сильно зависеть от результатов выборов в США. Они состоятся в предстоящий вторник, 2 ноября.
На сегодняшней электронной сессии NYMEX декабрьский контракт на WTI снизился на 0,6% до $50,6 за баррель. За две последние торговые сессии падение цен по WTI составило 8%.
Нефтяные фьючерсы то опускались, то поднимались на торгах в четверг, но завершили сессию резким падением. По итогам дня декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже IPE в Лондоне опустились на $1,09 до $48,37 за баррель. Не далее чем накануне цены на нефть марки Brent установили в ходе торгов новый внутридневной рекорд на отметке $51,94. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упали по итогам торгов в четверг на $1,54 до $50,92 за баррель. Таким образом, цены на нефть упали второй день подряд.
Накануне, в среду, были опубликованы очередные еженедельные данные о товарных запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Как сообщило министерство энергетики США, на неделе, закончившейся 22 октября, товарные запасы нефти в Америке выросли на 4,0 млн. баррелей до 283,4 млн. баррелей, но запасы продуктов перегонки нефти, включающих дизельное топливо и топочный мазут, ключевой зимний нефтепродукт, сократились на 2,4 млн. баррелей до 116,6 млн. баррелей, упав шестую неделю подряд. На конец отчетной недели запасы продуктов перегонки нефти были на 11,5% меньше, чем в то же время прошлого года, а запасы топочного мазута - на 14,7% меньше.
Услышав об очередном сокращении запасов продуктов перегонки нефти, рынок нефтяных фьючерсов первоначально отреагировал на эти данные точно так же, как и в предыдущие недели, т.е. взметнулся вверх. Низкие запасы продуктов перегонки нефти, и в первую очередь мазута, создают риск дефицита топлива в зимний отопительный сезон. Этот риск стал главной движущей силой подъема топливных рынков в последний месяц, когда цены на нефть росли вопреки устойчивому увеличению товарных запасов нефти в Америке, но в такт с сокращением запасов мазута.
Однако в среду 27 октября рынки топливных фьючерсов изменили себе. Подъем в первые мгновения после публикации данных о запасах сменился падением. По итогам торгов в этот день цены на нефть в Лондоне и Нью-Йорке упали более чем на $2. Крупное, и далеко не первое, увеличение товарных запасов нефти в США все-таки подточило уверенность нефтяных "быков". Товарные запасы нефти в Америке, резко упавшие в середине сентября из-за ураганов в Мексиканском заливе, устойчиво растут, начиная с недели, завершившейся 24 сентября.
Но отраслевые аналитики осторожны в прогнозах. "Я бы воздержался от уверенных заявлений о том, что снижение цен на нефть [в последние два дня] представляет собой определенный и долгосрочный спад - ведь еще не начался зимний отопительный сезон", - сказал в четверг в интервью Associated Press Джим Буркхард, директор отдела анализа нефтяного рынка в Cambridge Energy Research Associates в Кеймбридже, штат Массачусетс.
Впрочем, аналитический отдел министерства энергетики США, EIA, полагает, что товарные запасы топочного мазута еще могут увеличиться в ближайшие недели, если не наступят ранние холода. В настоящее время некоторые американские НПЗ все еще проводят сезонные технико-профилактические работы, и получается, что нефтеперерабатывающая промышленность США уже полтора месяца, со времени разгула урагана "Айвэн" в Мексиканском заливе и в южных штатах, работает с низким коэффициентом использования производственных мощностей - ниже 90%. По словам EIA, когда коэффициент поднимется до 92% и выше, ситуация с товарными запасами продуктов перегонки нефти улучшится - если не помешает погода.
Аналитиков продолжает волновать загадка удивительно высокого роста спроса на продукты перегонки нефти в США. Согласно данным министерства энергетики, в последние четыре недели спрос на этот вид нефтепродуктов был на 7,5% выше, чем в тот же период прошлого года. Аналитики уже высказывали предположения о высоком спросе на дизельное топливо для грузовиков, связанном с экономическим ростом, об отложенном спросе со стороны дистрибьюторов топочного мазута и даже о повышенном уровне экспорта продуктов перегонки нефти из США. В четверг экономист Джеймс Уильямс (James Williams) из WTRG Economics, специализирующийся на энергетическом рынке, высказал предположение, что очень высокий спрос на продукты перегонки нефти может быть связан с тем обстоятельством, что дистрибьюторы мазута и потребители (домохозяйства и предприятия), делают большие закупки впрок, будучи напуганы ростом цен и данными о сокращении товарных запасов. В этом случае реальные запасы мазута в Америке должны быть больше того объема, который подсчитывается министерством энергетики. Запасы дистрибьюторов и потребителей не учитываются в данных, собираемых министерством.
Как было сказано выше, торги на рынке нефтяных фьючерсов в четверг прошли волатильно, с колебаниями котировок то вверх, то вниз. Но направление вниз все-таки перевесило. Помимо фактора растущих товарных запасов нефти в США на настрой рынка повлияли данные об улучшении ситуации с нефтедобычей в Мексиканском заливе и повышение процентной ставки в Китае. Служба управления минеральными ресурсами США сообщила в среду вечером, что потери нефтедобычи в Мексиканском заливе, связанные с последствиями урагана "Айвэн", составляют 332 тысячи баррелей в день, или 19,5% от нормы. Накануне сообщалось о потерях на уровне 426 тысяч баррелей в день, или 25% от нормы, что было близко к потерям в предыдущие недели.
Народный банк Китая сообщил в четверг, что повысил базовую процентную ставку по годовым кредитам с 5,31% до 5,58%. При этом центральный банк отменил ограничения для коммерческих банков на процентную ставку для кредитов в национальной валюте. Ранее кредитные ставки коммерческих банков в Китае не могли превышать ставку центрального банка более чем на 70%. Центральный банк Китая повысил ставку впервые за девять лет, с целью сдержать бурный экономический рост в стране и предотвратить повышение инфляции. Поскольку экономический бум в Китае вызвал мощный рост спроса на топливо, который стал главным фактором роста мирового спроса на нефть в 2003 и 2004 гг., рынок нефтяных фьючерсов воспринял действия центрального банка Китая в контексте ценовых перспектив. По словам старшего аналитика IFR Markets Тима Эванса, повышение процентной ставки в Китае "несколько ослабляет опасения, что китайский спрос на нефть будет нарастать по бесконечной спирали".
Между тем, в четверг появились очередные еженедельные данные о товарных запасах природного газа в Америке. Министерство энергетики США сообщило, что на неделе, закончившейся 22 октября, товарные запасы природного газа увеличились на 26 млрд. куб. футов. На конец недели они составили 3,249 трлн. куб. футов, что было на 128 млрд. куб. футов больше, чем в то же время в прошлом году, и на 210 млрд. больше среднего 5-летнего значения (3,039 трлн.). По словам министерства энергетики, объем в 3,249 трлн. куб. футов находится выше верхней границы среднего 5-летнего диапазона. Декабрьские фьючерсы на природный газ на бирже NYMEX понизились в четверг на 9,1 цента до $8,684 за тыс. куб. футов. Но газовые фьючерсы понизились не столько из-за данных о товарных запасах природного газа, сколько из-за падения цен на нефть. В предыдущие недели, несмотря на совершенно "медвежьи" данные о запасах газа, цены на газ бурно росли вслед за ценами на нефть.
Организация AAA, объединяющая клубы американских автовладельцев, сообщила в четверг, что средняя цена бензина на американских АЗС составила $2,032 за галлон, повысившись на 0,5 цента по сравнению с предыдущим днем ($2,027). Месяц назад средняя розничная цена бензина в США, согласно AAA, равнялась $1,907, а год назад - $1,540. Рекорд был зафиксирован AAA 26 мая, когда средняя розничная цена бензина в США составила $2,054.
Между тем, розничные цены на дизельное топливо установили новый рекорд. По данным AAA на четверг, средняя цена дизельного топлива на американских АЗС составила $2,244 за галлон, побив рекорд, установленный днем ранее ($2,241). Месяц назад средняя розничная цена дизельного топлива в США, согласно AAA, равнялась $2,015, а год назад - $1,552.
AAA является крупнейшим в США объединением владельцев автомашин, насчитывающем 44 млн. членов. Ассоциация рассчитывает среднюю цену розничного бензина по стране на основе данных более чем с 60 тысяч американских АЗС.
Один галлон равен 3,785 литра.
ОПЕК: США должны использовать нефтяные резервы.
Президент Организации стран-экспортеров нефти, министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Пурномо Юсгианторо предложил США более активно использовать нефтяные резервы этой страны. Пурномо заявил, что «такие действия со стороны Вашингтона необходимы для успокоения международных сырьевых рынков, которые переживают сейчас не лучшие времена». Накануне Пурномо заявил, что для сбалансированности спроса и предложения на нефть в глобальном масштабе необходимо увеличить экспорт нефти примерно на 2,1-2,5 млн баррелей в день.
«ЛУКойл» открыл нефтеперерабатывающий завод в Румынии.
«ЛУКойл» открыл нефтеперерабатывающий завод в Румынии «Петротел-ЛУКойл» после модернизации, сообщается в пресс-релизе компании. В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Румынии Адриан Нэстасе и президент ОАО «ЛУКойл» Вагит Алекперов. В ходе модернизации были построены три новых объекта: установка гидроочистки бензина, установка изомеризации и установка по производству водорода. Всего было реконструировано 18 технологических и вспомогательных объектов, в том числе установка гидроочистки дизельного топлива, установка коксования и очистные сооружения. В целях повышения промышленной и экологической безопасности предприятия были также реконструированы системы пожаротушения и система водоснабжения.
В результате реконструкции на НПЗ увеличится глубина переработки нефти с 87,9% до 94,8%. Общий объем переработки составит 2,4 млн тонн в год. Доля выхода светлых нефтепродуктов вырастет с 73,3% до 81,7% и составит почти 2 млн тонн. В 2005 году НПЗ полностью перейдет на выпуск нефтепродуктов в соответствии со стандартом Euro-3 и Euro-4.
Индия и Пакистан обсудят проект строительства газопровода.
Министры нефти и газа Индии и Пакистана в начале ноября обсудят в Исламабаде проект строительства газопровода из Ирана в Индию через территорию Пакистана. Тегеран более десяти лет ведет переговоры о реализации проекта стоимостью $2 млрд как с Исламабадом, так и с Дели.
Строительство газопровода, как отмечают эксперты, выгодно всем трем странам. Иран получает в лице Индии нового постоянного потребителя углеводородного топлива. Пакистан только от транзита газа будет иметь свыше $500 млн в год.
E.ON выкупил контрольные пакеты двух электростанций в Болгарии.
Германский энергетический концерн E.ON подписал соглашение с правительством Болгарии о покупке контрольных пакетов акций в двух предприятиях электроэнергетики страны, сообщает пресс-служба концерна. E.ON Energie приобрела по 67% в региональных энергетических предприятиях в Горна-Оряховца и Варне на сумму в €140,7 млн.
Предприятия, чья доля на энергетическом рынке Болгарии оставляет около 25%, в совокупности производят ежегодно почти 5 млрд кВт\ч электроэнергии для 1,1 млн потребителей.
Мировой фондовый рынок.
США.
Министерство труда США сообщило в четверг, что на неделе, закончившейся 23 октября, количество первичных обращений за пособиями по безработице в Америке составило 350 тысяч, увеличившись на 20 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, равным 330 тысячам (329 тысяч по первоначальным данным). Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали, что число первичных обращений безработных увеличится до 338 тысяч.
В своих комментариях министерство труда указало, что не видит какой-либо конкретной причины для значительного роста числа первичных обращений безработных на прошедшей неделе, но отметило, что на этих данных все еще сказываются последствия серии ураганов, нанесших ущерб экономике Флориды и некоторых других южных штатов.
На предыдущей неделе, которая закончилась 16 октября, количество первичных обращений безработных сократилось на 24 тысячи. Аналитики тогда отметили, что неделя включала федеральный праздник, День Колумба, и в праздничные недели данные о первичных обращениях безработных бывают волатильными.
Общее количество американцев, получающих пособия по безработице, на неделе, закончившейся 16 октября (последние по времени данные), увеличилось на 38 тысяч до 2,82 млн.
Новости от корпораций-«бегемотов».
Newmont Mining, крупнейшая в мире золотодобывающая компания, представила в среду отчет за III квартал. Чистая прибыль составила $128,7 млн., увеличившись на 12,5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года ($114,4 млн.). В пересчете на акцию прибыль повысилась с 28 до 29 центов. По данным Reuters Estimates, аналитики в среднем прогнозировали 25 центов на акцию. Доходы выросли с $881,2 млн. в III квартале прошлого года до $1,16 млрд., или на 31,7%. Физические продажи золота Newmont Mining упали на 16%, до 1,73 млн. унций. Но рост цен на золото привел к увеличению доходов и прибыли. В III квартале средняя цена продаж золота составила у Newmont Mining $404 за унцию, что было на 10% выше, чем в том же квартале прошлого года.
В то же время, у Newmont Mining повысились затраты - в связи с ростом цен на дизельное топливо, сталь и рабочую силу. Как следствие, стоимость добычи золота увеличилась для компании с $201 на унцию в III квартале прошлого года до $233 на унцию в прошедшем квартале.
Руководство Newmont Mining ожидает, что в 2005 г. цены на золото останутся высокими и, возможно, вырастут. "Мы полагаем, что цены на золото будут, вероятно, находиться в высоком диапазоне - от $400 до $475 - в ближайшие 12-15 месяцев", - заявил в среду президент Newmont Mining Пьер Лассонд, имеющий репутацию хорошего предсказателя. На торгах на бирже COMEX в Нью-Йорке декабрьские фьючерсы на золото закрылись на отметке $425,60 за унцию.
Цены на золото устойчиво растут с 2001 г., когда они находились на уровне $275 за унцию. В апреле текущего года, когда в Ираке резко обострилась военно-политическая обстановка, цены на золото подскочили до 15-летнего максимума - $430. Выступая в среду перед аналитиками, Лассонд подчеркнул наличие корреляции между ценой золота и курсом доллара к евро. "В США финансовые дисбалансы растут - с увеличением бюджетного дефицита и дефицита счета текущих операций - и доллар продолжит падение", - указал при этом Лассонд.
Newmont Mining сообщила в среду об увеличении квартальных дивидендов с 7,5 до 10 центов на акцию. При этом компания отметила, что увеличение дивидендов отражает ее оптимизм в отношении цен на золото.
Акции аэрокосмической компании Boeing повысились в среду на $0,12 до $50,10. Boeing, которая занимает второе место на мировом рынке пассажирских самолетов, после европейского концерна Airbus, и является вторым по величине оборонным подрядчиком в США, после компании Lockheed Martin, представила в этот день отчет за III квартал. Прибыль составила $456 млн. или 56 центов на акцию, против $256 млн. или 32 центов на акцию в том же квартале прошлого года. Без учета разовых поступлений по налоговым статьям, прибыль равнялась 44 центам на акцию. Аналитики, по разным опросам, в среднем прогнозировали 40 - 41 цент на акцию. Доходы Boeing увеличились на 8% по сравнению с III кварталом прошлого года, до $13,2 млрд.
Доходы от продаж гражданских самолетов, на которые долгое время приходилось более половины доходов Boeing, в III квартале составили 34,8% общей доходной статьи. Их объем понизился на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $4,6 млрд. По словам Boeing, количество проданных самолетов в III квартале увеличилось, но доходы были ниже, поскольку большую долю продаж составили относительно небольшие лайнеры Boeing 737.
Доходы оборонного подразделения Boeing выросли в III квартале на 13% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, до $8,3 млрд.
Компания подтвердила прогноз по доходам за 2004 г. на уровне $52 млрд. и повысила прогноз по прибыли за 2004 г. с $2,25 - $2,45 до $2,40 - $2,60 на акцию, в основном в связи с сокращением налоговых выплат.
Boeing оставила без изменения прогноз по продажам гражданских самолетов в 2004 г., который предполагает поставки 285 авиалайнеров, и повысила прогноз на 2005 г. до 320 единиц. Руководство компании указало, что несмотря на рост цен на топливо и другие проблемы авиакомпаний, ситуация на мировом рынке пассажирских авиаперевозок улучшается. В 2006 г., как ожидают в Boeing, оживление продолжится.
Прибыль Exxon Mobil выросла на 55%.
Прибыль крупнейшей в мире нефтяной компании Exxon Mobil Corp. выросла в третьем квартале 2004 года благодаря сильному повышению цен на нефть и газ. Чистая прибыль концерна увеличилась до $5,68 млрд, или $0,88 на акцию, с $3,65 млрд, или $0,55 на акцию, годом ранее.
Прибыль Gillette возросла на 14%.
Прибыль компании Gillette Co. в третьем квартале 2004 года выросла до $475 млн или 46 центов на акцию с $416 млн или 41 цента на акцию в третьем квартале 2003 года. Производитель средств личной гигиены связывет рост прибыли с увеличением продаж более дорогой продукции, например, электробритв M3Power.
Продажи компании выросли до $2,69 млрд или на 12% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали, что прибыль Gillette в среднем составит 43 цента на акцию.
Подробности с Уолл-стрит.
Падение цен на нефть вновь поддержало американский рынок.
Падение цен на нефть поддержало американский рынок акций в четверг на фоне продаж по бумагам сырьевых компаний.
Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,29% до 1975,7 пункта, Dow Jones Industrial Average прибавил скромные 0,03% до 10004,5 пункта.
Обороты торгов на NYSE составили 1,62 млрд. акций, на площадке Nasdaq – 1,82 млрд. акций.
Ситуация на нефтяном рынке продолжает определять настрой участников фондовых торгов. Падение нефтяных фьючерсов на 8% за последние две сессии привело к росту оптимизма инвесторов. Вместе с тем, неожиданный пересмотр ставок в Китае, макроданные и новости компаний не дали реализовать потенциал повышения. По бумагам сырьевых компании прошли продажи. Повышение ставок в Китае вызвало опасения за темпы глобального экономического роста. Очень кстати сегодня в США выйдут данные по предварительному расчету ВВП за третий квартал. Ожидается расширение на 4,2% против 3,3% по итогам второго квартала.
Вчерашние данные по первичным обращениям за пособиями (350 тысяч против ожидавшихся 330) подпортили настроение инвесторам, также как и некоторая отчетность компаний.
Акции JDS Uniphase, опубликовавшей убыток на уровне ожиданий, но превысивший прошлогодние результаты, обвалилась на 10,5%.
Среди сырьевых акций можно отметить падение котировок Alcoa, -2,9%, Nucor, -3,8%, Placer Dome, -1,8%, а также ConocoPhillips, -2,3%.
Акции второй мировой нефтяной компании Exxon Mobil снизились на 0,6%. Чистая прибыль компании по итогам третьего квартала подскочили на 56% до $5,68 млрд., или $0,88 на акцию. Выручка выросла на 28% до $76,4 млрд.
Курс евро по отношению к доллару США в четверг, 28 октября 2004 года на торгах валютной биржи ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ заметно просел, составив 1.2711.
Сегодня поутру на рынках загадочной Азии курс евро подрос: 1.2748, иена – 106.095, британский фунтик – 1.8318.
Резюме с Уолл-стрит.
Фондовые торги в США завершились 28 октября 2004г. незначительным повышением ведущих индексов на фоне понижения цен на нефть. Напомним, что по итогам торгов на International Petroleum Exchange (Лондон) и New York Merchantile Exchange (Нью-Йорк) цены на нефть ближайшего месяца поставки (декабрь) значительно понизились и составили соответственно: Brent - $48,37 за баррель; Light Sweet Crude - $50,92 за баррель.
На настроение инвесторов повлиял и доклад Министерства труда США по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, завершившуюся 23 октября 2004 г. Согласно опубликованным данным, количество требований составило 350 тыс., увеличившись на 20 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем за предшествующую неделю (320 тыс.).
Обеспокоенность инвесторов вызывает неопределенность исхода предстоящих президентских выборов и возможный спад экономического роста. Кроме того, сказываются не слишком оптимистичные корпоративные новости, а также сообщение из Китая о повышении Центробанком страны учетной ставки по кредитам в юанях сроком на один год на 0,27 процентного пункта - с 5,31% до 5,58%. Таким образом, правительство Китая намерено сократить объем инвестиций и, как следствие, замедлить слишком быстрый рост экономики страны, составивший в III квартале 2004г. 9,1%. Это способствовало повышению спроса на сырье и промышленные товары.
На фоне этих новостей на 2,3% понизились котировки акций нефтяной компании Philadelphia Oil Services. Также на 10,5% подешевели бумаги производителя оптоволоконных сетей JDS Uniphase, что вызвано низкими показателями отчета компании за I квартал финансового года и не слишком обнадеживающим прогнозом на II квартал.
Одновременно на 24% снизились котировки акций интернет-портала Ask Jeeves, чему также способствовала публикация его прогноза. Это повлекло за собой понижение котировок акций и других интернет-порталов, в частности, на 2,4% подешевели акции Goldman Sachs Internet. При этом повысились котировки акций других технологических компаний: Cisco Systems, Intel и Apple Computer.
Почти на 16% подорожали акции авиакомпании Delta Air Lines на фоне сообщений о мерах, принятых компанией во избежание убыточности.
Более чем на 38% повысились котировки акций студии DreamWorks Animation SKG, впервые выставившей свои акции на публичные торги. IPO студии повысился до 812 млн долл.
По итогам торгов 28 октября 2004г. индекс Dow Jones повысился на 2,51 пункта (+0,03%) и составил 10004,54 пункта, индекс Nasdaq повысился на 5,75 пункта (+0,3%) и составил 1975,74 пункта, индекс S&P повысился на 2,04 пункта (+1,18%) - до 1127,44 пункта.
Европа.
Чистая прибыль Volkswagen снизилась на 65%.
Чистая прибыль крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen AG упала в третьем квартале 2004 года на 65% из-за ослабления спроса на автомобили в Германии и замедления темпов роста продаж в Китае. Чистая прибыль компании в июле-сентябре 2004 года составила €76 млн против €217 млн за аналогичный период предыдущего года.
Shell проводит переоценку запасов нефти и газа…
Компания Royal Dutch/Shell Group проводит переоценку своих запасов нефти и газа объемом 900 млн баррелей после введения новых аудиторских процедур, сообщили представители компании. В 2004 году компания Shell стала причиной крупного скандала после того, как она сообщила, что доказанные резервы компании на 20% меньше ранее заявленых объемов.
Кроме того, нефтегазовая компания Royal Dutch/Shell объявила в четверг о перестройке своей корпоративной структуры, которая в нынешнем виде существует уже 98 лет. Shell принадлежит двум холдинговым компаниям - голландской компании Royal Dutch Petroleum и английской компании Shell Transport & Trading - в пропорции 60 к 40. Каждая из этих компаний имеет свой совет директоров и свое исполнительное руководство. Скандал, который разразился в текущем году вокруг неверных данных о доказанных нефтяных запасах Shell, побудил акционеров Royal Dutch Petroleum и Shell Transport & Trading задуматься о недостатке прозрачности в операциях нефтедобывающей компании и плохой подотчетности ее руководителей. В результате, акционеры стали настаивать на упрощении корпоративной структуры Shell.
Согласно объявленному в четверг плану, две материнские компании Shell сольются в одну. Новая компания, с единым советом директоров и единой командой менеджмента, получит название Royal Dutch Shell Plc. Она будет зарегистрирована в Англии, с основным листингом на Лондонской фондовой бирже, но ее штаб-квартира будет находиться в Гааге, в Нидерландах, где она и будет платить налоги.
А между тем фондовые торги в Европе завершились 28 октября повышением основных индексов на фоне падения цен на нефть.
Несколько улучшили свои позиции компании нефтяного сектора. Продолжился рост акций Royal Dutch/Shell, который составил 2% после заявления руководства корпорации о намерении провести слияние некоторых находящихся в ее собственности британских и нидерландских компаний.
В то же время Royal Dutch/Shell объявила о переоценке размеров около 900 млн баррелей разведанных запасов нефти и газа в стороны его снижения.
В целом европейские аналитики не вполне благоприятно отнеслись к нынешнему снижению цен на нефть.
По мнению аналитика лондонского Еxecution Ltd. Дэниела Бирча, снижение цен на нефть приведет к кратковременному спекулятивному оттоку капиталов с нефтяного рынка.
Благоприятно отреагировали на снижение цен на нефть авиаперевозчики. Акции British Airways выросли на 3,87% до 214,24 пенсов за акцию, а германской Lufthansa - на 4,73% до 10,19 евро за акцию.
Ценные бумаги французской France Telecom выросли на 2,65% до 22,10 евро за акцию после опубликования корпоративного отчета за III квартал 2004г. В свою очередь, обнародование корпоративного отчета за III квартла 2004г. привело к росту акций Alcatel на 3,21% до 11,56 евро за акцию.
Акции швейцарской инженерной компании ABB снизились сразу на 14,99% до 6,75 швейцарских франков за акцию. Причиной столь значительного падения стоимости ценных бумаг компании стала публикация квартального отчета, согласно которому рост чистой прибыли компании за отчетный период составил $98 млн., что оказалось значительно меньше прогнозируемого.
На этом фоне лондонский индекс FTSE 100 повысился на 12,70 пункта (+0,30%), индекс Xetra Dax во Франкфурте-на-Майне - на 30,56 пункта (+0,78%), а французский САС 40 - на 43,43 пункта (+1,18%). AEX-Index в Амстердаме вырос на 2,90 пункта (+0,88%), миланский MIBTEL - на 132 пункта (+2,61%), а швейцарский Swiss Market - на 39,30 пункта (+0,70%).
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300 повысился на 0,63% - до отметки 1001,4 пункта.
Россия.
Рынок соседских акций: как шутят российские коллеги : «в Китае деньги стали дороже, а у нас перестали покупать акции».
С утра 28-го рынок РФ торговался практически на уровне вчерашнего закрытия. Большинство бумаг котировались чуть ниже позавчерашних уровней. Исключением были выросшие в цене акции Мосэнерго, которые не устают удивлять своими резкими движениями.
Другой растущей бумагой были акции ЮКОСа. Их рост был связан с высказываниями помощника президента РФ Игоря Шувалова.
На пресс-конференции в Москве он сказал: для ЮКОСа нет никакого другого способа решения своих проблем, кроме как заплатить налоги. А компания сообщила сегодня, что на этой неделе будут полностью оплачены все налоги за 2000 год. У рынка появились надежды, что налоговые проблемы компании будут постепенно решены. В результате, цены акций ЮКОСа с утра поднимались почти до 113 рублей за акцию.
Можно было ожидать, что день закончится относительно спокойно. Но не довелось… Возмутителем спокойствия сегодня стало решение Центрального банка Китая о повышении процентных ставок. Повышение ставок произошло впервые за последние девять лет. Китай дает основное приращение роста ВВП и существенную долю приращения потребления многих сырьевых товаров в том числе металлов. Поэтому любые признаки замедления китайской экономики болезненно отражаются на многих рынках. Так, ранее негативную реакцию вызвало известие о том, что рост ВВП Китая по итогам третьего квартала составил 9,1% против 9,6% во втором квартале.
Тем не менее, несмотря на явное снижение темпов роста ВВП в 14.40 28 октября пришло сообщение о том, что ЦБ КНР повысил на 5% ключевые процентные ставки, доведя размер индикативной ставки по кредитам в юанях сроком на один год с 5,31% до 5,58% годовых. (Ставка по депозитам повышена с 1,98% до 2,25% годовых). Повышение ставок означает автоматическое охлаждение деловой активности и снижение темпов роста ВВП и потребления основных товаров.
Пока доля Китая в мировом потреблении металлов и совокупном ВВП составляет порядка 5%, поэтому снижение темпов роста на доли процента напрямую слабо влияет на объемы спроса и предложения. Здесь большую роль играет ожидание, что повышение ставок может привести к снижению темпов роста экономики на проценты, а это уже весьма ощутимо со всех точек зрения.
Полученное известие более, чем на 6% обвалило акции Норильского Никеля. Больше, чем на 5% снизились акции Нижнетегальского меткомбината, ориентированного на сбыт продукции в Китай. Эти акции, а также общее опасение о возможных уменьшениях цен всех сырьевых товаров задали отрицательный настрой рынка. Акции других металлургических компаний в моменте упали скромнее, в большей мере ориентируясь на изменение общей динамики рынка.
С 14.30 за 3 часа снижение российского рынка составило 2%. Снижались практически все бумаги. В том числе и те, которые сильно выросли с утра. Несмотря на корректирующий рост после 16 часов (и выросшие бумаги Мосэнерго и ЮКОСа), рынок в целом сегодня серьезно сполз вниз на довольно приличных ($20 млн.) объемах. Индекс РТС снизился на 1,64%, достигнув на закрытие торгов 657,66 пункта.
Украина.
На вчерашних торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) одноименный индекс повысился на 0,3%, или 0,51 пункта до 154,67 пункта.
Стало быть, с начала года ПФТС-индекс повысился на 94,5%, или 75,14 пункта с 79,53 пунктов.
Объем торгов за день составил 46,263 млн. гривен. Солидный оборот говорит о том, что корпоративные облигации прекратили отдыхать и вышли «на тропу войны».
Между тем в секторе акций лидировали бумаги «Укрнафты». Некоторые связывают это с двухдневным падением мировых цен на «черное золото» (ведь наша «нефтянка» подешевела с 72.45 до 70.908 грн.). Дневной оборот бумаг «Укрнафты» вчера составил 1 418 160 грн.
НПЗ "Галичина" вчера сумел набрать 74 271,6 грн., цена его бумаг с до 0.69 грн.
"Нефтехимик Прикарпатья" намедни в цене с до 9.23 грн., сделки с его акциями вчера достигли отметки 73 941,53 грн.
Пивзавод "Славутич" намедни «взял» 119 704.6175 грн., его акции резко выросли в цене с 37 до 48.5545 грн.
А вот «Укртелеком» подешевел с 0.49 до 0.4723 грн., сделки с этой фишкой вчера составили 94 460 грн.
Вновь выделялись акции отечественной металлургии.
Мариупольский металлургический комбинатим. Ильича вчера не изменилась в цене (2.16 грн.), сделки с его бумагами «потянули» на 86 400 грн.
«Запорожсталь» 28-го «взяла» 77 100 грн. на фоне роста цены с 3.64 до 3.75 грн.
Акции «Азовстали» вчера стали дешевле (с 1.55 до 1.53 грн.), ими наторговали 38 250 грн.
Стахановский завод ферросплавов вчера достиг оборота в 74 644.7 грн., его цена упала с 0.8 до 0.67 грн.
Никопольский завод ферросплавов наторговал своими бумагами 73 932 грн. на фоне падения цены с 3.64 до 3.03 грн.
Полагаю, ценовой откат отечественных ферропроизводителйе связан с нижеследующим.
В сентябре производство ферросплавов сократилось на 2,3%, или на 3,34 тыс. тонн по сравнению с августом до 139,3 тыс. тонн.
Об «Итогам» любезно сообщил источник в Кабмине.
Так вот, пПроизводство силикомарганца в сентябре сократилось на 0,4%, или на 0,35 тыс. тонн по сравнению с августом до 82,44 тыс. тонн.
Производство ферросилиция сократилось на 4,1%, или на 0,99 тыс. тонн до 23,14 тыс. тонн.
Производство ферромарганца в сентябре сократилось на 5,6%, или на 2 тыс. тонн до 33,52 тыс. тонн.
Крупнейший производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов сократил их производство в сентябре на 2,1%, или на 1,72 тыс. тонн по сравнению с августом до 79,87 тыс. тонн.
Запорожский завод ферросплавов сократил производство ферросплавов на 3,2%, или на 1,3 тыс. тонн до 39,7 тыс. тонн.
Краматорский металлургический завод, который производит ферромарганец доменным способом, увеличил его производство на 17,7%, или на 0,57 тыс. тонн до 3,79 тыс. тонн.
Стахановский завод ферросплавов сократил производство на 5,3%, или на 0,89 тыс. тонн до 15,94 тыс. тонн.
Как сообщали «Итоги», в августе производство ферросплавов сократилось на 0,7%, или на 0,95 тыс. тонн по сравнению с июлем до 142,64 тыс. тонн.
В 2003 году производство ферросплавов сократилось на 12,5%, или на 232,88 тыс. тонн по сравнению с 2002 годом и составило 1 626,79 тыс. тонн.
А между тем пора к делам фондовым.
Оказывается, горловский «химбегемот» «Стирол» вчера вырос в цене с 36.5 до 38.5 грн. Сделки с этой некогда «реальной фишкой» составили 78 125 грн.
Балцем 28-го «взял» 74 760 грн. Цена этого цементопроизводителя «из-под Харькова» упала с 13.89 до 12.00 грн.
Западэнерго вчера сумел достичь оборота в 68 000 грн. Его цена выросла с 66.5 до 68 грн.
Итоги торгов корпоративными облигациями вполне «солидны и весомы».
На этом участке намедни в лидерах «пищевые» облигации.
"АВК" (серия B) «взял» 10 257 300 грн., заемными бумагами «Агропродукта» (серия A) наторговали 4 037 880 грн., «Молочного Дома» (серия B) –
3 114 грн.
ПО "Киев-Конти "Конти-Инвест" (серия A) вчера сумел-таки достичь «планки»
2 063 300 грн., Актив-банк – 10 243,7 грн.
Рынок «презренных» металлов.
Как сообщают очевидцы, котировки золота несколько снизились на торгах в Европе в четверг на фоне снижения курса евро с отступлением цен на нефть.
Ко вчесршнему вечеру цены на золото на спотовом рынке составили $421,10/421,60 за унцию по сравнению с $423,55/424,60 за унцию, зафиксированными накануне в Нью-Йорке.
"Обстановка достаточно спокойная по мере того, как евро следует за нефтью, а золото следует за евро, и мало что или вообще ничего не происходит", - сказал один из дилеров.
Нефть начала дешеветь в среду на данных о неожиданно большом увеличении запасов "черного золота" в США за неделю.
Кроме того, снижению курса евро способствовало неожиданное решение Центрального банка Китая повысить ключевые процентные ставки.
Курс евро составил к 14.17 $1,2664 за единицу общеевропейской валюты.
Повышение курса американской валюты, в которой выставлены цены на "желтый металл", делает золото менее привлекательным для держателей иных валют.
Американская легкая нефть с поставкой в декабре подешевела к 15.17 МСК на 89 центов до $51,57 за баррель, в Лондоне цены на декабрьскую нефть сорта Brent снизились на 94 цента до $48,51 за баррель.
По мнению Александра Зумпфе из Dresdner Kleinwort Wasserstein, котировки золота будут двигаться в широком диапазоне - $421,50-430,00 за унцию.
"Тенденция движения будет продолжать зависеть от динамики доллара и нефти", - отметил он в ежедневной аналитической записке, исключая какие-либо резкие скачки в преддверии пятничной публикации данных о ВВП США и президентских выборов в Америке на следующей неделе.
Валюта.
После резкого падения до уровня 1.2631 курс евро/доллар вырос на американской сессии более чем на 130 пунктов до отметки 1.2763. Аналитики отмечают, что к таким значительным колебаниям курса привело вчерашнее неожиданное решение Национального Банка Китая повысить уровень основных процентных ставок. Целью данного решения, которое произошло впервые за последние девять лет, является уменьшить высокие темпы роста экономики Китая.
С одной стороны, поддержку курсу доллара против европейских валют оказывает снижение цен на нефть и рост американских фондовых индексов. С другой стороны, давление на доллар оказывает падение курса доллар/йена. Последний упал вчера более чем на 100 пунктов, с уровня 106.94 до 105.89, минимального более чем за шесть месяцев.
Намедни цена на нефть в Нью-Йорке опустилась до уровня $50.92 за баррель. Снижению цены способствует ожидание замедление темпов роста экономики Китая и вчерашнее сообщение об увеличении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 4 млн. баррелей, что значительно превысило прогноз экономистов. Напомним, что в понедельник цена на нефть поднималась до отметки $55.67 за баррель, максимального за 21 год.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 23 октября составило 350000 (прогноз был 340000, предыдущее значение пересмотрено с 329000 до 330000). Показатель вышел хуже прогноза. В то же время среднее значение числа заявлений за последние четыре недели, которое считается менее подверженным резким колебаниям, упало вторую неделю подряд до уровня 343250, минимального с середины сентября.
Индекс требуемых работников (Help-wanted index) в США за сентябрь составил 36 (прогноз был 38, предыдущее значение 37). Показатель вышел хуже ожидаемого уровня и упал по сравнению с предыдущим месяцем.
Давление на курс доллара оказал вчерашний рост курсов драгоценных металлов. Курс золота после падения до уровня $420.60 вырос до отметки $426.70 за унцию.
Курс фунт/доллар установился 28-го между уровнями 1.8195 и 1.8346.
Курс евро/фунт вырос более чем на 40 пунктов, с уровня 0.6930 до 0.6972. Негативное влияние на курс британской валюты оказали данные, свидетельствующие о снижении цен на недвижимость в Великобритании.
Отрицательное значение индекса цен за месяц вышло впервые за последние три года.
Курс доллар/йена упал на сегодняшней азиатской сессии с уровня 106.35 до 105.83. Некоторую поддержку курсу йены оказали сегодняшние данные в Японии, свидетельствующие о росте потребительских цен и снижении уровня безработицы, а также заявление министра по экономической и налоговой политике Японии Такенаки о том, что повышение уровня процентных ставок в Китае не окажет негативного влияния на состояние японской экономики.
Курс евро/доллар установился в пределах 1.2732-1.2769. Курс фунт/доллар стабилизировался выше отметки 1.8300. Дилеры отмечают, что падение курса доллара против йены оказывает давление на курс доллара и против основных валют.
Безработица (Unemployment rate) во Франции за сентябрь составила 9.9% (прогноз был 9.9%, предыдущее значение 9.9%). Индекс настроений потребителей (Consumer sentiment) во Франции за октябрь составил -19 (прогноз был -18, предыдущее значение -17).
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Италии за октябрь составило 0.0% за месяц, +2.0% за год (предыдущее значение 0.0% за месяц, +2.1% за год). Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Италии за октябрь составило +2.2% за год (предыдущее значение +2.2% за год).
Россия.
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (ETC) по состоянию на 11.30 мск понизился на 128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению с состоянием на 11.30 мск предыдущего торгового дня и составил 28,7655 RUB/USD.
К полудню в белокаменной котировки наличного доллара для сумм свыше $1000 составили:
Лучшая покупка: 28,78 RUB/USD - ОК "Отрадное";
лучшая продажа: 28,78 RUB/USD - КБ "Молодежный".
Средняя покупка: 28,76 (-0,01) RUB/USD,
средняя продажа: 28,81 (-0,01) RUB/USD.
Оптимальные котировки обмена наличного евро для сумм свыше €1000 составили:
Покупка: 36,75 RUB/EUR - ОК "Тимирязевская";
Продажа: 36,80 RUB/EUR - КБ "Сфинкс-Банк"
Доллар в Москве нынче вернул «деревянному» взятую накануне копейку.
Вслед за наблюдавшимся в четверг на российском валютном рынке незначительным ростом курса доллара на 1 копейку в пятницу американская валюта вернулась на исходный уровень середины недели - 28,77 RUB/USD. Сегодняшние торги проходят довольно спокойно в диапазоне 28,765-28,7699 RUB/USD на средних объемах (совокупный оборот ЕТС к 11.30 составил немногим более $369 млн.). По мнению участников рынка, сегодня с утра в торгах принимал активное участие Центробанка, выставив свой бид уровне 28,765 RUB/USD. Однако, если это действительно так, действия ЦБ сводились в основном к "точечным" интервенциям. Тем не менее, в ближайшее время нельзя исключать возможности усиления нерыночных факторов, если давление на доллар продолжит расти. Курс евро после двухдневного снижения в пятницу возобновил свой рост. С утра торги на ММВБ проходили в диапазоне 36,71-36,7549 RUB/EUR. Официальный курс евро на выходные, вероятно, также будет установлен вблизи этих значений.
Вслед за вчерашним незначительным ростом на 1 копейку в пятницу курс доллара вернулся на исходный уровень середины недели - 28,77 RUB/USD. По итогам утренней части торгов на ЕТС средневзвешенный курс американской валюты составил 28,7655 RUB/USD. Вероятнее всего, он же будет объявлен в качестве официального на выходные.
Пятничные торги на ММВБ по доллару открылись на уровне 28,765 RUB/USD, вблизи которого и проходили в течение индексной части ЕТС ТОМ - сделки совершались в интервале 28,655-28,6599 RUB/USD. При этом, стоит отметить, что активность торгов по сравнению с предыдущими днями заметно снизилась - совокупный оборот ЕТС к 11.30 составил немногим более $360 млн., тогда как накануне, например, к этому часу он превысил отметку $550 млн.
Скорее всего, снижение торговой активности объясняется фактором окончания рабочей недели, который сегодня, судя по всему, оказывает заметное влияние на действия игроков. Тем не менее, по мнению участников рынка, сегодня с утра в торгах принимает участие Центробанк (по крайней мере, как полагают многие, заявка на покупку доллара на уровне 28,765 RUB/USD. является именно его), и это в принципе должно способствовать увеличению торговых объемов. Однако если интервенции ЦБ и имеют место, то они носят во многом "точечный" характер и не вносят существенных корректив в сегодняшнюю картину торгов. В целом же, описывая текущую ситуация на рынке, можно говорить о том, что на нем продолжает наблюдаться относительное равновесие (с поправкой на фактор Центробанка).
На рынке по-прежнему отсутствуют агрессивные валютные продажи, учитывая продолжающийся снижение цен на нефть, относительную стабилизацию американской валюты на рынке FOREX, а также избыточную рублевую ликвидность. В то же время постоянно растущие поступления на валютный рынок экспортной выручки по-прежнему создают все предпосылки для дальнейшего снижения курса доллара. При этом, если положительные для доллара факторы являются краткосрочными, то негативный имеет среднесрочное действие. В этой связи в ближайшее время нельзя исключать возможности вновь усиления давления на доллар, что, скорее всего, приведет вновь к выходу на рынок Центробанка и проведению им стабилизационной политики с целью препятствования дальнейшего укрепления курса рубля.
На денежном рынке за прошедшие сутки показатели банковской ликвидности довольно заметно снизились. К пятнице совокупный объем остатков на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ составил 317, 4 млрд руб., тогда как накануне он приближался к отметке 379 млрд. Во многом это объясняется тем, что сегодня банкам предстоит осуществлять выплаты по налогу на прибыль. Однако, несмотря на это, в целом ситуация на денежном рынке не претерпела существенных изменений., о чем наглядно свидетельствует тот факт, что ставки краткосрочного межбанковского кредитования продолжают держаться на крайне низком уровне (сегодня с утра они едва превышали 1,1% годовых).
На мировом валютном рынке наблюдавшийся на протяжении двух последних дней коррекционный рост курса доллара еще накануне полностью исчерпал себя, сменившись умеренно-негативной динамикой. Наиболее заметна она в паре евро/долл., где курс евро за прошедшие сутки вырос до отметки $1,277. Вслед за возобновившимся ростом курсовой стоимости евро на рынке FOREX курс рубль-евро после двухдневного снижения сегодня также устремился вверх. С утра торги на ММВБ проходили в диапазоне 36,71-36,7549 RUB/EUR. Официальный курс евро на выходные, скорее всего, также будет установлен вблизи этих значений.
Украина.
Нацбанк усиливает контроль за распределением наличной валюты банками, так как несмотря на принятые Нацбанком меры по урегулированию ситуации на рынке пока не дает результата. По мнению НБУ валюта не доходит до потребителя. На совещании руководителей НБУ с руководителями банков было решено относительно ситуации на рынке было решено:
1. Банки - юридические лица ежедневно к началу рабочего дня (до 9-00 ч.) предоставляют Национальному банку Украины информацию относительно распределения купленной у НБУ наличной иностранной валюты в разрезе отделений и пунктов обмена как собственных так и агентских (ПОВ). Указанная информация может предоставляться банками с грифом „для служебного пользования” и будет иметь ограниченный доступ.
2. Руководители банков и их филиалов должны обеспечить внутрибанковский контроль за проведением валютно-обменных операций в кассах и пунктах обмена (как собственных, так и тех, что работают на основании агентских соглашений) на наличие иностранной валюты и подкрепление ею в случае необходимости.
К нарушителям порядка организации и осуществление валютно-обменных операций на территории Украины будут применятся самые жесткие меры, а именно:
В случае установления нарушений (в частности отказа в продаже иностранной валюты при наличии соответствующих средств для этого, превышение нормы 2% отклонения, операций сторно) в деятельности пунктов обмена валют, которые работают на основании агентских соглашений с банками, а также пунктов обмена валют финансового учреждения:
за 1-е нарушение – письменное предостережение;
за 2-е нарушение (в деятельности того же ПОВ) – принятие решения об отзыве справки о регистрации соответствующего ПОВ.
В случае установления нарушений в деятельности собственных ПОВ и собственных операционных залах банка:
за 1-е нарушение – письменное предостережение;
за 2-е и любое из дальнейших нарушений (в деятельности того же ПОВ) – наложение штрафа на банк в соответствии с требованиями Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28.08.2001 № 369, или об отзыве справки о регистрации соответствующего ПОВ.
А между тем курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг восьмой день подряд сохранился на уровне 5,3150 UAH/USD.
Спрос на доллары привычно превышал предложение и к финишу сессии сформировался привычный десяти-пятнадцатимиллионный дефицит «зелени». В очередной раз заметим, что по нашим данным, дефицит был в несколько раз «острее».
Вчера же, выйдя на рынок, Национальный банк продал недостающий объем долларов по курсу 5,3150 UAH/USD.
Нацбанк 28 октября не осуществлял продажу наличных долларов по курсу 5,3150 UAH/USD.
Как сообщали «Итоги», с начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,3% с 5,3310 UAH/USD.
За 2003 год гривна на межбанковском рынке укрепилась на 0,1% с 5,3365 UAH/USD, за 2002 год снизилась на 0,72% с 5,2985 UAH/USD.
Вчера топтание на месте официального курса доллара продолжилось – 28-го к вечеру стало известно, что НБУ не возобновил ревальвацию гривни, оставив официальный курс доллара на 29 октября без изменений: 5.3065 UAH/USD.
Ход сегодняшних торгов безналичной «зеленью» на отечественном межбанке
ничем не отличался от вчерашних, позавчерашних и т.д. По-прежнему на межбанке скучно и тихо. Это особенно «режет глаз и ухо» на фоне суеты работников ресурсного рынка, где, как мы укажем ниже, вот уже второй день наблюдается изрядная «напряженка».
Сессия на валютном межбанке стартовала с отметки 5.313/5.330 UAH/USD. К 12.00 на фоне спокойных торгов курсы безналичной «зелени» обрели привычный «товарный» вид: спрос: 5.315/5.320 UAH/USD. На этом курсовой «движняк» прекратился, валютные дилеры, нисколько не сомневаясь в сегодняшнем исходе «зеленых» торгов на межбанке, подались в буфетную отобедать.
После 13.30, к финишу обеденного перерыва, ситуация на долларовом участке межбанка не изменилась 5.315/5.320 UAH/USD.
Поэтому мы не будем зря терять время, ожидая «мудрого руководящего слова» с Институтской, предположив финальную валютную интервенцию межбанковского валютного рынка по по курсу 5.315 UAH/USD.
К вечеру в четверг (28 октября) на рынке наличных Днепропетровска курс «зелени» по сравнению с утренними котировками вырос на пятачок. Как мы отмечали ранее, откат приказал долго жить, в очередной раз подтверждая опыт веков: заварить кашу гораздо легче, чем ее потом расхебывать. Кроме того, налицо аргумент в пользу того, что рынок наличных таки сохранил свою «независимость» и высокий уровень объективности. То есть, курс «баксонала» подобно Станиславскому «не верит» отчаянным заклинаниям с Институтской, предпочитая «сумму прописью». Натурально, намеки из штаба Януковича о политической окраске нынешнего валютного кризиса стали очередным приступом маразма и попыткой свалить с себя отвественность за возникший валютный катаклизм.
Возобновление роста курса «зелени» началось 28 октября после завершения перерыва на обед, около 13.30.
На рынке евро в Днепропетровске вчера тоже был отмечен рост. Евронал вырос 28-го на пятачок.
После обеденное возвращение на рынко наличных города «быков» отразилось и на ценах рубля. Валюта РФ ко вчерашнему вечеру выросла на 20 пунктов.
Со слов «независимых» дилеров-оптовиков, вчерашние обороты местной «налички» были «нормальными». Спрос, натурально, преобладал.
Итак, к финишу вчерашних, 28 октября, торгов на рынке наличных Днепропетровска действовали цены: доллар - 5.48-50/5.52-55 UAH/USD, евро – 6.95/7.00 UAH/EUR, рубль - 0.190/0.192 UAH/RUR.
Нынешние торги днепропетровской «налички» стартовали «от вчерашнего»: доллар - 5.48-50/5.52-54 UAH/USD, евро - 6.96-97/7.00-7.07 UAH/EUR, рубль - 0.1870-1895/0.1910-1920 UAH/RUR.
На фоне весьма скромных оборотов, рынок наличных города неуклонно двигался к своей первой коррекции.
Около 12.00 на рынке Днепропетровска действовали цены: доллар - 5.49/5.52 UAH/USD, евро - 6.95/7.00 UAH/EUR, рубль - 0.189/0.191 UAH/RUR.
Беглый взгляд на скорректированные курсы дает основания предположить о росте значимости календарного фактора. То есть, в преддверии выходных дилеры-оптовики предпочитают не рисковать, растягивая маржу «за счет» некоторого снижения позиции спрос. К подобных «усовершенствованиям» котировок наших валютчиков сподвигло и завершение месяца. В это время интерес к наличной гривне резко возрастает.
Заметим, что уже после 13-ти большая часть городских оптовиков отказалась от традиционного «предпраздничного» расширения спрэда. На фоне сохранившейся невысокой ликвидности (по сравнению со вчерашними торгами, обороты сегодня выглядят скверно) котировки рынка города обрели новый вид: доллар - 5.50/5.54 UAH/USD, евро - 6.95/7.00 UAH/EUR, рубль - 0.190/0.193 UAH/RUR.
В масштабах всей страны прекращение «зеленого» отката наблюдалось везде.
Пожалуй, лишь в столице «зелень» была стабильной. Полагаю в основном из-за прессинга Нацбанка, проверяющие которого «нышпорили» по городским «обменкам».
В Харькове и в Запорожье сегодня прекращение отката «ознаменовалось «трехкопеечным ростом курса наличного доллара.
В Донецке наличный доллар также «потяжелел» на алтын, причем «рыночность» этой «модернизации» подтверждается сохранением вчерашнего значения позиции предложение.
На рынках Крыма наличный доллар вырос на две-три копейки.
В Одессе на местном рынке продолжался вчерашний откат. «Зелень» «по инерции» оставалась на вчерашнем уровне, причем маржа нынче растянулаь «до неприличности».
Рынок евронала в масштабах всей страны сегодня вел себя «по-разному», преимущественно продолжая «садиться». Причиной тому стало вчерашнее же падение евро на форексе после сюрприза «от Поднебесной».
Невзирая на «китайский синдром» в Харькове евро сегодня вырос по сравнению с торгами 28 октября на пятачок.
В столице евро потерял три копейки по обеим позициям.
В Запорожье, в Донецке и в Крыму евронал нынче вырос на 1-3 копейки.
В Днепропетровске, повторимся, евро сегодня оставался на уровне вчерашнего закрытия.
Котировки российского наличного рубля сегодня отличались изрядной «коммуникабельностью», следуя за динамикой своих «твердых» коллег.
Например, вчера к вечеру в Днепропетровске рубль вырос на 20 пунктов.
28 октября к вечеру валюту РФ в Днепропетровске меняли по курсу 0.190/0.192 UAH/RUR.
Нынешние торги наличной российской валютой стартовали с отметки
0.187-1895/0.191-192 UAH/RUR.
К полудню в городе рубль заметно вырос, достигнув уровня вчерашнего закрытия: 0.190/0.193 UAH/RUR.
В первой столице, на местном рынке наличного рубля сегодня цены заметно поднялись, в Харькове рубль работали по курсу 0.190/0.193 UAH/RUR.
В столице на местном рынке рубля временное затишье и период стабильности. 29 октября розничные количества наличной валюты РФ в Киеве де-факто меняли по «вчерашнему» курсу: 0.1853/0.1902 UAH/RUR. Небольшое расширение маржи – дань надвигающихся выходных.
К этой пятнице, 29 октября, на рынке наличных Украины сложились следующие котировки доллара и евро: Харьков - 5.50/5.55, евро - 7.00/7.05 UAH/EUR, Киев – 5.44/5.50, евро - 6.87/6.97 UAH/EUR (с полудня - 5.44/5.50, евро - 6.87/6.97 UAH/EUR), Запорожье - 5.47/5.54, евро 6.93/7.00 UAH/EUR, Донецк – 5.45-47/5.55, евро – 6.90/7.05 UAH/EUR, Одесса - 5.45/5.55, Симферополь - 5.47/5.55, Феодосия - 5.47/5.55 UAH/USD, евро 6.90/7.05 UAH/EUR.
Нынче безналичный российский рубль на торгах валютного межбанка стартовал с уровней 0.1845/0.1855 UAH/RUR и на фоне изрядной скуки, царящей на данном участке, более уже не менялся до самого финиша сессии.
На ресурсном рынке вчера рост ставок ускорился. Ставки по гривневым кредитам overnight поднялись, составив 27-го на исходе сессии 20/40% годовых.
Со слов экпертов, ресурсный рынок находится в предвыборной коме, усугубленной переходящей датой, предоставляя всем желающим заработать на размещении ресурсов буквально уникальные шансы. Гривневый овернайт взлетел до отметок 20/40%. Практически в ту же цену идут и недельные и месячные депозиты. Естественно, что ликвидность рынка, несмотря на судорожные попытки НБУ накачать ликвидность и достаточный объем гривны в системе, довольно низкая. Впрочем, в текущей нашей ситуации нормальные экономические аргументы работают плохо, приоритет отдается управлению рисками. А они достаточно высоки. Учитывая, что второго тура избежать вряд ли удастся, можно порекомендовать НБУ бросить всю эту возню с продажей непосредственно наличных долларов, а продавать их в безналичной форме, оставив проблемы с завозом наличных непосредственно банкам, как это всегда и было. По мнению автора, будет ничуть не хуже.
Прогноз.
Рынки стран Юго-Восточной Азии.
Китай впервые за девять лет поднял ключевую процентную ставку.
Банк Китая сообщил в четверг о повышении ключевых процентных ставок, которое вступает в силу с пятницы. С 5,31% годовых до 5,58% пересмотрена ставка по однолетним кредитам в юанях. Это первое повышение с июля 1995 года. Ставка по годовым депозитам была повышена с 1,98% до 2,25% годовых (впервые с 1993 года). Пересмотр процента произошел неожиданно, поскольку последние макроэкономические данные свидетельствовали о сравнительном замедлении темпов роста китайской экономики, хотя и очень скромном. В частности, данные по ВВП зафиксировали рост показателя по итогам третьего квартала на 9,1% год-к-году против 9,6% во втором квартале. Рост потребительских цен также замедлился (до 5,2% в сентябре с 5,2% в августе).
Вместе с тем, цены на топливо и электричество продолжают рост (по итогам сентября он составил 10,5%, превысив июль и август), что не позволяет говорить о тенденции к замедлению в промышленности. Похоже, денежные власти Китая, неоднократно заявлявшие о намерении притормозить рост рвущейся вперед экономики, не удовлетворились таким развитием событий. Результатом стала радикальная мера в виде повышения ставок. Правда, пока всего на 0,27%-ных пункта. В любом случае, повышение процента может болезненно отразиться на сырьевых рынках, где ситуация в последнее время определялась в основном динамикой китайской экономики.
Индекс потребительских цен (CPI) в регионе Токио в Японии за октябрь составил +0.5% за месяц, +0.3% за год (предыдущее значение +0.1% за месяц, -0.2% за год). Индекс потребительских цен (CPI) в Японии за сентябрь составил +0.3% за месяц, 0.0% за год (предыдущее значение +0.1% за месяц, -0.2% за год). Безработица (Unemployment) в Японии за сентябрь составил 4.6% (предыдущее значение 4.8%).
Индекс новых строительств (Housing starts) в Японии за сентябрь составил +10.1% за год (предыдущее значение +10.5% за год). Индекс заказов на строительство (Construction orders) в Японии за сентябрь составил +9.0% за год (предыдущее значение +8.2% за год).
Сегодня в Токио состоялось очередное заседание Управляющего совета Банка Японии, на котором обсуждался уровень основных процентных ставок и другие параметры кредитно-денежной политики. Как и ожидало большинство экономистов, банк оставил свою политику без изменения.
Прогноз для россиян: перспектива расширения борьбы с уклонением от налогов сужает потенциал позитивного видения…
Совокупное действие вчерашних факторов движения рынка РФ имеет негативные следствия в среднесрочном плане. Среди них и перспектива расширения фронта борьбы с налоговыми уклонениями в РФ, и возможное падение нефтяных цен после президентских выборов в США, и факт повышения ставок в Китае. Перед лицом явного скандала с продажей активов Юганскнефтегаза власти заняли неясную позицию, пытаясь обелить свои (предыдущие?) экспроприационные намерения. В ближайшем будущем – это может рассматриваться как позитивный фактор. Однако не следует забывать, что налоговые претензии МНС к Юкосу постоянно аккумулируются.
В связи с вышесказанным потенциальное видение возможностей роста ограничивается сейчас РТС 670-675, что повышает риски падения в среднесрочном плане.
Как это ни странно, несмотря на грядущие выборы, завершение месяца, День всех святых и переход на зимнее время, наш прогноз по рынку безналичной «зелени» остается прежним: в ближайшее время будет доминировать спрос на СКВ.
На рынке наличных пока не удается сбить волну ажиотажа. Скверность ситуации для Нацбанка в том, что из нее нельзя выйти. Причем Институтская здесь как бы «не причем». Корень зла таится в популизме Кабмина, который с ослиным упорством игнорировал требования оппозиции (начиная с первого квартала, между прочим) повысить уровень минимальной зарплаты и пустить на социальные нужды около 10-15 млрд. грн. Если бы это случилось весной, сегодня ситуация на рынке наличных равно как и динамика розничных цен потребительского рынка была бы куда спокойнее. Натурально, подобную плавность надлежало «поддерживать» ростом импортных поставок мяса.
Пока все идет «наоборот». В лучших традициях отечественного администрирования и с известным результатом. Автору продолжают поступать просьбы от дилеров «черного рынка» с просьбой передать особую признательность за их нынешние заработки в адрес НБУ.
Итак, с понедельника ситуация на рынке наличных может измениться радикально или сохранится на нынешнем уровне. Это будет зависеть от исхода выборов, массовых демонстраций и реакции на них властей. Во всяком случае рост политрисков – катализатор роста курса наличной «зелени». В «черном», то есть, реальном, «исполнении».
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
