114
Харьков начал переговоры с 7 западными банками об организации муниципального займа
— Фондовый рынок
Харьков начал переговоры с 7 западными банками об организации размещения еврооблигационного муниципального займа на сумму 50-70 млн. долларов в 2005 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Харькова, начальник главного управления экономики и рыночных отношений горсовета Евгений Черненко.
По его словам, Харьков будет стремиться привлечь средства под не более чем 8-9% годовых на срок 5 лет. Черненко уточнил, что переговоры ведутся с банками UBS, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Deutsche Bank, CSFB, Merrill Lynch, ABN AMRO, JP Morgan. По словам Черненко, все эти банки заинтересованы участвовать в тендере и сейчас идет предварительный этап переговоров.
Черненко добавил, что полученные средства будут вложены в такие направления развития города, как реконструкция дорог, строительство транспортных развязок, модернизация основных средств производства муниципальных коммунальных предприятий. Рассматривается вопрос возможного участия города в реконструкции Харьковского аэропорта совместно с инвестором. Возможно также направление средств в расселение ветхого жилого фонда в центральной части города и в последующую подготовку участков под застройку.
По словам Черненко, сейчас все главные управления горсовета разрабатывают проектно-сметную документацию и готовят свои предложения по использованию средств. Черненко отметил, что окончательная сумма займа будет определена после завершения этой работы.
Размер городского бюджета позволяет привлечь средства в сумме до 70-80 млн. долларов.
Черненко отметил, что инструменты займа будут определены после окончательного утверждения суммы займа и после привлечения банка-лид-менеджера. "Пока мы рассчитываем на 50-70 млн. - это сумма подходит под любой инструмент. И здесь мы будем определяться, как выгодней будет городу. Чем дешевле нам будут предложены условия - тот инструмент мы и выберем", - сказал Черненко.
По его словам, по итогам тендера заниматься присвоением городу внутреннего кредитного рейтинга будет киевское агентство "Кредит Рейтинг Украина", внешнего - агентство Moody's.
Он отметил также, что в дальнейшем горсовет намерен провести еще один тендер с ограниченным участием для определения второго рейтингового агентства для присвоения внешнего рейтинга. "Мы надеемся получить рейтинг не ниже Киева", - сказал Черненко.
Горсовет ожидает получить средства начиная с марта 2005 года. В бюджет города будет заложен дефицит, необходимый для покрытия займа. В начале августа мэр Харькова Владимир Шумилкин заявил о намерении Харькова выпустить еврооблигации на сумму 50-70 млн. долларов в 2005 году.
По материалам: Cbonds
Поделиться новостью
