284
Итоги дня
— Валюта
23 апреля 2004 года
Котировки нефтяного рынка резко возросли, после того как американские власти ограничили импорт бензина.
Запрет наложенный Агентством по защите окружающей среды на импорт на дополнительные импортные поставки бензина с повышенным содержанием серы привёл к повышению нефтяных цен.
В результате, в Лондоне, на Международной нефтяной бирже (International Petroleum Exchange, IPE) июньский фьючерс на североморскую марку Brent повысился на 2,78% до $33,39 за баррель.
На Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) стоимость аналогичного контракта по сорту Western Texas Intermediate (WTI) выросла на 2,67% до $36,71 за баррель.
Такое решение привело к пересмотру игроками адекватности запасов бензина в США с точки зрения приближающегося автомобильного сезона. Ослабление регулирующих норм в первую очередь не выгодно самим перерабатывающим заводам, после того как в соответствии с новыми экологическими стандартами они были вынуждены вложить немалые средства в модернизацию производства. Внимание рынка в данный момент сосредоточено на способности американских НПЗ поддерживать достаточные уровни переработки в условиях высоких цен на сырье.
Цены на российскую нефть Urals на спот – рынке повысились на 0,03% до $30,13 за баррель.
В Азии Нью-йоркская нефть повысилась на 0,16% до $36,77 за баррель.
Официальный представитель Минэнергетики Ирака подтвердил информацию о том, что на севере страны был взорван участок нефтепровода Киркук-Джейхан, сообщает DJ Newswires.
Нефтепровод общей протяженностью 900 км обеспечивал перекачку нефти Kirkuk, добываемой на севере Ирака, в хранилища терминала турецкого порта Джейхан (Средиземное море). Пропускная способность нефтепровода позволяла ежедневно прокачивать 400-450 тыс. барр. нефти.
После окончания активных боевых действий в Ираке стабильную работу нефтепровода удалось наладить лишь в марте 2004г. В первый месяц после возобновления работы нефтепровода Ирак экспортировал через порт Джейхан 6 млн барр. нефти. В апреле Ирак планировал увеличить экспорт нефти через порт Джейхан до 7,2 млн барр.
Мировые цены на нефть в 2005 году снизятся примерно на 10%. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда о состоянии и перспективах мировой экономики. Также эксперты МВФ считают, что если в 2005 году цены на нефтепродукты останутся такими же высокими, как в нынешнем году, то это может оказать негативное влияние на рост мировой экономики
Было подсчитано, что средняя цена нефти на мировом рынке, выведенная на основании средних цен на нефть марок Brent, Dubai и WTI, в 2004 году составит $30 за баррель. В 2005 году эксперты прогнозируют снижение показателя до $27 за баррель.
Активно работающая на российском газовом рынке фирма Wintershall AG (дочернее предприятие немецкого концерна BASF) в четверг 22-го апреля объявила о планах расширить свою деятельность и на нефтедобывающую отрасль. Первое пробное бурение на Каспийском шельфе в Дагестане намечено на апрель 2005 года. Об этом сообщил член правления фирмы Бернхард Шмидт. Информация о средствах, которые будут инвестированы в российские нефтяные проекты, и об ожидаемых объёмах нефтедобычи не сообщается. Крупнейший в Германии нефтегазовый концерн Wintershall добился в минувшем году рекордно высоких финансовых показателей. В поле зрения - Северная Африка и Каспийское море.
Несмотря на низкий обменный курс доллара, прибыль компании – по сравнению с предыдущим годом – увеличилась на 11% и составила почти 1 миллиард 400 миллионов евро. Скомпенсировать потери от слабого доллара концерну удалось благодаря значительному росту объемов производства нефти и газа, а также благодаря подорожанию нефти-сырца в долларовом выражении.
Крупные доходы концерну Wintershall принесло освоение новых нефтегазовых полей в Северной Африке и у побережья Голландии. В планах менеджеров Wintershall – освоение новых месторождений в России - в районе Каспийского моря. Однако основную ставку они намерены делать на торговлю газом. Объем нефтедобычи без конца увеличивать не удастся, тут у концерна связаны руки из-за строгих ограничений со стороны Организации стран-экспортеров нефти OPEC.
Оборот одной только дочерней фирмы "Вингаз", принадлежащей германскому концерну совместно с российским "Газпромом", вырос в минувшем году на 23 процента. Успехи Wintershall – это одновременно и успехи его материнской компании, мирового лидера среди химических концернов, немецкого BASF. В минувшем году фирма Wintershall, на которую приходится лишь 15 процентов оборота BASF, принесла концерну львиную долю прибыли.
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении и "в целом" правительственные поправки в закон "О таможенном тарифе" и часть вторую Налогового кодекса РФ, касающиеся увеличения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Как сообщил депутатам, представляя соответствующий законопроект, официальный представитель правительства РФ замминистра финансов РФ Сергей Шаталов "выпадающие" доходы из федерального бюджета при снижении ставки ЕСН с 35,6% до 26% правительство предложило компенсировать за счет усиления налоговой нагрузки на нефтедобывающую отрасль.
Он отметил, что документ предлагает увеличить НДПИ до 400 рублей за тонну. При этом он изменяет действующую шкалу экспортной пошлины на нефть, введя в нее дополнительный интервал при цене нефти от 20 долл. до $25 за баррель со ставкой в размере 45% и установив при цене нефти свыше $25 за баррель ставку экспортной пошлины в размере 65%. По словам Шаталова, дополнительные поступления в федеральный бюджет от увеличения налоговой нагрузки на нефтедобывающую отрасль составит около пяти миллиардов рублей или 170 млн долл. в месяц. Шаталов подчеркнул, что указанные изменения коснутся только "сверхдоходов от добычи нефти, то есть доходов, получение которых зависит не столько от деятельности предприятий отрасли, сколько от внешних факторов".
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило ОАО "Газпром" основной рейтинг на уровне Ba1 и рейтинг эмитента – на уровне Ba2. Об этом говорится в сообщении агентства. Одновременно агентство присвоило рейтинг на уровне Ba2 планируемому выпуску сертификатов участия "Газпрома" в объеме $2 млрд. Рейтинговый прогноз оставлен на уровне "стабильный". Moody's впервые присваивает рейтинг российскому ОАО "Газпром".
Standard & Poor's во вторник присвоило концерну долгосрочный кредитный рейтинг на уровне BB- планируемому выпуску приоритетных необеспеченных сертификатов участия в займе, выпускаемых финансовой компанией Gaz Capital S.A.
Сертификаты участия выпускаются с целью финансирования займа ОАО "Газпром" в рамках программы заимствований общим объемом $5 млрд.Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств в иностранной и национальной валютах ОАО "Газпром" на уровне BB. Прогноз стабильный. В то же время Fitch подтвердило рейтинг программы объемом $ 5 млрд. по выпуску облигаций, предоставляющих участие в займе, компании Gaz Capital на уровне ВВ. Выплаты по данной программе основаны на приоритетных необеспеченных обязательствах "Газпрома".
По мнению руководителя аналитического отдела компании "Интерфинтрейд" Халиля Шехмаметьева рейтинг "Газпрома" находится на уровне большинства российских нефтяных компаний, хотя и ниже, чем у "ЛУКойла".
Мировой фондовый рынок.
США.
Министерство труда США сообщило в четверг, что на неделе, закончившейся 17 апреля, количество первичных обращений за пособиями по безработице уменьшилось на 9 тысяч до 353 тысяч. Показатель за предыдущую неделю, которая закончилась 10 апреля, был пересмотрен с 360 тысяч, что было самой высокой цифрой с начала февраля, до 362 тысяч. Неделя, закончившаяся 10 апреля, была пасхальной, и экономисты считали, что высокий показатель числа первичных обращений безработных, зафиксированный на той неделе, был связан с особенностями праздничного периода. Согласно опросам Reuters и Bloomberg, экономисты в среднем прогнозировали, что на неделе, закончившейся 17 апреля, количество первичных обращений безработных упадет до 340 тысяч.
По последним имеющимся данным, которые относятся к неделе, закончившейся 10 апреля, общая численность безработных, получающих пособие, увеличилась на указанной неделе на 52 тысячи до 3,019 млн.
Министерство труда США сообщило в четверг, что индекс цен производителей PPI, индикатор инфляции в оптовой сфере, вырос в марте на 0,5% по сравнению с февралем, когда показатель повысился на 0,1%. Базовая составляющая индекса PPI, не включающая неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания, повысилась в марте на 0,2%, после повышения на 0,1% в феврале. Согласно опросам Reuters и Bloomberg, экономисты в среднем прогнозировали, что индекс PPI повысится в марте на 0,3%, а его базовая составляющая - на 0,1%.
За 12-месячный период, закончившийся в марте, оптовые цены в США повысились на 1,4%. В феврале аналогичный показатель был равен 2,1%. Базовые оптовые цены повысились за 12-месячный период, закончившийся в марте, на 0,7%. Аналогичный показатель в феврале равнялся 1%.
Базовые оптовые цены на сырье и материалы, которые используются на самой ранней стадии производства, выросли в марте на 2,7% после повышения на 5,5% в феврале. Базовые оптовые цены на промежуточные товары повысились в марте на 0,6% после повышения на 0,9% в феврале. Как видно из сравнения с повышением базовой составляющей индекса PPI (+0,2%), отражающего цены на законченную продукцию, значительный рост цен на сырье не распространился на законченные товары. Председатель ФРС Алан Гринспен отметил в своем докладе в среду, что "темпы экономического роста здесь [в США] и за рубежом способствуют, очевидно, созданию некоторого ценового давления на ранних стадиях производства и на энергетических рынках" (см. новости за 22 апреля).
Оптовые цены на энергоносители выросли в марте на 0,6% после повышения на 0,2% в феврале. В частности, оптовые цены на бензин выросли в марте на 1,3% после повышения на 2% в феврале. Оптовые цены на продукты питания выросли в марте на 1,5% после повышения на 0,2% в феврале. Резкий рост цен на продукты питания был связан с повышением цен на овощи и подъемом цен на говядину, которые упали в конце декабря после обнаружения случая коровьего бешенства в штате Вашингтон. По словам министерства труда, рост цен на продукты питания обусловил половину прироста общего показателя PPI.
Цены на капитальное оборудование повысились в марте на 0,3%, после нулевого изменения в феврале.
Рынок казначейских и ипотечных облигаций США.
Федеральная резервная система опубликовала данные о динамике вложений зарубежных центральных банков в казначейские и ипотечные облигации США на неделе, закончившейся 21 апреля. ФРС является держателем кастодиальных счетов, на которых хранятся казначейские и ипотечные облигации США, приобретенные иностранными центральными банками. По данным ФРС, на указанной неделе иностранные центральные банки увеличили свои совокупные вложения в казначейские и ипотечные облигации на $4,715 млрд. до $1,186 трлн., что стало новой рекордной величиной. На предыдущей неделе вложения увеличились $2,733 млрд.
По категориям ценных бумаг, на неделе, закончившейся 21 апреля, иностранные центральные банки купили казначейские облигации на сумму $5,479 млрд. и продали ипотечные облигации на сумму $765 млн. В итоге, на неделе, закончившейся 21 апреля, стоимость казначейских облигаций на кастодиальных счетах ФРС увеличилась до $957,442 млрд. Вложения в ипотечные облигации уменьшились до $229,331 млрд.
Новости от корпораций-«бегемотов».
Европейские автопроизводители страдают от продолжающегося роста курса евро по отношению к американскому доллару и азиатским валютам в то время, как японские и корейские производители выигрывают больше всех. Как сообщает Рейтер, об этом говорится в докладе, распространенном рейтинговым агентством Standard and Poor's.
"Автопроизводители, собирающие машины в Европе и экспортирующие их в США, или страны, в которых валюты "привязаны" к курсу доллара, такие, как Китай, несут убытки", - сказала кредитный аналитик S&P Мария Биссинджер. "Однако японским и корейским автопроизводителям на руку низкий курс своих валют, когда дело касается экспорта в Европу. Японский автопром входит в число тех, кто получает дополнительную прибыль от своего присутствия в Британии в свете падения курса фунта стерлинга по отношению к евро", - добавила она.
В докладе, озаглавленном "Мировые автопроизводители выигрывают или проигрывают на сильном евро", говорится, что S&P ожидает, что курс евро останется высоким в среднесрочной перспективе и даже подрастет в связи с нежеланием азиатских экономик повысить курс своих валют, а также в связи с ростом дефицита торгового баланса США, который является основным фактором падения доллара.
Компания Caterpillar, крупнейший в мире производитель строительной техники, сообщила в четверг, что ее чистая прибыль за I квартал составила $412 млн. или $1,16 на акцию. Это оказалось в три раза больше, чем в том же квартале прошлого года, когда компания получила чистую прибыль в размере $129 млн. или 37 центов на акцию. Доходы Caterpillar за I квартал составили $6,47 млрд., увеличившись на 34% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Полученные показатели намного превысили прогнозы Уолл-стрит. По данным Reuters Research, аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 70 центов на акцию и доходы в размере $5,26 млрд.
В своих комментариях Caterpillar указала на рост физических продаж и повышение цен на свою продукцию. Валютный фактор оказал неблагоприятное влияние на финансовые показатели компании. Caterpillar повысила прогнозы по росту своих доходов и прибыли в 2004 г. Прогноз по росту прибыли повысился с 40% до 65% - 70%, а прогноз по росту доходов - с 12% до 20%.
На утренних торгах в четверг акции Caterpillar, компонента индекса "голубых фишек" Dow выросли на 1,95%.
Компания Qualcomm, держатель основных патентов на технологии беспроводной связи CDMA и производитель микросхем для мобильных телефонов этого стандарта, представила в среду вечером отчет за II финансовый квартал, закончившийся 28 марта. Чистая прибыль составил $488,4 млн. или 58 центов на акцию, против $103 млн. или 13 центов на акцию в том же квартале прошлого года. Не считая разового поступления от продажи актива, Qualcomm получила прибыль в размере 53 цента на акцию, что существенно превысило средний прогноз аналитиков, предполагавший 48 центов на акцию. Доходы выросли с $1,02 млрд. до $1,22 млрд., или на 20%.
Блестящий рост финансовых показателей Qualcomm стал результатом роста продаж микросхем CDMA и внушительного увеличения лицензионных поступлений, получаемых Qualcomm от производителей телефонов и сетевого оборудования на базе технологий CDMA. По мнению аналитиков, впечатляющий рост лицензионных поступлений Qualcomm отразил сильные позиции компании на растущем мировом рынке услуг мобильной связи третьего поколения, или 3G. Как держатель патентов на технологии CDMA, Qualcomm имеет право на лицензионные отчисления от продаж оборудования и телефонов как на базе технологии CDMA 2000 1x, являющейся собственной разработкой компании, так и на базе европейской технологии WCDMA, основанной на стандарте GSM, но использующей технологии CDMA.
Продажи микросхем Qualcomm для телефонов CDMA выросли во II финансовом квартале до 32 млн. единиц, против 28 млн. в том же квартале прошлого года. По словам финансового директора Qualcomm Уильяма Кейтеля, переданным агентством Associated Press, самая большая проблема компании на данном этапе состоит в том, чтобы удовлетворить растущий спрос заказчиков.
Согласно прогнозу Qualcomm, в текущем III финансовом квартале ее прибыль составит 48 - 50 центов на акцию, исключая разовые потери в 2 цента на акцию, связанные с инвестициями. Аналитики в среднем прогнозировали 39 центов на акцию, также исключая разовые потери. В среду компания повысила прогноз по прибыли за 2004 финансовый год с $1,41 - $1,46 на акцию, которые она прогнозировала в январе, до $1,86 до $1,91 на акцию. Прогноз включает ожидаемые разовые потери в размере 7 центов на акцию, связанные с инвестициями.
Компания eBay, оператор крупнейшего аукционного веб-сайта, представила в среду вечером отчет за I квартал. Чистая прибыль составила $200,1 млн. или 30 центов на акцию, против $104,2 млн. или 16 центов на акцию в том же квартале прошлого года. Доходы выросли с $476,5 млн. до $756,2 млн., или на 58,7%. С учетом эффекта от ослабления доллара, которое увеличило долларовые поступления eBay от операций зарубежных рынках, доходы компании составили $745 млн. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере 26 центов на акцию и доходы в размере $716,2 млн.
В I квартале количество зарегистрированных пользователей eBay впервые превысило 100 млн., а валовые продажи товаров и всевозможных предметов через аукционную систему компании достигли $8 млрд. Кроме того, в I квартале eBay повысила комиссионные за размещение на своем сайте объявлений о выставлении на продажу, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о сильных конкурентных позициях компании на рынке. Согласно комментариям с Уолл-стрит, квартальные результаты eBay показали, что компания умеет контролировать расходы и наращивает бизнес быстрее, чем прогнозируют аналитики.
Быстрый и устойчивый рост бизнеса eBay сделал компанию фавориткой инвесторов, для которых рост является приоритетом. С начала года акции eBay, бывшие в числе лидеров рынка в 2003 г., выросли еще на 15,7%, несмотря на неровные торги и серию обвалов в технологическом секторе в целом. Поклонников eBay не пугают высокие стоимостные характеристики акций компании. Их мультипликатор P/E, рассчитанный на основе прогноза по прибыли за будущий год, находится на уровне 51.
Согласно прогнозу eBay, в текущем II квартале ее прибыль составит 26 центов на акцию. Такую же величину в среднем прогнозируют и аналитики. Согласно прогнозу компании на 2004 г., который был представлен в среду, ее доходы за текущий год составят $3,15 млрд., что на $150 млн. больше январского прогноза. Операционная прибыль составит $1,13 на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $1,09 на акцию и доходы в размере $3,08 млрд.
Подробности с Уолл-стрит.
Штатовский рынок вырос вчера на новостях компаний. В частности, Microsoft отчиталась лучше ожиданий.
Торги на американском рынке акций в четверг завершились ростом основных фондовых индикаторов благодаря позитивной отчетности прогнозам компаний.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,87%, Dow Jones Industrial Average прибавил 1,40%.
Обороты торгов составили 2,1 млрд. акций на NYSE.
Как сообщалось в «Итогах», несколько последних сессий инвесторы закрывали глаза на корпоративные новости, следя за ситуацией вокруг процентных ставок через призму заявлений денежных властей. В четверг ситуация изменилась и квартальные результаты отчасти были заложены в цены не только отчитавшихся компаний, но и рынка в целом.
Кроме того, после завершения основной сессии хорошие данные представил крупнейший производитель программного обеспечения Microsoft, что должно оказать поддержку рынку в пятницу. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 1,32 млрд. долларов, или 0,12 доллара на акцию, против 2,14 млрд., или 0,2 доллара на акцию, годом ранее. Эти результаты учитывают компенсационные выплаты в размере $501 млн. и $1,89 млрд. компании Sun, а также штраф, наложенный Европейской комиссией. Вместе с тем, выручка Microsoft выросла на 17% до $9,2 млрд. против 7,84 млрд. годом ранее. На четвертый фискальный квартал компания прогнозирует EPS в размере 0,23 доллара и выручку на уровне 8,9-9,0 млрд. долларов. Акции компании на допторгах прибавили более 5%.
Перед открытием торгов четверга хорошие квартальные данные, превзошедшие прошлогодние результат и прогноз рынка, представил производитель строительной техники Caterpillar, подняв также оценку прибыли на 2004 год в целом. Акции компании подскочили на 3,5%. Лучше ожиданий и прошлогодних результатов отчитался интернет-аукционер eBay . Как следствие, котировки акций компании взлетели на 10,4%. На 3,0% подорожали бумаги Qualcomm, чья квартальная отчетность также оказалась лучше ожиданий, а прогноз на текущий квартал был повышен.
Курс евро по отношению к доллару США в четверг, 22 апреля 2004 года на торгах валютной биржи ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ вновь вырос, составив 1.1873.
Сегодня поутру на рынках загадочной Азии курс евро резко ушел вверх: 1.1912, иена – 109.465, британский фунтик – 1.7722.
Резюме с Уолл-стрит.
В четверг, 22 апреля 2004 г. мощный поток превосходных корпоративных отчетов за I квартал пробудил, наконец, энтузиазм на фондовом рынке США, пребывавшем в смятенных чувствах последние десять дней. Начало весеннего сезона квартальных отчетов совпало с появлением экономических данных, в которых инвесторы увидели основу для скорого повышения ставки ФРС. С тех пор рынок был не в состоянии радоваться отличным корпоративным показателям.
Мысли о скором ужесточении монетарной политики, которое изменит привычную макроэкономическую среду, привели рынок в состояние стресса, подавив его способность реагировать на воодушевляющие корпоративные новости. С начала весеннего отчетного сезона множество американских компаний сообщили о значительном росте доходов и прибылей, превзошедшем прогнозы аналитиков, но инвесторы, удрученные перспективой скорого повышения ставки, не замечали корпоративных результатов. В лучшем случае, они откликались активной покупкой акций особо отличившихся компаний, но рынок в целом оставался в подавленном состоянии.
В среду лед удалось пробить компании Motorola, блестящий квартальный отчет которой и оптимистичный прогноз подтолкнули вверх технологические акции.
К открытию бирж в четверг инвесторы получили новую серию отличных квартальных отчетов. В среду вечером Интернет-компания eBay сообщила, что ее прибыль за I квартал удвоилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года, а доходы выросли на 58,7%. Компания Qualcomm из сектора технологий беспроводной связи сообщила, что ее прибыль выросла в четыре раза, доходы увеличились на 20%. У обеих компаний результаты существенно превысили прогнозы аналитиков Уолл-стрит, и обе компании повысили прогнозы по своим финансовым показателям на ближайшую перспективу.
В четверг утром квартальные результаты представили несколько компаний из состава индекса "голубых фишек" Dow - Caterpillar, AIG, American Express и Merck.
Кроме того, за I квартал отчитались бывшая "голубая фишка" телекоммуникационная корпорация AT&T и множество компаний из состава индекса Standard & Poor's 500, главного индикатора американского рынка акций. В частности, компания United Parcel Service, один из крупнейших мировых операторов срочной доставки почты и грузов, сообщила о значительном росте бизнеса, особенно в Китае, и улучшила прогноз по росту прибыли в 2004 г. Полученная UPS прибыль, 67 центов на акцию, на 5 центов на акцию превысила средний прогноз аналитиков.
Прибыль и доходы AT&T понизились в I квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года, продолжив унылую тенденцию в бизнесе компании, страдающей от снижения спроса на традиционные телекоммуникационные услуги и жесткой конкуренции. Полученные результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, но это не удержало акции AT&T от падения.
Посредственный отчет представила фармацевтическая компания Merck, доходы которой за I квартал увеличились только на 1,1% и оказались ниже прогноза. Merck, у которой истек срок действия патентов на ряд давно выпущенных препаратов, испытывает трудности с обновлением портфеля продукции. Тем не менее, операционная прибыль Merck в I квартале повысилась и немного превысила средний прогноз аналитиков. Акции Merck повысились на 0,52%.
Зато страховая группа AIG сообщила о 36-процентном росте прибыли. У финансовой компании American Express прибыль выросла на 14,7%, а доходы - на 15%.
Компания Caterpillar, крупнейший в мире производитель строительной техники, сообщила, что ее квартальная прибыль утроилась, а доходы выросли на 34%.
В комментариях Caterpillar указала на рост физических продаж и повышение цен на свою продукцию. Компания повысила прогнозы по росту своих доходов и прибыли в 2004 г. Прогноз по росту прибыли повысился с 40% до 65% - 70%, а прогноз по росту доходов - с 12% до 20%.
Новая серия блестящих корпоративных отчетов не сразу расколола уныние инвесторов, которые с утра все еще оставались "под чарами" тяжелых мыслей о грядущем повышении ставки ФРС.
Экономические новости, вышедшие до открытия бирж, произвели на них смешанное впечатление. Министерство труда США сообщило, что на неделе, закончившейся 17 апреля, количество первичных обращений за пособиями по безработице уменьшилось на 9 тысяч до 353 тысяч. Показатель за предыдущую неделю, которая закончилась 10 апреля, был пересмотрен с 360 тысяч, что было самой высокой цифрой с начала февраля, до 362 тысяч. На неделе, закончившейся 10 апреля, количество первичных обращений выросло на 32 тысячи. Экономисты объяснили большой прирост особенностями пасхальной недели и ожидали, что на следующей неделе количество первичных обращений существенно понизится.
Согласно опросам Reuters и Bloomberg, экономисты в среднем прогнозировали, что на неделе, закончившейся 17 апреля, количество первичных обращений безработных упадет до 340 тысяч. В окрестностях 340 тысяч показатель держался несколько недель, и его повышение до более высоких уровней вызвало сомнения в том, что ситуация на рынке труда радикально улучшилась. Это, в принципе, могло бы ослабить тревогу инвесторов в отношении сроков повышения ставки, но полученных данных было недостаточно, чтобы делать далеко идущие выводы.
Далее, министерство труда США сообщило, что индекс цен производителей PPI, индикатор инфляции в оптовой сфере, вырос в марте на 0,5% по сравнению с февралем, когда показатель повысился на 0,1% (см. новости за 22 апреля).
Базовая составляющая индекса PPI, не включающая неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания, повысилась в марте на 0,2%, после повышения на 0,1% в феврале. Согласно опросам Reuters и Bloomberg, экономисты в среднем прогнозировали, что индекс PPI повысится в марте на 0,3%, а его базовая составляющая - на 0,1%.
Умеренное повышение базовой составляющей индекса PPI сгладило "проинфляционное" впечатление от 0,5-процентного роста индекса в целом. Но для ФРС гораздо важнее данные о розничной инфляции, а базовая составляющая индекса потребительских цен CPI, данные о которых были опубликованы 14 апреля, выросла в марте на 0,4%, что и стало одним из источников идеи о скором повышении ставки.
В итоге, экономические новости четверга не оказали значимого влияния на настрой инвесторов. В течение первых полутора часов после открытия бирж основные фондовые индексы плотно жались к нейтральной линии, отражая нерешительность инвесторов.Но около 11 утра фондовые индексы пошли вверх. Впечатление от блестящих корпоративных отчетов пересилило нерешительность. По итогам дня индекс Dow вырос на 143,93 пункта до 10461,20, или на 1,40%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические акции, вырос на 37,28 пункта до 2032,91, или на 1,87%. Индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 15,84 пункта до 1139,93, или на 1,41%. Объемы торгов были очень большими, что могло быть свидетельством вернувшейся к инвесторам уверенности в устойчивости подъема фондового рынка. Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE составил 1,821 млрд. акций, на бирже Nasdaq - 2,166 млрд. акций.
По итогам торгов акции eBay выросли на $7,81 до $82,59, или на 10,4%. Акции Qualcomm поднялись на $2,04 до $67,88, или на 3,1%. Акции Caterpillar выросли на $3,39 до $84,10, или на 4,20%. Акции аэрокосмической компании Boeing (BA), которая объявила в четверг, что ее финансовые показатели за I квартал будут выше прогнозов благодаря улучшению ситуации в бизнесе, выросли на $1,42 до $42,27, или на 3,48%.
Европа.
Ведущий производитель корпоративного программного обеспечения –германская фирма SAP AG, вновь увеличила свои финансовые показатели. Прибыль компании возросла на 23%, Объем продаж возрос до €229 млн. со €186 млн. за тот же квартал прошлого года. Объем продаж и услуг компании вырос на 2.4% до €1.56 млрд.
А между тем всемирно известный германский машиностроительный и энергетический концерн Siemens рассмотрит вопрос о переносе своего местопребывания из Германии в другую страну с более мягкими налоговыми условиями. За последнее время из 170000 работников концерна лишь 74000 работают в Германии. В связи с этим на Совете директоров концерна происходящего в штаб–квартире концерна в Эрлангене был поставлен вопрос о переносе резиденции концерна в другую страну.
Эмират Абу-Даби намерен стать совладельцем "Фольксвагена". Впрочем, куда больше, чем детали этой сделки, инвесторов и аналитиков интересовали в четверг данные об оперативной деятельности концерна.
Эмират Абу-Даби намерен стать совладельцем "Фольксвагена". Об этом в четверг 22-го апреля официально объявил на годовом собрании акционеров крупнейшего в Европе автомобилестроительного концерна председатель его правления Бернд Пишетсридер. По его словам, в результате многоходовой комбинации аравийское княжество может приобрести от 6 до 10 процентов акций "Фольксвагена", которые в настоящий момент принадлежат самому концерну. После этого эмират Абу-Даби станет вторым по величине акционером "Фольксвагена" - вслед за немецкой федеральной землей Нижняя Саксония. Она контролирует 18 процентов капитала компании и обладает закреплённым в специальном законе правом решающего голоса в её делах.
Предстоящая сделка свидетельствует о неослабевающем интересе богатых государств Персидского залива к немецкой автомобилестроительной промышленности. Так, эмират Кувейт владеет 7-ю процентами акций концерна DaimlerChrysler, а Исламская Республика Иран держит почти 8% акций сталелитейной компании ThyssenKrupp, которая является одним из важнейших поставщиков автостроителей.
Впрочем, куда больше, чем детали сделки с Абу-Даби, инвесторов и аналитиков интересовали в четверг данные об оперативной деятельности концерна Volkswagen. По словам Бернда Пишетсридера, начало года было "отвратительным", однако с марта дела пошли в гору, причём повышенным спросом наконец-то стала пользоваться новая пятая модель "Гольфа". Поэтому глава концерна исходит из того, что по итогам всего нынешнего года число продаж по сравнению с годом минувшем вырастет, однако прибыль останется на прежнем, весьма низком уровне.
Россия.
Рынок соседских акций: не находя дна, российский фондовый рынок продолжает снижение индекс РТС 680,09 пункта, -2,33%…
Восемь подряд дней снижения индекса РТС это, по мнению многих, слишком, но, честно говоря, упрекнуть участников отечественного фондового рынка не в чем.
Во-первых, туземные биржевые игроки вполне адекватно реагируют на сопутствующие факторы: затягивание реформы электроэнергетики, продолжение эпопеи с ЮКОСом, рост курса доллара и первые признаки замедления экономического роста в стране.
Во-вторых, желающих раздувать на рынке пузырь нет: к счастью, все слишком хорошо помнят тяжесть финансовых кризисов конца 90-ых годов. А с учетом того, что по темпам роста с начала года российские акции далеко обогнали все развитые и многие развивающиеся рынки, потенциал для снижения котировок у неподдерживаемых фундаментальными факторами бумаг довольно большой. Вот только последние дни на биржах наших дорогих соседей показывают, что фундаментальными факторами игроки не слишком озабочены.
Ибо зачастую не прослеживается логика в движении отдельных бумаг.
В среду всех разочаровали заявления В. Христенко о реформе электроэнергетики, однако обвал постиг не только акции РАО ЕЭС России, но и ГМК Норникель с Ростелекомом.
В четверг фактором напряженности стали новые обыски в главном офисе ЮКОСа, а одним из антигероев дня оказался ЛУКойл….
Похоже, рынок РФ настроен испить чашу падения до дна. Упав в четверг на 2,33%, индекс РТС остановился на красивой, минимальной с 15 марта отметке 680 пунктов. Вот только веры в его способность оттолкнуться от данного уровня почти никакой. Слишком сильно на падении выросли объемы. Совокупный размер сделок на классическом рынке акций Российской торговой системы достиг $72,8 млн. В общем, пока лишь конец восьмой серии. Продолжение следует.
Украина.
На вчерашних торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) одноименный индекс получил скромную прибавку: на 0,1%, или 0,17 пункта до 149,09 пунктов.
Следовательно, с начала года ПФТС-индекс повысился на 87,5%, или 69,56 пункта с 79,53 пунктов.
Объем торгов за вчерашнюю сессию составил 42,905 млн. грн.
Главные события разворачивались в секторе корпоративных облигаций.
Заемными бумагами концерна "АВК" (серия A) наторговали 10 128 400 грн.
Облигации "Сармат" (серия A) намедни «взяли» 6 077 270 грн.
Герой сезона 2001-2002 гг. облигации "Киевстар GSM" (серия B) достигли планки 5 019 600 грн.Полагаю, появление на арене ветерана «облигационного движения» связано опубликованным 22-го отчетом.
Октябрь-декабрь 2003 года оператор мобильной сотовой связи компания "Киевстар" закончила с чистой прибылью $37,758 млн. Во всяком случае так говорит финансовый директор компании Тронд Мо. Всего в 2003 году чистая прибыль компании составила $100,758 млн., что на 59,3% больше, чем в 2002 году.
Чистый доход "Киевстар" в октябре-декабре увеличился на 10,9%, или на $11,364 млн. по сравнению с июлем-сентябрем со $104,636 до $116 млн.
Всего в 2003 году чистый доход "Киевстар" составил $374 млн., что на 50% больше, чем в 2002 году. Как сообщали «Итоги», 2002 год "Киевстар" закончил с чистой прибылью $63,256 млн., чистый доход компании составил $249,217 млн.
"Киевстар" основан в 1994 году и предоставляет услуги сотовой мобильной связи в стандартах GSM-900/1800.
В марте количество абонентов компании увеличилось до 3,25 млн. человек.
Однако вернемся к фондовому рынку. Облигациями концерна "Галнафтогаз" (серия B) вчера наторговали 3 440 212,83 грн., "Аркада-фонд" (серия E) «взял» 2 021 460.
На участке акций вновь лидировали бумаги «Укртелекома» с результатом 965 492,6 грн. Цена акций в очередной раз выросла. На этот раз с 0.6 до 0.62 грн.
"Укрнафта" вчера воспрянула от спячки и, отказавшись от скромных «дежурных» уловов, «взяла поллимона» (525 592 грн.). К сожалению этот успех «вала» (потный вал вдохновенья) сопровождался падением цены этой «фишки с 72.74 до 70.5 грн.
А вот "Центрэнерго" подорожал. С 2,153 до 2,278 грн., сделки с акциями компании составили 228 122 грн.
Цена "Днепрэнерго" несколько просела (с 152,9365 до 151 грн.), хотя и остается на невиданных доселе уровнях. Вчера бумагами «энергофишки» наторговали 126 300,238 грн.
"Захидэнерго" намедни «взял» 38 019 грн. на фоне продолжения роста цены (с 67 до 69 грн.)
Рынок презренных металлов.
Как сообщают эксперты, котировки золота 22-го шли против основной динамики рынка драгоценных металлов за счет технической поддержки на фоне более сильного доллара, хотя, по мнению дилеров, цены еще могут резко обвалиться.
Платина, палладий и серебро подешевели в четверг вследствие фиксации прибыли. Цены на платину упали до наименьшего уровня с февраля, на серебро - до 11-недельного минимума, на палладий - где-то до четырехнедельного минимума.
"Одно из преимуществ для золота заключается в крайней важности поддержки на уровне от $388 дo $390. В случае прорыва может последовать достаточно быстрое снижение", - сказал аналитик Камал Накви из Barclays. В среду некоторую поддержку золоту оказал очередной виток насилия на Ближнем Востоке - взрывы бомб в Саудовской Аравии.
Цены на унцию золота на спотовом рынке составили к вечеру 22 апреля в Европе $391,75/392,50 по сравнению с $390,00/390,75, зафиксированными в Нью-Йорке накануне.
Курс доллара вырос в четверг до пятимесячного максимума относительно евро, составив к указанному времени $1,1867 за единицу общеевропейской валюты.
Более высокий курс доллара делает драгоценные металлы дороже для держателей других валют, что аналитики и называют сегодня главным фактором снижения котировок платины, палладия и серебра по мере того, как фонды стремятся ликвидировать свои позиции.
Цена золота на бирже "Контрактовый дом УМВБ" повысилась на 62,51 гривны. На торгах банковскими металлами на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" с 16 по 22 апреля цена золота повысилась на 62,51 гривны с 2165,18 до 2227,69 гривен за 1 тройскую унцию.
С начала 2004 года цена золота понизилась на 11,51 гривен с 2239,20 гривен за тройскую унцию.
Торги банковскими металлами на бирже проводятся ежедневно, кроме выходных. Биржа не оглашает объем торгов банковскими металлами.
А между тем в Москве намерены обсуждать с Токио, в частности в рамках российско-японского "Совета мудрецов", вопрос о возможности возвращения в Россию "царского" золота, переправленного в Японию в начале ХХ века. Об этом сообщил официальный представитель МИД РФ Александр Яковенко. "Тема русского золота в Японии в настоящее время не является предметом дипломатических переговоров между нашими странами. Тем не менее, это отнюдь не означает, что МИД России игнорирует данный вопрос", -сказал Яковенко, уточняя по просьбе агентства его заявление на недавней пресс-конференции о том, что переговоров на данную тему Москва и Токио не ведут. По этому вопросу "были соответствующие поиски, запросы к японской стороне по существу дела и обмен информацией", отметил высокопоставленный российский дипломат. Он подчеркнул, что данная тема вызывает интерес российской общественности, и в связи с этим в Москве считают "вполне естественным обсуждение темы золота, наряду с другими вопросами, в рамках "Совета мудрецов", созданного для нахождения эффективных путей кардинального продвижения российско-японских отношений". "Сегодня, когда Россия и Япония строят между собой отношения добрососедства и партнерства, особую важность имеет укрепление доверия и взаимопонимания между народами. А такое доверие требует снятия сомнений и недомолвок", - сказал Яковенко. Тема "царского" золота в Японии особенно активно обсуждалась в 2000 году. Тогда на пресс-конференции профессора Дипломатической академии МИД РФ Владлена Сироткина был распространен пресс-релиз, в котором говорилось, что в Японии находится "царское" и "колчаковское" золото на общую сумму $80 млрд. с учетом процентов. Это золото, по версии Сироткина, было переправлено в Страну восходящего солнца в 1916-1919 гг.
Валюта.
После достижения отметки 1.1839 курс евро/доллар продолжил этой ночью рост на американской сессии и поднялся до уровня 1.1913. Аналитики отмечают, что 22-го на рынке форекс наблюдается процесс закрытия коротких позиций по евро после достижения курсом ночью минимального уровня за последние пять месяцев 1.1779.
Давление на курс доллара оказал также выход данных, свидетельствующих о более высоком количестве заявлений на пособие по безработице в США.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 17 апреля составило 353000 (прогноз был 335000, предыдущее значение пересмотрено с 360000 до 362000). Индекс промышленных цен (PPI) в США за март составил +0.5% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение +0.1%). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (PPI excluding food and energy) в США за март составил +0.2% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение +0.1%).
Аналитики говорят, что позавчерашнее выступление главы Федеральной резервной системы Гринспена и сегодняшние экономические данные уменьшили вероятность скорого повышения процентных ставок в США. Об этом свидетельствует сегодняшний значительный рост фондовых индексов и цен на казначейские обязательства.
Министр финансов США Сноу вчера заявил, что выздоровление экономики США протекает высокими темпами. Он считает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться рост числа новых рабочих мест, что является важным фактором для экономического роста.
Курс доллар/йена установился на сегодняшней азиатской сессии в пределах 109.30-109.81.
Курс евро/йена находится в диапазоне ста пунктов 129.98-130.99.
Дилеры отмечают, что активность на рынке была достаточно низкой. Негативное влияние на курс йены оказала сегодняшняя публикация данных в Японии.
Обобщенный промышленный индекс (All industry index) в Японии за февраль составил -3.6% (прогноз был -0.9%, предыдущее значение +2.6%). Индекс деловой активности в сфере услуг (Tertiary activity index) в Японии за февраль составил -3.9% (прогноз был -2.0%, предыдущее значение +2.6%). Последний индекс является минимальным за последние семь лет.
Курс евро/доллар стабилизировался в пределах 1.1885-1.1941.
Курс фунт/доллар находится между уровней 1.7707-1.7766.
Внимание инвесторов сосредоточено на публикациях важных данных в Великобритании и встрече представителей стран Большой Семерки, которая начинается сегодня в Вашингтоне. Ожидается, что курсы валют на рынке форекс не станут предметом обсуждения на этой встрече.
Окончательное значение индекса потребительских цен (CPI) во Франции за март составило +0.4% за месяц, +1.7% за год (прогноз был +0.4% за месяц, +1.7% за год, предварительное значение +0.4% за месяц, +1.7% за год). Окончательное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) во Франции за февраль составило +1.9% за год (прогноз был +1.9% за год, предварительное значение +1.9% за год).
Россия.
Средневзвешенный курс доллара с расчетами Today по итогам единой торговой сессии составил сегодня 28,9645 RUB/USD. По сравнению с предыдущими торгами средневзвешенный курс доллара США с расчетами "сегодня" (USD/RUB_UTS_TOD) по итогам сегодняшней единой торговой сессии повысился на 228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.). Минимальный курс доллара составил 28,9501 RUB/USD, максимальный - 28,98 RUB/USD. Было заключено 746 сделок. Объем торгов составил $109,492 млн. Последняя сделка была совершена по курсу 28,9670 RUB/USD.
К полудню в первопрестольной котировки наличного доллара для сумм от $1000 составили:
Лучшая покупка: 29,10 RUB/USD – КБ "Сфинкс-Банк";
лучшая продажа: 29,11 RUB/USD - "Фрам".
Средняя покупка: 29,07 (0,00) RUB/USD,
средняя продажа: 29,14 (-0,01) RUB/USD.
Оптимальные котировки обмена наличного евро для сумм свыше €1000 составили:
Покупка: 34,65 RUB/EUR - "Олд-Банк";
Продажа: 34,70 RUB/EUR – АКБ "ГИБ".
«Зелень» на соседском валютном рынке приостановила свой рост, ее курс снизился на 1 копейку, до 28.97 RUB/USD.
В пятницу у россиян курс доллара приостановил свой рост, снизившись на 1 копейку, до 28.97 RUB/USD. Сегодняшние торги по американской валюте на ЕТС ТОМ открылись на уровне 28.9651 RUB/USD и на утренней сессии проходили довольно спокойно, при незначительных колебаниях валютного курса в диапазоне 28.955-28.975 RUB/USD. и относительно низкой активности игроков - суммарный оборот двух ЕТС к 10.30 составил около $175 млн. В целом, несмотря на нынешнюю относительную стабилизацию в паре рубль-доллар, определенный потенциал роста курса доллара в настоящее время пока еще сохраняется, и в начале будущей недели нельзя исключать возможности возобновления попыток игры на повышение по американской валюте. Торги по евро сегодня открылись заметным повышением и с утра проходили в диапазоне 34.5001-34.6 RUB/EUR. Официальный курс евро на сегодня - 34 рубля 27 копеек. На выходные он, вероятно, будут установлен на 25-30 копеек выше, на уровне 34.5-34.55 RUB/EUR.
Проявленная накануне жесткость позиции Центробанка, не пустившего доллар выше уровня 29 RUB/USD, похоже, произвела сильное впечатление на валютных "быков", которые в конце недели оставили свои попытки дальнейшей игры на повышение, позволив американкой валюте немного снизиться. По итогам утренней части ЕТС расчетами "завтра" курс доллара снизился на 1 копейку до уровня 28.97 RUB/USD (точное значение - 28.9671 RUB/USD). Очевидно, он же будет объявлен в качестве официального на выходные. Таким образом, можно констатировать, что недельные "завоевания" доллара «в степях России» составили 35 копеек.
Пятничные торги на курсообразующей ЕТС ТОМ открылись котировкой 28.9661 RUB/USD и в течение индексной части проходили очень спокойно, в отсутствие резких колебаний валютного курса - сделки совершались в интервале 28.955-28.975 RUB/USD. Активность участников рынка к концу недели также заметно упала - суммарный оборот двух ЕТС к 10.30 составил около $175 млн. Во многому этому способствовало то, что, в отличие от предыдущих двух дней, ЦБ сегодня с утра не выходил на рынок с долларовыми продажами вследствие значительного снижения волатильности торгов, а также приближение конца недели, когда игроки стараются не предпринимать активных действий, предпочитая закрывать открытые ранее позиции и фиксировать прибыль.
В целом же, сегодняшнее небольшое снижение курса доллара можно назвать коррекционным, учитывая его впечатляющий рост по отношению к рублю в предыдущие дни, составивший около 1.2%. Кроме того, в настоящее время негативное влияние на динамику курса американской валюты оказывает возобновившееся накануне на рынке FOREX падение доллара, существенно подросшие за прошедшие сутки цены на нефть, а также приближающееся завершение отчетного периода (месяца). Тем не менее, определенный потенциал для роста у американской валюты на данный момент все же сохраняется. И в начале будущей недели нельзя исключать новых попыток игры на повышение по американской валюте, которые, скорее всего, вновь, как и накануне, будут решительно пресекаться Центробанком на уровне 29 руб.
Ситуация на российском денежном рынке в конце недели несколько улучшилась: остатки на корсчетах кредитных организаций к пятнице выросли на 6.1 млрд руб., до 170.6 млрд, а ставки краткосрочного межбанковского кредитования сегодня снизились до 4.5.-6.5% годовых. Тем не менее, на следующей неделе на рынке можно ожидать дальнейшего усиления дефицита рублевой ликвидности в связи с предстоящими клиентскими платежами по налогу на прибыль, а также отчислениями в ФОР.
Торги по евро на российском валютном рынке сегодня открылись заметным повышением котировок на фоне существенного роста курса единой европейской валюты на рынке FOREX за прошедшие сутки. С утра сделки на ЕТС заключались в довольно широком интервале 34.5001-34.6 RUB/EUR, а средневзвешенный курс евровалюты по ее итогам составил 34.5182 RUB/EUR. Официальный курс евро на сегодня - 34 рубля 27 копеек. На выходные он, вероятно, будут установлен на 25-30 копеек выше, на уровне 34.5-34.55 RUB/EUR.
Украина.
Как мы и ожидали, неделя на отечественном валютном межбанке завершается по образу и подобию понедельника (вторника и т.д.).
Торги неизменно финишировали преобладанием предложения безналичной «зелени», которую Нацбанк исправно выкупает в свои закрома. По одной и той же цене: 5.3283 UAH/USD. Разумеется, время от времени «быки» получали микронадежду на баланс спроса и предложения. Которая, впрочем, не оправдывалась. В частности, вчера «лишними» оказались до $15 млн.
Официальный курс доллара на пятницу (субботу и воскресенье )не изменился - 5.3288 UAH/USD.
Нынешняя сессия по безналичной «зелени» на отечественном межбанке не стали исключением.
Торги долларом стартовали с широченных котировок 5.3285/5.3320 UAH/USD.
Эти уровни около 10.40 заметно сузились (5.3290/5.3305 UAH/USD), возвращаясь на проторенную дорожку. До самого обеда рынок пребывал в полусонном состоянии. Участники даже не пытались что-либо изменить «радикально», сосредоточившись на мелочной торговле с контрагентами по поводу сотых долей копейки.
Около 14.00 в предвкушении выходных рынок безналичного доллара терпеливо ждал финала. При курсах 5.3290/5.3300 UAH/USD. По мнению днепропетровского матерого валютного дилера, настроение на долларовом межбанке осталось прежним, поэтому речь может идти лишь о конкретной цене выкупа «лишней зелени».Полагаю, в пятницу после обеда (!!!) ждать пока Нацбанк «соизволять» выйти на рынок для «зачистки» нет необходимости.
Вчерашний финиш торгов на рынке наличных Днепропетровска не зафиксировал сколь-нибудь серьезные изменения как в самих ценах на торгуемые валюты, так и в ликвидности сегмента. Должен заметить, на этой неделе в городе рынок наличных просыпается лишь после 14-14.30. До этого времени работы у валютчиков нет. Разве что ответы на телефонные звонки.
Во вчерашнему вечеру на рынке наличных Днепропетровска установились следующие котировки валюты: доллар - 5.33/5.335 UAH/USD, евро - 6.31/6.34 UAH/EUR, рубль - 0.1818/0.1822 UAH/RUR. Отметим отказ (как выяснилось сегодня, временный) от попыток приподнять котировки наличной «зелени», а также достижением наличным рублем локального дна. Натурально, евронал был подвержен влиянию сразу нескольких факторов. Во-первых, динамика международных рынков. Во-вторых, «адаптированное» к украинским условиям «мнение» клиентов по этому поводу. В-третьих, календарь, неумолимо приближающий нас к длинным выходным и сообразным поездкам в дальнее зарубежье. Для последнего требуется валюта. И не всегда доллары.
Утро 23 апреля рынок наличных Днепропетровска начал с уровней: доллар - 5.330/5.333-338 UAH/USD, евро - 6.30-33/6.35-38 UAH/EUR, рубль - 0.1810-1817/0.1823-1830 UAH/RUR.
Около 11.30 случился первый этап оптимизации, в результате которого на фоне невысокой активности валюты обрели очертания: доллар - 5.330/5.335 UAH/USD, евро - 6.31/6.36 UAH/EUR, рубль - 0.1822/0.1830 UAH/RUR. Полагаю, пояснять причины остановки отката рубля нет смысла – выше по тексту в этих «Итогах» рассказывается о событиях на российском валютном рынке. Рынок евронала «успокоился», что мгновенно отразилось на спрэде котировок. Ну а «зелень» по-прежнему «дышит», стараясь максимально «угодить» клиенту.
В полдень, аккурат перед обеденным перерывом днепропетровская «наличка» подверглась второй оптимизации, после которой цены на валюты выглядели так: доллар - 5.330/5.330 UAH/USD, евро - 6.32/6.34 UAH/EUR, рубль - 0.1820/0.1825 UAH/RUR.
Работы, со слов валютчиков, у них было побольше, чем накануне. Однако говорить об оптимальных оборотах пока рановато.
Активность на рынке упорно не желала расти, как того требовалось для поддержки «чувства глубокого удовлетворения» дилеров и их клиентуры.Во время обеденного перерыва и послеобеденной сиесты сколь-нибудь значимых изменений в ликвидности и котировках торгуемых валют не произошло.
В масштабах всей страны рынок наличного доллара вел себя противоречиво.
В столице, в Одессе и в Крыму котировки наличной «зелени» по сравнению со вчерашними торгами, не претерпели никакого изменения.
В Запорожье и в Донецке доллар подорожал на копейку.
В Харькове оптовые котировки приподнялись на 0.3 копейки.
Натурально, поведение евронала было подвержено тем же факторам влияния, что и в Днепропетровске.
В конце-концов это «мультивоздействие» стало причиной двухкопеечного роста курса евро в первой столице, неподвижности цен на данном сегменте рынка наличных Киева.
В Донецке и в Запорожье евро вырос на три копейки.
В Крыму евронал приподнялся на 1-2 копейки.
Как мы уже анонсировали выше, стабилизация валютного рынка в России стала одной из причин прекращения падения наличного рубля на просторах Украины.
Заметим, что локальное дно рубля в Днепропетровске было достигнуто вчера, на уровне 0.1817/0.1822 UAH/RUR.
Нынешние торги наличной валютой РФ в Приднепровье стартовали с уровней 0.1810-1817/0.1823-1830 UAH/RUR. К 11.40 цены на рубль приподнялись - 0.1822/0.1830 UAH/RUR.
Около 12.20 валюта РФ установилась на уровне 0.1820/0.1825 UAH/RUR. Полагаю, до понедельника здесь ничего не изменится.
На рынке наличных Харькова в канун уик-энда несколько просел, демонстрируя своеобразное фрондерство: 0.1820/0.1825 UAH/RUR.
По этому же образу и подобию действовали валютчики Киева на розничном рынке российской валюты: В столице розничный рынок наличного рубля продолжал снижаться: 0.17953/0.18435 UAH/RUR.
К этой пятнице, 23 апреля, на рынке наличных Украины сложились следующие котировки доллара и евро: Харьков - 5.333/5.337, евро – 6.34/6.36 UAH/EUR, Киев – 5.32/5.33, евро - 6.30/6.35 UAH/EUR (с полудня - 5.32/5.33, евро - 6.30/6.35 UAH/EUR), Запорожье - 5.32/5.34, евро 6.30/6.40 UAH/EUR, Донецк – 5.33/5.35, евро – 6.33/6.37 UAH/EUR, Одесса - 5.28-30-32/5.340-345, Симферополь - 5.32/5.33, Феодосия - 5.32/5.335 UAH/USD, евро 6.32/6.37 UAH/EUR.
Курс российского безналичного рубля на отечественном межбанке нынче почти не менялся.
С дебюта сессии и до самой обеденной трапезы валюту РФ пытались работать по 0.1838/0.1842 UAH/RUR. Заметим, что уровни несколько ниже, чем накануне.После 14.00 неожиданно для большинства дилеров откат рубля продолжился: 0.1837/0.1840 UAH/RUR.
К исходу вчерашних торгов на ресурсном рынке ставки по гривневым кредитам overnight заметно просели (1/4% годовых).
Нынешняя сессия кредитного межбанка началась с уровней (2/4% годовых). Интересно, что после 13-ти эти цены на гривневый безнал не изменились, словно в стране нет желающих разместиться на три ночи выходных.
Прогноз.
Рынки стран Юго-Восточной Азии.
Компания Sony ведет переговоры о покупке кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (MGM) за $5 млрд. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам. По словам источника, Sony намерена включить MGM в свою компанию Sony Pictures Entertainment. Также источник рассказал, что для совершения сделки Sony намерена работать вместе с Texas Pacific Group иProvidence Equity Partners. При этом все участники предполагаемой сделки отказались комментировать эту новость. Отмечается также, что после появления сведений о покупке MGM, стоимость ее акций на Нью-йоркской фондовой бирже повысилась, а котировки Sony понизились.
Курчатовский институт предложит японскому концерну Toyota водородные технологии для топливных элементов автомобилей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Курчатовского института Вячеслав Кузнецов. «В июле Курчатовский институт ожидает визита делегации концерна Toyota для ознакомления с разработками топливных элементов для автомобилей», - сказал Кузнецов. Он уточнил, что речь идет о водородных технологиях. Кузнецов отметил, что водород является экологически чистым топливом и в таких странах, как США и Япония существуют национальные программы по разработке водородного топлива. «Японцы уже делают водородные автомобили», - добавил Кузнецов. По оценке специалистов, через 20 лет около 30% используемого автомобильного топлива должно быть заменено водородом. «У нас в России есть очень большие заделы в сфере разработки водородного топлива», - сказал Кузнецов. По его словам, все эти разработки будут представлены японским коллегам. Кузнецов отметил, что по оценке президента концерна Toyota через 20 лет автомобили на водородном топливе «станут устойчивым элементом рыночного оборота».
Торги в Европе в пятницу открылись ростом по широкому фронту бумаг на новостях компаний. Локомотивом роста являются бумаги высокотехнологичных компаний после отчетности Microsoft и Ericsson, а также DaimlerChrysler.
Пятый мировой производитель автомобилей решил отказаться от своих намерений получить полный контроль над терпящим убытки японским автопроизводителем Mitsubishi Motors. В настоящий момент DCh принадлежит 37% акций компании. Котировки американо-немецкого производителя подскочили на 7,4%. В свою очередь, Deutsche Bank, владеющий порядка 13% акций DaimlerChrysler прибавил 0,6%.
Акции high-tech компаний растут после хорошей отчетности Microsoft и Ericsson. Последняя компания отчиталась о квартальной прибыли в размере $391 млн. против убытка годом ранее. Продажи выросли на 9% до 3,8 млрд. долларов. Акции Microsoft в Германии выросли на 3,3%. Ведущий европейский производитель софта SAP увеличил капитализацию на 0,4%. Cap Gemeni , крупнейший европейский провайдер компьютерных услуг, прибавил 2, 8%.
Прогнозы для соседского фондового рынка: главные надежды на рост рынка вновь связаны с закрытием коротких позиций перед выходными…
Продолжение продаж на фондовом рынке РФ в пятницу возможно, поскольку окружающие факторы остались прежними. И все-таки случай для хотя бы локального отскока наверх туземным акциям предоставляется удачный.
Во-первых, за восемь дней падения индекса РТС рынок подешевел на 11 с лишним процентов, что означает солидную прибыль по коротким позициям.
Во-вторых, отметка 680 пунктов, возле которой индикатор остановился в четверг, - неплохой повод сформировать здесь уровень поддержки и оттолкнуться от него, по крайней мере, обратно к 700 пунктам. Все выше сказанное может спровоцировать игроков на активное закрытие коротких позиций перед выходными днями, а потому позволить индексу РТС изменить направление своего движения.
В любом случае движение котировок наверняка будет определяться техническими факторами, а не фундаментальными, и потому расти (или падать, но скорее расти) бумаги должны все вместе.
В понедельник будет 26 апреля. До Первомая рукой подать. Отсюда следует ждать падения активности на рынке безналичных валют. Интересно, что длинные выходные в начале месяца и соблазн разместить активных на это время не дадут особенно взлететь ставкам по гривневым кредитам overnight – приближается время отчетности, которая потребует изрядной гривневой суммы.
Между тем сегодняшнее состояние рынка наличный дает смутную надежду «быкам». Но те же праздники не дадут развернуться «бычьим» амбициям в полную силу, если даже таковые есть на отечественном рынке – пожалуй, дело ограничится двусторонним (симметричным) расширением спрэда, как того требует традиция праздничной работы «налички». Не исключено, что в короткий межканикулярный промежуток (5-8 мая) возможен рост спроса на оптовые количества «зелени». Впрочем, совпадение интереса работников торговли к наличному доллару с датой платежей в бюджет малого и среднего бизнеса нивелирует остроту спроса.
По материалам: Дмитренко Олександр
Поделиться новостью
