1019
Доходность 7-летних еврооблигаций в 7,125% это дорого - аналитики
— Фондовый рынок
Ориентир доходности 7-летних еврооблигаций Украины в евро составляет около 7,125%.
Об этом сообщил Интерфаксу-Украина источник в банковских кругах.
Читайте также: Маркарова подтвердила намерение выпустить евробонды
По мнению финансового аналитика Михаила Демкива, доходность в 7,125% (в евро) — это дорого.
«Страны, чей кредитный рейтинг лишь немного лучше нашего, привлекают на 1-2 п.п. дешевле», — написал он в Твиттере.
Известно, что встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Прайсинг ожидается в четверг.
Организаторы сделки — BNP Paribas и Goldman Sachs.
В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд евро: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долл. с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл. с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долл.
WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой, сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).
По материалам: Мінфін.com.ua
Поделиться новостью
