160
Deutsche Bank разместит 20% DWS в рамках IPO, привлечет до 1,44 млрд евро
— Фондовый рынок
Deutsche Bank AG разместит в рамках IPO 40 млн акций (20%) подразделения в сфере управления активами – DWS – по цене 30-36 евро за акцию, что соответствует оценке бизнеса в 6-7,2 млрд евро.
Таким образом, банк привлечет в результате IPO 1,2-1,44 млрд евро.
Якорным инвестором в сделке будет японская Nippon Life Insurance Co., которая приобретет 5% акций DWS, говорится в пресс-релизе Deutsche Bank.
Кроме того, Deutsche Bank оставляет за собой право разместить дополнительно 10 млн акций в случае высокого спроса на бумаги.
Торги акциями DWS начнутся на Франкфуртской фондовой бирже 23 марта.
Nippon Life по соглашению с Deutsche Bank передаст DWS некоторый объем активов, а также займется распространением продуктов подразделения, что поможет ему улучшить позиции в Азии.
Справка Finance.ua:
- DWS, работающая в 22 странах мира, является одним из мировых лидеров в сфере управления активами.
- По данным на 31 декабря 2017 года, объем активов в управлении компании составлял порядка 700 млрд евро, доналоговая прибыль в прошлом году составила 725 млн евро, выручка – 2,5 млрд евро.
- Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крайан впервые заявил о намерении провести IPO DWS в марте прошлого года.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
