418
"Аваль" и ЗАО "ЗАЗ" презентовали облигации на сумму 150 млн. грн.
— Кредит&Депозит
Акционерный почтово-пенсионный банк «Аваль» и закрытое акционерное общество «ЗАЗ» провели презентацию выпуска облигаций компании на общую сумму 150 млн. грн. 24 октября н.г. в Украинском Доме (г. Киев, ул. Крещатик, 2).
Как заявил во время презентации председатель правления банка «Аваль» Александр Деркач, банк «Аваль» намерен приступить к открытой продаже облигаций ЗАО «ЗАЗ» на первичном рынке с 27 октября н.г.
На сегодня банк проводит сбор индикативных заявок на покупку облигаций ЗАО «ЗАЗ».
Облигации выпускаются в бездокументарной форме с купонной ставкой доходности 14 проц. годовых в гривне с дополнительными правами для инвесторов — досрочно предъявить бумаги к платежу раз в год в разрезе каждой серии по номинальной стоимости (1000 грн.).
Условиями выпуска предусмотрена ежеквартальная выплата процентов. Срок оборота облигаций составляет три года (1092 дня), для облигаций серии А — с 27 октября 2003 г. по 23 октября 2006 г., для серии В — с 17 ноября 2003 г. по 13 ноября 2006 г. и для серии C — с 8 декабря 2003 г. по 4 декабря 2006 г.
Выпуск облигаций ЗАО «ЗАЗ» был зарегистрирован Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 15 октября н.г. тремя сериями: А (№139/2/03), B (№ 140/2/03) и C (№ 141/2/03).
В начале сентября н.г. АППБ «Аваль» заключил договор с ЗАО «ЗАЗ», согласно которому банк выступает лид-менеджером проекта по выпуску и размещению облигаций компании на общую сумму 150 млн. грн.
ЗАО «Запорожский автомобильный завод» (ЗАЗ, до 4 января 2002 года — ЗАО "СП «АвтоЗАЗ-Daewoo») — единственное в Украине предприятие с полным циклом производства легковых автомобилей. На сегодня на заводе приоритетным считают освоение полномасштабного, мелкоузлового производства моделей автомобилей, который включает такие технологические операции как сварка, окраска и сборка. Стратегические партнеры — компании DiamlerCrysler, General Motors, Adam Opel, Renault.
Торговая сеть ЗАО «ЗАЗ», расположенная по всей территории Украины, включает 24 хозрасчетных подразделения «ЗАО-Сервис» и 262 дилера.
Автомобили ЗАЗа экспортируются в Сирию (64 проц. объемов экспорта), Россию (34 проц.), а также Белоруссию и Болгарию.
С начала текущего года Запорожский автозавод выпустил свыше 45 тыс. автомобилей. После завершения реконструкции на ЗАЗе планируют выпускать 15 тыс. автомобилей Opel, до 60-ти тыс. Lanos, 20 тыс. автомобилей ВАЗ и 25 тыс. «Таврий» и «Славут».
Средства, привлеченные во время выпуска облигаций, планируется, в частности, направить на организацию мелкоузлового производства легковых автомобилей.
В 2004 году предприятие планирует выпустить не меньше 58 тыс. автомобилей. На инвестиционные цели в следующем году планируется направить 100 млн. грн.
В 2002 году ЗАО «ЗАЗ» увеличило чистый доход от реализации в 1,8 раза — до 629190 тыс. грн., чистая прибыль составила 564 тыс. грн.
В первом полугодии 2003 г. ЗАО «ЗАЗ» увеличило чистый доход от реализации продукции втрое — до 684143 тыс. грн. Чистая прибыль компании за этот период составила 33644 тыс. грн., тогда как в январе-июне 2002 года она составляла 44 тыс. грн.
По данным компании, объемы выпуска товарной продукции за шесть месяцев возросли в 3,6 раза — до 824565 тыс. грн., в том числе по автомобилям — в 3,7 раза (до 813607 тыс. грн.), запасным частям — в 1,4 раза (до 4501 тыс. грн.), другой продукции — в 1,3 раза (до 6457 тыс. грн.). Увеличение объемов производства и продажи обусловлено ростом выпуска автомобилей: с 9782 ед. — в январе-июне 2002 года до 25109 ед. — в первом полугодии текущего года, а реализация — с 8982 до 22567 ед.
ЗАО «ЗАЗ» является клиентом АППБ «Аваль» и имеет положительную кредитную историю.
Акционерный почтово-пенсионный банк «Аваль», созданный в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины. По состоянию на 1 октября 2003 г. региональная сеть банка включала почти 1300 подразделений. Общий объем чистых активов на 1 октября 2003 года составлял 8,679 млрд. грн., кредитный портфель — 6,438 млрд. грн., балансовый капитал — 654 млн. грн. Количество корпоративных клиентов — около 190 тысяч, количество личных счетов граждан — больше 3 миллионов, перечень предоставляемых услуг, — свыше 300.
По материалам: Райффайзен Банк
Поделиться новостью
