Итоги дня


Как и ожидалось, нефтяные цены были сбиты с толку новостями о запасах нефти в США.

Опубликованные данные о нефтяных запасах в США привели к снижению цен на нефтяном рынке.

Запасы сырой нефти выросли на 3,8 млн. баррелей до 290 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 200000 баррелей до 54 млн. баррелей. Напомним, что прогнозные оценки изменения запасов составляли +1,7 млн. баррелей для сырой нефти и -1,0 млн. баррелей для дистиллятов.

Тем не менее, снижение цен было частично компенсировано сообщением взрыве на нефтяном трубопроводе в северном Ираке, в результате чего добыча в этой стране снизится на 80000 баррелей в день. Также поступили новые известия о протестах профсоюза нефтяников Нигерии по поводу растущих цен на бензин. Напомним, что угроза забастовки в Нигерии являлась важным фактором, формировавшем нефтяные цены в недавнем прошлом.

В Лондоне на Международной нефтяной бирже (International Petroleum Exchange, IPE) ноябрьский фьючерс на североморскую марку Brent подешевел на 0,33% до $30,00 за баррель. На Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) аналогичный контракт по сорту Western Texas Intermediate (WTI) также подешевел на 0,73% до $31,54 за баррель.

Российская нефть Urals на спот-рынке подешевела на 0,06% до $29,59 за баррель.

После полуночи (по киевскому времени) в Азии нью-йоркская нефть подешевела на 0,54% до $31,37 за баррель.

Источники в министерстве нефти Ирака сообщили вчера о диверсии на нефтепроводе, ведущем с северных нефтяных месторождений в районе Киркука к НПЗ "Даура" недалеко от Багдада. Из-за диверсии поставки нефти на НПЗ уменьшились, и чтобы компенсировать недостачу, было принято решение направить к "Дауре" нефть с южных месторождений в районе Басры. Как следствие, поставки южной нефти на экспорт будут уменьшены на 80 тысяч баррелей в день. Перед этим Ирак экспортировал с южных месторождений 1,1 млн. - 1,2 млн. баррелей нефти в день.

Между тем, согласно источнику в министерстве нефти Ирака, ремонт экспортного нефтепровода, ведущего от Киркука в турецкий порт Джейхан, завершится не ранее конца октября, а не в середине месяца, как говорил недавно командир группы американских военных инженеров. Нефтепровод был взорван в двух местах в начале августа и с тех пор находится в ремонте. По словам источника, завершение ремонта не будет означать, что нефтепровод сможет нормально функционировать. Он останется уязвимым для диверсий, пока в Ираке не будет пресечена деятельность террористов.

Очередная диверсия совершена на нефтепроводе в Ираке. Как передают очевидцы, накануне был взорван участок нефтепровода в районе г.Эль-Хадита, расположенном в 125 км к северу от Багдада. Начаты ремонтные работы. До их завершения ежедневный экспорт нефти из Ирака будет снижен на 80 тыс. баррелей.

Приблизительно в одно время со взрывом в Эль-Хадите недалеко от г.Ирбиль полиция задержала подозрительный легковой автомобиль. Его водитель оказал сопротивление и был убит. В багажнике машины было обнаружено более 200 кг взрывчатки.

Как сообщило в четверг министерство энергетики США, за неделю, закончившуюся 10 октября, товарные запасы нефти в Америке выросли на 3,8 млн. баррелей до 290,0 млн. баррелей. Это на 13,3 млн. баррелей или на 4,8% больше, чем в то же время прошлого года. На прошедшей неделе товарные запасы нефти оказались больше соответствующего прошлогоднего показателя третью неделю подряд. До этого запасы отставали от прошлогодних объемов в течение 14 месяцев. Однако объем, зафиксированный на прошедшей неделе, был на 6,9 млн. баррелей или на 2,3% меньше среднего 5-летнего значения на данное время года.

Запасы продуктов перегонки нефти, включающих мазут и дизельное топливо, сократились на прошедшей неделе на 1,7 млн. баррелей до 129,8 млн. баррелей. Это на 4,5 млн. баррелей или на 3,6% больше, чем в то же время прошлого года, но на 2,8 млн. баррелей или на 2,1% ниже среднего 5-летнего значения для данного времени года. Сокращение запасов продуктов перегонки нефти в основном пришлось на дизельное топливо. Его запасы упали на 1,4 млн. баррелей до 75,9 млн. баррелей. Запасы мазута уменьшились на 200 тысяч баррелей до 54,0 млн. баррелей (дробные части показателей округлены). Это на 3,7 млн. баррелей или на 6,4% меньше, чем в то же время прошлого года. Запасы бензина сократились на прошедшей неделе на 3,4 млн. баррелей до 194,6 млн. баррелей. Это на 8,1 млн. баррелей или на 4,0% меньше, чем в то же время прошлого года, и более чем на 8,4 млн. баррелей или на 4,1% ниже среднего 5-летнего значения на данное время года.

По состоянию на 10 октября общие запасы нефти и нефтепродуктов в США, включая неупомянутые в отчете, были на 52,2 млн. баррелей меньше среднего 5-летнего значения для данного времени года.

Уровень импорта нефти в США составлял на прошедшей неделе в среднем 10,0 млн. баррелей в день, что было на 167 тысяч баррелей в день больше, чем на предыдущей неделе (9,9 млн. баррелей в день). За последние четыре недели уровень нефтяного импорта составлял в среднем 9,9 млн. баррелей в день, что было на 888 тысяч баррелей в день больше, чем в тот же период прошлого года. Отметив, что данные об источниках импортной нефти являются предварительными, министерство энергетики указало, что поставки нефти из Венесуэлы и Ирака достигли на прошедшей недели самого высокого уровня за последние несколько недель.

Уровень импорта бензина на прошедшей неделе составлял в среднем 638 тысяч баррелей в день, по сравнению с 831 тысячей баррелей в день на предыдущей неделе. Уровень импорта мазута и дизельного топлива составлял в среднем 288 тысячу баррелей в день, против 421 тысячи баррелей в день на предыдущей неделе. Поставки нефти на американские НПЗ на минувшей неделе составляли 15,1 млн. баррелей в день, что было на 102 тысячи баррелей в день больше, чем на предыдущей неделе (15,0 млн. баррелей в день).

За последние четыре недели средний спрос на бензин составлял 9,1 млн. баррелей в день, что было на 3,7% выше, чем в тот же период прошлого года. Средний спрос на продукты перегонки нефти за четырехнедельный период был выше прошлогоднего уровня на 3,5%. Средний спрос на авиационное топливо был ниже прошлогоднего показателя на 0,6%. Общий спрос на нефть и нефтепродукты за последние четыре недели составлял в среднем 19,542 млн. баррелей в день, что было на 0,06% больше, чем в тот же период прошлого года (19,531 млн. баррелей в день). Объем стратегических нефтяных резервов США увеличился на прошедшей неделе на 1,9 млн. баррелей до 625,7 млн. баррелей.

Как сообщил в четверг Американский институт нефти API, за неделю, закончившуюся 10 октября, товарные запасы нефти в Америке выросли на 7,0 млн. баррелей до 297,2 млн. баррелей. Запасы бензина сократились на 1,4 млн. баррелей, запасы продуктов перегонки нефти, включающие мазут и дизельное топливо, сократились тоже на 1,4 млн. баррелей.

Как сообщило в четверг министерство энергетики США, на неделе, закончившейся 10 октября, товарные запасы природного газа в Америке выросли на 81 млрд. куб. футов. На конец недели они составили 2,944 трлн. куб. футов. На предыдущей неделе, которая закончилась 3 октября, запасы выросли на 75 млрд. куб. футов, неделей ранее - на 100 млрд. куб. футов.

После увеличения на прошедшей неделе запасам газа осталось вырасти еще на 56 млрд. куб. футов, чтобы достичь объема в 3 трлн. куб. футов, который считается достаточным для удовлетворения зимних потребностей в газовом топливе при нормальных сезонных температурах.

Мировой фондовый рынок.

США.

В четверг министерство труда США сообщило о том, что количество американцев, в первый раз обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, сократилось до минимального уровня за восемь месяцев, указывая на возможность начала подъема рынка труда. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 11 октября, снизилось с пересмотренного показателя в 388000 до 384000.

"Рынок труда постепенно выздоравливает, - заявил еще до публикации отчета главный экономист Banc One Investment Advisors Энтони Чен, - конечно, выздоровление не значит, что он сразу же воспарит, однако до конца года мы будем наблюдать более позитивную рыночную тенденцию".

Компании, а среди них такие гиганты, как International Business Machines Corp. и Pfizer Inc., объявляют о планах приема на работу нового персонала, что указывает на возможность начала процесса создания новых рабочих мест в экономике после того, как с января 2001 года, когда в Белый дом пришел Джордж Буш, экономика лишилась 2,6 млн. рабочих мест. В сентябре в экономике было создано 57000 рабочих мест, а уровень безработицы остался в пределах 6,1%, указывается в опубликованном на прошлой неделе отчете министерства труда США.

46 экономистов, опрошенных Bloomberg News, считали, что число безработных на прошлой неделе повысится с первоначального показателя в 382000 до 385000.

Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным индикатором тенденций безработицы, сократилось с 395000 до 390750. За неделю, завершившуюся 4 октября, показатель повторных обращений вырос на 58000 до 3,674 млн. Министерство труда также заявило, что за неделю, завершившуюся 4 октября, 37 штатов и территорий США сообщили о повышении числа обращений, а 15 штатов и территорий зафиксировали снижение этого показателя. В одном штате показатель обращений не изменился.

Федеральный резервный банк в Филадельфии сообщил в четверг, что рассчитываемый им индекс производственной активности в Филадельфии и ее регионе вырос в октябре до 28,0 по сравнению с 14,6 в сентябре. Все значения индекса выше нуля означают рост производственной активности, а значения ниже нуля - ее снижение. Индекс рассчитывается на основе данных опроса менеджеров регионального производственного сектора. В октябре, судя по показаниям индекса, производственная активность в регионе повысилась пятый месяц подряд после трех месяцев снижения. Октябрьское значение индекса намного превысило прогнозы экономистов. Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали 16,0.

Составляющая филадельфийского индекса, отражающая объем новых заказов, выросла с 19,3 в сентябре до 29,0 в октябре - самого высокого значения за последние восемь лет. Составляющая, отражающая объем поставок, выросла с 13,2 до 28,8 - самого высокого значения с конца 1999 г. Составляющая, отражающая уровень занятости в производственном секторе Филадельфии и ее региона, выросла с -4,7 до 5,5, указывая, что в секторе началось расширение персонала.

В четверг Федеральная резервная система США объявила о том, что в прошлом месяце объем промышленного производства в стране вырос, причем в промышленности объем продемонстрировал самый большой рост с начала 2002 года. Центральный банк США заявил, что объем производства на заводах, в шахтах и в коммунальном хозяйстве вырос в сентябре на 0,4%, а в августе показатель сократился на 0,1%. При этом коэффициент использования производственных мощностей вырос с 74,6% в августе до 74,7%.

На промышленных предприятиях объем производства повысился на 0,7%, во многом благодаря росту на 6,6% производства автомобилей и компонентов, объем которого составил 12,98 млн. единиц в годовом исчислении, включая более 8 млн. грузовых автомобилей.

Без учета автомобилей совокупный объем промышленного производства сократился на 0,1%. Объем производства в высокотехнологичных отраслях вырос на 1,5% после роста на 2,9% в августе. Производство компьютеров повысилось на 2%, в то время как объем производства телекоммуникационного оборудования понизился на 1,7%. Уровень производства полупроводников вырос на 3,1%. Объем производства делового оборудования, включая транспортные средства и оборудование для обработки информации, вырос на 0,4%, причем рост наблюдается на протяжении пятого месяца подряд. Производство потребительских товаров выросло на 0,6%. В горнодобывающей отрасли объем производства не изменился, а уровень производства в коммунальной сфере сократился в сентябре на 2,2%.

В прошлом месяце потребительские цены в США выросли в четвертый раз подряд, отражая рост цен на бензин, медицинское обслуживание одежду и мясо.

В четверг Бюро трудовой статистики министерства труда США опубликовало данные об индексе потребительских цен, который считается основным индикатором инфляционного давления в национальной экономике, и который вырос в сентябре на 0,3% после аналогичного повышения в августе. Стержневой индекс CPI, который не включает нестабильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 0,1%, а в августе он тоже повысился на 0,1%. За прошедшие 12 месяцев стержневой компонент индекса повысился всего на 1,2%, что является самым слабым ростом этого показателя с февраля 1966 года.

Рост цен, не считая цены на энергоносители, сдерживается за счет усиления конкуренции на международных рынках и недозагрузки имеющихся производственных мощностей, в результате чего автомобилестроители и ритейлеры вынуждены прибегать к скидкам, чтобы привлекать покупателей. Компании-производители сосредоточили все внимание на сокращении издержек, а не на инвестициях, причем цены снизились настолько, что руководство ФРС США выражает озабоченность по поводу "недопустимо низкого" уровня инфляции.

"Даже если произойдет значительное усиление экономики, избыток производственных мощностей и рост производительности труда будут все равно сдерживать рост цен, - заявил Линн Ризер, главный экономист Banc of America Capital Management, еще до выхода отчета, - инфляция останется на низком уровне, однако к концу следующего года она, возможно, повысится". Экономисты, опрошенные Bloomberg News, были уверены, что в прошлом месяце общий индекс вырастет на 0,2%, а стержневой - на 0,1%. За последние 12 месяцев потребительские цены выросли на 2,3%.

Цены на энергоносители, составляющие 1/14 часть в расчетной базе индекса, выросли в сентябре на 3% после роста в августе на 2,7%. Цены на бензин повысились на 6,3%, а цены на газ сократились на 0,4%. Цены на новые легковые автомобили понизились в прошлом месяце на 0,4%, а в августе они выросли на 0,5%.

С начала года они сократились на 1,7% в годовом исчислении. Уровень цен на одежду вырос на 0,5%, в то время как в августе он повысился на 0,1%. Порядок цен на жилье, включающих часть цен на энергоносители и составляющих около трети размера индекса, вырос на 0,1%, а в августе он также повысился на 0,1%. Цена проживания в гостиницах понизилась на 0,3% на протяжении второго месяца подряд. Цены на обучение в колледжах повысились на 0,7%, поскольку колледжи штатов вынуждены поднимать плату за учебу из-за сокращения федерального финансирования.

Новости от корпораций-"бегемотов".

Ford Motor, вторая по величине автомобильная компания в мире после General Motors, сообщила в четверг, что по итогам III квартала понесла чистые убытки в размере $25 млн., которые отразили разовые статьи, связанные с изменениями в бухгалтерских стандартах и реструктуризацию в европейском отделении. В том же квартале прошлого года Ford понесла чистые убытки в размере $326 млн. Без учета разовых статей, компания получила в III квартале прибыль в размере $237 млн. или 13 центов на акцию. Аналитики попали впросак со своими прогнозами - в среднем они ожидали убытки в размере 11 центов на акцию, без учета разовых статей.

Но, несмотря на успех с прибылью, доходы Ford в III квартале уменьшились до $36,9 млрд. против $39,3 млрд. в том же квартале прошлого года, или на 6,2%. Доходы в автомобильном бизнесе упали на 6,4%, до $30,34 млрд. Продажи автомашин упали на 15% до 1,4 млн. единиц, против 1,7 млн. единиц в III квартале прошлого года. Автомобильное подразделение Ford в Северной Америке понесло убытки в размере $116 млн., против прибыли в $591 млн. в том же квартале прошлого года. По словам Ford, убытки были связаны с уменьшением объема производства на 17%, обусловленного переходом к выпуску новых моделей. Зарубежный автомобильный бизнес Ford понес убытки в размере $494 млн. При этом отделение Ford Europe понесло убытки в размере $452 млн., связанные с понижением цен, невыгодным валютным курсом и сокращением дилерских запасов.

Финансовое подразделение Ford, Ford Motor Capital, получило чистую прибыль в размере $504 млн., что на 71% превысило показатель того же квартала прошлого года ($294 млн.). Рост прибыли Ford Motor Capital отразил сокращение кредитных потерь, снижение затрат на заимствование благодаря низким процентным ставкам и благоприятную ситуацию на рынке деривативов.

Исходя из динамики своего финансового бизнеса, Ford повысила прогноз по операционной прибыли за 2003 г. с 70 центов на акцию до 90 центов - $1,05 на акцию. Аналитики прогнозировали 72 цента на акцию. Что касается автомобильного бизнеса, то Ford по-прежнему рассчитывает, что по итогам 2003 г. он выйдет на показатели безубыточности, без учета разовых статей и до уплаты налогов. По категории разовых статей компания собирается занести на баланс IV квартала расходы на реструктуризацию автомобильного бизнеса в Европе, в размере $550 млн. - $600 млн.

Комментируя получение общей операционной прибыли за III квартал, Ford отметила, что "продолжает делать значительный прогресс в сокращении расходов, налаживании отношений и выпуске замечательной продукции".

В четверг после закрытия рынков компания Sun Microsystems Inc., которая является ведущим производителем серверов для компьютерных сетей, опубликовала результаты I квартала финансового года, в котором ее убытки увеличились, поскольку слабый спрос на ее серверы и жесткая конкуренция вызывают снижение продаж на протяжении 10 кварталов подряд. По итогам квартала, который завершился 28 сентября, Sun получила чистые убытки в размере $286 млн., или 9 центов на акцию против убытков в размере $111 млн., или 4 центов на акцию в I квартале предыдущего финансового года. Доходы сократились на 7,7% - с $2,75 млрд. до $2,54 млрд.

Аналитики, опрошенные Reuters Research, прогнозировали убытки в размере 8 центов на акцию при доходах в $2,56 млрд. В ходе телеконференции с аналитиками главный финансовый директор компании Стив Макгауан не стал делать прогнозы по прибыли и доходам на текущий квартал, а также отказался сказать, когда компания планирует выйти на позиции рентабельности. Продажи Sun переживают длительное сокращение, поскольку корпоративные клиенты компании безуспешно пытаются повысить свои доходы, а сама Sun борется с International Business Machines Corp. на рынке серверов класса хай-энд, а также с Dell Inc. и Hewlett-Packard Co. на рынке более дешевых машин. Генеральный директор Sun Скотт Макнили (Scott McNealy) сократил за последние два года 3800 рабочих мест, а в ближайшие несколько месяцев планируется сократить еще 1000 рабочих мест. По итогам регулярных торгов котировки акций Sun снизились на 16 центов до $3,63, а в ходе внебиржевых торгов курс акций снизился на 9 центов до $3,54. С начала года стоимость акций выросла на 17%.

Подробности с Уолл-стрит.

Смешанные по своему характеру отчеты компаний-"бегемотов" определили вчерашнее разнонаправленное закрытие штатовского рынка.

Четверг стал наиболее насыщенным днем по количеству отчитавшихся компаний-тяжеловесов на этой неделе. Поэтому динамика крупнейшего фондового рынка мира вчера определялась в основном реакцией инвесторов на представленные корпоративные данные.

Вышедшие макроданные - промпроизводство, уровень потребцен и количество впервые обратившихся за пособиями по безработице - не оказали существенного влияния на ход торгов, поскольку оказались, как минимум, на уровне ожиданий. Отчетность компаний также практически не подкачала. Однако и нескольких слабых публикаций хватило для разнонаправленного закрытия рынка: Nasdaq Composite прибавил 0,57%, а его "традиционный " коллега Dow Jones Industrial Average , напротив, лишился 0,12% . Обороты торгов составили 1,36 млрд. акций.

Проблемы для Dow создал крупнейший мировой производитель компьютеров IBM, который разочаровал инвесторов снижением продаж и оценкой ситуации в отрасли. Его акции упали вчера на 3,7%. Также слабый отчет вышел у ведущего мирового изготовителя строительной техники Caterpillar, минус 5,1%, чьи доходы и прогноз по доходам на 2003 год оказались хуже ожиданий. Основным негативом для high-tech сектора стали данные от Nokia, крупнейшего производителя сотовых телефонов, представившей ожидаемые цифры, но слабый прогноз. В результате ADR компании упали вчера на 3,5%.

Котировки отчитавших перед открытием штатовского рынка компаний изменились вчера следующим образом: Apple, -6,3%, Coca-Cola, -0,2%, Ford Motor, +1,7%, Altria, -0,4%, Honeywell +1,6%, United Technologies, +0,8%.

Ниже приведены основные квартальные результаты компаний, представленные перед открытием торгов в США:

Apple Computer Inc. EPS четвертого квартала $0,12 (годом ранее убыток $0,13). Таким образом, чистая прибыль компании-владельца всемерно известного брэнда Macintosh составила 44 млн. долларов против убытка по итогам четвертого квартала прошлого года в размере 45 млн. долларов из-за инвестиционных списаний. Выручка выросла на 19%.

Ford Motor Co. Чистый убыток 25 млн. долларов ($0,01 на акцию) против убытка в размере 326 млн. долларов ($ 0,18) годом ранее. Без учета 264-тимиллионного списания из-за изменений в учетных стандартах второй мировой автопроизводитель заработал 237 млн. долларов или 0,13 доллара на акцию. Компания подняла годовой прогноз по прибыли без учета экстраординарных расходов с 70 центов до 0,9 0 -1,05 доллара. Кроме того, Ford сообщил о намерении сократить издержки на 3 млрд. долларов.

The Coca-Cola Co. Чистая прибыль третьего квартала 1,22 млрд. долларов, 0,50 доллара на акцию. Годом ранее чистая прибыль сложилась на уровне 1,09 млрд. долларов или 0,44 доллара на акцию. Ослабление доллара плюс жаркое лето в Европе способствовали росту продаж компании на 4%. В Восточной Европе и Азии продажи выросли на 9%.

Altria Group Inc. EPS составила $1,22 (оценка $1,21, годом ранее $ 2, 06). Результаты третьего квартала 2002 года учитывают продажу Miller Brewing компании ныне носящей название SABMiller, что дало прибавку к прибыли в размере 0,81 доллара. По итогам третьего квартала 2003 года выручка выросла на 4,7% до 20,9 млрд. долларов, включая преимущества от дешевого доллара в размере 940 млн. долларов.

Honeywell Int. Inc. Чистая прибыль снизилась до 344 млн. долларов или 0,40 доллара на акцию против 412 млн. долларов, 0,50 доллара на акцию, по итогам третьего квартала прошлого года. Аналитики прогнозировали EPS на уровне $0,40.

Caterpillar Inc. Чистая прибыль составила 222 млн. долларов (0,62 доллара на акцию) против 213 млн. долларов (0,61 доллара) по итогам соответствующего периода 2002 года. Эксперты прогнозировали чистую прибыль на уровне 0,74 доллара.

United Technologies Corp. Чистая прибыль третьего квартала 639 млн. долларов (1,27 доллара на акцию) против 612 млн. долларов (1,21 доллара на акцию) в 2002 году. Прогноз составлял 1,24 доллара на акцию.

Курс евро по отношению к доллару США в четверг, 16 октября на торгах валютной биржи ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ упал и составил $1.1615.

Сегодня поутру на рынках загадочной Азии курс евро снизился - 1.1604, иена - 109.855, британский фунтик - 1.6744.

Резюме с Уолл-стрит.

Индекс Dow понизился в четверг, 16 октября 2003 г. после публикации квартальных отчетов Caterpillar и IBM, в то время как индексы Nasdaq и S&P 500 продемонстрировали повышение.

Dow Jones Industrial Average понизился на 11,33 пункта, или 0,1%, до 9791,72 пункта. В расчетной базе индекса повысились 24 из 30 компонентов. Котировки акций Caterpillar понизились на 5%, а IBM - на 4%. Наиболее ощутимо повысились акции AT&T, Eastman Kodak, Honeywell и SBC Communications.

Standard & Poor's 500 Index повысился на 3,31 пункта, или 0,3%, до 1050,07 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 11,04 пункта, или 0,6%, до 1950,14 пункта. Оборот составил 1,73 млрд. акций.

В четверг крупнейшая в мире компания по производству прохладительных напитков, Coca-Cola Co., опубликовала результаты III квартала, в котором ее чистая прибыль выросла на 12% благодаря росту продаж в Европе из-за небывалой жары в августе, а также увеличению спроса на воду Dasani. В завершившемся квартале Coke получила прибыль в размере $1,22 млрд., или 50 центов на акцию, а в III квартале предыдущего года прибыль компании составила $1,09 млрд., или 44 цента на акцию. Доходы выросли на 6,4% с $5,32 млрд. до $5,66 млрд., в то время как аналитики прогнозировали увеличение доходов на 8%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Financial, предполагал квартальную прибыль в пределах $0,52 на акцию. Объем продаж напитков в Европе вырос на 9%, поскольку в августе температура примерно на 11 градусов превышала средние показатели. В Северной Америке продажи повысились всего на 1% благодаря продажам воды Dasani, а аналитики прогнозировали увеличение продаж в этом регионе на 2% и более.

Котировки акций Honeywell выросли до нового годового максимума после публикации отчета за III квартал, в котором она получила чистую прибыль в размере $344 млн., или 40 центов на акцию против 50 центов на акцию в аналогичном квартале прошлого года, оправдав надежды аналитиков Уолл-стрит. По итогам торгов в четверг курс акций компании повысился на 46 центов, или 1,6%, до $29,60.

Курс акций United Technologies увеличился на 0,8%, или $0,70, до $84,40 после того, как компания сообщила, что по результатам прошедшего квартала ее прибыль превысила прогнозы аналитиков и результаты прошлогоднего квартала.

Котировки акций Caterpillar упали на 5,1%, или $4,02, до $74,33 после публикации итогов прошедшего квартала, в котором ее прибыль повысилась по сравнению с результатами прошлогоднего квартала, однако оказалась ниже прогнозов аналитиков. Компания также опубликовала прогнозы по прибыли из расчета на акцию в 2003 году, оказавшиеся ниже консенсус-прогноза.

Оборот на Нью-Йоркской фондовой бирже составил 1,37 млрд. акций. Растущие акции превысили числом падающие в соотношении 19 к 13.

В системе Nasdaq растущих акций было больше, чем падающих, в соотношении 18 к 13.

Ford Motor, вторая по величине автомобильная компания в мире после General Motors, сообщила в четверг, что по итогам III квартала понесла чистые убытки в размере $25 млн., которые отразили разовые статьи, связанные с изменениями в бухгалтерских стандартах и реструктуризацию в европейском отделении. В том же квартале прошлого года Ford понесла чистые убытки в размере $326 млн.

Без учета разовых статей, компания получила в III квартале прибыль в размере $237 млн. или 13 центов на акцию. Аналитики попали впросак со своими прогнозами - в среднем они ожидали убытки в размере 11 центов на акцию, без учета разовых статей. Но, несмотря на успех с прибылью, доходы Ford в III квартале уменьшились до $36,9 млрд. против $39,3 млрд. в том же квартале прошлого года, или на 6,2%. Доходы в автомобильном бизнесе упали на 6,4%, до $30,34 млрд. Продажи автомашин упали на 15% до 1,4 млн. единиц, против 1,7 млн. единиц в III квартале прошлого года.

Автомобильное подразделение Ford в Северной Америке понесло убытки в размере $116 млн., против прибыли в $591 млн. в том же квартале прошлого года. По словам Ford, убытки были связаны с уменьшением объема производства на 17%, обусловленного переходом к выпуску новых моделей. Зарубежный автомобильный бизнес Ford понес убытки в размере $494 млн. При этом отделение Ford Europe понесло убытки в размере $452 млн., связанные с понижением цен, невыгодным валютным курсом и сокращением дилерских запасов.

Исходя из динамики своего финансового бизнеса, Ford повысила прогноз по операционной прибыли за 2003 г. с 70 центов на акцию до 90 центов - $1,05 на акцию. Аналитики прогнозировали 72 цента на акцию. Что касается автомобильного бизнеса, то Ford по-прежнему рассчитывает, что по итогам 2003 г. он выйдет на показатели безубыточности, без учета разовых статей и до уплаты налогов. По категории разовых статей компания собирается занести на баланс IV квартала расходы на реструктуризацию автомобильного бизнеса в Европе, в размере $550 млн. - $600 млн.

После закрытия рынков квартальный отчет опубликовал ведущий производитель серверов для компьютерных сетей Sun Microsystems. По итогам завершившегося квартала компания получила чистые убытки в размере 9 центов на акцию против убытков в 4 цента на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Аналитики, опрошенные First Call, прогнозировали убытки в размере 8 центов на акцию. В ходе торгов в четверг котировки акций Sun Microsystems снизились на $0,16 до $3,63, а в ходе внебиржевых торгов курс акций практически не изменился.

Также после окончания биржевых торгов был опубликован квартальный отчет онлайновой аукционной компании eBay, которая получила прибыль в размере 18 центов на акцию, совпавшую с прогнозами аналитиков, а в аналогичном квартале ее прибыль составила 11 центов на акцию. Прогнозы на IV квартал совпали с результатами консенсус-прогноза, а вот прогноз на 2004 финансовый год оказались немного ниже прогнозов аналитиков. По итогам регулярных торгов котировки акций eBay понизились на $0,10 до $57,50, а в ходе внебиржевых торгов они упали на 5,5%.

На экономическом фронте: в четверг Бюро трудовой статистики министерства труда США опубликовало данные об индексе потребительских цен, который считается основным индикатором инфляционного давления в национальной экономике, и который вырос в сентябре на 0,3% после аналогичного повышения в августе. Стержневой индекс CPI, который не включает нестабильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в сентябре на 0,1%, а в августе он тоже повысился на 0,1%. За прошедшие 12 месяцев стержневой компонент индекса повысился всего на 1,2%, что является самым слабым ростом этого показателя с февраля 1966 года. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, были уверены, что в прошлом месяце общий индекс вырастет на 0,2%, а стержневой - на 0,1%. За последние 12 месяцев потребительские цены выросли на 2,3%.

Цены на энергоносители, составляющие 1/14 часть в расчетной базе индекса, выросли в сентябре на 3% после роста в августе на 2,7%. Цены на бензин повысились на 6,3%, а цены на газ сократились на 0,4%. Цены на новые легковые автомобили понизились в прошлом месяце на 0,4%, а в августе они выросли на 0,5%. С начала года они сократились на 1,7% в годовом исчислении. Уровень цен на одежду вырос на 0,5%, в то время как в августе он повысился на 0,1%. Порядок цен на жилье, включающих часть цен на энергоносители и составляющих около трети размера индекса, вырос на 0,1%, а в августе он также повысился на 0,1%.

Цена проживания в гостиницах понизилась на 0,3% на протяжении второго месяца подряд. Цены на обучение в колледжах повысились на 0,7%, поскольку колледжи штатов вынуждены поднимать плату за учебу из-за сокращения федерального финансирования.

В четверг министерство труда США сообщило о том, что количество американцев, в первый раз обратившихся на прошлой неделе за пособием по безработице, сократилось до минимального уровня за восемь месяцев, указывая на возможность начала подъема рынка труда. Число первичных обращений за пособием за неделю, закончившуюся 11 октября, снизилось с пересмотренного показателя в 388000 до 384000. 46 экономистов, опрошенных Bloomberg News, считали, что число безработных на прошлой неделе повысится с первоначального показателя в 382000 до 385000.

Четырехнедельное скользящее среднее, которое сглаживает неровные еженедельные показатели и является более стабильным индикатором тенденций безработицы, сократилось с 395000 до 390750. За неделю, завершившуюся 4 октября, показатель повторных обращений вырос на 58000 до 3,674 млн. Министерство труда также заявило, что за неделю, завершившуюся 4 октября, 37 штатов и территорий США сообщили о повышении числа обращений, а 15 штатов и территорий зафиксировали снижение этого показателя. В одном штате показатель обращений не изменился.

Федеральная резервная система США объявила в четверг о том, что в прошлом месяце объем промышленного производства в стране вырос, причем в промышленности объем продемонстрировал самый большой рост с начала 2002 года. Центральный банк США заявил, что объем производства на заводах, в шахтах и в коммунальном хозяйстве вырос в сентябре на 0,4%, а в августе показатель сократился на 0,1%. При этом коэффициент использования производственных мощностей вырос с 74,6% в августе до 74,7%.

На промышленных предприятиях объем производства повысился на 0,7%, во многом благодаря росту на 6,6% производства автомобилей и компонентов, объем которого составил 12,98 млн. единиц в годовом исчислении, включая более 8 млн. грузовых автомобилей. Без учета автомобилей совокупный объем промышленного производства сократился на 0,1%. Объем производства в высокотехнологичных отраслях вырос на 1,5% после роста на 2,9% в августе. Производство компьютеров повысилось на 2%, в то время как объем производства телекоммуникационного оборудования понизился на 1,7%. Уровень производства полупроводников вырос на 3,1%. Объем производства делового оборудования, включая транспортные средства и оборудование для обработки информации, вырос на 0,4%, причем рост наблюдается на протяжении пятого месяца подряд. Производство потребительских товаров выросло на 0,6%. В горнодобывающей отрасли объем производства не изменился, а уровень производства в коммунальной сфере сократился в сентябре на 2,2%.

Федеральный резервный банк в Филадельфии сообщил в четверг, что рассчитываемый им индекс производственной активности в Филадельфии и ее регионе вырос в октябре до 28,0 по сравнению с 14,6 в сентябре. Все значения индекса выше нуля означают рост производственной активности, а значения ниже нуля - ее снижение. Индекс рассчитывается на основе данных опроса менеджеров регионального производственного сектора. В октябре, судя по показаниям индекса, производственная активность в регионе повысилась пятый месяц подряд после трех месяцев снижения. Октябрьское значение индекса намного превысило прогнозы экономистов. Согласно опросу Reuters, экономисты в среднем прогнозировали 16,0.

Составляющая филадельфийского индекса, отражающая объем новых заказов, выросла с 19,3 в сентябре до 29,0 в октябре - самого высокого значения за последние восемь лет. Составляющая, отражающая объем поставок, выросла с 13,2 до 28,8 - самого высокого значения с конца 1999 г. Составляющая, отражающая уровень занятости в производственном секторе Филадельфии и ее региона, выросла с -4,7 до 5,5, указывая, что в секторе началось расширение персонала.

Как сообщило в четверг министерство энергетики США, за неделю, закончившуюся 10 октября, товарные запасы нефти в Америке выросли на 3,8 млн. баррелей до 290,0 млн. баррелей. Это на 13,3 млн. баррелей или на 4,8% больше, чем в то же время прошлого года. На прошедшей неделе товарные запасы нефти оказались больше соответствующего прошлогоднего показателя третью неделю подряд. До этого запасы отставали от прошлогодних объемов в течение 14 месяцев. Однако объем, зафиксированный на прошедшей неделе, был на 6,9 млн. баррелей или на 2,3% меньше среднего 5-летнего значения на данное время года.

Товарные запасы природного газа в Америке выросли на 81 млрд. куб. футов. На конец недели они составили 2,944 трлн. куб. футов. На предыдущей неделе, которая закончилась 3 октября, запасы выросли на 75 млрд. куб. футов, неделей ранее - на 100 млрд. куб. футов. Величина прироста запасов природного газа на прошедшей неделе практически совпала со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters. Они предсказывали прирост на 80 млрд. куб. футов.

В четверг цена на ноябрьские нефтяные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже сократилась на $0,20 и составила $31,66 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на золото в Нью-Йорке повысилась на $0,10 до $373,20 за унцию.

На рынке облигаций котировки казначейских обязательств сократились. Курс 10-летних казначейских обязательств понизился, а доходность по ним выросла до 4,46%.

Европа.

Индекс потребительских цен в еврозоне в сентябре 2003 года вырос на 0,3% по сравнению с августом и на 2,1% в годовом исчислении. Об этом сообщил Eurostat.

В четверг крупнейшая в мире компания по производству мобильных телефонов, Nokia Oyj опубликовала результаты III квартала, в котором ее чистая прибыль повысилась на 35%, что является самым большим ростом прибыли за три последних квартала. По итогам прошедшего квартала чистая прибыль финской компании составила 823 млн. евро ($956 млн.), или 17 центов на акцию, а в аналогичном квартале предыдущего года она получила прибыль в размере 610 млн. евро, или 13 центов на акцию, указывается в отчете Nokia.

Аналитики, опрошенные Bloomberg News, прогнозировали прибыль в пределах 811 млн. евро, или 17 центов на акцию. Без учета разовых расходов и прибыли, а также амортизации гудвила прибыль из расчета на акцию не изменилась, составив 18 центов на акцию. Выручка от продаж сократилась на 5% и составила 6,9 млрд. евро.

Под руководством генерального директора Йорма Оллила компания выпускает в нынешнем году 35 новых моделей сотовых телефонов, включая интегрированное карманное устройство N-Gage, сочетающее в себе функции игровой платформы и сотового телефона, которое будет конкурировать с портативным игровым устройством GameBoy Advance SP компании Nintendo. Эти меры призваны оживить продажи, которые последние два года практически не демонстрируют никакого роста. Рост доходов компании, которая производит каждый третий сотовый телефон в мире, пробуксовывает, поскольку рынки США и Европы близки к насыщению, а средние цены на трубки снижаются.

По оценкам аналитика Merrill Lynch & Co. Питера Дионисио, за последние 12 месяцев цены на трубки Nokia снизились на 17%, а в IV квартале они могут сократиться на 6% к III кварталу до 119 евро. По итогам III квартала продажи сотовых телефонов не изменились, составив 5,6 млрд. евро, а операционная прибыль подразделения по их производству выросла с 1,23 млрд. до 1,24 млрд. евро. Продажи сетевого оборудования упали на 21% и составили 1,22 млрд. евро. В III квартале подразделение по производству сетевого оборудования получило операционную прибыль в размере 4 млн. евро против убытков в размере 250 млн. евро. В текущем году компания планирует сократить численность его персонала на 2350 человек, чтобы вернуть подразделение на позиции рентабельности. В ходе утренней сессии курс акций Nokia вырос на 0,9% евро до 14,82 евро.

Основные фондовые индексы в Европе по результатам торгов 16 октября изменились разнонаправлено. Эксперты обращают особое внимание на продолжающееся снижение стоимости акций большинства европейских технологических компаний на фоне снижения курса доллара.

Лидером падения стали акции нидерландской компании Van der Moolen, которые упали сразу на 15,33% после того, как руководство компании заявило, что к ней будут применены дисциплинарные санкции со стороны Нью-Йоркской фондовой биржи.

Ценные бумаги крупнейшей в Европе германской компании по производству программных продуктов SAP снизились на 0,80% до 126,78 евро за акцию. Причиной снижения стал опубликованный отчет о величине прибыли по итогам III квартала 2003г. Прибыль SAP за этот период составила 423 млн долл. вместо 494 млн, предсказанных в прогнозе. В то же время руководство компании отметило, что дивиденды по акциям по итогам 2003г. составят 3,60 евро, что на 0,15 евро выше ранее данных прогнозов.

Во Франции акции Stmicrolectron упали на 1,80% до 23,06 евро за акцию.

Акции крупнейшей швейцарской химико-фармацевтической компании Roche Holding AG выросли на 0,45% после заявлений о том, что уровень продаж корпорации по итогам III квартала 2003г. вырос на 22% до 7,31 млрд. швейцарских франков, значительно превышая все прогнозы.

В свою очередь ценные бумаги другой корпорации, работающей в этом секторе экономики - Clariant - снизились на 5,88% до 18,40 швейцарских франков. Акции французского производителя средств мобильной связи Alcatel упали на 3,76% до 11 евро за акцию.

В свою очередь по отношению к финскому концерну Nokia инвесторы проявляли сдержанность в ожидании корпоративного отчета компании по итогам III квартала 2003г. Предполагается, что прибыль Nokia по результатам отчета будет ниже прогнозируемой.

На этом фоне британский FTSE 100, понизился на 29,10 пункта (- 0,67%), германский Xetra Dax - на 7.14 пункта (+0,20%), французский CAC 40 упал на 17,49 пункта (-0,52%). Швейцарский Swiss Market вырос на 0,40 пункта (+0,01%), итальянский MIBTEL снизился на 22,00 (-0,11%), а AEX-Index в Амстердаме упал на 3,54 (-1,07%) пункта.

Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 повысился на 0,35% до 920 пунктов.

Россия.

Рынок соседских акций: ведомые нефтяными компаниями и Ростелекомом, фонды РФ сделали попытку вернуться к историческим максимумам

Торговая сессия четверга на фондовом рынке наших пораженных зудом территориальной экспансии дорогих соседей получилась довольно оптимистичной - по большинству бумаг был достигнут рост на немного увеличившихся объемах.

Однако делать из этого далеко идущие выводы не стоит. Во-первых, всем своим подъемом акции российских компаний обязаны буквально получасу в середине сессии, когда резкая активизация спроса на нефтяные компании привела к увеличению ценовых уровней - все остальное время, до и после, рынок находился в боковом движении, будучи подверженным спекулятивным колебаниям.

Во-вторых, по итогам сессии не была достигнута главная цель - обновление исторического максимума индекса РТС. И хотя данный индикатор остановился недалеко от столь серьезного рубежа, его недостижение может спровоцировать в пятницу игру вниз. Пока же в фаворе были, повторюсь, отдельные представители "москаливськой" нефтянки отрасли. В какой-то мере этому мог способствовать позитивный фон от повышения прогнозов добычи сырья ТНК со стороны британского партнера компании - BP. Но, пожалуй, действительно целенаправленные покупки шли в четверг по акциям Ростелекома, не исчерпавшего еще потенциала своего роста до среднего по рынку уровня.

Индекс РТС завершил день подъемом на 1,37% до отметки 638,47 пункта (-0,32% к историческому максимуму по закрытию). Совокупный размер сделок в Российской торговой системе увеличился по сравнению со средой на 38,8% до $29,4 млн.

Украина.

На вчерашних торгах в ПФТС индекс цен на акции с таким же названием (ПФТС) повысился на 0,6%, или 0,39 пункта до 70,65 пунктов. Таким образом, с начала года ПФТС-индекс повысился на 23,2%, или 13,31 пункта с 57,34 пунктов.

Общий объем торгов за день составил 5 608 660 грн. 12 коп., из них корпоративными бумагами - 2 521 576 грн. 52 коп.

Что же касается остальных - в четверг, 16 октября, на аукционе в Первой фондовой торговой системе заключены сделки по продаже опционов компаний "Укртелеком" и "ТТК" на общую сумму 3,087 млн. грн. В том числе были проданы опционы "Укртелекома" на 3,059 млн. грн. и опционы "ТТК" на 0,028 млн. грн.

Однако вернемся к акциям.

Полагаю, рост индекса обеспечили подорожавшие до 37.5 грн, акции Захидэнерго (сделки - 1 496 411 грн. 08 коп.), Укрнафты (рост цены до 28.2 грн., оборот - 477 646 грн. 40 коп.).

А вот акции Киевэнерго в цене не изменились (4.7 грн.), а сделки с ними составили 20 153 грн. 60 коп. Подешевел Днипроэнерго (до 100.75 грн.), его бумагами наторговали 437 916 грн. 04 коп.

Валюта.

Курс евро/доллар вырос ночью на американской сессии до отметки 1.1693. Однако впоследствии он снизился более чем на 110 пунктов к уровню 1.1582.

Аналитики отмечают, что с одной стороны, поддержку курсу доллара оказывают положительные экономические данные в США. С другой, давление на доллар оказывает ожидание результатов поездки президента США Буша по странам Азии. Завтра президент прибудет в Токио и проведет встречу с премьер-министром Японии Коизуми.

Президент США заявил на этой неделе, что во время своей поездки в азиатский регион он будет обсуждать тему валютных курсов с руководством Японии и Китая. Ожидается, что руководства США будет продолжать оказывать давление на азиатские страны, в частности на Китай, с целью позволить курсам их валют вырасти против доллара. Последнее необходимо для повышения конкурентноспособности американских товаров на азиатских рынках.

Таким образом, ожидая снижения курса доллара против азиатских валют инвесторы уменьшали свои позиции по доллару, что привело к падению его курса и против европейских валют. Давление на курс доллара оказывало также его значительное снижение против канадского доллара и падение индекса Dow Jones.

Курс доллар/канадский доллар упал вчера более чем на 180 пунктов, с уровня 1.3302 до 1.3121.

Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за октябрь составил 28.0 (прогноз был 16.0, предыдущее значение 14.6). Показатель вышел значительно лучше ожидаемого уровня. Такая важная составляющая обзора ФРБ в Филадельфии, как индекс занятости, выросла с уровня -4.7 до 5.5, максимального более чем за три года.

Индекс промышленного производства (Industrial production) в США за сентябрь составил +0.4% (прогноз был +0.4%, предыдущее значение пересмотрено с +0.1% до -0.1%). Емкость использования потенциала экономики (Capacity utilization) в США за сентябрь составила 74.7 (прогноз был 74.8, предыдущее значение пересмотрено с 74.6 до 74.5). Несмотря на то, что последний показатель вышел несколько ниже прогноза, он достиг максимального уровня с марта текущего года.

Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 11 октября составило 384000 (прогноз был 388000, предыдущее значение пересмотрено с 382000 до 388000). Показатель вышел лучше прогноза и достиг минимального уровня за последние восемь месяцев. Число заявлений уже две недели подряд выходит ниже ключевого уровня 400 тысяч, что может свидетельствовать о некоторой стабилизации на рынке труда. Среднее значение показателя за последние четыре недели также является минимальным за последние восемь месяцев.

В четверг утвердили кандидатуру главы Банка Франции Жан-Клода Трише на пост председателя Европейского центрального банка, на котором он сменит уходящего в отставку Вима Дуйзенберга.

В рамках соглашения от 1998 года лидеры европейского сообщества приняли решение об избрании Вима Дуйзенберга первым руководителем ЕЦБ с условием, что он пробудет на этом посту лишь половину восьмилетнего срока, уступив затем свое место кандидату от Франции. В прошлом году Дуйзенберг, которому недавно исполнилось 68 лет, объявил о намерении уйти в отставку 9 июля 2003 года, однако впоследствии он решил продлить свой срок пребывания на посту главы ЕЦБ, что было вызвано судебными проблемами Трише.

61-летний Трише, который является признанным авторитетом в области денежно-кредитных и банковских вопросов, начнет свою деятельность на новом посту 1 ноября, а срок его пребывания на посту руководителя ЕЦБ составит 8 лет. Он заявил, что его первоочередной задачей станет поддержание надежного курса общеевропейской валюты, что станет продолжением политики первого председателя ЕЦБ.

"Это наследие я надеюсь сохранить в его первозданном виде", - сказал Трише. Лидеры европейских стран выразили уверенность в том, что Трише, который имеет богатый опыт в борьбе с экономическими кризисами, а также прославился как борец за бюджетную дисциплину, покажет себя на новом посту с наилучшей стороны. "Я уверен в том, что евро находится в надежных руках", - заявил председатель Еврокомиссии Романо Проди.

"Все европейские страны искренне желают ему больших успехов", - сказал премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который председательствовал на саммите в Брюсселе.

Курс доллар/йена установился на сегодняшней азиатской сессии в пределах 109.56-109.94. Дилеры отмечают, что инвесторы с огромным интересом ожидают результатов сегодняшней встречи президента США Буша и премьер-министра Японии Коидзуми.

Ожидается, что вопрос о курсах валют на рынке форекс вполне может обсуждаться.

Окончательное значение индекса ведущих индикаторов (Leading indicators) в Японии за август составило 50.0 (предварительное значение 55.6). Окончательное значение индекса совпадающих индикаторов (Coincident indicators) в Японии за август составило 50.0 (предварительное значение 55.6).

Курс евро/доллар совершает резкие колебания в пределах 1.1565-1.1617.

Поддержку курсу доллара оказывают фундаментальные данные в США, которые свидетельствуют о росте деловой активности. В то же время, как заявил главный экономист Европейского центрального банка Иссинг, ускорения темпов роста экономики в Европе можно ожидать лишь в следующем году.

Россия.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами Today по итогам единой торговой сессии составил сегодня 30,0754 RUR/USD. По сравнению с предыдущими торгами средневзвешенный курс доллара США с расчетами "сегодня" (USD/RUB_UTS_TOD) по итогам сегодняшней единой торговой сессии понизился на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.). Минимальный курс доллара составил 30,0699 RUR/USD, максимальный - 30,0910 RUR/USD. Было заключено 711 сделок. Объем торгов составил $98,718 млн. Последняя сделка была совершена по курсу 30,0710 RUR/USD.

К полудню в белокаменной котировки наличного доллара для сумм свыше $1000 составили:

Лучшая покупка: 30,14 RUR/USD - КБ "Сфинкс-Банк"; лучшая продажа: 30,16 RUR/USD - ОК "Тимирязевская".

Средняя покупка: 30,14 (-0,01) RUR/USD, средняя продажа: 30,19 (-0,04) RUR/USD.

Оптимальные котировки обмена наличного евро для сумм свыше _1000 составили:

Покупка: 35,05 RUR/EUR - КБ "Совинком"; Продажа: 35,10 RUR/EUR - "Фраме".

"Зелень" в России завершает неделю спокойно, но не без "депрессухи": курс 30.07 RUR/USD.

Курс доллара на ближайшие выходные и понедельник будет установлен 30 рублей 7 копеек. К установленному вчера официальному курсу (30 рублей 13 копеек) доллар потерял 6 копеек. Вчера ЦБ впервые за полгода установил курс, исключив из расчета некоторые сделки на ЕТС том. Сегодня такого, вероятно, не будет - все сделки на ЕТС том были рыночными. Ситуация на рынке спокойная, объемы торгов небольшие. Курс евро сегодня снизится в диапазон 34.9-35 RUR/EUR.

Сегодня средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС расчетами "завтра" составил 30 рублей 7 копеек. По отношению к вчерашнему официальному курсу (установленному с корректировкой из-за ряда нерыночных сделок на уровне 30.13 RUR/USD) курс потерял 6 копеек.

Это снижение доллара "в степях России" невелико и может рассматриваться как продолжение адаптации рынка к решению Moody's от середины прошлой недели, поднявшему российский суверенный рейтинг на инвестиционной категории.

Приток валюты в соседнюю страну в ближайшие месяцы будет значительным, а значит, валютные продажи будут доминировать. Следствие - прессинг на курс доллара, который может становиться то слабее, то сильнее, но непременно будет присутствовать - ему будут подыгрывать и высокие цены на нефть.

Единственный фактор, играющий в пользу доллара - некоторое укрепление доллара на рынке форекс против евро и йены. Если доллар будет укрепляться к евро и дальше, возможен его небольшой рост по отношению к рублю.

В противном случае доллар вряд ли сможет в ближайшие месяц-два удержать даже нынешний уровень - разве только ЦБ вновь активизирует закупки долларов в резервы. Ситуация на денежном рынке остается спокойной, ставки по овернайтам (краткосрочным МБК) не превышают 3% годовых, остатки на корсчетах банков за сутки немного снизились (до 122 млрд. рублей), но в условиях невысокой платежной активности банков этого вполне достаточно, чтобы рынок не ощущал себя обделенным ликвидностью.

Курс евро, назначенный на сегодня - 35 рублей 4 копейки. Евро умеренно снизился на мировых рынках и его курс на торгах ММВБ впервые с 25 сентября оказался ниже 35 рублей - сделки шли в диапазоне 34.92-34.96 RUR/EUR. Вероятный уровень, около которого ЦБ установит курс евро на выходные - около 34.9 RUR/EUR.

Украина.

Наше вчерашнее предположение о том, что НБУ проведет валютную интервенцию по прежнему курсу не оправдалось: валютчики с Институтской "залили" рынок более дорогой "зеленью" - по 5.3367 UAH/USD. Впрочем, случившаяся погрешность в прогнозе (0.0037%) вряд ли дает основания для расстройства. Иначе говоря, курс гривни удерживается НБУ, который вынужден обращаться к своим резервам ввиду нынешнего преобладания спроса на безналичную "зелень".

Сегодняшние торги безналичным долларом традиционно повторяли вчерашний сценарий. Хотя и раскачивались долго, первые котировки появились на мониторах дилинга около 9.50: 5.3330/5.3365 UAH/USD. Спустя полчаса рынок "вошел в меридиан" и расширился: 5.3325/5.3365 UAH/USD.

По традиционному графику, к 11.30 курс безналичного доллара достиг своего "апофегея" или исторического максимума: 5.3365/5.3371 UAH/USD. По мере приближения обеда напряжение на рынке снижалось. К 12.10 спрэд немного растянули: 5.3360/5.3375 UAH/USD.

Далее все происходило как обычно (за исключением курса "заливки", разумеется): к 14.30 НБУ восполнил нехватку безналичной "зелени" по курсу 5.3366 UAH/USD.

С полудня и до самого финиша сессии курсы доллара не изменялись. Участники рынка занимали места поудобнее, готовясь к финальной арии НБУ.

Полагаю, ждать информации о курсе "заливки" - дело неблагодарное. Поэтому мы, пожалуй, покинем межбанк, предварительно, предположив, что валютная интервенция произойдет по прежнему курсу, 5.3365.

Ко вчерашнему вечеру на рынке наличных Днепропетровска доллар не изменился в цене: 5.38/5.39 UAH/USD, а вот евро к изрядному удивлению публики, чуть подорожал: 6.24/6.28 UAH/EUR. Обороты рынка по итогам вчерашней сессии были невысокими, причем сколь-нибудь значимая активность наблюдалась лишь утром и к вечеру.

Сегодняшняя сессия открылась с уровней: 5.38/5.39 UAH/USD, евро - 6.19/6.24 UAH/EUR.

На фоне отсутствия работы (в основном из-за приезда Президента в город с сообразной суетой силовиков и прочих чиновников, "вымывших шею под большое декольте") котировки рынка наличных родины застоя, тем не менее, менялись: доллар потихоньку полз вверх, евро также не особенно сиделось на месте - евронал также поднимался в цене.

К 12.00 котировки составили 5.380-385/5.390-395 UAH/USD, евро - 6.19-21/6.25 UAH/EUR. Очевидно, на настроения днепропетровских валютчиков оказали воздействие сохраняющиеся "бычьи" настроения на рынке Харькова. Впрочем, на этой гипотезе мы настаивать не можем - вполне вероятен рост из-за внутригородского спроса. Кстати, по итогам вчерашней сессии можно сделать интересные выводы: оптовые партии наличной "зелени" пользовались изрядным спросом. Розница сигнализировала, что обыватель преимущественно сдавал мелкие суммы доллара.

Таким образом, на рынке наличных Днепропетровска пока все происходит в полном соответствии с нашим вчерашним предположением: откату будет предшествовать небольшой подъем.

В иных городах нашей необъятной (и от этого весьма раздражающей Россию) Родины наличная СКВ вела себя по-разному. В столице и в Одессе курс "зелени" не изменился. Как, впрочем, и в Донецке.

В Харькове предложение доллара подорожало на копейку-полторы. Это говорит о банальном "баксодефиците".

В Крыму картина не изменилась: котировки стабильны, хотя спрэд потихоньку растягивается. В Запорожье курс покупки "зелени" упали на копейку. Не исключено, из-за нехватки гривни.

"Евронал" в канун уик-энда немного подорожал.

К этой пятнице, 17 октября на рынке наличных Украины сформировались следующие котировки доллара и евро: Харьков - 5.39/5.40-405, евро - 6.22/6.26 UAH/EUR, Киев - 5.365/5.375, евро 6.18/6.26 UAH/EUR (с полудня - 5.365/5.375, евро 6.18/6.26 UAH/EUR), Запорожье - 5.36/5.39, евро 6.15/6.22 UAH/EUR, Донецк - 5.37/5.39-40, евро - 6.17/6.26 UAH/EUR, Одесса - 5.37-38/5.39-40, Симферополь - 5.360/5.385, Феодосия - 5.360/5.385 UAH/USD, евро 6.16/6.28 UAH/EUR.

К 14.35 на рынке наличных Днепропетровска ничего не изменилось: работы у валютчиков не было, а котировки замерли у отметок 5.385/5.395 UAH/USD и 6.21/6.24 UAH/EUR.

Российский безналичный рубль сегодня в основном повторял вчерашний сценарий торгов: вначале рос, затем падал в цене.

Рублевая сессия на отечественном межбанке началась с широкого уровня 0.1773/0.1782 UAH/RUR. Затем, после незначительного локального снижения в 10.15 (0.1772/0.1778 UAH/RUR), начался рост. К 11.30 был достигнут дневной максимум: 0.1777/0.1780 UAH/RUR. Заметим, что вчерашнее "достижение" нынче "перекрыли". После 12.00 курс рубля сменил тренд, начав "валиться": 0.1773/0.1778 UAH/RUR.

На ресурсном рынке вот уже которую сессии без изменений: продолжается эпоха стабильности. Нынче ставки по гривневым кредитам overnight оставались на прежнем уровне 8/12% годовых.

Прогноз.

Рынки стран Юго-Восточной Азии.

Государственное статистическое бюро Китая сообщило в пятницу, что ВВП страны вырос в III квартале на 9,1% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. За первые девять месяцев 2003 г. ВВП Китая вырос на 8,5% в годовом исчислении. Инвестиции в капитальные активы выросли за первые девять месяцев текущего года на 30,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем иностранных инвестиций составил в сентябре $3,6 млрд., что было на 30% меньше, чем в сентябре 2002 г. Однако с января по сентябрь были подписаны контракты, предусматривающие объем иностранных инвестиций свыше $79 млрд., что на 36% превысило соответствующий показатель прошлого года.

Азиатские рынки отыгрывают американскую и местную отчетность.

Торги на азиатски-тихоокеанском фондовом сегменте, также как и в США, определяются поступающими от крупных компаний результатами работы в последнем отчетном квартале. Помимо в целом неплохих данных из США поддержку азиатским акциям с открытием торгов оказали данные от третьего японского автопроизводителя Nissan , отчитавшегося о 15-типроцентном увеличении прибыли по итогам первого полугодия, а также оставившего без изменений прогноз на весь год, несмотря на укрепление национальный валюты против доллара. В результате акции Nissan сегодня подскочили на 2,2%. Японский фондовый индикатор закрылся ростом на 0,79%.

Движение южнокорейского рынка определялось отчетностью крупнейшего мирового производителя чипов памяти Samsung , которая в целом оказалась на уровне ожиданий . Тем не менее, бумаги компании, выросшие после публикации на 1,4%, к концу торгов опустились на 1,6%.

Индекс Kospi припал на 1,19%.

Есть парочка чудных поводов для ехидного комментария.

Во-первых, инфляция в США: еще одни важные макроцифры этой недели оказались нейтральными. Минтруда США сообщило в четверг, что индекс потребительских цен в крупнейшей экономике мира поднялся за сентябрь этого года на 0,3% к августу, в точности повторив августовскую динамику по отношению к июлю. Большинство экспертов предсказывало рост цен в Америке на 0,2%. Таким образом, серьёзных сюрпризов в себе вышедшие цифры не содержали, совпав, в целом, с предварительными аналитическими оценками. Ещё ярче это видно по показателю роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергетических ресурсов, который увеличился на 0,1% в сентябре к августу - точно такая же динамика была в конце лета и точно такой же темп прогнозировали специалисты. Но все же в означенных цифрах есть весомая доля позитива. Все помнят, как чиновники из ФРС называли одной из главных на данном этапе проблем экономики США риски дефляции, а теперь (два месяца по +0,3% роста цен) говорить об этом не очень актуально

Во-вторых, комментарий к данным по промпроизводству в США: не так сильна американская промышленность - рост поддерживает лишь автомобильная индустрия.

Согласно обнародованным в четверг данным, объем промышленного производства в США за сентябрь этого года увеличился, в соответствии с прогнозами, на 0,4% к августу, когда было зафиксировано 0,1%-ное снижение к июлю (пересмотрено с +0,1%). Загрузка производственных мощностей в индустрии крупнейшей экономики мира наконец-то возросла с августовских 74,5% (пересмотрено с 74,6%), но не до предсказывавшихся аналитиками 74,9%, а лишь до 74,7%. В целом, вышедшие цифры производят впечатление нейтральных, как и появившиеся чуть ранее показатели инфляции потребительских цен в Америке. Однако если подоплёка инфляции была позитивной (в экономике США упали риски дефляции), то здесь индикаторы свидетельствуют, что в промышленности страны не всё так гладко. Особенно это заметно, если взглянуть на отраслевой разрез показателей. В то время как большинство отраслей продемонстрировало небольшой рост или спад, в пределах полпроцента, выпуск транспортных средств и запасных частей к ним подскочил на 6,6%, определив позитивную динамику агрегированного выпуска. Без учёта производства машин американская индустрия оказалась в конце третьего квартала в рецессии: -0,1% в сентябре к августу.

В понедельник будет 20-е число. Полагаю, это важный календарный рубеж, могущий оказать влияние на дальнейшие судьбы рынка наличных на Украине. Думаю, к этому дню должна немножко ("косметически") обостриться ситуация с гривненалом, что, натурально, приостановит рост курса доллара или даже ввергнет его в откат.

С этой же даты вырастет вероятность передышки на межбанке, где уже которую сессию доминирует спрос. Но для этого, как нам представляется, НБУ надо более серьезно повысить цену валютных интервенций, "косметикой" здесь не обойдется.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua