53
Наибольший объем евронот ОАО "Газпром" приобрели инвесторы из Великобритании
— Фондовый рынок
В сообщении “Газпрома” отмечается, что евроноты по программе EMTN (euro-medium term note) были размещены среди более 350 инвесторов во всем мире, причем 33% - в Великобритании. 10% выпуска евронот приобрели российские инвесторы, по 11% - инвесторы из США и Швейцарии. Покупатели из Германии, Италии и Австрии приобрели соответственно 7%, 6% и 3% от объема размещения. Азиатские инвесторы выкупили 5% выпуска. Как отмечается в сообщении, целевой группой инвесторов для данного выпуска стали инвесторы, ориентирующиеся на инструменты в евро, в связи с чем было достигнуто такое широкое географическое распределение выпуска. Ранее сообщалось, что ставка составляет 7,8% годовых, срок обращения - 7 лет. Выплата первого годового купона состоится 27 сентября 2004 года. Как заявил в Лондоне зампред правления "Газпрома" Борис Юрлов, "объем спроса на облигации превысил предложение в несколько раз" (первоначально предполагалось разместить еврооблигации на сумму $750 - ИФ). Организаторами и ведущими менеджерами выпуска являются Deutsche Bank и UBS. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило выпуску евронот "Газпрома" общим объемом $5 млрд. (еврооблигации могут быть размещены в течение ближайших нескольких лет несколькими траншами) рейтинг на уровне "В+", прогноз - позитивный; агентство Fitch - на уровне "BB" со стабильным прогнозом.
По материалам: Проспект
Поделиться новостью
