137
Альфа-Банк завершил размещение первого облигационного займа ЗАО "Мандарин Плаза"
— Фондовый рынок
Альфа-Банк, ведущий менеджер по размещению и организатор первого облигационного займа ЗАО «Мандарин Плаза», сообщает, что полностью разместил облигации общей номинальной стоимостью 5,4 млн грн.
В процессе первичного размещения облигации были проданы нескольким инвесторам, в числе которых коммерческие банки и инвестиционные компании.
Срок обращения облигаций – 7,5 лет (дата погашения – 28 января 2011 года). Процентный доход выплачивается ежемесячно. Ставка доходности на первых два года обращения установлена на уровне 25% годовых.
Размер купонной ставки на следующие периоды устанавливается эмитентом самостоятельно перед началом 3-его, 5-ого и 7-ого гг. обращения облигаций, но не может быть ниже учетной ставки НБУ, действующей на момент принятия решения, минус 3%. По облигациям предусмотрено обязательство досрочного выкупа облигаций эмитентом каждые два года.
ЗАО «Мандарин Плаза» занимается инвестированием денежных средств в объекты недвижимости. В настоящий момент компания завершает строительство торгово-офисного центра премиум-класса «Мандарин Плаза», расположенного в Бессарабском квартале. «Мандарин Плаза» – единственный на Украине торговый комплекс, рассчитанный на потребителей с высоким уровнем доходов. Объем инвестиций в строительство комплекса «Мандарин-Плаза» составил 35 млн долларов США. За счет облигационного займа будет частично профинансировано строительство нового торгово-офисного центра в центре Киева.
Альфа-Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2003 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», металлургическая копания СП ООО «Метален», телекоммуникационная компания ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», зерноторговая компания ООО «Агропродукт». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 188,8 млн грн.
По материалам: Альфа-Банк
Поделиться новостью
