Держатели евробондов ДТЭК одобрили реструктуризацию — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Держатели евробондов ДТЭК одобрили реструктуризацию

Фондовый рынок
241
Держатели еврооблигаций крупнейшего украинского частного энергохолдинга “ДТЭК” на $200 млн со сроком обращения до 28 апреля 2015 года одобрили реструктуризацию ценных бумаг по альтернативной процедуре, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Согласно документу, обмен, по итогам голосования, которое состоялось 23 апреля, одобрили 91,14% держателей ценных бумаг, имеющих право участвовать в тендере.
Пресс-служба эмитента напомнила, что соответствующая реструктуризация была также санкционирована Верховным судом Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) 27 апреля 2015 года.
Таким образом, 20% номинальной стоимости выпуска будет погашено и остальные ценные бумаги будут обменены на новые еврооблигации с полным погашением в марте 2018 года и ставкой купона 10,375% годовых. Кроме того, инвесторы, которые ранее предоставили согласие на обмен до 13 апреля 2015 года, получат премию в сумме $30 на каждую $1000 номинала в собственности.
Как сообщалось, ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $500 млн. Купонная процентная ставка по ценным бумагам была установлена на уровне 9,5% годовых. Затем, в марте 2013 года, компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых.
Кроме того, в 2014 году эмитент выкупил на рынке еврооблигации общей номинальной стоимостью $19 млн. ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.
В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас