10119
Какие из банков не переживут?..
— Фондовый рынок
Украинская банковская система находится в напряженном состоянии. Рынок взбудоражило сразу несколько неприятных новостей. Первая касается рекордных темпов падения депозитов. По данным НБУ, в феврале 2014 года население сняло 7,6% гривневых и 6,3% валютных вкладов. В денежном эквиваленте это составляет соответственно более 19 миллиардов гривен и 1,4 миллиарда долларов. Вторая плохая новость – в четырех банках ввели временных администраторов: 3 марта – в Брокбизнесбанке и Реал Банке, 14 марта – в банках «Форум» и «Меркурий». Кроме того, в парламенте появился законопроект о национализации проблемного Брокбизнесбанка. Ссылаясь на задержание украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, финансисты опасаются, не отразится ли это на работе Надра Банка, который уже спасали недавно. Ко всему нужно добавить отсутствие кредита МВФ, уменьшение притока инвестиций и девальвацию. Выстоит ли банковская система под давлением всех этих факторов? Об этом «День» спросил экспертов, финансистов и руководителей проблемных финучреждений.
«У нас не было в 2008 году такой ситуации, когда в течение 30 дней сразу в 4 банка подряд вводили временную администрацию. Причем 2 из них («Форум» и Брокбизнесбанк) оказались достаточно большими», – описывает проблемы, возникшие в секторе, в беседе с «Днем» главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» Виталий Шапран.
Почему возникли проблемы в «Брокбизнесбанке» – уже знают все. А что же поставило в ряд проблемных другого крупного игрока? По рынку прошли слухи, мол, главный акционер, бизнесмен Вадим Новинский не спешит спасать банк в свете последних событий в стране. «День» обратился в пресс-службу компании за комментарием. Как рассказал председатель наблюдательного совета банка «Форум» Александр МОРОЗОВ, финансовые проблемы были вызваны в большей степени действиями предыдущего владельца – немецкого Commerzbank. По его словам, на момент подписания соглашения продавец не отразил в отчетности реальную сумму проблемной задолженности банка «Форум». «Факт мошенничества подтвердил и внешний аудит одной из компаний «Большой четверки». Эта информация была скрыта и от регулятора, и в процессе покупки банка. Сейчас идет судебный процесс, в котором ответчиком выступает Commerzbank», – рассказал он «Дню». Кроме того, под влиянием политической нестабильности в стране с 1 декабря 2013 года в банке наблюдается отток депозитов – около 1 миллиарда гривен. Чтобы предупредить проблемы в банке, говорит Морозов, руководство «Форума» ранее достигло с руководством НБУ соглашения о выделении стабилизационного кредита и об увеличении акционером в данном случае капитала банка. Часть стабкредита получили в декабре – январе, акционер вложил собственные средства, перевел основные предприятия холдинга на обслуживание в банк, объясняет Морозов, но кризисные явления в экономике изменили решение регулятора и НБУ принял решение ввести временного администратора, а не выделять дальше кредит.
По мнению опрошенных «Днем» экспертов, пока не ясно, будут ли проблемы с банком Фирташа. «Надра» является платежеспособным и технически нет необходимости его рекапитализировать за счет государства», – уверяет главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».
Могут ли обнаруженные проблемы в четырех перечисленных банках похоронить всю систему страны или нет? И как государство может избежать негативного сценария развития ситуации?
«Эти процессы возникли не сегодня и не вчера. Фактически предыдущее руководство страны и НБУ сделали невозможным получение кредитов реальным сектором экономики. Те процентные ставки, которые существуют на рынке, могут устраивать только торговцев, принимающих кредиты на короткий срок. Однако производству такие ставки осилить невозможно. Если ситуация с процентными ставками останется на прежнем уровне, то экономика остановится окончательно, а надеяться на развитие малого и среднего бизнеса с помощью кредитования банков не придется», – прогнозирует адвокат, старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.
Введение же временных администраций (ВА) негативно скажется на размере Фонда гарантирования вкладов, делится своими мыслями с читателями «Дня» Виталий Шапран. «Если всем четырем не найдут инвесторов, можно будет говорить, что Фонд уже исчерпал свой потенциал», – предположил он. Поэтому аналитик считает, что Фонду и НБУ далее не следует рубить с плеча, и так быстро вводить временные администрации», а надо стремиться выстраивать диалог с банками и их акционерами.
С другой стороны, утверждают аналитики, государству также не стоит особо увлекаться идеей национализации. Ведь опыт 2009 года это уже доказал: деньги, вложенные государством в национализированные банки «Киев», Укргазбанк и «Родовид», вряд ли вернутся когда-либо. Поэтому, говорит Шапран, прежде чем отдавать Брокбизнесбанк государству, надо разобраться с тем, есть ли основания для этого. «Банк имеет хорошую филиальную сеть, у него есть работающие кредиты, и напомню, что накануне введения ВА НБУ принимал решение о выделении рефинансирования. Так вот, и прямые, и косвенные признаки свидетельствуют, что банк имеет будущее. А насколько законна его национализация – это вопрос к судебной власти, НБУ и другим контролирующим и регулирующим органам», – говорит он.
Между тем финансисты отмечают, что ситуация в секторе скоро начнет проявляться. «Уже в пятницу банковская система демонстрировала замедление оттока ликвидности и даже незначительное прорастание – на 0,5%. Поэтому пиковая фаза возможного кризиса всей системы позади. Хотя мы еще увидим банкротства и введения администрации в ряде банков», – комментируя ситуацию, говорит «Дню»первый заместитель Проминвестбанка Вячеслав ЮТКИН. По его словам, угроза существует, в первую очередь, для ряда мелких банков и тех, акционеры которых не поддерживают их финансово или в этих банках заводили клиентов по принципу партийной принадлежности. «Это более 20-30 банков», – отмечает Юткин.
«Особая угроза «нависает» над банками, которые, по сути, использовались исключительно для обналичивания средств. Таких, по разным оценкам, от 30 до 50 банков. В основном, это региональные банки, но среди них 5-6 киевских, хорошо известных рынку. Для крупных системных банков и системы в целом прямой угрозы нет», – заключает банкир.
Упадут или нет банки из группы риска – будет понятно в ближайшие 1-2 месяца, когда политическая ситуация начнет затихать и акционеры определятся со своими рисками. «Решающий перелом будет с 18 по 22 марта, когда определится ситуация с Крыму и в Украине в целом», – говорит Юткин.
Между тем, как рассказал «Дню» источник, близкий к руководству НБУ, нацрегулятор уже направил письма к коммерческим банкам с просьбой разъяснить ситуацию, кто из акционеров банков сможет финансово поддержать свои финучреждения, в каких объемах, будет ли увеличение денег в системе, когда и за счет каких средств. «Таким образом НБУ взвешивает все возможные факторы, которые могут повлиять на положение банков, которые нуждаются в такой экстренной поддержке. Идет выборочный анализ с целью реальной поддержки тех банков, которым нужно пережить этот кризис и спокойно восстановить свою деятельность», – говорит источник «Дня».
По мнению рейтингового агентства Fitch, общий отток депозитов сегодня управляемый. Благодаря введению НБУ лимита на снятие денежных средств с розничных и корпоративных валютных счетов (эквивалентен $1515 в день) и существенному ограничению банками снятия средств через банкоматы, ситуацию удалось стабилизировать. И показатели ликвидности (наличие денег) банков остаются приемлемыми, отмечает агентство. Однако этого «запаса» не хватит для того, чтобы удержать систему.
Для стабилизации ситуации нужно 20-25 миллиардов гривен, подсчитал опытный банкир Вячеслав Юткин. Где их брать? Часть – от НБУ в виде рефинансирования. Мы помним, что регулятор уже оценивает масштабы реальных проблем. По оценкам Юткина, с начала года для рефинансирования банкам НБУ выделил 7-10 миллиардов гривен. Запросы банков удовлетворялись на 10-15% от поданных заявок, говорит он. Остальные необходимые средства должны дать акционеры, уверен он, в виде прямого наращивания капитала и через восстановление кредитных линий, существующих в отдельных банках.
Найдут ли деньги? Юткин уверен – да, ведь на карту поставлено много – стабильность всей банковской системы и спокойствие в обществе.
Наталия Белоусова
По материалам: День
Поделиться новостью
