2007
«Золотая эра газа» не за горами, но еще и не в Европе
— Энергетика
В июне 2013 г. мир увидел очередной ежегодный статистический отчет компании ВР, в котором подводятся итоги предыдущего года. На основании этой статистики становится возможным анализ отраслевых фактических данных на предмет их соответствия мировым тенденциям.
В этой публикации рассмотрены показатели по газу.
В этой публикации рассмотрены показатели по газу.
«Золотая эра газа», которую предрекало Международное энергетическое агентство в прогнозе 2012 г., шагает по планете, однако не по Европе, где высокие цены на газ сдвинули приоритеты в сторону увеличения потребления угольного топлива. Однако уже в 2013 г., если оправдается большая часть прогнозов относительно снижения мировых цен на нефть, в Европе можно будет ожидать рост потребления газового топлива. Пока что Европа – единственный регион мира, где в 2012 г. зафиксировано снижение потребления первичных энергоресурсов, и в частности – природного газа.
Доля газа в структуре потребления первичных энергоресурсов
За 2012 г. потребление первичных энергоресурсов в мире выросло с 12225 до 12476,6 млн.т.н.э, т.е. на 2%. В структуре мирового потребления первичных энергоресурсов нефть – по-прежнему является основным ресурсом, однако в 2012 г. ее доля сократилась с 33,4 до 33,1%. Сокращение коснулось и ядерной энергии. Остальные ресурсы были в росте. Увеличение доли газа в 2012 г. не кажется значительным (с 23,8 до 23,9%) и составило +73 млн.т.н.э. Рост доли угля (с 29,7 до 29,9%) был более заметным, т.к. в натуральном выражении составил +1013 млн.т.н.э. Заметно выросло потребление гидро- и др. возобновляемых источников.
За 2012 г. потребление первичных энергоресурсов в мире выросло с 12225 до 12476,6 млн.т.н.э, т.е. на 2%. В структуре мирового потребления первичных энергоресурсов нефть – по-прежнему является основным ресурсом, однако в 2012 г. ее доля сократилась с 33,4 до 33,1%. Сокращение коснулось и ядерной энергии. Остальные ресурсы были в росте. Увеличение доли газа в 2012 г. не кажется значительным (с 23,8 до 23,9%) и составило +73 млн.т.н.э. Рост доли угля (с 29,7 до 29,9%) был более заметным, т.к. в натуральном выражении составил +1013 млн.т.н.э. Заметно выросло потребление гидро- и др. возобновляемых источников.
Потребление энергоресурсов в странах Европы и Евразии (по классификации ВР) за год сократилось с 2936,6 до 2928,5 млн.т.н.э, в частности в ЕС с 1687,4 до 1673,4 млн.т.н.э и в постсоветских странах с 1030,3 до 1029,3 млн.т.н.э.
В структуре потребления энергоресурсов европейскими образованиями доля нефти и газа заметно сократилась, в то время как уголь и возобновляемые источники стали пользоваться большей популярностью у потребителей.
Запасы
В своем новом обзоре, ВР на 10% снизила показатель общемировых доказанных запасов газа – до 187,3 трлн.куб.м с прошлогоднего уровня 208,4 трлн.куб.м. Большая часть мировых запасов газа (43%), как и прежде, находится на Ближнем Востоке, 29,1% – в странах постсоветского пространства (в т.ч. 17,6% – России), около 10% – в Америке, 8,2% – в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), 7,7% – в Африке. Меньше всего запасов газа содержат месторождения в странах ЕС.
Примечательно то, что опубликованная в прошлогоднем обзоре ВР величина доказанных запасов газа (208,4 трлн.куб.м), в новом обзоре – задним числом пересмотрена в сторону снижения. Аналогичные изменения коснулись в первую очередь стран постсоветского пространства.
Больше всего претерпели изменения показатели по России: в новом обзоре BP снизила оценку величины доказанных запасов газа РФ на 26,2%!!! – до 32,9 трлн.куб.м с 44,6 трлн.куб.м – в 2011 году. В результате Россия уступила позицию Ирану, опустившись на 2-ое место, с долей в общемировых запасах 17,6%.
В то же время, BP повысила доказанные газовые запасы Ирана на 1,5% – с 33,1 трлн.куб.м на конец 2011 г. до 33,6 трлн.куб.м – в 2012 году. Таким образом, по версии компании, Иран вышел на 1-е место в мире по запасам газа.
На 3-м месте, с доказанными запасами в 25,1 трлн.куб.м, находится Катар.
Для постсоветских стран оценки запасов также были снижены: до 17,5 трлн.куб.м – в Туркменистане (прошлогодняя оценка 24,3 трлн.куб.м), до 1,3 трлн.куб.м – в Казахстане (1,9), 1,1 трлн.куб.м – в Узбекистане (1,6), 0,9 трлн.куб.м – в Азербайджане (1,3). Аналогичный показатель Украины пересмотрен с уровня 0,9 до 0,6 трлн.куб.м.
Как выяснилось, никакой сенсации не произошло. Главный экономист компании BP К. Рюль объяснил снижение оценок для России и стран СНГ применением общемировой методики оценки. «Ранее применялась другая система отчетности по доказанным запасам и мы лишь разом перевели все цифры в западную систему отчетности одним махом, отсюда и изменения», – цитируют слова К.Рюля мировые СМИ.
В российском нефтегазовом секторе, а также на территории постсоветских стран, традиционно используется система отчетности по доказанным запасам. Эта система не входит в число обязательных биржевых документов, т.к. отдельные ее положения не отвечают требованиям Объединенного комитета по международным стандартам отчетности о запасах (CRIRSCO), которые широко используются за рубежом.
Отчеты о запасах компаний постсоветских стран, сформированные на основе традиционной системы, остаются невостребованными на зарубежных фондовых и финансовых рынках. По этой причине недропользователи вынуждены привлекать для подсчета запасов компетентные зарубежные аудиторские компании, оценки которых не всегда соответствуют уровню геолого-экономической изученности минеральных активов на постсоветском пространстве.
Добыча
За 2012 г. в мире было добыто 3,364 трлн.куб.м газа, что на 1,9% больше чем годом ранее.
В разрезе регионов – первое место, как и в прошлом году, занимают страны Европы и Евразии, которые суммарно добыли 1,035 трлн.куб.м, что составило 30,7% мировой добычи (в прошлом году 31,6%), в т.ч. 22,8% – добыли постсоветские страны. В Северной Америке было добыто 26,8% общемировой добычи, 16,3% – в странах Ближнего Востока, 14,5% – в АТР, 6,4% – в Африке, 5,3% – в Центральной и Южной Америке.
В разрезе стран – первое место, после сланцевого прорыва, с 2009 г. удерживают США, которые очередной год подряд значительно, преимущественно за счет сланцевого газа, на 4,7% увеличили добычу до 681,4 млрд.куб.м (20,4% мировой добычи газа).
В разрезе стран – первое место, после сланцевого прорыва, с 2009 г. удерживают США, которые очередной год подряд значительно, преимущественно за счет сланцевого газа, на 4,7% увеличили добычу до 681,4 млрд.куб.м (20,4% мировой добычи газа).
По показателю добычи газа Россия по-прежнему опережает Иран, хотя в 2012 г. сократила ее на 2,7% (это стало наибольшим снижением в объемном выражении за 2012 г. – по версии ВР) до 592,3 млрд.куб.м (17,6% мирового показателя). В то же время Иран, несмотря на дополнительные санкции ЕС и ограничение на экспорт своего газа, – нарастил добычу на 5,4% до 160,5 млрд.куб.м (4,8% мировой добычи). Норвегия показала великолепный темп увеличения добычи газа 12,6% за год (до 115 млрд.куб.м), что осуществляется в соответствии с давними планами страны. Чуть меньший темп роста показали Катар (+7,8%), и Саудовская Аравия(+11,1%).
Потребление
За 2012 г. было потреблено 3,314 трлн.куб.м газа, что на 2,2% больше чем в 2011 году. Все регионы мира, кроме Европы, увеличили потребление газа.
Больше всего ресурса, 32,6% в структуре мирового потребления газа или 1,083 трлн.куб.м, потребили страны Европы и Евразии, в т.ч. 444 млрд.куб.м (или 13,4%) – страны ЕС, и 585 млрд.куб.м – страны постсоветского пространства, которые, кстати, сократили потребление этого ресурса на 2,3% и 2,6% соответственно.
Второе место в региональном разрезе заняли страны Северной Америки, которые, преимущественно за счет США, увеличили потребление газа на 4% до 906,5 млрд.куб.м (27,5% общемирового потребления газа).
Растущий рынок АТР не первый год потребовал роста потребления газа, на этот раз на 5% (до 625 млрд.куб.м или 18,8% мирового потребления). На Ближнем Востоке понадобилось на 4% больше газа, чем годом ранее, в Африке на 7,5%, в Южной и Центральной Америке – на 5,3%.
Растущий рынок АТР не первый год потребовал роста потребления газа, на этот раз на 5% (до 625 млрд.куб.м или 18,8% мирового потребления). На Ближнем Востоке понадобилось на 4% больше газа, чем годом ранее, в Африке на 7,5%, в Южной и Центральной Америке – на 5,3%.
По объему потребления газа отдельными странами равных не было США с показателем 722,1 млрд.куб.м (рост за последний год 4,1%), второе место заняла Россия.
Поставки газа
В 2012 г. мировая торговля газом была не очень бойкой, рост составил всего лишь 0,1%. Трубопроводные поставки выросли лишь на 0,5%, на что повлияло снижение экспорта российского газа на 12%, которое частично было компенсировано ростом поставок из Норвегии на те же 12%. Чистый импорт трубопроводного газа в США упал на 18,8%. Мировая торговля СПГ впервые сократилась на 0,9%. Снижение импорта СПГ в Европу на 28,2% было компенсировано увеличением поставок в Азию на 22,8%. Среди экспортеров, увеличение поставок СПГ показал Катар (+4,7%), однако рост был нивелирован снижением поставок СПГ из Индонезии (-14.7%). Доля СПГ в мировой торговле газом сократилась до 31,7%.
Цены на газ
Рынок Азии был наиболее привлекательным для экспортеров. Высокие цены на газ в этом регионе все больше и больше манили экспортеров, которые частично перебросили объемы с европейского рынка – на рынок АТР, где в 2012 г. в среднем за год цена ресурса достигла $16,75/млн.Вtu, в то время как в США – снизилась до $2,76/млн.Вtu
Большинство экспертов мировых финансовых учреждений прогнозируют в ближайшем будущем начало снижения цен на нефть, что повлияет на газовые цены, в т.ч. и в Азии, которые привязаны к нефтяным котировкам. Однако, не смотря на это, диапазон цен на газ в АТР останется более привлекательным для экспортеров, до тех пор, пока США своими грандиозными планами организации производства и экспорта СПГ «сломают» «нефтяную привязку» газовых цен, вследствие чего для азиатских рынков станут доступными котировки с привязкой к американскому Henry Hub. Именно это обстоятельство сдвинет цены на газ и в Европе, куда доставлять американский СПГ будет еще дешевле, чем на азиатский рынок.
Начало таких поставок станет возможным с 2015 г., а следующий этап их увеличения – с 2017 года. Таким образом, наступление «Золотой эры газа» в Европе обретет реальные перспективы лишь после 2015 года.
Александр Лактионов, кандидат наук
Главный специалист по исследованию энергетических рынков компании “Смарт Энерджи”
Главный специалист по исследованию энергетических рынков компании “Смарт Энерджи”
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
