2026
Нести становится легче
— Кредит&Депозит
Банки активно расчищают портфели от проблемных кредитов и продали коллекторам долги на сумму более 16 млрд грн. Для такой работы банкиры стали привлекать не только коллекторов, но и создавать свои факторинговые компании, что снизило цены на проблемные долги. Вскоре на этот рынок выйдут компании по управлению активами, что усилит конкуренцию и упростит для банков процедуру списания займов.
Сокращение проблемной задолженности банков происходит нелинейным путем. В прошлом году отрицательно классифицированные долги снизились на 5,56 млрд грн, но только за два месяца этого года они вновь выросли на 2,42 млрд грн – до 81,71 млрд грн. Такую тенденцию банкиры поясняют "корректированием годовой отчетности", при которой некоторые учреждения пытаются показать доходность в угоду акционерам. После сдачи годового баланса невозвратные займы, которые якобы были реструктуризированы, вновь начинают реально учитывать.
Однако тенденция на уменьшение доли проблемных кредитов продолжится, уверяют финансисты. Основная часть просрочки ушла благодаря продаже портфелей коллекторским компаниям и связанным с банками факторинговым фирмам. Очищение банковских балансов усилило конкуренцию на коллекторском рынке. "Общее предложение от банков в 2011 году составило от 9 до 14 млрд грн. Информация об объемах портфелей, купленных коллекторскими компаниями, как правило, не подлежит афишированию. Поэтому реальные объемы всех покупок в 2011 году сложно оценивать объективно",– отмечает президент Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины Александр Ильчук. По оценкам директора компании "УкрБорг" Олега Базалийского, общий объем проданных долгов в 2011 году достигает 16 млрд грн, а большую часть этой суммы обеспечила реализация портфелей трех крупных банков: УкрСиббанка, Правэкс-банка и Альфа-банка.
Больше игроков, ниже цена
Рынок коллекторских услуг с момента кризиса вырос и по объемам, и по количеству игроков. Понимая, что банкам будет непросто справиться с миллиардами проблемных долгов, коллекторские компании активно начали бороться за банковские займы и в столице, и в областных центрах. "Рынок коллекторских услуг становится все более привлекательным для новых операторов. Если несколько лет назад на рынке работало всего 5-7 крупных компаний, то сейчас от 70 до 200 коллекторских агентств в той или иной мере заняты в этом бизнесе. Однако на слуху все те же 7-10 крупных компаний, контролирующих 80-90% рынка коллекторских услуг",– говорит генеральный директор CCG в Украине Гжегож Копаниаж. Генеральный директор группы компаний "ПримоКоллект" Эва Закович добавляет, что более 92% рынка принадлежит лишь семи крупным игрокам – компаниям "ПримоКоллект", "УкрФинансы", CCG, CredEx, "Вердикт", EADR, EOS.
Появление на рынке новых игроков, ценовой демпинг и постепенное уменьшение предложения портфелей кредитов приводит к удешевлению стоимости услуг коллекторов, а значит, доходы компаний неуклонно снижаются. Ценовой демпинг прежде всего отразился на портфелях, передаваемых на комиссию. "Конкуренция усилилась многократно. Одновременно рынок сузился из-за естественного устаревания "докризисного" портфеля. Ставки комиссий снизились в полтора раза. Если раньше за сбор поздних долгов (больше года просрочки.– "Финансы") коллектор зарабатывал в среднем 20%, то сейчас – не больше 15%",– отмечает директор компании "ЭОС Украина" Алексей Тесленко. С продажей долгов аналогичная ситуация. "Особенно напряженная конкуренция была по небольшим портфелям. Компании-покупатели боролись за каждый портфель не столько ради прибыли, сколько ради приобретения опыта работы с купленными долгами. В прошлом году нормальной ценой за поздний портфель было 15%, или даже 20%. Сейчас мы снова возвращаемся на уровень 5-10%, что в целом является реальной ценой на эти долги",– отметил господин Тесленко.
На пути к залогу
Как и в 2009-2010 годах, основные займы, с которыми сейчас работают коллекторы,– беззалоговые кредиты, то есть кредиты наличными, товарные и карточные кредиты. "Сегодня объем, с которым мы работаем, составляет около $700 тыс. с задолженностью более чем на 2 млрд грн. Максимальную часть составляют кредиты на покупку товаров и кредиты наличными, а наименьшая доля приходится на автокредиты и ипотеку",– рассказала Эва Закович. Начало самой перспективной части работы коллекторов – покупка портфелей, обеспеченных залогом,– было положено в прошлом году. Осенью УкрСиббанк продал портфель обеспеченных ипотекой валютных займов объемом около $1 млрд Дельта Банку и компании "Вердикт". В УкрСиббанке не комментируют сделку, но за прошлый год портфель займов учреждения физлицам в валюте сократился почти вдвое – на 10,9 млрд грн.
В 2012 году коллекторы также ожидают от кредитных учреждений предложения именно залоговых портфелей. "Продажа и аутсорсинг залоговых кредитов встречаются реже, поскольку банки предпочитают взыскивать эти долги самостоятельно. Однако тенденция начала меняться, когда некоторые банки столкнулись с ограниченными внутренними ресурсами коллекшн-департамента и трудностями в соблюдении сроков подачи исковых заявлений",– говорит Олег Базалийский.
Несмотря на большое количество предложений со стороны коллекторских компаний взять на себя возврат проблемных долгов, многие банки развивают внутренний коллекшн. Об отсутствии отношений с внешними коллекторами "Финансы" заявили в ПУМБ, Эрсте Банке, ОТП Банке и ВТБ Банке. Основные причины, по которым кредитные учреждения не желают отдавать свои долги в чужие руки,– это уверенность в том, что собственная служба справится с поставленными задачами эффективнее. "Для банка сейчас очевидно, что результаты деятельности in-house collection выше, чем привлеченного извне. Это объясняется тем, что в кредитном учреждении лучше понимают своих клиентов и могут предложить им больше решений, возможностей и инструментов для выхода из проблемной ситуации. В соотношении цена-качество внутренний коллекшн в ПУМБ более эффективен и менее затратен",– уверен первый зампред правления ПУМБ Сергей Черненко.
И все же большинство крупнейших и крупных банков в той или иной форме сотрудничают с коллекторами. "Банк работает с коллекторскими компаниями в части беззалоговых кредитов, у нас большие планы по развитию сотрудничества с коллекторами в этом году",– отметил начальник департамента по работе с просроченной задолженностью УкрСиббанка Егор Кононенко.
Эра продаж
"Существует два основных вида сотрудничества с коллекторскими компаниями: первый – продажа проблемного портфеля, второй – временная передача проблемных кредитов в работу коллекторским компаниям",– объясняет начальник управления коллекшн Платинум Банка Роман Самойлик. В сделках по продаже проблемного портфеля игроки видят больше преимуществ. "Этот вариант наиболее выгоден для банка, поскольку он списывает безнадежные кредитные обязательства в кратчайшие сроки и с наименьшими убытками",– считает управляющий партнер ЮФ LCF Law Group Анна Огренчук.
Банк может продавать портфель коллекторам путем заключения договора уступки права требования. В этом случае кредитное учреждение передает (переуступает) право требования к должникам, возникающее из кредитных договоров и договоров залога, новому кредитору. При этом заемщик должен быть письменно уведомлен о том, что произошла замена кредитора. Но большинство продаж проблемных кредитов коллекторским компаниям происходит по договору факторинга. В этом случае одна сторона (фактор) передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение другой стороне (клиенту) за плату, а клиент переуступает фактору право денежных требований к третьим лицам. Вознаграждение фактора может быть выражено в виде отдельной комиссии (на практике незначительной) или дисконта.
Банки продают свои портфели не только коллекторам. Сегодня кредитные учреждения стали активнее создавать отдельные аффилированные факторинговые компании, которым продают портфели с проблемной задолженностью. "Преимущества от продажи "своим" компаниям для банка очевидны. Помимо очищения собственного баланса от проблемных активов, в результате чего повышаются финансовые показатели, банк контролирует оценку портфеля, что существенно упрощает и сокращает процедуру купли-продажи проблемной задолженности. Кроме того, таким образом кредитное учреждение сохраняет свою деловую репутацию, избегая риска сотрудничества с недобросовестными коллекторами, применяющими "не совсем законные" методы взыскания задолженности",– считает юрист ЮФ "Лексфор" Татьяна Харебава.
Удачным примером такой схемы избавления от проблемной задолженности юристы называют ОТП Банк, создавший компанию "ОТП Факторинг". "Механизм действия такой схемы очень прост и понятен. Например, если сумма безнадежных кредитов составляет 50 млн грн при резерве в 50% от указанной суммы, то в таком случае банк продает проблемные кредиты своей факторинговой фирме за 25 млн грн. Таким образом банк очищает свои счета от безнадежных кредитов за максимально короткие сроки при минимальных убытках",– отмечает Анна Огренчук. Со сторонними коллекторами совершить сделку и сложнее, и дольше, чем с собственной компанией. "Основная сложность заключается в согласовании коммерческих условий – наполнения кредитного портфеля, его качества, а также цены",– поясняет партнер ЮК "КПД Консалтинг" Николай Доленко. По его словам, дополнительным фактором, влияющим на временные рамки сделки, является подготовка банком для передачи коллектору полного пакета документов, подтверждающих право требования по каждому заемщику. Чем больше количество должников в продаваемом портфеле, тем больше времени необходимо банку. Поэтому сделка банка с коллекторской компанией может занять от 3 до 9 месяцев, а то и больше.
Проблемы сжатия
Все участники рынка уверены – банки будут стремиться избавиться от накопившейся проблемной задолженности с помощью продаж портфелей коллекторам. В итоге в 2012 году произойдет рост объемов просроченных долгов, выставленных на продажу. "Однозначно рынок буде расти – ожидается продажа розничных портфелей европейских банков. Кроме беззалоговых кредитов, банки "созрели" к продаже залоговых займов, а это совсем другие суммы",– отмечает начальник отдела продаж компании CredEx Валерий Сорочинский. Возможно, в 2012 году снизятся объемы продаж беззалоговых займов. "В 2012 году мы ожидаем снижения рынка необеспеченных кредитов. Это связано с отсутствием на рынке новых инвесторов",– говорит Эва Закович. По ее мнению, объем продаж банками таких займов достигнет 18 млрд грн. В целом же объем проблемных долгов, с которыми коллекторы будут работать на аутсорсинге, в 2012 году вряд ли превысит $500 млн. Рынок будет развиваться медленнее, прежде всего из-за снижения активности кредитования в посткризисные годы. "Доля проблемной задолженности физических лиц в общих кредитных портфелях банков имеет тенденцию к снижению и, по прогнозам, в этом году уменьшится в среднем на 5%",– говорит Гжегож Копаниаж. Как и в 2011 году, некоторые игроки предпочтут заниматься просроченной задолженностью самостоятельно. Те же, кто станет сотрудничать с внешними собирателями долгов, будут предъявлять все более жесткие требования к качеству их работы.
Конкуренцию коллекторам и факторинговым компаниям вскоре могут создать и компании по управлению активами (КУА), которые решат покупать у банков просрочку предприятий. Преимущество передачи долгов КУА в том, что такие операции не облагаются налогами, банк перестает начислять проценты на неработающий кредит и расформировывает резервы. "В отличие от коллекторов, сосредоточенных на работе с розничными кредитами и истребованием задолженности, КУА нацелены на деятельность, направленную на эффективное управление реальным объектом (к примеру, заводом) и повышение его стоимости,– отметила пресс-секретарь Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юлия Жулий.– КУА могут более эффективно справиться со стрессовым активом банка, чем ориентированный на операционную деятельность банк. Особенно результативными могут быть КУА, принадлежащие инвестбанкам, специализирующимся на сделках слияния/поглощения, оценке бизнеса, выявлении путей санации и опыта предпродажной подготовки предприятий". НКЦБФР уже согласовала методологию такого процесса, но о реальных сделках участники рынка пока не слышали.
Наталия Богута
По материалам: Коммерсант-Україна
Поделиться новостью
