52
«ДТЭК Нафтогаз» получил согласие владельцев евробондов-2026 на $425 млн на их реструктуризацию
— Фондовый рынок
«ДТЭК Нафтогаз» реструктуризирует долг по еврооблигациям на $425 млн, выпущенных через NGD Holdings BV: он будет выплачиваться постепенно, окончательное погашение отсрочено на три года — до 31 декабря 2029 года, а номинальная ставка доходности увеличена с 6,75% до 9,875%
«NGD Holdings … получила необходимые согласия для реализации предложений (по реструктуризации — ИФ-У)… Соответственно, все согласия теперь обратной силы не имеют, а предложения являются действующими и обязательными для всех владельцев облигаций», — говорится в биржевом сообщении.
Согласно ему, вознаграждение за согласие на реструктуризацию общим размером $2,75 млн будет выплачено всем держателям еврооблигаций, подавшим заявления, 14 мая.
Как сообщалось, «ДТЭК Нафтогаз» вышла с предложениями о реструктуризации 9 апреля текущего года. Повышенная процентная ставка 9,875% должна начисляться с 30 апреля этого года, а основная сумма долга будет выплачиваться постепенно: $27,5 млн. 30 апреля этого года, а затем по $27,5 млн каждые полгода — 31 декабря и 30 июня, а остаток — при окончательном погашении 31 декабря 2029 года.
Компания 23 апреля сообщила, что получила согласие от владельцев 88,66% облигаций при необходимом минимуме в 90% и продлила срок приема заявок на семь дней. По состоянию на 30 апреля этот показатель вырос до 88,87% облигаций, и собственникам дана еще неделя на участие в сделке. Эмитент предупредил, что если этих 90% не будет, он может пойти другим вариантом, требующим одобрения только 50% от количества держателей облигаций, или держателей 75% общей суммы облигаций.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
