162
Мировой фондовый рынок: компании, акции, индексы
— Фондовый рынок
США
04 сентября американский рынок был закрыт по случаю празднования Дня Труда (Labor day) - общенационального праздника, отмечаемого в первый понедельник сентября. Впервые День труда был отмечен в 1882 г. в штате Нью-Йорк, а в 1894 г. он стал официальным праздником. Инициатором проведения была рабочая организация «Рыцари труда», считающаяся предшественницей Американской федерации труда.
День труда неофициально указывает на окончание сезона отпусков: на следующий день в школах и университетах США начинается учебный год.
Европа
Рост цен производителей в еврозоне в июле на 0,6% превысил июньский показатель, и вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщило в понедельник 4 сентября статистическое ведомство Европейского союза Eurostat.
Экономисты, опрошенные AFX News, прогнозировали, что в июле индикатор инфляции в еврозоне превысит июньский уровень на 0,5 процентного пункта, а аналогичный показатель прошлого года – на 5,8%.
Финансовые результаты Banca Intesa во втором квартале текущего года выросли благодаря сильной кредитной политике. Чистый доход увеличился до €658 млн, уаеличившись с €580 млн годом ранее. Аналитики связывают это с ростом объемов кредлитования более чем на 10%.
В понедельник европейские фондовые рынки выросли до трехмесячного максимума на фоне ожиданий инвесторов, что прибыли европейских компаний продолжат рост несмотря на увеличение процентных ставок. Многие аналитики уверены, что Европейский центральный банк пересмотрит процентные ставки в сторону увеличения в следующем месяце. В частности, отчет, опубликованный в понедельник, показал, что рост цен производителей в еврозоне в июле на 0,6% превысил июньский показатель, и вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экономисты, опрошенные AFX News, прогнозировали, что в июле индикатор инфляции в еврозоне превысит июньский уровень на 0,5 процентного пункта, а аналогичный показатель прошлого года – на 5,8%.
Британский FTSE 100 вырос на 0,6% до 5986. Германский DAX Xetra 30 поднялся на 0,6% до 5909. Французский CAC 40 подрос на 0,4%, и закрылся на отметке 5203. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 поднялся на 0,4%, до 337,80 благодаря подорожанию акций горнодобывающих компаний.
В целом, все 18 европейских рынков в понедельник продемонстрировали рост.
Акции компании Unilever выросли после того, как UBS AG рекомендовала инвесторам покупать бумаги компании. Акции компании Intertek Group Plc поднялись после того, как компания сообщила о росте прибыли. Бумаги горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP Billiton подорожали благодаря росту цен на медь на торгах в Лондоне.
Акции Unilever, второго по величине производителя продуктов питания и моющих средств в мире, выросли на 1,9% до 1279 пенсов. Бумаги компании Intertek, занимающейся тестированием игрушек, автокомплектующих и продуктов химической промышленности, подорожали на 6,3% до 752,5 пенсов после того, как компания сообщила о росте прибыли во II квартале на 19% благодаря увеличению продаж в Китае. Бумаги Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании в мире, выросли на 3,4% до 2775 пенсов. Акции BHP Billiton поднялись на 2,8% до 1035 пенсов.
Акции лондонской фондовой биржи, LSE, взлетели на 4,1% до 1200 пенсов после того, как стало известно, что ее американский конкурент Nasdaq Stock Market Inc. (NDAQ) рассматривает возможность поглощения биржи.
Азия
Китай может стать одним из крупнейших экспортеров этанола благодаря росту стоимости этого вида топлива, вызванному высокими мировыми ценами на нефть и дефициту этанола в США. В этом году экспорт этанола, производимого из кукурузы или маниоки, из Китая превысит 500 тыс. тонн (625 млн. литров в год или 11 тыс. баррелей в сутки).
Большая часть этанола экспортируется в США, так как американские производители расширили использование этого топлива в виде ингредиента при производстве бензина с высокой степенью очистки.
Некоторые трейдеры считают, что экспорт этанола из Китая в 2006 г. может достичь 900 тыс. тонн.
В понедельник крупнейший китайский банк Industrial & Commercial Bank of China, ICBC, сообщил о своем намерении разместить акции на фондовых биржах в Шанхае и Гонконге до конца следующего месяца. Аналитики считают, что китайский банк может привлечь примерно $19 млрд. в результате IPO.
ICBC станет третьим крупнейшим банков в Китае, разместившим свои акции на бирже. Bank of China разместил свои акции на Гонконгской бирже в июне этого года, выручив порядка $11,2 млрд. В начале июля бумаги Bank of China получили листинг на Шанхайской фондовой бирже, что принесло банку еще $2,5 млрд.
China Construction Bank организовал первичное размещение акций на сумму $9,2 млрд. на Гонконгской фондовой бирже в октябре 2005 г.
Рынок акций в Японии закрылся повышением индекса Nikkei на фоне корпоративных новостей. Поднялись в цене акции крупнейших японских компаний в секторе недвижимости в связи с возможным повышением арендной платы за офисы в Токио на 10-50%. Подорожали ценные бумаги строительной компании Mitsubishi Estate Co. (+2,9%), также в позитивной динамике оказались акции Mitsui Fudosan Co. (+1,5%) и Sumitomo Realty & Development Co. (+2%).
Среди компаний высокотехнологичного сектора рост возглавили акции крупнейшего производителя винчестеров Hitachi Ltd. (+1,2%). Подорожали ценные бумаги сталелитейной компании Nippon Steel Corp. (+2%) в связи с сообщениями о предполагаемом объединении с южнокорейской Posco в альянс для конкурентной борьбы с компаний Mittal Steel Co., не так давно ставшей владельцем Arcelor SA.
На фоне понижения цен на нефть повысились котировки акций японских авиакомпаний. Так, акции крупнейшего авиаперевозчика Japan Airlines Corp. поднялись на 3,6%, а компании, осуществляющей внутренние рейсы, All Nippon Airways Co. - на 2,4%.
В негативной динамике оказались котировки акций крупнейших японских экспортеров на фоне понижения курса доллара по отношению к иене. Так, ценные бумаги производителя автомобилей и мотоциклов Honda Motor Co. подешевели на 0,8%, а Toyota Motor Corp. - на 0,5%. Акции Sony Corp. понизились на 0,8%.
На момент закрытия торговой сессии в Японии 5 сентября 2006г. индекс Nikkei повысился на 27,89 пункта (+0,17%) и составил 16385,96 пункта.
Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.685 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.015).
Иные азиатские рынки сегодня растут на акциях горнодобывающих компаний в связи с ростом цен на медь. Общерегиональный индекс MSCI вырос на 0,1%, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%.
Также индексы выросли везде, кроме Гонконга, Тайваня, Малайзии и Индонезии.
Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 41.63 пункта (-0.24%) и находится на уровне 17472.25.
Россия
Вчерашние торги на РТС закрылись ростом индекса на 0,87% до 1634,11 пункта. Общий объем торгов составил $337 996 809.
Напомним обстановку: 04-го американский рынок был закрыт по случаю празднования Дня Труда, поэтому российские инвесторы, главным образом, ориентировались на внутренний новостной поток, который, как нам показалось, не смог оставить никого равнодушным. Цены на нефть продолжили снижение на фоне высоких запасов углеводородного сырья в США. Основные импортеры нефти – Европа и Азия – воспользовались благоприятной для себя ценовой конъюнктурой, показав заметный рост. Открытие российского рынка акций ознаменовалось подъемом по всему спектру бумаг в результате повышения рейтинга России агентством S&P. Однако затем оптимизм иссяк, и индекс РТС к середине дня ушел в красную зону.
Полагаю, в ближайшее время котировки российских бумаг продолжат колебаться в узких ценовых диапазонах.
Технические результаты вчерашней сессии.
По итогам торгов индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 14,11 пункта (0,87%) и составил 1634,11 пункта. Оборот торгов по Классическому рынку РТС составил $18 млн., что на 60% ниже среднего уровня за последний месяц.
Лидеры роста (по списку РТС-10):
SBER - цена $2185 (изменение 5,56%), оборот $1855 тыс.
RTKM - цена $4,8 (изменение 1,48%), оборот $48 тыс.
LKOH - цена $85,5 (изменение 1,3%), оборот $2211 тыс.
EESR - цена $0,7455 (изменение 1,08%), оборот $2986 тыс.
Лидеры падения (по списку РТС-10):
SNGS - цена $1,46 (изменение -0,68%), оборот $146 тыс.
GMKN - цена $133,2 (изменение -0,6%), оборот $4668 тыс.
Торги на российском рынке акций в понедельник, 4 сентября, открылись с гэпом вверх при наличии благоприятного внешнего фона и новости о повышении международным рейтинговым агентством Standard & Poor's долгосрочных кредитных рейтингов России: по обязательствам в иностранной валюте с ВВВ до ВВВ+, по обязательствам в национальной валюте с ВВВ+ до А-. Также S&P подтвердило краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне A-2 и рейтинг по национальной шкале на уровне ruAAA, прогноз – «стабильный». Повышение рейтинга отражает улучшение показателей бюджета и происходящее увеличение золотовалютных резервов России.
В понедельник американские финансовые рынки были закрыты в связи с празднованием Дня Труда (Labor Day), в связи с чем активность торгов на российских площадках была низкой. Лучше рынка смотрелись акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, ГМК и РАО "ЕЭС России", полагаем, на фоне активизации спекулятивного спроса.
К 18.45 (Москвы) индекс ММВБ повысился на 1,21%, достигнув отметки 1451,3 пунктов, а классический индекс РТС прибавил 0,87%, остановившись на уровне 1634,11 пунктов. Объемы торгов были низкими на фоне отсутствия американских инвесторов из-за выходного в США. К указанному времени объемы составили: на ФБ ММВБ – 26,8 млрд руб., в РТС – $29,6 млн.
В понедельник наблюдался рост в секторе нефтяных бумаг. Лидерами роста были акции ЛУКОЙЛа на фоне благоприятных данных о суммарной добыче углеводородов, которая увеличилась в I полугодии 2006 года на 11,9% в годовом исчислении и составила 2,14 млн баррелей в сутки. Средний дебит нефтяных скважин компании на территории России вырос на 2,1% до 11,23 т в сутки. Бумаги ЛУКОЙЛа выросли на 2,03%. Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 0,22%, «Татнефти» - на 0,69%, бумаги «Газпром нефти» прибавили в цене 0,25%.
Бумаги «Газпрома» в понедельник демонстрировали рост вслед за рынком. К 18.45 акции газового монополиста повысились на 0,68% на ММВБ, в РТС его бумаги подорожали на 1,04%, на Санкт-Петербургской бирже – на 0,76%.
Бумаги металлургического сектора в понедельник росли, поддерживаемые, ростом цен на металлы платиновой группы и золото. Акции ГМК «Норильский Никель» выросли в цене на 1,21%, акции «Полюс Золота» повысились на 0,47%. Бумаги «Сбербанка» пользовались в понедельник повышенной популярностью по причине того, на наш взгляд, что они являются наиболее чувствительными к изменению кредитного рейтинга страны.
Обыкновенные акции «Сбербанка» выросли на 3,51%, привилегированные – на 2,74%.
Бумаги телекоммуникационного сектора в понедельник преимущественно росли вслед за рынком. К 18.45 акции «Ростелекома» подорожали на 0,09%, акции «Уралсвязьинформа» - на 0,98%, МТС – на 0,26%.
После появления новости о том, что электростанции РАО «ЕЭС России» за 8 месяцев 2006 года увеличили выработку электроэнергии на 5.6% до 453.1 млрд кВт ч по сравнению с показателем в аналогичном периоде прошлого года(см. Энергопреамбулу). Также в это время был зафиксирован стремительный рост потребления электроэнергии (на 4,6% - до 626,2 млрд кВт ч). К 18.45 акции РАО «ЕЭС России» повысились в цене на 1,45%, бумаги «Мосэенрго» снизились на 0,17%.
Вероятно, в ближайшие дни повышение кредитного рейтинга России продолжит оказывать благоприятное влияние на российский фондовый рынок, и мы ожидаем, что американские инвесторы благоприятно воспримут новость и отреагируют покупкой российских акций после возобновление торгов на американских площадках.
Украина
В понедельник, 4 сентября, на торгах Первой фондовой торговой системы (ПФТС) заключены сделки по продаже государственных облигаций на общую сумму 3,107 млн. гривен.
Индекс цен на акции на торгах ПФТС в понедельник понизился на 3,21 пункта до 415,04 пункта. Объем торгов за день составил 68,746 млн. гривен.
С начала текущего года ПФТС-индекс повысился на 62,07 пункта, или 17,6% с 352,97 пункта.
Как сообщали «Итоги», в пятницу индекс цен на акции в ПФТС повысился на 4,31 пункта до 418,25 пункта.
Отметим незначительное повышение активности в секторе акций, которое, впрочем, на фоне снижения индекса не особенно порадовала инвесторов. Между тем наибольшие обороты торгов наблюдались в бумагах, которые не влияют на формирование индекса, то есть вне списка «голубых фишек»:
акциями Днепроблэнерго вчера наторговали 2 475 000 грн., Укрсоцбанка – 1 804 139,348 грн., Крымэнерго – 1 439 000 грн., Кременчугского колесного з-да – 422 603,79 грн., Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда «Синергия-3» - 390 975 грн.,
«Запорожкокса» - 387 300 грн., Нижнеднепровского трубопрокатногой з-да250 601,25 грн.,
Концерна «Стирол» - 248 325 грн., Донбассэнерго- 230 862 грн.,
«Мотор Сич» - 198 780 грн. Центрэнерго – 112 950 грн., ЮГОКа – 109 365 грн., Днепропетровского трубного з-да – 98 175 грн., Днипроэнерго – 80 400 грн., «Азовстали» - 73 700 грн., «Укртелекома» - 66 767,6 грн.
акциями Днепроблэнерго вчера наторговали 2 475 000 грн., Укрсоцбанка – 1 804 139,348 грн., Крымэнерго – 1 439 000 грн., Кременчугского колесного з-да – 422 603,79 грн., Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда «Синергия-3» - 390 975 грн.,
«Запорожкокса» - 387 300 грн., Нижнеднепровского трубопрокатногой з-да250 601,25 грн.,
Концерна «Стирол» - 248 325 грн., Донбассэнерго- 230 862 грн.,
«Мотор Сич» - 198 780 грн. Центрэнерго – 112 950 грн., ЮГОКа – 109 365 грн., Днепропетровского трубного з-да – 98 175 грн., Днипроэнерго – 80 400 грн., «Азовстали» - 73 700 грн., «Укртелекома» - 66 767,6 грн.
В секторе, где работались корпоративные облигации, наиболее «урожайным» оказалась сессия от 04-го сентября для заемных бумаг следующих эмитентов:
«Сити ком» (серия A) – 15 358 780 грн., «Кернел-Трейд» (серия A) - 10 310 500 грн., «Таврия-В» (серия C) – 5 075 000 грн., ЛуАЗ (серия А) – 1 669 403,06 грн., Медицинский центр «Добробут» (серия A) – 1 115 078,4 грн., Фирма «Т.М.М.» (серия А) – 1 008 330 грн.
«Сити ком» (серия A) – 15 358 780 грн., «Кернел-Трейд» (серия A) - 10 310 500 грн., «Таврия-В» (серия C) – 5 075 000 грн., ЛуАЗ (серия А) – 1 669 403,06 грн., Медицинский центр «Добробут» (серия A) – 1 115 078,4 грн., Фирма «Т.М.М.» (серия А) – 1 008 330 грн.
И вновь наш короткий комментарий. На отечественном фондовом рынке с завидной регулярностью чередуются плюсы и минусы, причем амплитуда вверх и вниз находится около 1% текущего значения индекса ПФТС. Сам же индекс со средины августа не покидает рамки коридора: 412-416 пунктов. Для тех, кто еще не догадался, сообщаем: налицо банальный «безидейный» «боковой тренд».
При написании материала использовались ресурсы:
bloomberg.com,
forexite.com,
finance.ua.
Александр Дмитренко (aka дядя Саша)
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
