Итоги дня - Валюта: курсы валют, форекс, цены на золото, серебро, платину


Мировой форекс

В пятницу на азиатской сессии доллар по отношению к основным валютам оставался в середине сформированных ранее диапазонов. Рынок с особым интересом ожидает отчет по занятости в США. Дело в том, что прогнозы по показателю payrolls буквально пару дней назад были существенно повышены, поскольку был опубликован неправительственный отчет, продемонстрировавший резкий рост занятости. Теперь возникают сомнения касательно прекращения цикла повышений ставок ФРС, и сегодняшний отчет может подтвердить или опровергнуть их.

EUR/USD торговался в диапазоне $1.8765/75.
GBP/USD не покидал пределы $1.8354/75.
USD/JPY торговался в диапазоне Y115.10/25.

Сегодня основным событием дня станет вышеуказанный отчет по занятости в США. Если вновь озвученные прогнозы оправдаются, доллар может получить существенную поддержку. В любом случае выход отчета будет сопровождаться резким ростом волатильности.

Курс евро/доллар совершал на американской сессии в ночь на 07 июля резкие колебания, исподволь приподнимаясь до отметки 1.2780.

Думаю, поддержку курсу евро против доллара оказывают заявления президента ЕЦБ Трише, которые предвещают продолжение процесса повышения процентных ставок в Европе. Давление на доллар оказывали слабые данные Института менеджмента в США(Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента (ISM services index) в США за июнь составил 57.0 (прогноз был 59.2, предыдущее значение 60.1). Показатель вышел заметно хуже прогноза и достиг минимального уровня с января текущего года).

Напомним, Трише заявил вчера, что Европейский центральный банк предельно бдителен в отношении развития инфляционных процессов в регионе. Согласно прогнозам, процентные ставки в Европе могут быть повышены уже в начале августа.

Натурально, ему ответили из-за океана.

Федеральная резервная система США следит за изменениями в глобальных дисбалансах в торговле и инвестиционных потоках, которые могли бы сказаться на стабильность в ценах и производстве в США, сказал в четверг заместитель председателя ФРС Дональд Кон. «Дисбалансы важны для нас, пока они влияют на макроэкономику», - говорится в тексте его речи. Кон не затронул вопросы, непосредственно касающиеся перспектив экономики, цен и процентных ставок.

Сегодня все внимание участников рынка будет направлено на публикацию данных обзора рынка труда в США. Это несколько сдерживает рост курса евро/доллар.

В четверг цена на золото закрылась на самом высоком уровне с 5 июня из-за ухудшения отношений между Северной Кореей и Западом после появившихся сообщений о планах Пхеньяна продолжить испытания ракет.

Августовские фьючерсы на золото подорожали по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $6,60 до $636,30 за унцию. Цены на другие металлы также выросли. Серебро подорожало на $0,172 до $11,507 за унцию. Платина выросла на $1,0 до $1249,60 за унцию. Палладий закрылся с повышением на $3,15 на отметке $330,85 за унцию. Медь по итогам торгов выросла на 22 цента до $3,714 за фунт.

Россия

Золотовалютные резервы России возросли за 1-е полугодие 2006 года на $68,321 млрд или на 37,5% - со $182,24 млрд на 1 января 2006 года до $250,561 млрд на 1 июля. Об этом сообщает Центральный банк России. Резервные активы в иностранной валюте за январь-июнь 2006 года возросли со $137,003 млрд до $184,91 млрд. СДР (специальные права заимствования) увеличились с $6 млн до $7 млн. Резервы золота возросли с $6,349 млрд до $7,386 млрд.

За июнь 2006 год золотовалютные резервы России возросли на $3,218 млрд - с $247,343 млрд до $250,561 млрд. В том числе резервные активы в иностранной валюте увеличились со $181,106 млрд до $184,91 млрд, а резервы золота сократились с $8,072 млрд до $7,386 млрд.

Средневзвешенный курс евро на торгах в Единой торговой системе (ЕТС) расчетами today по состоянию на 11.30 по московскому времени повысился на 6,47 копейки и составил 34,3515 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара на торгах Единой торговой системы (ЕТС) расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 по московскому времени понизился на 3,30 копейки и составил 26,8781 рубля за доллар.

Украина

Подоспела монетарная статистика. Несколько забегая вперед, отметим, что изменения агрегатов были ожидаемыми. Мало-мальски внимательный человек по косвенным индикаторам и достаточно скупым комментариям финансистов мог просто «вычислить» в какую сторону будут изменяться монетарные показатели.

Денежная масса Украины (агрегат М3) выросла до 214,20 млрд. грн. на 1 июля 2006 г. с 207,37 млрд. грн. на 1 июня текущего года, сообщил Национальный банк.

Денежная база Украины за этот же период увеличилась до 80,18 миллиарда гривен с 76,76 млрд. грн.

По данным НБУ, объем наличной денежной массы (агрегат М0)за июнь вырос до 64,30 млрд. грн. с 61,08 млрд. грн.

Нацбанк сообщает, что объем денежной массы за первое полугодие увеличился на 10,4%, а объем денежной базы все еще остается ниже, чем в начале года, на 3,1%. Мы неоднократно говорили, что за последнее отставание следует благодарить монетaрный департaмент НБУ.

Так вот, в Украине монетарная база в июне 2006 г. увеличилась на 4,5% (с начала года - уменьшилась на 3,1%) - до 76,763 млрд. грн., денежная масса в июне увеличилась на 3,3% (с начала года - на 10,4%) - до 207,37 млрд. грн. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Как представляется НБУ, увеличение монетарной базы в июне, в первую очередь, является следствием уменьшения средств Кабмина в нацвалюте на счетах в Нацбанке (на 16,2%) и осуществление НБУ интервенций по покупке «лишней» иностранной валюты на межбанковском рынке.

Остатки на корсчетах украинских банков 6 июля 2006 г. повысились до 11,628 млрд. грн. с 11,133 млрд. грн. в предыдущий рабочий день 5 июля, сообщил Нацбанк.

НБУ не комментирует ежедневную статистику о состоянии корсчетов. По данным на 1 января 2006 г. остатки на корсчетах составляли 17,246 млрд. грн.

Для поддержки ликвидности банковской системы НБУ в январе-июне осуществил рефинансирование банков на общую сумму 6 034.4 млн. грн., из них кредиты овернайт составляют 4 430,5 млн. грн., прямые репо с иностранной валютой - 1 254,9 млн. грн., кредиты через тендер - 348,9 млн. грн.

В июне общий объем операций рефинансирования банков составлял 759.7 млн. грн., из них 357,3 млн. грн. - кредиты овернайт, 402,4 млн. грн. - прямое репо с иностранной валютой.

Средневзвешенная ставка по всем инструментам рефинансирования в январе-июне составляла 12,19%, в июне - 10,67%.

Операции по мобилизации средств в июне не осуществлялись, с начала года их объем составлял 3 630 млн. грн.

Наличность вне банков в июне увеличилась на 5.3% (с начала года - на 6,8%) - до 64,3 млрд. грн., а ее удельный вес в структуре денежной массы увеличился с 29% - до 30%.

В принципе, ускорение темпов роста монетарного агрегата М0 (наличные вне банков) в июне является традиционным явлением, связанным с наступлением периода отпусков и более активным использованием гражданами своих сбережений.

В июне продолжала существовать тенденция к увеличению ресурсной базы банков - общий объем депозитов увеличился на 2,4% (с начала года - на 12%) - до 148,8 млрд. грн., при этом депозиты в нацвалюте росли большими темпами (на 3,3%), чем депозиты в иностранной валюте (на 1%). Полагаю, никакой сенсации здесь нет – на фоне приличной стабильности курса гривни относительно доллара более высокие дивиденды по гривневым депозитам и стали основной причиной «симпатий» обывателя к нацвалюте. Эдакий патриотизм.

В июне вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на $173,9 млн., или на 2,4% до $7 479 млн.

С начала 2006 года вклады населения в банках в валюте выросли на $1 438,9 млн., или на 23,8% с $6 040,1 млн.

Как сообщали «Итоги», в мае вклады, размещенные физическими лицами на счетах в банках в валюте (в долларовом эквиваленте) увеличились на $237,3 млн., или на 3,4% до $7 305,1 млн.

То обстоятельство, что вклады населения увеличивались большими темпами (на 3,3%) по сравнению с депозитами юридических лиц (на 1,3%), тоже понятно: у субъектов бизнеса катастрофически не хватает гривневых ресурсов. То есть, им не до замораживания активов на депозитных счетах.

Кредитные вложения в июне увеличились на 5,3% (с начала года - на 25,4%) - до 179.8 млрд. грн.

Заметим, что кумулятивный (с начала года) прирост кредитных вложений является наибольшим для данного периода, начиная с 2002 г. Кредитные вложения физическими лицами продолжали в июне расти большими темпами (на 7,7%), чем кредиты юрлиц (на 4,5%).

Средняя ставка по кредитам в июне незначительно увеличилась - в нацвалюте с 15,3% до 15.5%, в иностранной - с 11,1% до 11,3%. В то же время, средняя ставка по депозитам в национальной валюте уменьшилась с 7,8% до 7,3%, в иностранной - с 5,4% до 5,3%.

В июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммбанками на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с маем на $434,9 млн., или на 5,5%, до $8 279,1 млн. Интервенции НБУ на валютном рынке Украины (сальдо) составляли $247,3 млн. (в долларовом эквиваленте).

В этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что именно в мае-июне НБУ преимущественно проводил гривневые интервенции на межбанке, выкупая «лишнюю» «зелень». Доминирование предложения автор поясняет двумя обстоятельствами. Во-первых, наконец-то начал восстанавливаться металлоэкспорт. Во-вторых, из-за дефицита безналичной гривни, бизнес был вынужден «литься» на валютном межбанке, вкладывая свою лепту в перекос «в пользу» предложения СКВ.

Как сообщали «Итоги», в мае объем операций на межбанковском валютном рынке увеличился по сравнению с апрелем на $546,6 млн., или на 7,5% до $7 844,2 млн.

В июне объем операций коммерческих банков на наличном валютном рынке увеличился по сравнению с маем на $155,7 млн., или на 5,8%, до $2 844,2 млн.

В июне объем операций коммерческих банков на наличном валютном рынке увеличился по сравнению с маем на $155,7 млн., или на 5,8%, до $2 844,2 млн.

По данным НБУ, в июне банки купили у населения $1 453,6 млн., продали $1 390,6 млн.

Как сообщали «Итоги», в мае объем наличного валютного рынка увеличился по сравнению с апрелем на 6,6%, или на $167,1 млн. до $2 688,5 млн.

Данные включают операции со всеми свободно-конвертируемыми валютами, пересчитанными в доллары по официальному курсу НБУ.

Последняя сводка тоже была ожидаемой: население «сливало» «зелень», поскольку цены и тарифы растут, гривни просто-таки не хватает.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду в четверг снизился на 0,5 коп. до 5,0350 UAH/USD.

По словам дилеров коммбанков Днепропетровска, котировки в начале торговой сессии колебались в пределах 5,035-5,045 UAH/USD, в дальнейшем снизились до 5,025-5,030 UAH/USD, а к концу торгов вновь выросли до 5,038-5,045 UAH/USD.

Спрос на валюту превышал предложение.

Национальный банк на рынок не выходил.

С начала года курс гривны на межбанке укрепился на 0,3% с 5,05 UAH/USD.

Как сообщали «Итоги», за 2005 г. курс гривны на межбанке укрепился на 4,82% с 5,3056 UAH/USD до 5,05 UAH/USD, в 2004 году укрепился на 0,48% с 5,3310 UAH/USD до 5,3056 UAH/USD.

Итак, в четверг, 06-го, на межбанке наблюдалась существенная волатильность и поразительная динамика курса американского доллара, но к закрытию торговой сессии рынок вновь уравновесился. НБУ на рынок не выходил.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.

Торги безналичной «зеленью» на межбанковском валютном рынке в четверг 06 июля открылись котировками - 5,0250/5,0425, к 11.00 сузился спрэд 5,0310/5,0375, и достигнув нижнего значения в 5,026.0/5,032.0, к полудню цены вновь устремились вверх 5,0340/5,0400.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли «апогея» 5,037/5,042.

Рублевый рынок вчера открылся котировками 0,1866/73, к 11.00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,1868/71, и к 12.00 ушли вверх 0,1869/72.

К закрытию каких-либо движения по данной паре валют не наблюдалось.

В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам вчерашних торгов составил 26,9189 (+0,0361).

Рынок евро-гривна вчера открылся индикативными котировками 6,3890/6,4275, к 11.00 цены составили 6,4025/6,4270, и к полудню незначительно скорректировались 6,4020/6,4255.

К закрытию торговой сессии ценовые уровни по EUR/UAH достигли максимума 6,4255/6,4475.

В четверг, 06-го рынок межбанковских кредитов открылся следующими котировками: гривна ночь - 2,5/4%; неделя - 3/6,5%; месяц - 7/11,5%.

По доллару: ночь - 5,2/5,9%; неделя - 5,4/6,65%; месяц - 6,5/9,5%.

К закрытию ставки не изменились.

К вечеру 06 июня в киесвких коммбанках и местных «обменках» котировки наличного доллара по сравнению с позавчерашним днем не изменились: 5.020/5.025 UAH/USD.

Вечером в четверг на киевском рынке наличных коммбанки и обменные пункты наиболее часто покупали «евронал» по цене 6.35 UAH/EUR, что дешевле на 2.00 коп. чем третьего дня и предлагают по цене 6.45 UAH/EUR, что дешевле на 5.00 коп.

На Западе страны позиция спрос на наличную «зелень» по сравнению со средой, 05 июля, не изменилась вовсе, а вот предложение вновь выросло на 0.3 коп.

В восточных регионах цена спроса и предложения «зелени» 06-го не изменилась вовсе.

Вчерашние торги на рынке наличных Днепропетровска, со слов «независимых дилеров», «немножко порадовали», обороты по сравнению со средой выросли. Особенно хороша была ликвидность в первой половине сессии, когда доминировал спрос. Занятно, что переворот рынка не затрону дествующие («боевые») котировки «зелени» - они ограничились сужением спрэда, причем спрос выровнялся по всем «обменкам» города, а вот предложенние вернулось на ставшую «почти родной» отметку 5.025.

Евро на рынке города к исходу сессии «откатился» на одну-полторы копейки, как того требовали тенденции международного форекса.

Росийская валюта так и завершила день в «непонятном чойсе» (некоторые банки откровенно демпинговали, предлагая валюту РФ по курсу, заведомо (на 3-4 пункта) превышаемому спрос у «независимых» дилеров.

К вечеру 06 июля в Днепропетровске на местном рынке наличных установились следующие цены на работаемые валюты: доллар - 5.020/5.025, евро - 6.39/6.41, рубль – 0.1865/0.1870.

Что же касается вчерашней статистики деятельности департамента неторговых операций одного из местных коммбанков-«бегемотов», отметим изрядное улучшение ликвидности на фоне нового перекоса «в пользу» приноса: банк купил $860 тыс.(включая опт $245 тыс.) и «осчастливил» обывателей на $470 тыс.

Сегодняшняя «зеленая» сессия на валютном межбанке стартовала с «приподнятых» уровней 5.030/5.045. К 11.00 ситуация несколько выровнялась, однако достаточно высокие объемы безналичной гривни держат курс «зелени» - 5.03/5.04.

К 11.30 ситуация на межбанке устаканилась, доллар сел до 5.02/5.025.

Днепропетровская наличка в эту пятницу начала работать с уровней: доллар - 5.02/5.05, евро - 6.39/6.41, рубль – 0.1865/0.1870.

Рынок наличных Днепра к 11.30 отличался редкой «географической неравномерностью: у одних «обменок» работа шла полным ходом, иные откровенно скучали. Заметим, что с появлением А.А. Мороза в спикерском кресле население и бизнес заметно встревожились и стали спрашивать наличную «зелень» чаще.

К этому времени в Днепре действовали следующие цены на работаемые валюты:
доллар - 5.020-025/5.030, евро - 6.40-42/6.43-44, рубль – 0.1865/0.1870-73.

После полудня рынок наличчных Днепра успокоился, «квазиажиотажный» спрос на «зелень» «рассосался».

Во всеукраинском масштабе котировки наличного доллара в основно росли, особенно заметно в Харькове и в Донецке.

Евронал изменился мало, рубль добавил пару-тройку пунтктов ко вчерашней цене: Харьков – доллар - 5.030/5.035, евро - 6.41/6.43, рубль – 0.1868/0.1872, Донецк - 5.020/5.035, Киев – 5.022/5.030, 6.39/6.42, Одесса - 5.018/5.030, Запорожье - 5.020/5.035, евро - 6.39/6.43.

При написании материала использовались ресурсы: bloomberg.com, forexite.com, finance.ua.

Александр Дмитренко (aka дядя Саша)

Пообщаться в Форуме с Автором
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua