Kernel випускає валютні корпоративні облігації на $50 млн

Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google

Агрохолдинг Kernel планує залучити $50 млн на внутрішньому ринку капіталу через публічне розміщення корпоративних облігацій у доларах США. Папери випускатиме компанія ТОВ «Кернел-Трейд» строком на три роки зі ставкою дохідності 5,75% річних.

Первинне розміщення облігацій на біржі ПФТС розпочнеться 9 листопада та триватиме до 20 листопада 2026 року. Це один із перших за тривалий час масштабних публічних випусків валютних корпоративних облігацій українського виробника на внутрішньому ринку.

Параметр	Значення
Емітент	ТОВ «Кернел-Трейд» (Kernel Holding S.A.)
Організатори випуску	ТОВ «УНІВЕР Капітал» та АТ «Райффайзен Банк»
Період первинного розміщення	9–20 листопада 2026 року
Загальний обсяг	$50 млн
Номінал однієї облігації	$1000
Дохідність	5,75% річних у доларах США (перші 18 місяців)
Строк обігу	3 роки (погашення в листопаді 2029 року)

Організаторами розміщення виступають інвестиційна фірма ТОВ «Універ Капітал» у партнерстві з АТ «Райффайзен Банк».

На що Kernel спрямує залучені кошти

Kernel є одним зі світових лідерів з експорту соняшникової олії та великих гравців українського аграрного сектору.

Залучений капітал компанія планує використати для фінансування поточної діяльності. Зокрема, гроші спрямують на закупівлю сільськогосподарської продукції в українських виробників, забезпечення посівної кампанії, підтримку переробних потужностей і розвиток експортної логістики.

Як придбати облігації Kernel

Первинне розміщення цінних паперів розраховане на юридичних осіб. Водночас «УНІВЕР Капітал» планує відкрити можливість придбання облігацій для роздрібних інвесторів на етапі дорозміщення.

Купити папери зможуть як фізичні, так і юридичні особи. Зробити це можна буде онлайн через застосунок Univer або Кабінет Інвестора.

Розрахунки за облігаціями здійснюватимуться у гривні за офіційним курсом Національного банку України. При цьому дохідність інструменту становитиме 5,75% річних у доларах США.