282
Ощадбанк доразместил еврооблигации на 200 млн долл.
— Казна и Политика
Государственный ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев) 8 июля доразместил еврооблигации с погашением в 2016 году на $200 млн, сообщила пресс-служба кредитно-финансового учреждения.
"Ощадбанк осуществил второй успешный выход на международные рынки капитала и привлек дополнительные кредитные средства за счет размещения еврооблигаций на сумму $200 млн по цене около 8,05% годовых. Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму $500 млн по ставке 8,25% годовых", - говорится в пресс-релизе банка.
Лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley.
По данным Ощадбанка, книга заявок на приобретение еврооблигаций составила около $400 млн: предложения поступили от 55 инвесторов.
"В основном заявки подали крупные европейские фонды с высокой репутацией, большинство из которых уже принимали участие в первом выпуске банка и хорошо его знают. Были и новые инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первом выпуске. Это свидетельствует о росте доверия к банку", - отмечается в пресс-релизе.
По данным банка, в структуре фактического размещения доля инвесторов из Великобритании составила 64%, Европы - 26%, Швейцарии - 8% и Азии - 2%.
В пресс-релизе отмечается, что несмотря на высокую волатильность рынков в связи с продолжающимися проблемами в Европе, Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных минимум $100 млн до $200 млн.
"Мы разместили средства от мартовского выпуска в качественные проекты наших клиентов и пришли к выводу, что существует реальная возможность дальнейшего роста. Уникальные конкурентные преимущества банка позволяют нам выигрывать тендеры первоклассных украинских компаний на кредитование, и валютные ресурсы нам в этом также помогают", - пояснил проведение сделки первый заместитель главы правления Ощадбанка Денис Киреев.
"Не хотелось откладывать заем на более позднее время: скоро сезон отпусков на рынках, когда сделки не делаются, а что будет осенью, никто точно сказать не может; при этом базовые ставки (по US Treasuries) будут расти однозначно", - добавил он.
Ощадбанк основан в 1991 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2011 года по размеру общих активов банк занимал третье место (68,081 млрд грн) среди 176 действовавших в стране банков.
По данным банка, на 1 июня 2011 года его собственный капитал достиг 16,7 млрд грн, объем кредитного портфеля - 54,8 млрд грн. Чистая прибыль банка в январе-мае-2011 составила 170,6 млн грн
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
